RoboSense速騰聚創宣布，2025年機器人領域激光雷達產(chan) 品銷量達303,000台，問鼎行業(ye) 第一。相較2024年，速騰聚創機器人領域產(chan) 品銷量同比強勁增長1141.8%。

　　激光雷達逐步成為(wei) ADAS高級輔助駕駛標配，疊加機器人市場開啟放量，行業(ye) 需求呈現爆發式增長。據灼識谘詢數據，2024年全球激光雷達行業(ye) 市場規模為(wei) 16億(yi) 美元，預計2029年有望增長至171億(yi) 美元，2024-29年CAGR為(wei) 61.2%。交銀國際研報指出，禾賽科技和速騰聚創全球激光雷達市占率領先，2024年兩(liang) 家企業(ye) 均發布了適用於(yu) 20萬(wan) 元以下車型的ADAS激光雷達，售價(jia) 在200美元以內(nei) ，有望承載2025年智駕平權趨勢下的行業(ye) 增量。激光雷達逐漸成為(wei) 人形機器人標配。樂(le) 觀情況下2035年人形機器人出貨超1,000萬(wan) 台，激光雷達搭載同步提升。

　　上市公司中，中潤光學研發生產(chan) 的高功率柱麵鏡、偏振分光棱鏡等產(chan) 品廣泛應用於(yu) 工業(ye) 激光器領域及車載激光雷達市場，主要客戶包括創鑫激光、凱普林、ALTECHNA、THORLABS、NLIGHT、TOPTICA、銳科激光等工業(ye) 激光器頭部客戶，並且已經通過速騰聚創車載激光雷達產(chan) 品認證。永新光學在激光雷達方案中，公司是禾賽、圖達通、法雷奧等激光雷達頭部企業(ye) 的重要合作夥(huo) 伴，公司提供核心光學元部件產(chan) 品並已進入大批量出貨階段。

　　醫療AI評測全球第一！百川正式開源新一代醫療大模型

　　據百川智能公眾(zhong) 號消息，百川正式開源新一代醫療大模型Baichuan-M3，其在全球最權威的醫療AI評測HealthBench中以65.1分的綜合成績位列全球第一；在專(zhuan) 門考驗複雜決(jue) 策能力的HealthBench Hard上，以44.4分的成績奪冠。這一成績首次在醫療領域實現了對GPT-5.2的超越。

　　AI醫療正從(cong) 技術驗證邁向商業(ye) 化落地，加速重構全球醫藥市場，根據弗若斯特沙利文的預測，從(cong) 2023年至2033年，中國AI醫療市場規模將從(cong) 88億(yi) 元增長至3157億(yi) 元，年複合增長率預計為(wei) 43.1%。華福證券最新研報指出，當前時點，AI醫療板塊處於(yu) 估值底部，但催化因素密集疊加：國家戰略引導、醫院端需求爆發、產(chan) 品快速迭代與(yu) 收入兌(dui) 現，三重共振下孕育黃金布局窗口。

　　公司方麵，藥易購積極擁抱“醫藥+人工智能”戰略，通過下屬企業(ye) 四川蜀坦人工智能科技有限公司，以“新基建+新經濟+新場景”為(wei) 路徑，構建醫藥健康行業(ye) 大模型，賦能AI創新藥研發、AI慢病管理、AI診療機器人、AI穿戴設備等產(chan) 業(ye) 鏈全場景。悅心健康在AI+養(yang) 老領域持續發力，參與(yu) 上海首批“AI+養(yang) 老”應用場景建設，涵蓋養(yang) 老機構、社區及居家場景，推動康複輔助、智慧管理、認知篩查照護等服務創新。

　　2026年高密度發射大幕拉開，長六改火箭成功發射遙感五十號01星

　　1月13日22時16分，長征六號改運載火箭在太原衛星發射中心點火起飛，隨後將遙感五十號01星送入預定軌道，中國航天科技集團有限公司2026年首次宇航發射任務取得圓滿成功，全年宇航發射任務迎來“開門紅”。

　　商業(ye) 航天已由邊緣探索上升為(wei) 國家戰略重點，政策頂層設計逐步清晰。自“衛星互聯網”納入新基建以來，中央連續五年發布重磅政策支持商業(ye) 航天發展，2025年《政府工作報告》更首次將其明確列為(wei) “未來產(chan) 業(ye) ”重點方向。國泰海通證券楊林認為(wei) ，我國商業(ye) 航天已形成涵蓋“上遊製造—中遊發射—下遊應用”的完整鏈條，國有航天企業(ye) 發射能力平台化，文昌商業(ye) 發射場正式投運，基礎設施能力外溢；民營企業(ye) 在火箭/衛星/遙感終端等環節快速崛起，協同效應增強。遙感、導航、通信等垂直場景快速拓展，數據運營價(jia) 值加速釋放，產(chan) 業(ye) 從(cong) 單點商業(ye) 化逐步邁向可規模複製的閉環生態，具備中長期成長韌性與(yu) 空間。

　　上市公司中，國機精工是我國長征係列火箭所用特種軸承的重要供應商，在商業(ye) 航天領域，有相當部分的火箭公司是公司客戶。全信股份是航天工程線纜領域重要配套商，持續為(wei) 長征係列火箭進行配套。

　　多地發力工業(ye) 互聯網，打造工業(ye) 智能高地

　　近日，工業(ye) 和信息化部印發《推動工業(ye) 互聯網平台高質量發展行動方案(2026—2028年)》。方案指出，到2028年，工業(ye) 互聯網平台高質量發展取得積極成效，“專(zhuan) 業(ye) 型+行業(ye) 型+協作型”多層次平台體(ti) 係持續壯大，具有一定影響力的平台超450家；平台的要素資源連接能力大幅增強，重點平台的數據增值、模型沉澱和人工智能開發應用能力顯著提升，工業(ye) 設備連接數突破1.2億(yi) 台(套)；平台普及率達到55%以上，基本建成泛在互聯、數智融合、深度協同、開源開放的新一代工業(ye) 互聯網平台生態。

　　“十五五”規劃建議強調要“促進製造業(ye) 數智化轉型”，數據顯示，2025年我國工業(ye) 互聯網核心產(chan) 業(ye) 規模預計超1.6萬(wan) 億(yi) 元，帶動工業(ye) 增加值增長約2.5萬(wan) 億(yi) 元。中國銀河證券表示，多地發力工業(ye) 互聯網，打造工業(ye) 智能高地。建議關(guan) 注下遊景氣度預期較好且國產(chan) 化替代優(you) 勢明顯的龍頭企業(ye) 。

　　公司方麵，星環科技依托星環大數據基礎平台TDH、邊緣計算平台Sophon和數據科學平台Sophon base，建立“邊雲(yun) 一體(ti) ”的星環工業(ye) 互聯網平台，以AIoT架構為(wei) 基礎，搭起工業(ye) 生產(chan) 過程中數據閉環的“橋梁”，實現自感知、自迭代、自決(jue) 策、自控製的過程，從(cong) “經驗+流程”到“數據+算法”。斯菱智驅的“斯菱汽車軸承智能製造工業(ye) 互聯網平台”入選2022年度浙江省工業(ye) 互聯網平台。

　　國家戰略新興(xing) 產(chan) 業(ye) ，低空經濟頭部廠商訂單陸續落地

　　1月14日，中山市發展和改革局發布中山市低空場景供需首批清單。清單涵蓋52項創新應用場景，旨在貫徹落實《中山市低空經濟高質量發展行動方案(2024—2027年)》，加快低空新場景培育與(yu) 新產(chan) 品、新業(ye) 態推廣應用。

　　西南證券指出，國家戰略聚焦低空經濟新賽道，各地相繼出台低空經濟發展綱領性政策，國資央企密集成立低空經濟公司。從(cong) 應用場景來看，低空物流、低空文旅等應用場景先行，其他領域亦在積極探索過程中。頭部eVTOL主機廠訂單陸續落地，產(chan) 業(ye) 鏈規模化發展態勢清晰。

　　上市公司中，長源東(dong) 穀子公司與(yu) 億(yi) 航智能等在老河口市打造低空經濟產(chan) 業(ye) 園運營基地。此前，公司收到國內(nei) 某知名飛行汽車公司的定點開發通知書(shu) 。天汽模司為(wei) 小鵬匯天飛行汽車及白鯨航線提供了配套服務。

　　燃氣輪機行業(ye) 或深度受益於(yu) 算力資本開支的擴張周期

　　機構指出，在AIDC建設加速背景下，電力供需缺口持續放大，燃氣輪機行業(ye) 有望開啟新一輪上行周期。

　　日前有消息稱，xAI已從(cong) 韓國鬥山能源公司增購5台380兆瓦燃氣渦輪機，其中前兩(liang) 台機組計劃於(yu) 2026年底交付。這將為(wei) 新增的60萬(wan) 台以上GB200 NVL72等效規模數據中心集群(或35萬(wan) 台以上VR200 NVL144等效規模集群)供電。國投證券指出，AIDC產(chan) 業(ye) 蓬勃發展，燃機行業(ye) 深度受益於(yu) 算力資本開支的擴張周期。渦輪葉片等核心零部件環節由於(yu) 技術壁壘高，全球供應持續緊張，加之航空發動機市場同樣維持高景氣，PCC、HWM等國際龍頭可能優(you) 先保障航空領域供應，燃機零部件的產(chan) 能瓶頸更為(wei) 突出，為(wei) 國內(nei) 供應鏈企業(ye) 提供了切入市場、搶占份額的機遇。

　　上市公司中，崇德科技的動壓油膜滑動軸承產(chan) 品主要應用於(yu) 能源發電、工業(ye) 驅動、石油化工及船舶等領域，是重大裝備、高精設備如重型燃氣輪機、大型汽輪機、風力發電設備、高效壓縮機、高速電機、泵及齒輪箱等裝備的關(guan) 鍵基礎零部件。西子潔能已獲得美國機械工程師協會(hui) (ASME)S、U鋼印及授權證書(shu) 。公司表示，海外市場，公司憑借品牌效應、設備質量、交付服務多方麵優(you) 勢獲得海外客戶的認可，在海外電力需求井噴的背景下，公司將緊抓天然氣機組需求爆發的燃氣輪機餘(yu) 熱鍋爐訂單機會(hui) 。萬(wan) 澤股份下屬子公司上海萬(wan) 澤與(yu) 某海外客戶就燃氣輪機葉片簽署了相關(guan) 協議，該海外客戶所在地區的工業(ye) 燃氣輪機葉片潛在售後市場份額約為(wei) 2億(yi) 美元/年。