我國通信設備製造業(ye) 發展現狀分析

經過30多年的發展，我國通信設備製造業(ye) 堅持技術引進和自主研發相結合，產(chan) 業(ye) 鏈逐步完善，創新能力明顯提升，形成了較為(wei) 完整的產(chan) 業(ye) 體(ti) 係，湧現出一批具有全球競爭(zheng) 力的通信設備製造企業(ye) 。

但從(cong) 產(chan) 業(ye) 整體(ti) 來看，我國仍然存在著行業(ye) 關(guan) 鍵技術能力缺失、國內(nei) 立法保障有待優(you) 化、一些企業(ye) 活力不足等問題，製約著企業(ye) 保持競爭(zheng) 優(you) 勢。同時，外部環境的深刻變化也給我國通信設備製造企業(ye) 帶來了嚴(yan) 峻挑戰。為(wei) 此，我們(men) 應強化已有優(you) 勢，盡快補足產(chan) 業(ye) 短板，積極應對各種挑戰，助力我國通信設備製造企業(ye) 進一步做強做優(you) 。

通信設備製造企業(ye) 活力顯現

我國骨幹通信設備製造企業(ye) 之所以能夠在眾(zhong) 多行業(ye) 中脫穎而出，國內(nei) 龐大的市場需求和持續增強的產(chan) 業(ye) 整體(ti) 實力是堅實基礎，但最終得益於(yu) 企業(ye) 持續的創新投入、有活力的經營機製和企業(ye) 家精神的充分發揚。

1、龐大的國內(nei) 市場需求為(wei) 企業(ye) 創造了快速增長的外部環境。我國電信市場蓬勃發展，網絡能力持續升級，帶動了通信設備製造企業(ye) 從(cong) 無到有、由弱變強。截至2018年底，我國移動電話用戶總數達到15.7億(yi) 戶，移動電話用戶普及率達到112.2部/百人，固定互聯網寬帶接入用戶總數達4.07億(yi) 戶，光纜線路長度4358萬(wan) 公裏，移動電話交換機容量25.9億(yi) 戶，互聯網寬帶接入端口8.9億(yi) 個(ge) 。龐大的國內(nei) 市場需求，為(wei) 我國通信設備製造企業(ye) 發展奠定了紮實的現實基礎。

2、國內(nei) 產(chan) 業(ye) 體(ti) 係持續完善為(wei) 企業(ye) 壯大構建了良好的產(chan) 業(ye) 生態。經過30多年的發展，我國通信設備製造業(ye) 從(cong) 少數企業(ye) 崛起，到構建橫跨底層技術、縱貫端管雲(yun) 的一體(ti) 化產(chan) 業(ye) 布局，形成了較為(wei) 完整的產(chan) 業(ye) 體(ti) 係。我國通信設備製造產(chan) 業(ye) 把握產(chan) 業(ye) 貿易分工協作的機遇，不斷優(you) 化發展環境，憑借綜合製造優(you) 勢，在通信設備、手機、個(ge) 人電腦、可穿戴設備等整機領域，形成極強的製造能力和價(jia) 格競爭(zheng) 優(you) 勢，帶動了一批企業(ye) 躋身全球前列。

3、保持企業(ye) 活力是企業(ye) 取得成功的關(guan) 鍵。首先持續大規模的創新投入為(wei) 企業(ye) 增強競爭(zheng) 力提供了源動力。其次，有活力的經營製度是企業(ye) 發展的強大內(nei) 生動力。第三，充分發揮企業(ye) 家作用，始終堅持戰略聚焦和戰略引領。

華為(wei) 後起直追反超愛立信，市場份額占比最高

據前瞻產(chan) 業(ye) 研究院發布的《中國通信設備行業(ye) 戰略規劃和企業(ye) 戰略谘詢報告》統計數據顯示，2017年以前，愛立信通信設備的市場份額穩居市場第一，但是隨著近年來華為(wei) 技術競爭(zheng) 和市場競爭(zheng) 力的拓展，其市場份額不斷增加。2017年華為(wei) 全年實現全球銷售收入6036億(yi) 元，較2016年的5216億(yi) 元增長15.7%;淨利潤475億(yi) 元，同比增長28.1%。當年，華為(wei) 反超愛立信，市場份額比例為(wei) 28%，成為(wei) 全球最大電信設備製造商。

2017年全球通信設備製造商市場份額統計情況

數據來源：前瞻產(chan) 業(ye) 研究院整理

在國家布局的推動、技術進步的發展和下遊需求的不斷增加下，我國通信設備製造業(ye) 的銷售收入不斷增加。2010-2016年通信設備製造業(ye) 總收入呈上升趨勢變動，2014年為(wei) 19745.02億(yi) 元，較上年同比增加45.67%，為(wei) 近年來增速最高的一年。隨後增速回落，但是行業(ye) 總體(ti) 銷售收入仍呈增加趨勢變動，至2016年為(wei) 22464.91億(yi) 元。近年來我國通信運營商積極布局5G建設，前瞻預計2017年行業(ye) 銷售收入超過24000億(yi) 元。

截止至2018年我國通信設備製造業(ye) 增加值同比增長13.8%，出口交貨值同比增長12.6%。主要產(chan) 品中，手機產(chan) 量同比下降4.1%，其中智能手機同比下降0.6%。

2018年我國通信設備製造業(ye) 主營業(ye) 務收入同比增長9.6%，受上年基數較高等因素影響利潤同比下降11.8%(2017年為(wei) 增長38.0%)。

2018年1-2月我國通信設備製造業(ye) 增加值及出口交貨值增速統計情況

數據來源：前瞻產(chan) 業(ye) 研究院整理

行業(ye) 發展仍存短板

盡管我國部分骨幹通信設備製造企業(ye) 發展迅速，但從(cong) 產(chan) 業(ye) 整體(ti) 來看，我國仍然存在著行業(ye) 關(guan) 鍵技術能力缺失、一些企業(ye) 活力不足等問題，製約了企業(ye) 進一步做強做優(you) 。

1、產(chan) 業(ye) 關(guan) 鍵技術能力缺失

核心部件的國產(chan) 化、自有化低，已成為(wei) 製約我國通信設備製造企業(ye) 進一步做強做優(you) 、甚至生存發展的關(guan) 鍵問題。我國整機製造快速發展，帶動了上遊技術不斷提升，但在芯片、功放、高速光器件、服務器CPU、操作係統等關(guan) 鍵領域仍與(yu) 國外有較大差距。

造成行業(ye) 關(guan) 鍵技術能力缺失的原因有多個(ge) 方麵。一是我國自主創新起步較晚，相關(guan) 領域的基礎研發水平較世界一流有明顯的代際差距，關(guan) 鍵技術“從(cong) 0到1”的突破需大量資金、資源和時間投入。二是相關(guan) 配套企業(ye) 過分追求短期效益，忽視長期的產(chan) 業(ye) 培育和過渡性技術的扶持，部分關(guan) 鍵技術領域“從(cong) 1到10”的產(chan) 業(ye) 化程度不足，無法形成規模效應。三是我國信息通信製造領域高端技術人才總量短缺，結構不合理，領軍(jun) 人才匱乏。

2、部分國企仍顯活力不足

我國部分通信設備製造企業(ye) 在管控模式、創新機製、內(nei) 部激勵等方麵仍有很大差距。一些企業(ye) 管控上，多以集權式為(wei) 主，前端市場部門有責無權，後方決(jue) 策周期長、資源調配慢，無法快速響應客戶的需求變化。創新上，部分企業(ye) 經營考核易於(yu) 強化短期行為(wei) ，對創新缺乏客觀的評價(jia) 和引導，企業(ye) 更多會(hui) 選擇跟隨式的發展策略，無法實現重大、關(guan) 鍵技術的突破。激勵上，部分企業(ye) 收入分配製度相對傳(chuan) 統，激勵方式單一、激勵力度偏小，缺乏中長期激勵機製，無法有效激發員工的積極性和創造性。

多措並舉(ju) 重點補足短板做強做優(you)

未來，通信設備製造行業(ye) 要在繼續發揮企業(ye) 活力的基礎上，重點補足產(chan) 業(ye) 短板，不斷做強做優(you) 。

1、整合產(chan) 學研力量，實現核心技術的突破發展

關(guan) 鍵核心技術的突破不能僅(jin) 靠個(ge) 別通信設備製造企業(ye) ，需要全社會(hui) 共同努力，尤其是要加強高端人才培養(yang) 、加強基礎性研究，要整合產(chan) 學研各方力量，通過繼承學習(xi) 、開放合作、自主創新相結合，突出關(guan) 鍵共性技術、前沿引領技術、顛覆性技術創新，加快5G、物聯網、雲(yun) 計算、人工智能、產(chan) 業(ye) 互聯網等領域的技術研發。為(wei) 保障關(guan) 鍵核心技術突破的順利開展，還需要進一步創新科技項目實施機製，如創造公平競爭(zheng) 環境，鼓勵揭榜掛帥，變相馬機製為(wei) 賽馬機製，鼓勵和引導按照國家戰略和市場需求先行投入開展研發，根據成果質量給予相應補助，變事前審核為(wei) 事後獎勵等。

2、打造安全可控的產(chan) 業(ye) 生態

我國應著眼通信設備製造業(ye) 的元器件全視圖，構建以可替代為(wei) 目標、以國產(chan) 化為(wei) 方向、安全可控的全產(chan) 業(ye) 鏈體(ti) 係。我國要在各個(ge) 電子元器件上都有布局，做到卡不死、有替代，實現產(chan) 業(ye) 安全與(yu) 發展同步推進。同時，也要充分考慮信息通信產(chan) 業(ye) 已是全球化體(ti) 係的事實，沒有哪一個(ge) 國家能夠全部自主，加強國際合作可能，合縱連橫，更好地應對外部環境的不確定性。

3、完善企業(ye) “走出去”的國內(nei) 法律保障

麵對企業(ye) “走出去”的複雜環境，我國應在法律法規建設方麵加強科學立法，在安全、透明、合規上提高要求，為(wei) 企業(ye) “走出去”提供國內(nei) 法律保障。

4、推動企業(ye) 加強合規管理建設

借鑒國際先進企業(ye) 的經驗做法，幫助企業(ye) 推進合規管理體(ti) 係建設，加快企業(ye) 內(nei) 部形成與(yu) 經營範圍、組織結構、業(ye) 務規模、行業(ye) 特征相適應的合規管理體(ti) 係。充分發揮社團組織作用，鼓勵中國企業(ye) 聯合會(hui) 、中國工業(ye) 協會(hui) 、中國外資企業(ye) 協會(hui) 、中國投資協會(hui) 等全國性企業(ye) 組織，積極推進所屬會(hui) 員的合規管理體(ti) 係建設。

5、鼓勵企業(ye) 強強聯合，深化企業(ye) 內(nei) 部改革

從(cong) 培育具有全球競爭(zheng) 力的世界一流企業(ye) 出發，繼續在通信設備製造領域鼓勵相關(guan) 企業(ye) 的專(zhuan) 業(ye) 化整合，以擁有優(you) 勢主業(ye) 的企業(ye) 為(wei) 主導，聚合現有優(you) 質資源，培育孵化新興(xing) 產(chan) 業(ye) 。此外，通信設備製造企業(ye) 要充分學習(xi) 領先企業(ye) 的經驗，加強管控、創新、激勵等方麵的內(nei) 部改革，持續激發和增強企業(ye) 活力。