下遊應用場景的不斷拓展，為(wei) 激光雷達發展提供更廣闊的市場空間

1、激光雷達行業(ye) 概述

激光雷達（LiDAR）是一種光探測與(yu) 測距技術，通過發射激光束並測量其與(yu) 目標物體(ti) 相互作用後返回的時間差或相位差來確定距離，同時結合水平旋轉掃描或相控掃描等技術獲取物體(ti) 角度和高度信息，從(cong) 而構建出點雲(yun) 位置數據並實現3D建模，以實現對環境的實時感知，為(wei) 自動駕駛等應用提供關(guan) 鍵數據支持。

激光雷達按掃描方式分為(wei) 機械式、混合固態和純固態。機械式雖早期用於(yu) 自動駕駛，但製造複雜、可靠性差且難以量產(chan) ；混合固態用“微動”器件替代宏觀機械掃描，降低成本、提高可靠性，包含MEMS振鏡、轉鏡式、棱鏡激光雷達；純固態無機械運動部件，具備成本低、可靠性高、體(ti) 積小的優(you) 勢，主要有OPA光學相控陣和Flash閃光激光雷達。

激光雷達按掃描方式分類

資料來源：普華有策

按線束分類，線數影響激光雷達性能，線數越高性能越強，當下已邁入千線時代，像速騰聚創EM4和禾賽科技AT1440。按測距原理分，主要有ToF和FMCW。ToF技術成熟、應用廣泛，不過存在受幹擾和信號飽和問題；FMCW能測速度、抗幹擾能力強，但技術成熟度低、成本高。

2、激光雷達的市場格局

全球車載激光雷達市場中，禾賽科技、速騰聚創在營收方麵排名前列。2023年全球車載激光雷達格局按營收統計，禾賽科技、速騰聚創合計占比58%；全球車載ADAS激光雷達格局按營收統計，二者合計占比52%。國內(nei) 市場同樣呈現集中趨勢，2023年國內(nei) 激光雷達交付量方麵，速騰聚創、禾賽科技、圖達通、華為(wei) 排名前四，合計占有95%的市場份額；2024年這四家企業(ye) 合計占有%市場份額。

2023年全球ADAS激光雷達市場格局

資料來源：普華有策

國內(nei) ADAS激光雷達市場格局（2023）

資料來源：普華有策

根據資料統計，2021年國內(nei) 車用激光雷達交付量僅(jin) 為(wei) 0.8萬(wan) 台，2022年交付13萬(wan) 台，2023年達到57萬(wan) 台，2024年交付超150萬(wan) 台，交付137萬(wan) 輛車，同比+212%，前裝搭載率升至6%，12月單月交付量首次突破20萬(wan) 台大關(guan) ，呈現出爆發式增長態勢。

隨著城市NOA（導航輔助駕駛）功能的普及以及L3級自動駕駛技術的發展，激光雷達在汽車領域的應用需求不斷增加。預計到2025年，國內(nei) 車用激光雷達市場規模有望達105億(yi) 元。

3、激光雷達行業(ye) 產(chan) 業(ye) 鏈分析

激光雷達產(chan) 業(ye) 鏈包括上遊光學部件、中遊激光雷達模組和下遊應用領域。上遊主要涉及激光器、接收器等部件的生產(chan) ；中遊為(wei) 激光雷達產(chan) 品製造，包括車規級激光雷達、工業(ye) 激光雷達、測距激光雷達；下遊應用於(yu) 汽車、機器人(19.770, 0.00, 0.00%)、消費類、工業(ye) 和物流、智慧交通與(yu) 安防等多個(ge) 領域。

激光雷達行業(ye) 產(chan) 業(ye) 鏈情況

資料來源：普華有策

4、激光雷達行業(ye) 下遊分析

（1）機器人

在人形機器人的應用場景中，激光雷達發揮著不可或缺的作用。借助激光雷達，人形機器人能夠實時采集高精度的空間數據，完成全景掃描。這不僅(jin) 使其在舞蹈過程中可以精準走位，與(yu) 舞者配合得天衣無縫，還能讓機器人精確地做出轉手絹這類複雜動作，這些都離不開激光雷達精準的定位和強大的環境感知能力。

而機器狗在多個(ge) 領域也因激光雷達而展現出獨特價(jia) 值。在電力巡檢方麵，機器狗憑借激光雷達技術，能夠替代人工執行高風險的巡檢任務，極大地提升了運維效率，保障了人員安全。在消防救援場景裏，機器狗可以借助激光雷達，攜帶救援物資深入危險區域，為(wei) 救援工作提供有力的支持。除此之外，機器狗在教育、農(nong) 業(ye) 、工業(ye) 等領域也大顯身手。激光雷達賦予機器狗超廣角感知能力，擁有超低盲區，最小探測距離甚至低至0.05m，助力機器狗實現全地形感知，從(cong) 而更好地在各個(ge) 領域發揮功能。

（2）汽車領域

汽車領域是激光雷達重要應用場景。在自動駕駛中，激光雷達可提供高精度環境感知，幫助車輛識別道路、行人、障礙物等，提升駕駛安全性和智能化水平。從(cong) 輔助駕駛到自動駕駛，激光雷達需求隨自動駕駛級別提升而增加，如L3及以上級別自動駕駛單車用量上升，市場規模持續擴大。

（3）工業(ye) 和物流領域

在無人配送車、無人清掃車、自動導向車（AGV）及物料監視等方麵均有應用。無人配送車借助激光雷達實現精準感知和路徑規劃，提高末端配送效率，緩解物流人力短缺；無人清掃車利用激光雷達實現對周圍環境的全麵監測，解決(jue) 環衛行業(ye) 用工難題；AGV小車通過激光雷達輔助導航，實現物料自動搬運；激光雷達還可用於(yu) 倉(cang) 儲(chu) 物流中的物料監視，提高物流管理效率。

（4）智慧交通與(yu) 安防領域

市政方麵，路測安裝激光雷達可優(you) 化交通信號管理、改善交通流量、提升行人安全，高速收費站口利用其進行車輛檢測和勸返。工廠中，激光雷達助力汽車生產(chan) 車間車輛自動調度。測繪與(yu) 地理信息係統（GIS）領域，激光雷達用於(yu) 地形測繪、城市建模和數據采集。安防領域，激光雷達輔助監控火車月台、地鐵上車點等區域，防止意外事故發生，保障公共安全

5、激光雷達行業(ye) 趨勢展望

激光雷達行業(ye) 趨勢

資料來源：普華有策

6、激光雷達行業(ye) 內(nei) 主要企業(ye)

激光雷達行業(ye) 發展迅速，競爭(zheng) 激烈，主要企業(ye) 在技術、市場和產(chan) 品方麵各有優(you) 勢。這些企業(ye) 推動著行業(ye) 技術創新、市場拓展和產(chan) 業(ye) 升級。行業(ye) 內(nei) 主要企業(ye) 有速騰聚創、禾賽科技、華為(wei) 、圖達通、鐳神智能、萬(wan) 集科技(32.300, 0.00, 0.00%)等。

行業(ye) 內(nei) 主要企業(ye)

資料來源：普華有策