近日,深圳市傑普特光電股份有限公司(以下簡稱“傑普特”)在證監會網站披露招股說明書,公司擬在深交所創業板公開發行21779661股,占發行後總股本的25%,保薦機構為紅塔證券。
傑普特是一家研發、生產和銷售激光光源、激光智能裝備和光纖器件的國家級高新技術企業,公司於2016年12月23日正式在新三板掛牌,掛牌僅20天便宣布,為盡快完成IPO申報,擬申請在全國中小企業股份轉讓係統終止掛牌。
2014-2016年營收情況
2014-2016年,傑普特實現營業收入1.78億元、2.55億元和2.69億元,同期淨利潤為185.98萬元、1838.28萬元和1932.92萬元。據招股書披露,最近三年公司因員工持股確認的“管理費用-股份支付費用”分別為1079.89萬元、475.04萬元和1709.32萬元。剔除上述股份支付費用及相關所得稅影響後,公司扣非後歸母淨利潤分別為886.82萬元、1773.89萬元和3094.59萬元。另外,傑普特2014-2016年經營性活動產生的現金流量淨額分別為-224.52萬元、-295.47萬元和550.26萬元。
主要客戶、募投資金項目
蘋果公司、華為和中興均在公司的前五大客戶。據招股書披露,傑普特本次IPO計劃募集資金4.19億元,其中7000萬補充流動資金,其餘用於光纖激光器擴產建設、激光智能裝備擴產和研發中心建設項目。
傑普特在招股書中提示,公司現有的激光智能裝備產品主要包括智能光譜檢測設備和激光調阻機係列產品,最近三年對蘋果公司的銷售額占比分別為100%、61.4%和36.63%;對國巨股份的銷售2016年占比達到了26.12%。公司表示,如果未來無法持續獲得蘋果公司、國巨股份等大客戶的大額訂單,可能會對公司激光智能準備的銷售收入、毛利率和淨利潤等業務指標構成重大不利影響。
產能、產銷率情況
未來發展與規劃
得益於光纖激光器產品特性的突出優勢以及廣泛的應用領域,近年來全球光纖激光器產品市場處於穩步增長的趨勢,市場容量逐步擴大;同時,在智能製造、增材製造等技術趨勢導向下,激光智能裝備具備逐步替代傳統製造加工設備的產品技術優勢。因此,結合激光領域市場需求及公司自身核心技術實力,公司製定了明晰的發展規劃:
①在光纖激光器方麵,重點拓展脈衝光纖激光器、連續光纖激光器產品,向“高功率、多波長、超窄脈寬”的技術方向拓展;
②在激光智能裝備方麵,公司將以領先的技術、高性能的產品和優質的服務,向超高精度修阻機、柔性及脆性材料微加工設備、芯片檢測設備等定製化的細分領域拓展;
③在光纖器件方麵,公司將在現有的光纖連接器、光纜組件等產品的基礎上,在產品體積、傳導京都、傳輸損耗控製、防水防塵、耐高溫等方麵進行技術改進,以適應光通信產業的市場需求。
據披露,傑普特的控股股東和實際控製人為黃治家,並擔任董事長和法人,持有公司44.66%的股份。