日前，全球知名市場研究與(yu) 戰略谘詢公司Yole Group旗下的Yole Intelligence發布了《2022 年汽車與(yu) 工業(ye) 領域激光雷達應用報告》（以下簡稱為(wei) 《報告》）。《報告》顯示，未來五年，激光雷達整體(ti) 市場仍將延續強勁的增長勢頭，或以22%的年均複合增長率（CAGR）增長，到2027年市場規模將達到63億(yi) 美元。

激光雷達行業(ye) 勢頭正猛，汽車市場將成主要驅動力

2021年，全球用於(yu) 汽車與(yu) 工業(ye) 領域的激光雷達出貨量預計達30萬(wan) 台，市場規模高達 21 億(yi) 美元，相較 2020 年增長了18%。其中，地形測繪仍是激光雷達最大的應用領域，占據60%的市場份額；緊隨其後的是工業(ye) 領域，占據27%的份額；無人駕駛出租車、ADAS（高級駕駛輔助係統）、風能和國防等領域占據剩下的13%。

不過，隨著汽車智能化變革的推進，以及高級別自動駕駛技術的發展，這種情況很快將發生改變。首先，在量產(chan) 乘用車領域，激光雷達正在加速大規模“上車”。2018年，奧迪還是唯一一家在其高端車輛上搭載激光雷達的汽車製造商；但自2021年以來，其他車企，例如Lucid、雷克薩斯和梅賽德斯奔馳等紛紛集成了來自不同供應商的激光雷達，來自中國的造車新勢力，例如小鵬、蔚來等也是不甘落後。毫無疑問，激光雷達“上車潮”將極大地促進其在汽車領域的應用。

另外，近幾年，美國、中國和歐洲湧現了多個(ge) 無人駕駛出租車項目，目的是將L4或L5級自動駕駛用於(yu) 移動出行和運輸服務中。大多數此類項目要麽(me) 由穀歌、亞(ya) 馬遜和百度等科技巨頭支持，要麽(me) 由Uber等叫車和租賃服務公司開展。這些項目預計將在多個(ge) 大城市推廣，這將在未來五年內(nei) 成倍地推動激光雷達在無人駕駛出租車領域的應用。

Yole預測，汽車ADAS激光雷達市場將在未來5年迎來飛速增長，年均複合增長率高達73%，到2027年，ADAS激光雷達市場規模將從(cong) 2021年的3800萬(wan) 美元增至2027年的20億(yi) 美元，成為(wei) 激光雷達行業(ye) 最大的應用領域。與(yu) 此同時，無人駕駛出租車市場也將以28%的年均複合增長率增長，到2027年市場規模將從(cong) 2021年的1.2億(yi) 美元增長至6.98億(yi) 美元。

從(cong) 交付量上來看，鑒於(yu) 激光雷達隻應用在中高端車型上，到2024年前，全球激光雷達的銷量預計將保持在100萬(wan) 台以下。到2027年，全球激光雷達交付量預計將達530萬(wan) 台，其中大多數（450萬(wan) 台）將服務於(yu) 汽車市場。這同樣意味著，到2027年，汽車市場將成為(wei) 激光雷達行業(ye) 發展的主要驅動力。Yole預計，到2027年，3%的私家車將采用激光雷達技術，相比之下，2022年這一比例僅(jin) 為(wei) 0.18%。

中國廠商加速崛起，禾賽科技引領突圍

在全球激光雷達產(chan) 業(ye) 鏈中，國外企業(ye) 具有先發優(you) 勢。早在2017年，法雷奧就成為(wei) 全球首家開始為(wei) 汽車量產(chan) 激光雷達的公司，其第一代產(chan) 品SCALA被奧迪A8高端轎車等車型采用。數據顯示，2020年全球ADAS激光雷達市場由法雷奧主導，基本找不到它的競爭(zheng) 對手。2021年，盡管市場湧現出一批新來者，但法雷奧仍然牢牢占據著75%的份額。

除法雷奧外，歐洲在激光雷達領域的主要參與(yu) 者還有大陸和Ibeo，占據全球ADAS前裝量產(chan) 數量的24%；美國在激光雷達領域的參與(yu) 以Luminar為(wei) 主導，後者與(yu) 沃爾沃和極星等車企都建立了合作關(guan) 係。

不過，伴隨著中國智能駕駛行業(ye) 的強勢崛起，國內(nei) 目前已有一批優(you) 秀企業(ye) 慢慢趕超外企，逐漸成為(wei) 行業(ye) 的中流砥柱，這從(cong) Yole的最新行業(ye) 報告中可以窺見一二。今年的《報告》提到了15家位於(yu) 中國的激光雷達公司，其中全球兩(liang) 大車載激光雷達公司都來自中國，分別是禾賽科技和速騰聚創。

從(cong) 營收排名來看，去年全球激光雷達市場的主要參與(yu) 者仍是那些工業(ye) 與(yu) 測繪領域的供應商，總營收排名前五的公司都屬於(yu) 該領域。值得一提的是，在汽車領域，禾賽科技是總營收排名全球第一的激光雷達公司。在自動駕駛出租車領域，禾賽科技也以絕對優(you) 勢領先，以58%的營收占比排名全球第一，是第二名 Waymo 份額的兩(liang) 倍以上，以往該細分領域的領導者Velodyne跌至第三。未來，預計禾賽科技將成為(wei) 自動駕駛出租車激光雷達市場第一大供應商。

禾賽科技等中國供應商的增長勢頭如此強勁，這也導致了激光雷達公司營收總排名的變化。其中，禾賽科技從(cong) 去年的第12名上升到第6名，速騰聚創從(cong) 第13名上升到第10名。相比之下，Velodyne從(cong) 第7名下降到了第13名。

從(cong) ADAS前裝量產(chan) 定點數量來看，自2018年以來，在全球範圍內(nei) 官宣的ADAS前裝定點數量大約有55個(ge) ，其中fun88官网平台雷達供應商占其中的50%。禾賽科技斬獲了截至目前全球 27% 的前裝定點數量，排名全球第一。速騰聚創以16%的數量排名中國第二、全球第三。以禾賽科技為(wei) 首的中國供應商的強勁突圍極大地改變了全球激光雷達行業(ye) 的發展局麵。

Yole預計，2022 年將有超過 20 萬(wan) 台的激光雷達交付上車，其中20%的激光雷達都將來自於(yu) 禾賽科技，僅(jin) 次於(yu) 法雷奧（29%）。前五名（法雷奧、禾賽科技、速騰聚創、華為(wei) 和Luminar）將在2022年占全球激光雷達出貨量的84%，其中三名都來自中國。

如果說激光雷達“上車”的最初幾年隻與(yu) 歐洲的激光雷達廠商有關(guan) ，那麽(me) 接下來的幾年裏，中國的激光雷達廠商將占據主導地位。

中國已形成車載激光雷達生態係統，產(chan) 業(ye) 鏈成熟度逐漸提高

今年年初以來，大多數官宣搭載激光雷達的都是生產(chan) 純電動車的中國造車新勢力，他們(men) 所使用的激光雷達大都來自禾賽科技、大疆、覽沃和華為(wei) 等中國供應商。Yole指出，中國已經發展出一個(ge) 令人印象深刻的激光雷達產(chan) 業(ye) ，中國的激光雷達廠商與(yu) 汽車製造商之間已經建立起了緊密的合作關(guan) 係。

Yole Intelligence高級技術和市場分析師Pierrick Boulay也表示，“中國在激光雷達領域的努力並不僅(jin) 限於(yu) 單獨的激光雷達公司，而是已經形成了一個(ge) 生態係統。” 隨著激光雷達在中國汽車行業(ye) 的滲透率不斷增加，fun88官网平台雷達產(chan) 業(ye) 鏈也隨之日益發展完善。

車載激光雷達產(chan) 業(ye) 鏈上遊包括發射模塊（激光器）、接收模塊（探測器）、信息處理模塊（芯片）、掃描模塊和其他結構部件；中遊是各種形態的車載激光雷達，包括機械式激光雷達、半固態激光雷達和固態激光雷達；下遊即各大Tier1廠商以及整車廠商，主要用於(yu) ADAS輔助駕駛係統以及高級自動駕駛。

激光雷達產(chan) 業(ye) 鏈的上下遊，已經湧現出一大批優(you) 秀的中國企業(ye) 。例如上遊激光器有炬光科技、瑞科激光等，探測器及芯片有阜時科技、芯視界等；中遊激光雷達廠商有禾賽科技、速騰聚創、圖達通、鐳神智能等；下遊整車廠如小鵬、蔚來、長城、理想等都已開始在自家車型中搭載激光雷達，自2020年以來，共有25項前裝定點與(yu) 中國主機廠有關(guan) 。

此外，中國和外國激光雷達公司之間有一個(ge) 重要的區別：國外激光雷達公司大多依賴於(yu) 外部製造，而國內(nei) 激光雷達企業(ye) 已陸續建造激光雷達生產(chan) 線，具備基本的量產(chan) 能力，禾賽科技甚至在建造年產(chan) 能超百萬(wan) 的製造中心，受此推動，整個(ge) 行業(ye) 的製造能力逐漸成熟，得以在滿足市場需求方麵擁有更多的控製權。

確保了大規模交付能力，盈利能力依然待解。通常來說，激光雷達的高昂價(jia) 格會(hui) 阻礙其大規模采用，而如果價(jia) 格降低太多，則會(hui) 削弱企業(ye) 的盈利能力甚至導致企業(ye) 倒閉。為(wei) 此，fun88官网平台雷達公司們(men) 還在嚐試自研芯片化技術，禾賽科技就是其中之一。芯片化技術解決(jue) 了傳(chuan) 統高性能激光雷達體(ti) 積大、成本高的難題，能夠將激光雷達推上“摩爾定律”的軌道，未來將持續增能降本。

總之，正如Yole在《報告》中指出的，可以確定，未來激光雷達的應用規模將不斷擴大，而目前市場上的激光雷達產(chan) 品在性能和成本上仍有提升的空間；不確定的是，隨著新玩家的湧入，未來的市場格局待定。對於(yu) 已經入局的玩家而言，隻有在不確定性中做好確定的事，才能創造機遇。

注：文中圖片均來自Yole《 2022 年汽車與(yu) 工業(ye) 領域激光雷達應用報告》