光學行業(ye) 總體(ti) 發展情況

據中國光學光電子行業(ye) 協會(hui) 光學元件與(yu) 儀(yi) 器分會(hui) 不完全統計，2019年度光學元器件行業(ye) 實現營業(ye) 收入約1500億(yi) 元人民幣，同比增長30%以上。中國境內(nei) 從(cong) 事光學材料、光學鏡片及鏡頭、鏡頭模組以及下遊的望遠鏡、顯微鏡等直接光學產(chan) 品的企業(ye) 數量達到3000餘(yu) 家。智能手機、安防監控、車載鏡頭這三大領域對光學元器件的市場需求最大，需求合計占到總營收的80%左右，以AR、VR、運動攝像等新興(xing) 市場的需求量持續增長，而傳(chuan) 統的單反相機、投影、醫療、機器視覺、天文、軍(jun) 用航天等領域的需求相對穩定。

按照上下遊來細分，2019年度光學上遊的光學材料市場規模為(wei) 30億(yi) 元左右，同比基本持平；光學中遊的光學鏡片、鏡頭及模組等元器件的市場規模達到1300億(yi) 元，比2018年度增長30%以上，其中智能手機用光學元組件的市場規模超過900億(yi) 元；光學下遊的各類光學儀(yi) 器如望遠鏡、顯微鏡等的市場規模約為(wei) 170億(yi) 元。

中國境內(nei) 主要的光學企業(ye) 市場營收情況見下表，受到多攝像頭、三維感測(3DSensing)、屏下指紋識別、折疊屏、5G通信等等多種新功能帶動，2019年度智能手機市場回暖，以供應手機鏡頭及模組為(wei) 主業(ye) 的舜宇光學、歐菲光、丘鈦科技等企業(ye) 的光學業(ye) 務得到大幅增長(40%以上)，而安防監控市場雖穩步增長，但由於(yu) 市場競爭(zheng) 者眾(zhong) 多，且供應安防監控鏡頭及元件的龍頭企業(ye) 如聯合光電、福光股份、宇瞳光學等的規模及實力相差不大，尚未形成如手機攝像頭領域的強者恒強的格局，相比手機攝像頭領域的增長稍遜，而以供應單反相機、投影設備、醫療航天等傳(chuan) 統行業(ye) 的光學企業(ye) ，其營收增長均不超過10%。

上遊光學材料市場

光學材料是整個(ge) 光學產(chan) 業(ye) 的基礎和重要組成部分，光學玻璃在所有光學材料中用途最廣且市場份額最大，2019年度光學材料30億(yi) 元左右的市場規模中，光學玻璃占據90%以上份額。光學玻璃經過多年的發展已經處於(yu) 成熟期，全球的光學玻璃市場呈現產(chan) 能過剩和競爭(zheng) 加劇的基本態勢，市場需求增長不大。由於(yu) 智能手機、安防監控等對光學材料需求最大的行業(ye) 的光學鏡頭多為(wei) 塑膠材質，且市場需求量逐年增加，光學塑料及其元件市場處於(yu) 持續增長期。隨著智能消費品產(chan) 品不斷升級，以及城市安防、汽車安全輔助、運動攝像等新興(xing) 市場的不斷發展，對高透過率、高均勻性、特殊性能的光學玻璃，以及紅外材料、激光玻璃、光纖材料等高端光學材料的需求不斷增長，且精密壓型產(chan) 品的市場容量越來越大，已經形成了一定的產(chan) 業(ye) 規模。

中國境內(nei) 具有一定規模的從(cong) 事光學玻璃等材料業(ye) 務的企事業(ye) 有30家左右，其中成都光明光電股份有限公司為(wei) 國內(nei) 光學材料龍頭企業(ye) ，占總體(ti) 市場規模的70%左右，其餘(yu) 企業(ye) 的年度營收規模大多在10億(yi) 元人民幣以下。市場上中低端的光學玻璃競爭(zheng) 激烈，而高透過率、高均勻性、特殊性能的高端環保光學玻璃仍由日本、德國等國的幾家大公司生產(chan) ，如日本的HOYA公司，OHARA公司，德國的肖特公司，美國的CONRING公司，英國的Pilkington等。中國雖然已經是世界上最大的光學玻璃產(chan) 銷市場，但是在生產(chan) 技術，產(chan) 品質量穩定性和新產(chan) 品開發方麵與(yu) 國外仍存在一定差距。

中遊光學元器件市場

將光學玻璃等材料通過冷加工磨製成特定的光學鏡片等元件的過程稱為(wei) 光學冷加工，該細分領域技術含量較低，中國境內(nei) 從(cong) 業(ye) 企業(ye) 數量多且規模普遍較小；為(wei) 實現不同的功能，光學元件的表麵需要進行光學鍍膜，這些薄膜賦予光學元件各種使用性能，在實現光學儀(yi) 器的功能和影響光學儀(yi) 器的質量方麵起著重要的或者決(jue) 定性的作用。產(chan) 業(ye) 鏈再往下移則是光學鏡頭，光學鏡頭的製造涉及光學、機械、電子和軟件等多個(ge) 領域，屬於(yu) 高度精密產(chan) 品，中國境內(nei) 從(cong) 業(ye) 企業(ye) 數量較少且產(chan) 品以中低端為(wei) 主。在高分辨率定焦、大倍率變焦、超高清、光學防抖、安防監控一體(ti) 機鏡頭等中高端光學鏡頭方麵，以舜宇光學、聯合光電、宇瞳光學等為(wei) 代表的國內(nei) 企業(ye) 經過多年的持續研發積累，逐步打破了日本、德國等國家的技術壟斷。

隨著智能手機的爆發式發展和普及，智能手機用光學元件及鏡頭市場已成為(wei) 整個(ge) 光學領域市值最大、技術革新快且頻繁的領域，智能手機用光學元件及鏡頭占據整個(ge) 光學市場份額超過70%，其次為(wei) 安防監控鏡頭、車載鏡頭、機器視覺鏡頭等。

物聯網、雲(yun) 計算、大數據、人工智能為(wei) 代表的新一代信息技術快速發展，人類社會(hui) 從(cong) 傳(chuan) 統信息社會(hui) 向智能社會(hui) 過渡。物聯網、人工智能信息係統將視頻圖像信息作為(wei) 重要的數據來源，為(wei) 光學鏡頭使用場景帶來了更大的市場空間。新一代信息技術為(wei) 保證對信息數據運算的精度和效率，對光學鏡頭可靠性和成像質量提出更高的要求，促使鏡頭企業(ye) 的技術加速升級。光學鏡頭的應用領域不斷拓寬；如作為(wei) 光信號的主要采集部件，光學鏡頭已成為(wei) AI識別、投影視訊、智能家居、汽車電子、虛擬現實、激光投影、3D結構光等新興(xing) 終端電子產(chan) 品的重要組件，鏡頭成像質量也已成為(wei) 影響用戶體(ti) 驗的最核心因素之一；以智能移動終端為(wei) 載體(ti) 的新型光學鏡頭產(chan) 品和影像模組產(chan) 品（應用於(yu) 手機、可穿戴相機、車載電子、全景相機、AR/VR產(chan) 品的鏡頭和影像模組）迎來了發展的機會(hui) ，未來下遊新興(xing) 應用領域市場需求的強勁增長將帶動國產(chan) 光學鏡頭的技術和產(chan) 業(ye) 進步。

中遊砥柱-手機攝像頭

2019年度國內(nei) 外不確定因素較多，經濟下行壓力持續加大，消費電子行業(ye) 出現周期性下滑。IDC數據顯示，2019年全球智能手機總出貨量為(wei) 13.71億(yi) 部，同比下降2.3%；中國信通院數據顯示，2019年國內(nei) 手機市場總出貨量為(wei) 3.89億(yi) 部，同比下降6.2%。

全球智能手機市場競爭(zheng) 激烈，行業(ye) 創新不斷，主流品牌手機陸續推出搭載多攝像頭、3DSensing、屏下指紋識別、折疊屏等多種功能的新機型，吸引了消費者的熱切關(guan) 注。同時，隨著各國5G網絡建設的不斷推進，主流品牌手機相繼發布5G智能手機，2019年全球5G智能手機出貨量達到1900萬(wan) 部。5G手機的推出不僅(jin) 刺激了消費者的換機熱情，也加速推動了新技術的普及滲透。

光學攝像頭作為(wei) 消費電子終端體(ti) 驗升級最重要的方向之一，手機廠商紛紛跟進超高清、超廣角、高倍變焦等性能的高端攝像頭，並在頭部廠商手機後置多攝趨勢的帶動下，多攝的滲透不斷加速，手機攝像頭模組及光學鏡頭的出貨量不斷上升。據counterpoint的分析，2019年智能手機三攝滲透率為(wei) 15%，有望於(yu) 2021年突破50%。

鏡頭是攝像頭模組的重要組成部分，是決(jue) 定拍照畫質的要素，隨著智能手機攝像頭像素的持續提高，光學鏡頭從(cong) 初期的2到4片塑料鏡頭，發展到6片、7片塑膠鏡頭。在不斷創新高的攝像頭像素及手機輕薄化需求推動下，手機攝像模組企業(ye) 持續優(you) 化封裝結構，推出超薄、超小型化封裝工藝，部分手機廠商采用了潛望式鏡頭結構作為(wei) 解決(jue) 方案，玻璃和塑料混合的塑混合鏡頭也逐步滲透。

玻塑混合鏡頭是在原來塑料鏡片構成的鏡頭的基礎上，將其中一片塑料鏡片替換成玻璃鏡片，進而構成玻塑混合鏡頭。由於(yu) 玻璃鏡頭相對塑膠鏡頭有比較顯著的光學特性，尤其是在折射率、耐磨性、耐高溫性等方麵，玻塑混合鏡頭結合了玻璃鏡頭和塑料鏡頭的優(you) 點，能夠減少鏡頭厚度和失真率、提高成像清晰度和光圈尺寸。玻塑混合鏡頭已在監控安防、數碼相機、單反相機等廣泛應用，隨著玻塑混合成本的下降，將有望在高端旗艦機型主攝中取得應用。

在多攝滲透的過程中，具備立體(ti) 感測功能的3D Sensing攝像頭也走進了消費者中。目前市麵上3D Sensing共有三種主流技術：結構光、ToF、雙目立體(ti) 視覺。ToF作為(wei) 3D Sensing的其中一種方案，由於(yu) 其測量距離長，成本低，功耗不高的等優(you) 勢，已經被多個(ge) 手機品牌使用。

隨著智能手機AR/VR等新硬件逐步崛起並趨於(yu) 成熟，TrendForce預測，未來幾年3DSensing市場規模將呈幾何式增長，到2020年，3D Sensing市場規模可達到108.49億(yi) 美元。ToF技術的量產(chan) 落地應用，結合AR/VR相關(guan) 產(chan) 品，有巨大的應用想象空間，有望加速AR、VR時代的到來。根據TSR的預測，采用後置ToF的智能手機出貨量在2020至2022年將分別達到1.5億(yi) 部、2.5億(yi) 部、3.5億(yi) 部，呈現快速增長的態勢。

隨著手機拍照性能的不斷升級，潛望式鏡頭、3D感測鏡頭、玻塑混合鏡頭等開始逐步滲透，成為(wei) 光學鏡頭發展的新動力。目前國內(nei) 智能手機朝48M/64M高像素、多攝像頭、生物識別（深度感知和屏下指紋）方向發展，對手機鏡頭和影像模組的市場需求仍將進一步擴大。

在手機拍照功能興(xing) 起時國內(nei) 出現大批攝像頭供應廠商，經過多年激烈的市場競爭(zheng) ，手機鏡頭以及鏡頭模組市場逐步集中，中小品牌生存空間逐漸被壓縮。2019年度手機鏡頭市場的主要供應商如下：

下遊三甲之--手機攝像頭模組

手機攝像頭模組廠商主要集中在中國大陸、日韓等國家和地區，鏡頭廠商則主要集中在中國大陸和台灣地區。指紋識別模組廠商主要分布在中國大陸和台灣。

智能手機爆發式發展初期，智能手機攝像頭模組大部分是由三星電機、PARTRON、MCNEX等韓國廠商供應，國內(nei) 手機品牌的快速崛起為(wei) 攝像頭上下遊的零部件提供了非常廣闊的發展空間，手機生產(chan) 企業(ye) 為(wei) 了更快的實現市場占有率，在上下遊戰略布局，以達到控製成本的優(you) 勢。國內(nei) 攝像頭模組廠商因成本優(you) 勢逐步替代國外廠商，成為(wei) 市場的主力。

國內(nei) 市場上具備單攝像頭模組量產(chan) 能力的廠商較多。雙攝像頭模組技術壁壘有所提升，能大規模量產(chan) 供貨的廠商包括歐菲光、舜宇光學和立景創新，以及日韓廠商LGInnotek、SHARP和SEMCO等。進一步升級到多攝像頭模組後，大規模量產(chan) 的技術壁壘則更高，目前已實現量產(chan) 和供貨的廠商較少，主要為(wei) 歐菲光、舜宇光學和立景創新。在多攝滲透加速的情況下，市場對鏡頭的需求將進一步加大，由於(yu) 手機鏡頭領域的行業(ye) 壁壘高，目前主要的鏡頭供應商有大立光和舜宇光學等，大立光優(you) 勢主要集中在塑膠鏡頭領域，大陸地區鏡頭廠商當前已實現玻塑混合鏡頭的量產(chan) 。

手機攝像模組市場與(yu) 攝像頭市場類似，產(chan) 能逐步向龍頭企業(ye) 集中，市場份額逐步穩定。2019年度手機攝像模組市場的主要供應商如下：

下遊三甲之-車載鏡頭

受益於(yu) 互聯網和自動駕駛的迅速發展，智能汽車將從(cong) 現有的L1、L2為(wei) 主的高級輔助駕駛進一步升級為(wei) L3高級自動駕駛及部分場景下的L4全自動駕駛，車載鏡頭市場前景廣闊。據Mordor Intelligence的統計數據，2019年全球車載鏡頭市場出貨量約1.45億(yi) 隻，同比增速超過40%，2020年預計出貨量將能夠達到1.79億(yi) 隻，對應89億(yi) 市場規模。

涉足車載鏡頭行業(ye) 的企業(ye) 大多是傳(chuan) 統的相機鏡頭生產(chan) 商，包括Sekonix、Fujifilm、舜宇光學、大立光、玉晶光、聯合光電、先進光、亞(ya) 光、佳淩等企業(ye) 。在車載鏡頭市場中，舜宇光學的鏡頭出貨量穩居全球第一位。舜宇光學從(cong) 2004年開始布局車載鏡頭市場，2012年開始做到了全球車載鏡頭出貨量的第一並保持至今。

無人駕駛以及車聯網技術的進一步發展將給駕乘體(ti) 驗帶來深刻變革，並推動汽車的不斷更新換代。在政策、互聯網跨界競爭(zheng) 和消費者需求等因素的驅動下，高級駕駛輔助係統的滲透率繼續快速提升，並成為(wei) 汽車電子市場增長最快領域之一。車載攝像頭作為(wei) 車載成像和傳(chuan) 感係統的重要零部件之一，未來幾年仍將保持快速增長。

下遊三甲之-安防監控

根據TSR2018年版《Marketing Analysis of Lens Units Markets》調查報告，全球安防視頻監控鏡頭市場將保持穩步增長，2018年全球市場銷量2.52億(yi) 顆，同比2017年增長35.6%，預計2022年全球市場銷量將達到3.3億(yi) 顆，未來4年平均增長率達到8%/年。

近年來，隨著國內(nei) 安防視頻監控行業(ye) 的快速發展，吸引了眾(zhong) 多國內(nei) 外安防監控企業(ye) 加入競爭(zheng) ，行業(ye) 競爭(zheng) 日趨激烈。從(cong) 競爭(zheng) 環境來看，國際跨國公司如騰龍、富士能/富士龍等企業(ye) 在安防監控高端市場中占據一定的市場地位，而在定焦、低像素等中低端鏡頭方麵則市場競爭(zheng) 較為(wei) 充分，中國企業(ye) 占有很大的市場份額。

中國的監控攝像機鏡頭的主要供應商分別為(wei) 宇瞳光學、舜宇光學、聯合光電和福光股份。視頻監控的下遊應用主要是平安城市、智能交通、智能樓宇等，在AI、大數據、物聯網、5G等多項技術的驅動下，這些領域將處於(yu) 較快發展階段並拓寬新的應用範圍，行業(ye) 將保持較快增長趨勢。

在安防監控領域，隨著高清化、網絡化、智能化的逐漸普及，視頻監控正步入智能分析的深度應用階段，並有賴於(yu) 安防鏡頭提供全麵的、高清的視頻數據以支持信息的準確分析，光學變焦、大倍率、大廣角、小型輕量化等技術廣泛使用。智慧城市、平安城市、智慧社區、雪亮工程等是國家重點建設項目，安防鏡頭將受益於(yu) 項目的建設實現快速增長。

下遊新貴之-智能投影市場

據IDC公布的《IDC 2019年第四季度中國投影機市場跟蹤報告》,2019年中國投影機市場總出貨量累計達到462萬(wan) 台,同比增長6.3%。IDC預計到2024年,中國投影機市場的五年複合增長率仍將超過14%。2019年家用消費投影機出貨量超過279萬(wan) 台,同比增長23%。

家用投影儀(yi) 很大一部分是智能投影儀(yi) 。智能化發展使得微型投影儀(yi) 擺脫了傳(chuan) 統投影產(chan) 品功能單一的形象。除了具有大屏投影顯示的功能，還擁有了上網、遊戲、影視、3D、Wi-Fi 等多種功能，將原本隻應用於(yu) 商務、教育、辦公領域的終端產(chan) 品，延伸至家庭娛樂(le) 、大眾(zhong) 消費領域，成為(wei) 了功能豐(feng) 富、便攜、易用的娛樂(le) 終端，展現出一機多用的特點，從(cong) 而促進了市場需求的增加。此外，隨著微型投影技術的逐步成熟，微型投影儀(yi) 憑借微小的體(ti) 積被嵌入到智能手機、數碼相機、平板電腦、筆記本等消費類電子產(chan) 品中，將這些小屏幕設備的屏幕放大，增強用戶體(ti) 驗感。

智能投影儀(yi) 與(yu) 傳(chuan) 統投影儀(yi) 相比，無論在外觀和操作方式上、便攜性還是在用戶體(ti) 驗操作上，效果都優(you) 於(yu) 傳(chuan) 統投影儀(yi) ，且產(chan) 品不斷升級，能更好的滿足消費者的需求，市場前景看好。投影機市場的持續增長會(hui) 帶動上遊投影鏡頭出貨量的增長，相關(guan) 企業(ye) 將獲益。

除了上述市場比重最大的手機攝像模組、車載鏡頭、安防監控外，光學元器件還廣泛應用於(yu) 醫療、天文、通信、工業(ye) 檢測、航空航天、國防等領域，這些領域對光學元器件的需求較為(wei) 穩定，市場變化不大。在物聯網、雲(yun) 計算、大數據、人工智能為(wei) 代表的新一代信息技術蓬勃發展的背景下，視頻圖像信息將會(hui) 成為(wei) 未來最重要的數據來源，設想一下不久的將來，AI識別、遠程視訊、智能家居、汽車影像、AR/VR、智能投影、民用航拍等等逐步進入人類生活並普及，光學元器件的應用領域將拓展到人類生活的方方麵麵，光學大有可為(wei) 。