近幾天，繼福晶科技宣布擬以1800萬(wan) 競購武漢華日精密激光股份有限公司關(guan) 注之後，又一家激光企業(ye) 宣布了競購的消息，這次是北京金橙子科技股份有限公司。

一、交易概況

（一）基本情況

根據武漢光穀聯合產(chan) 權交易所（以下簡稱“光穀聯交所”）的公開信息，武漢華工科技投資管理有限公司及其關(guan) 聯方武漢華工激光工程有限責任公司擬聯合轉讓持有的武漢華日精密激光股份有限公司（以下簡稱“華日激光”）共計52%比例的股權，掛牌底價(jia) 為(wei) 18,321.503200 萬(wan) 元。北京金橙子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬以自有資金不超過2,000.00 萬(wan) 元，競買(mai) 華日激光5%的股權。

（二）是否構成重大資產(chan) 重組

本次交易不構成重大資產(chan) 重組。

根據華工科技產(chan) 業(ye) 股份有限公司披露的華日激光資產(chan) 評估報告（眾(zhong) 聯評報字【2019】第1304號），華日激光經審計的2018年度期末總資產(chan) 為(wei) 19,311.67萬(wan) 元，淨資產(chan) 12,957.51萬(wan) 元；2018年度營業(ye) 收入15,100.48萬(wan) 元，淨利潤2,041.26萬(wan) 元。截至2019年8月31日，華日激光經評估後的全部權益價(jia) 值為(wei) 35,233.66萬(wan) 元。公司擬參與(yu) 公開競買(mai) 華日激光5%的股份，對應其2018年度期末資產(chan) 總額為(wei) 965.58萬(wan) 元，資產(chan) 淨額647.88萬(wan) 元；對應其評估後的權益價(jia) 值為(wei) 1,761.68萬(wan) 元。公司2018年度經審計的合並財務報表期末資產(chan) 總額為(wei) 11,105.28萬(wan) 元，淨資產(chan) 為(wei) 9,998.68萬(wan) 元。上述華日激光5%股份，對應的2018年度期末資產(chan) 總額占公司2018年度期末資產(chan) 總額的比例為(wei) 8.69%，對應的2018年度期末資產(chan) 淨額占公司2018年度期末資產(chan) 淨額的比例為(wei) 6.48%。

根據全國中小企業(ye) 股份轉讓係統發布的《非上市公眾(zhong) 公司重大資產(chan) 重組管理辦法》第一章第二條之規定，本次公司購買(mai) 資產(chan) ，不構成重大資產(chan) 重組。

（三）是否構成關(guan) 聯交易

本次交易不構成關(guan) 聯交易。

（四）審議和表決(jue) 情況

公司於(yu) 2020年1月10日召開了第二屆董事會(hui) 第四次會(hui) 議，審議通過了《關(guan) 於(yu) 參與(yu) 競買(mai) 華日激光股份的議案》。根據公司章程相關(guan) 規定，本議案無需提交股東(dong) 大會(hui) 審議。

（五）交易生效需要的其它審批及有關(guan) 程序

本次交易方式為(wei) 公司參與(yu) 華日激光股權的公開競標，需履行競標所需的相關(guan) 手續。最終能否競標成功需待競標結束後方可確定。

二、交易標的情況說明

（一）交易標的基本情況

1、交易標的名稱：華日激光 5%股權

2、交易標的類別：股權類資產(chan)

3、交易標的所在地：湖北省武漢市

股權類資產(chan) 特殊披露

（一）、華日激光的基本情況

1. 企業(ye) 名稱：武漢華日精密激光股份有限公司

2. 類型：股份有限公司

3. 法定代表人：王建剛

4. 注冊(ce) 資本：3,500 萬(wan) 元

5. 成立日期：2003 年 07 月 14 日

6. 注冊(ce) 地址：廟山開發區華中科技大學工業(ye) 園激光產(chan) 業(ye) 園

7. 經營範圍：全係列全固態半導體(ti) 泵浦激光器（不含醫療器械）；從(cong) 小功率到大功率,從(cong) 紅外到紫外脈衝(chong) 激光器及激光精密加工設備的研究、開發、生產(chan) 、銷售、維修服務、技術谘詢（不含醫療器械）；貨物進出口、技術進出口（不含國家禁止或限製進出口的貨物或技術）。

8. 核查事項：截至本公告日，華日激光不屬於(yu) 失信被執行人。

（二）、股權結構

華日激光股權結構如下：

（三）、主要財務指標

以上數據經具有證券、期貨業(ye) 務資格的中審眾(zhong) 環會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）審計，並出具眾(zhong) 環審字【2019】第011340號《審計報告》、眾(zhong) 環審字 【2019】第 013504 號《審計報告》。

（二）交易標的資產(chan) 權屬情況

華日激光股權權屬清晰，不存在抵押、質押及其他任何限製性轉讓的情況， 不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

（三）交易標的審計、評估情況

具有證券、期貨業(ye) 務資格的中審眾(zhong) 環會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）出具了眾(zhong) 環審字 【2019】第 013504 號《審計報告》。

具有證券、期貨相關(guan) 業(ye) 務資格的湖北眾(zhong) 聯資產(chan) 評估有限公司出具了眾(zhong) 聯評報字【2019】第 1304 號《評估報告》。

三、定價情況

華日激光股份將通過公開掛牌方式轉讓。本次交易以湖北眾(zhong) 聯資產(chan) 評估有限公司出具的眾(zhong) 聯評報字【2019】第 1304 號《評估報告》的資產(chan) 評估價(jia) 值為(wei)

定價(jia) 依據，掛牌底價(jia) 為(wei) 18,321.503200 萬(wan) 元。

四、交易目的及對公司的影響

華日激光的主營產(chan) 品為(wei) 固體(ti) 激光器、光纖激光器，在市場上已經有廣泛的應用，與(yu) 公司的控製係統產(chan) 品也有著相當多的配合。公司若成為(wei) 華日激光的股東(dong) ，將會(hui) 有助於(yu) 雙方在新產(chan) 品開發、市場開拓等方麵有更深層次的合作，從(cong) 而產(chan) 生更大的協同效應，為(wei) 公司的業(ye) 務發展帶來積極的影響。

編輯觀察：

從(cong) 產(chan) 業(ye) 鏈角度來看，華日激光無疑已經成為(wei) 國內(nei) 固體(ti) 激光器領域最重要的代表企業(ye) 之一，在技術、產(chan) 品和品牌方麵已經具備市場基礎。而華工科技之所以掛牌轉讓華日激光52%股權，其目的主要有兩(liang) 個(ge) 方麵：一是優(you) 化股權結構，引入戰略投資者，拓寬行業(ye) 應用渠道，提升市場份額；而另一個(ge) 重要目的則是，在宏觀經濟增長放緩的背景下，為(wei) 有效緩解市場競爭(zheng) 加劇給華日激光帶來的經營壓力，通過引入核心器件、泵浦源、光學材料等戰略投資方，聚集產(chan) 業(ye) 鏈資源，形成產(chan) 業(ye) 鏈上下協同，從(cong) 而進一步提升產(chan) 品競爭(zheng) 力。

從(cong) 福晶科技和金橙子的競購來看，華工科技的初衷正在兌(dui) 現。特別是在未來時間裏，市場環境迅速回暖的跡象還沒有出現，通過產(chan) 業(ye) 鏈協同降低成本，加快協同創新已成為(wei) 激光企業(ye) 考慮的重要方向。