在產(chan) 業(ye) 經濟全球化競爭(zheng) 進程中，我們(men) 時常麵臨(lin) 技術封鎖，尤其是高端製造技術。麵對技術封鎖，無數中國企業(ye) 抗壓前行，推進國產(chan) 化突破，如今已在諸多行業(ye) 建立產(chan) 業(ye) 優(you) 勢壁壘。 其中之一就是光伏。

2022年12月30日，商務部發布《中國禁止出口限製出口技術目錄（征求公眾(zhong) 意見版）》，擬將光伏矽片製備、激光雷達等7項技術列入禁止或限製出口技術條目。

我國之所以能夠在光伏領域實現技術反製，可以一分為(wei) 二地看。從(cong) 麵子看，我國擁有全球最大光伏產(chan) 能和最完善的產(chan) 業(ye) 鏈，能夠為(wei) 全球市場供應超過70%的組件；從(cong) 裏子看，我國光伏生產(chan) 技術全球領先，比如光伏電池轉化效率是世界之最。

中國光伏站上技術曲線趨勢之巔，並非一蹴而就，且仍處於(yu) 不容有失的持續進化之中。梳理其中的產(chan) 業(ye) 脈絡規律與(yu) 關(guan) 鍵技術演進，已成為(wei) 我們(men) 洞悉中國乃至全球光伏未來新格局的重中之重。

一、中國光伏二十年，從(cong) 規模領先到技術領跑

時間回到2001年，我國光伏行業(ye) 剛剛起步。在當時歐美國家大力補貼光伏的背景下，全球光伏市場快速發展，剛加入WTO的中國享受了光伏火爆需求帶來的製造業(ye) 紅利。

短短數年，到2007年,我國便成為(wei) 全球最大的光伏製造國。不過我們(men) 並不是光伏使用大國，當時光伏主要市場仍然在海外，而且關(guan) 鍵技術不在手上，核心原料也嚴(yan) 重依賴進口，更像是來料加工的角色。總之，以量取勝的中國光伏麵臨(lin) “三頭在外”的困境。

經曆二十年的發展，我國光伏行業(ye) 成績斐然，已經成為(wei) 名副其實的全球光伏製造中心。

從(cong) 規模維度，中國光伏產(chan) 量和裝機量均為(wei) 世界第一。截止2022年，我國多晶矽產(chan) 量連續12年、光伏組件產(chan) 量連續16年、光伏新增裝機量連續10年、光伏累計裝機量連續8年位居全球首位。

從(cong) 技術維度，我國光伏產(chan) 業(ye) 在上、中、下遊各環節幾乎均可以實現國產(chan) 化供應，並且形成了一批世界級的龍頭企業(ye) 。中國光伏企業(ye) 一直在開發更高效、成本更低的光伏技術。以光伏電池片為(wei) 例，我國光伏晶矽電池實驗室效率屢屢刷新世界紀錄，引領行業(ye) 降本增效。

圖： 中國光伏電池實驗室效率屢破紀錄，資料來源： 中國光伏行業(ye) 協會(hui)

實際上，光伏是典型的技術密集型行業(ye) 。中國光伏由大變強的過程也是技術一路突破的過程，誰能搶占技術高地將很大程度上決(jue) 定未來格局。

市場對光伏技術關(guan) 注度最高的當屬電池片。相比矽料、矽片等環節，電池片的技術更容易出現重大技術變革。所以一直以來，電池片的技術競賽始終激烈。

當前光伏電池片正處於(yu) P型向N型迭代的關(guan) 鍵期。而N型電池技術路線正呈現多樣化特點，各大廠商陸續推出電池新技術產(chan) 品。

在眾(zhong) 多技術路線中，一種新的高效電池生產(chan) 技術引起了我們(men) 的關(guan) 注：通威 TNC電池技術 。就在去年11月，通威TNC高效電池技術獲評中國進博會(hui) 組委授予的2022年度十大“零碳中國”創新技術。

之所以這個(ge) 技術引起我們(men) 的高度重視，是因為(wei) 通威TNC電池技術在電池效率、輸出功率、係統成本等方麵都處於(yu) 行業(ye) 領先地位，有助於(yu) 推動全球光伏向前發展。

站在行業(ye) 角度，通威TNC電池技術其實已經成為(wei) 中國光伏技術優(you) 勢的典型樣本。

二、以通威為(wei) 樣本，解碼中國光伏技術的比較優(you) 勢

1、什麽(me) 是TNC電池技術？

何謂 TNC 高效電池技術？是指通威基於(yu) N型鈍化接觸電池技術，采用其自主研發的PECVD多晶矽沉積技術路線，通過實現降低電阻，提高填充因子進而提升光電轉換效率的一種高效電池生產(chan) 技術。

相較於(yu) 目前主流的PERC電池，TNC電池的主要區別在鈍化層製備，需要在電池背麵製備一層超薄氧化矽，然後再沉積一層摻雜矽薄層，二者共同形成鈍化接觸結構。而這項技術難點在於(yu) 隧穿氧化層生長及多晶矽層沉積。

圖：通威TNC電池結構，資料來源： 通威

通威采用原位PECVD工藝進行隧道氧化和摻雜聚膜沉積，成功解決(jue) 了隧道氧化膜的均勻性和薄膜剝落等難題。當前通威利用TNC技術生產(chan) 的電池量產(chan) 轉換效率已超過25.1%，組件功率達到575W以上 (182尺寸72片版型) 。

我們(men) 查詢到，通威已經率先申請了多項TNC電池技術相關(guan) 的發明專(zhuan) 利，成為(wei) 其技術護城河。

圖：通威太陽能電池片專(zhuan) 利，資料來源： 專(zhuan) 利之星檢索係統

2、TNC電池技術的關(guan) 鍵看點

光伏電池片是實現光電轉換最為(wei) 核心的環節，其技術路線和工藝水平直接影響光伏組件的發電效率和使用壽命。

從(cong) 發電效率看，TNC電池采用通威創新的SMBB技術，不僅(jin) 可以降低微隱裂造成的功率損耗，還可以縮短細柵上40%的電流傳(chuan) 輸距離，降低電池的內(nei) 耗損失，從(cong) 而有效提升組件實際運行時的發電效率。目前，SMBB技術已經通過TUV認證和2項IEC可靠性測試。

圖：通威的SMBB技術，資料來源： 通威

從(cong) 組件功率看。在相同組件尺寸和版型的前提下，通威TNC組件功率較其他廠家P型組件主流功率可提高20-25W。測算下來，在係統端土地麵積相同情況下，TNC組件的係統功率可提高4.2%。

從(cong) 功率衰減性能看。衰減率是決(jue) 定光伏產(chan) 品全周期發電量的關(guan) 鍵因素。通威TNC組件首年衰減1%，每年衰減不高於(yu) 0.4%，相比常規PERC組件，全周期性能優(you) 勢更為(wei) 明顯。

圖：通威TNC產(chan) 品的功率衰減性能對比，資料來源： 通威

從(cong) 組件溫度係數看。通威TNC組件的功率溫度係數為(wei) -0.30%/℃，大幅優(you) 於(yu) 常規P型組件的-0.35%/℃。在高溫區域或者夏季高溫環境下，TNC組件發電量增益優(you) 勢更加突出。

圖：在不同地區通威TNC組件的發電增益數據，資料來源： 通威

從(cong) 組件雙麵率看。通威TNC雙麵雙玻組件產(chan) 品係列的雙麵率較行業(ye) 主流P型雙麵雙玻組件提升10-15%。組件背麵在有光照的情況下可獲得更多的整體(ti) 輸出功率增益，對於(yu) 輻照優(you) 異的地麵大型電站項目，如果搭配跟蹤支架，額外發電增益更突出。

與(yu) 此同時，通威在TNC組件的封裝和結構設計上做了大量技術創新，讓TNC電池技術的優(you) 勢更加突出。

比如在組件的封裝上，在保證組件質量可靠性的前提下有效減小了片間距，提升了組件空間利用率和輸出功率。在采用相同效率電池的前提下，組件效率可提升0.15%以上。

圖：通威的高密度封裝技術，資料來源： 通威

再比如組件的結構設計，TNC組件采用電池切半，上下對稱並聯結構設計，不僅(jin) 可以實現大幅降低組件內(nei) 部電學損耗，還能有效減少因遮擋（陰影、異物等）引起的輸出損失。

總結來說，得益於(yu) 通威自主研發的TNC高效電池技術和創新製造工藝，通威TNC產(chan) 品在綜合性能上位居行業(ye) 領先水平。

3、TNC技術對行業(ye) 意味著什麽(me) ？

效率和成本是製造業(ye) 的永恒追求。就光伏行業(ye) 而言，降本增效的需求更加迫切。一項光伏新技術是否成功，關(guan) 鍵評價(jia) 指標就是能否實現更大程度的降本增效。

首先講到光伏成本的降低。LCOE（平準化度電成本）是業(ye) 內(nei) 衡量光伏係統經濟性的重要指標，降低LCOE的主要的措施是減少初始建設投資和提高係統發電收益。

通威TNC高效光伏組件由於(yu) 效率高、更低的衰減和更好的溫度係數等，不僅(jin) 能降低係統BOS成本和土地使用成本。以182-72雙玻版型組件為(wei) 例，根據測算，通威TNC組件的LCOE可降低約3.4%。

圖：通威TNC組件的度電成本分析，資料來源： 通威

其次，是經濟效益的提高。憑借更高的輸出功率、更優(you) 異的功率衰減性能、更高的雙麵率，通威TNC技術生產(chan) 的雙麵組件較傳(chuan) 統PERC雙麵組件平均單瓦發電量增益高3-5%。

以通威自產(chan) 的182尺寸72版型半片組件為(wei) 例，其功率可達575W以上，較傳(chuan) 統PERC雙麵組件平均單瓦發電量增益高3%-4%。根據國家劃分的I類、Ⅱ類、III類光照資源區域，采用通威TNC技術生產(chan) 的高效光伏組件發電增益分別可達3.25%、3.30%、3.96%，均達到行業(ye) 領先水平。

接下來隨著TNC電池的規模化生產(chan) 和製造成本降低，其經濟性將進一步加強，在組件端達到與(yu) PERC相同的成本水平。屆時，TNC電池有望替代PERC成為(wei) 主要技術路線，引領中國光伏產(chan) 業(ye) 繼續前行。

根據公開信息，通威TNC產(chan) 品的生產(chan) 正在快速推進中，其位於(yu) 眉山的一期1GWh工廠已經處在量產(chan) 階段，另一家8GWh工廠正在建設中。截至目前，通威高效電池組件產(chan) 品已在甘肅、山西、海南等多個(ge) 區域市場的光伏發電項目實地應用。今年下半年，通威將實現TNC電池及組件的規模化產(chan) 出。

最後，從(cong) 全產(chan) 業(ye) 鏈看，從(cong) PERC到TNC技術，兩(liang) 者的產(chan) 線和工序差異較小，製備流程比較接近，主要是後者增加了隧穿氧化層和多晶矽沉積設備，以及硼擴散裝備。也就是說，行業(ye) 龍頭可以有效利用原有產(chan) 能實現技術的升級。

4、通威如何實現技術站位？

光伏電池技術多樣化，行業(ye) 龍頭競爭(zheng) 激烈，為(wei) 什麽(me) 通威的電池技術具備行業(ye) 領先性？

複盤通威在光伏行業(ye) 的成就，其電池技術的優(you) 勢不是偶然，更多是源於(yu) 技術創新基因。舉(ju) 例來說，在進入光伏行業(ye) 之初，通威選擇了技術壁壘最高的矽料環節。通威經過多年技術創新，研發出了具有自主知識產(chan) 權的“永祥法”多晶矽生產(chan) 工藝，使其生產(chan) 成本做到行業(ye) 最低。目前，“永祥法”已迭代升級到了第七代。

在電池片環節，通威太陽能已連續6年成為(wei) 全球規模領先、出貨量最大的太陽能企業(ye) 。但當行業(ye) 主流PERC技術生產(chan) 的太陽能電池麵臨(lin) 效率提升天花板、降本增效瓶頸時候，通威沒有坐擁規模優(you) 勢，而是持續創新，不斷突破技術邊界。

自2020年開始，通威太陽能大量投入資金、人力、時間成本進行TOPCon電池研發工作，直到研發出具有通威特色的TNC電池技術。

通威選擇同時跟進多種技術路線，緊跟技術的變革和突破。對於(yu) N型電池，通威一直堅持TOPCon和HJT的同步研發，旨在尋找未來降本增效空間更大的技術。當前TOPCon電池技術已有重大突破，其HJT技術也在快速推進中。

在2021年7月16日，通威1GW HJT首片電池片下線。近日，經權威第三方機構TV南德測試見證，通威210 HJT雙玻組件實測正麵最高功率720.7W，創造了異質結組件功率紀錄。

除了TNC和HJT產(chan) 線，通威還建立了IBC電池試驗線，首片IBC電池已於(yu) 2022年7月正式下線，目前正在進一步優(you) 化產(chan) 線。同時，公司鈣鈦礦實驗室也已經搭建完成。

電池技術永遠都在升級，根據通威光伏首席技術官邢國強博士對外透露的信息，通威未來將把SE技術整合到TOPCon工藝流程中，繼續將電池效率提高到25.9%以上。

行文至此，我們(men) 不難看出通威在光伏電池技術的研發上麵是全方位投入，依托於(yu) 自身強大的研發和工程製造能力，不斷推出更具市場競爭(zheng) 力的產(chan) 品。

三、光伏行業(ye) 的新高地

當前我國光伏的累計裝機量約為(wei) 3.9億(yi) 千瓦。按照雙碳目標規劃，2050年光伏的總裝機規模要到50億(yi) 千瓦，這意味著未來30年光伏的裝機量還要增長約13倍。

放眼全球，隨著清潔能源轉型以及世界各國對能源安全重視程度的不斷提高，各國紛紛調高光伏裝機目標。疊加光伏發電成本持續下行，經濟性不斷提升，全球市場對光伏需求的確定性不斷增加。

當前時點來看，中國光伏毫無疑問已經成為(wei) 具備國際競爭(zheng) 優(you) 勢的戰略性新興(xing) 產(chan) 業(ye) 。那麽(me) 接下來如何才能繼續保持領先性？

1、垂直一體(ti) 化——中國光伏產(chan) 業(ye) 的新優(you) 勢

近年來我國光伏行業(ye) 一體(ti) 化發展趨勢逐漸加強，龍頭企業(ye) 紛紛通過垂直一體(ti) 化布局來打造自身競爭(zheng) 力，從(cong) 而實現強者恒強。

通過垂直一體(ti) 化布局，不僅(jin) 可以降本增效，還能加速技術的融合開拓，提升企業(ye) 的核心競爭(zheng) 力。本質而言，垂直一體(ti) 化即是提升經濟效益的途徑，也是培養(yang) 自身競爭(zheng) 力，增強抵抗風險能力，進行主動戰略規劃的手段。

在垂直一體(ti) 化這個(ge) 大趨勢下，光伏各家企業(ye) 競爭(zheng) 的核心將從(cong) 過去專(zhuan) 注於(yu) 利潤轉化為(wei) 對產(chan) 業(ye) 全鏈價(jia) 值的布局與(yu) 關(guan) 鍵技術掌控。更重要的是，光伏行業(ye) 的競爭(zheng) 將由某個(ge) 環節的單項競爭(zheng) ，升維至產(chan) 業(ye) 鏈的全麵競爭(zheng) 。

還是以通威為(wei) 例，目前通威在光伏領域構建了從(cong) 上遊高純晶矽生產(chan) 、中遊高效太陽能電池片和組件生產(chan) 到下遊光伏電站建設和運營的垂直一體(ti) 化產(chan) 業(ye) 鏈。

立足自身在行業(ye) 上遊多年積澱的深厚優(you) 勢，通威進一步延伸布局，為(wei) 下遊提供高效的組件產(chan) 品，不僅(jin) 可以進一步提升公司的整體(ti) 競爭(zheng) 力，同時也更加契合自身降本增效的行業(ye) 使命。

在激烈的行業(ye) 競爭(zheng) 中，通威的優(you) 勢在於(yu) ，其上下遊垂直一體(ti) 化帶來的成本優(you) 勢和技術敏感性，將有效降低組件製造成本及光伏係統的度電成本，最終強化提升其市場競爭(zheng) 力。

目前通威組件產(chan) 能為(wei) 14GW，根據規劃，其組件產(chan) 能在2023年將達到80GW；對於(yu) 電池片，到2023年，通威電池產(chan) 能達到102GW，2026年電池產(chan) 能達到130-150GW。屆時，通威垂直一體(ti) 化帶來的優(you) 勢將更為(wei) 突出。

麵對風雲(yun) 變換的全球市場時，具備垂直一體(ti) 化的企業(ye) 將表現出更強大的抗風險能力和競爭(zheng) 優(you) 勢，如此才能充當中國光伏行業(ye) 的中堅力量。

2、創新技術激發規模勢能

根據海關(guan) 總署數據，2022年我國光伏產(chan) 品的出口再創新高。全球對中國光伏的需求還在不斷增長。

圖：我國光伏組件出口額穩步增長，資料來源： 海關(guan) 總署，華創證券

另一方麵，海外地區的光伏製造正在重新啟動，開始推出相關(guan) 政策激勵本土光伏製造發展。

2022年2月，印度尼西亞(ya) 計劃投資40億(yi) 美元構建多晶矽產(chan) 業(ye) ，以促進光伏組件的生產(chan) 。

2022年3月，歐盟光伏協會(hui) 公布能源獨立建議書(shu) ，該建議書(shu) 的發布提升了歐洲光伏產(chan) 業(ye) 獨立性。

2022年7月，印度能源巨頭塔塔電力公司與(yu) 印度泰米爾納德邦政府簽署了一份諒解備忘錄，將投資建設一處4GW電池和4GW組件廠。

未來創新技術依舊充當光伏產(chan) 業(ye) 的核心驅動力，以技術為(wei) “矛”，中國的規模勢能將進一步激發。

以組件為(wei) 例，當下我國組件行業(ye) 已形成隆基、晶科、天合、晶澳四巨頭格局，2022年其出貨量合計約170GW，占全球新增裝機的2/3左右。而光伏組件是個(ge) 高速增長的市場，也往往意味著有機會(hui) 孕育出新的組件巨頭。

作為(wei) 光伏組件的新入局者，目前通威在組件環節已經充分證明了技術優(you) 勢，拉長時間維度，通威的進入也代表著中國企業(ye) 將掌握全球光伏產(chan) 業(ye) 更強的話語權。

總之，在中國光伏主力軍(jun) 的共同努力下，光伏技術實現不斷突破，在技術與(yu) 規模共振之下，中國光伏的比較優(you) 勢得以持續凸顯。