近兩(liang) 年，激光雷達無疑是汽車產(chan) 業(ye) 鏈的大熱門詞匯。

日前，國家商務部發布關(guan) 於(yu) 《中國禁止出口限製出口技術目錄》修訂公開征求意見的通知，擬將新增7項禁止或限製出口的技術，其中，激光雷達技術赫然在列，引發了業(ye) 內(nei) 有關(guan) 激光雷達的新一輪討論。

在過去的幾年間，中國在智能駕駛、自動駕駛的發展上不斷提速，隨著電動化、智能化技術的國產(chan) 化突圍，也帶動起背後的相關(guan) 產(chan) 業(ye) 鏈的快速增長。其中，國內(nei) 激光雷達企業(ye) 正在以超預期的速度，走在行業(ye) 前列。

2021年起，激光雷達開始批量登陸乘用車市場，產(chan) 業(ye) 鏈在這個(ge) 時期迅速發展和成熟，資本也開始將目光瞄準了這個(ge) 新興(xing) 賽道。這一年，國內(nei) 激光雷達企業(ye) 共發生66起融資事件，融資總額超過56億(yi) 元，刷新了曆年記錄。

剛剛過去的2022年，更是被成為(wei) “激光雷達上車元年”。數據顯示，2022年1-11月，中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配搭載激光雷達9.84萬(wan) 台，正在加速增長。

目前，蔚來ET7、威馬M7、極狐阿爾法S全新HI版、智己L7、哪吒S、阿維塔11等車型都已實現激光雷達的搭載。與(yu) 此同時，諸多車企也在陸續開啟激光雷達的上車計劃，繼續帶領激光雷達市場增量上揚。

但如果僅(jin) 僅(jin) 將激光雷達看作汽車自動駕駛的一個(ge) 核心零部件，就遠遠忽視了激光雷達“小身板”裏的“大能量”。從(cong) 更大的產(chan) 業(ye) 視角來看，激光雷達顯然還有更大的想象空間。

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想象空間有多大？

眼下看來，激光雷達市場的爆發與(yu) 智能汽車的發展密不可分，但事實上，激光雷達的應用場景卻並不僅(jin) 僅(jin) 局限於(yu) 智能汽車。

據行業(ye) 報告顯示，2021年，全球用於(yu) 汽車和工業(ye) 領域的激光雷達出貨量預計為(wei) 30萬(wan) 台，市場規模達21億(yi) 美元。其中，地形測繪是激光雷達最大的應用領域，市場份額占比60%；隨後是工業(ye) 領域，占比27%，而無人駕駛出租車、ADAS（高級駕駛輔助係統）、風能和國防等領域僅(jin) 占剩餘(yu) 的13%。

這意味著，正是這不足13%的小份額市場撬動了整個(ge) 激光雷達的“大事業(ye) ”，而如果我們(men) 把目光放得更遠，或許激光雷達市場還可以切換到更加廣闊的空間。

具體(ti) 來看，激光雷達的核心功能，是避障。這一點不僅(jin) 是汽車自動駕駛的“命脈”，對於(yu) 無人機而言，也是一副良方。通過激光雷達建立的高精度地圖信息，無人機能夠清晰感知障礙物具體(ti) 所在的位置，自主繞開障礙物，為(wei) 無人機提供良好的活動空間。

與(yu) 此同時，無人機+激光雷達這一組合在空間環境測繪、林業(ye) 資源調查、農(nong) 業(ye) 灌溉甚至戰場應用等方麵所發揮的作用同樣不容小覷。例如，搭載了激光雷達的無人機可以直接、快速地獲取研究對象的三維點雲(yun) 模型，較之傳(chuan) 統的依靠人工勘察、抽樣定點監測等測量方法更加客觀、準確、精細。

對於(yu) 無人機層麵激光雷達的應用潛力，還有業(ye) 內(nei) 人士表達過這樣的觀點：“這次政策限製激光雷達係統技術出口，可能是出於(yu) 戰略層麵的考量。目前國內(nei) 激光雷達技術相對比較成熟，且成本較國外企業(ye) 低。目前戰場上無人機對激光雷達應該有需求，國家層麵對此類產(chan) 品進行限製，是為(wei) 了保證這一領域的比較優(you) 勢。”‍‍

此外，機器人、工業(ye) 計量機器和其他工業(ye) 自動化設備，VR/AR、3D投影等消費類設備，也在不同程度上依托於(yu) 激光雷達的運用。由此可見，無論是前沿科技，還是工業(ye) 化應用，激光技術都具有著極強的戰略意義(yi) 。

如今，在自動駕駛的風口下，國內(nei) 激光雷達不斷成熟與(yu) 發展，已經在世界舞台上展現出不俗的技術實力和市場潛力。

據全球知名市場研究與(yu) 戰略谘詢公司Yole Development發布《2022 年汽車與(yu) 工業(ye) 領域激光雷達應用報告》顯示，在汽車領域，禾賽科技成為(wei) 世界排名第一的激光雷達公司；在自動駕駛出租車領域，它以市場份額58％的絕對優(you) 勢排名世界第一，總排名躍至世界第六。

可以預見，隨著技術的迭代升級、價(jia) 格的不斷下探，國內(nei) 激光雷達或許還可以撬動除了自動駕駛之外的、更大的市場。

在這樣的背景下，激光雷達技術出口限製也傳(chuan) 遞出了一些信號：在新的變局之中，無論是微觀市場主體(ti) ，還是宏觀把控上都迫切地希望能夠在智能化浪潮的助推之下，依靠技術優(you) 勢的建立、前沿市場的占領來爭(zheng) 奪更大的話語權。

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視覺係VS雷達係，不論生死

與(yu) 此同時，此次激光雷達的技術出口限製也延伸出另一個(ge) 問題：為(wei) 什麽(me) 在國內(nei) 如此“香餑餑”的激光雷達，國外對其的態度卻截然不同？尤其在智能汽車領域，這一差異更為(wei) 明顯。

2月2日，上海禾賽科技向美國證監會(hui) （SEC）遞交來最新的招股書(shu) ，並披露來其IPO條款，計劃在美國納斯達克上市，衝(chong) 刺“fun88官网平台雷達第一股”。其他國內(nei) 激光雷達企業(ye) 也喜訊不斷，例如，去年12月28日，未感科技完成千萬(wan) 元A輪融資；去年11月底，圖達通下線第5萬(wan) 台圖像級超遠距激光雷達。

作為(wei) 對比的是，海外最早幾家入局激光雷達的元老級公司，如今卻風光不再，有的被迫退市，有的破產(chan) 倒閉。例如，德國老牌激光雷達公司Ibeo在去年9月突然宣布破產(chan) ，原因是無法獲得進一步融資；去年11月，Ouster和Velodyne兩(liang) 家公司宣布合並，試圖抱團走出困境；去年12月，專(zhuan) 注OPA（光學相控陣）技術的Quanergy公司也宣布破產(chan) 。

強烈的對比讓業(ye) 內(nei) 清晰感知到了國內(nei) 外激光雷達企業(ye) “冰火兩(liang) 重天”的處境，而究其背後的原因，筆者認為(wei) 歸根結底是國內(nei) 外自動駕駛對於(yu) 不同技術路線的選擇。要知道，雖然汽車領域依然隻是激光雷達應用的一小部分，但從(cong) 目前的發展趨勢上來看，卻是帶動其市場增量不斷上揚的主要引擎。

眾(zhong) 所周知，車輛的高級別輔助駕駛，主要依靠的是攝像頭、毫米波雷達、超聲波雷達、激光雷達等視覺和強感知兩(liang) 種方案來實現的。在多年的探索中，市場上形成了兩(liang) 大流派：視覺派，以攝像頭的畫麵分析為(wei) 主導，其它傳(chuan) 感器作為(wei) 輔助；雷達派，采用激光雷達、毫米波雷達等為(wei) 核心的傳(chuan) 感器。

目前，通過搭載激光雷達來提高自動駕駛能力，已經成為(wei) 國內(nei) 車企推動量產(chan) 級自動駕駛的主流方案。在很多消費者眼中，一輛車裝載激光雷達的數量甚至與(yu) 其自動駕駛能力劃上了等號，盡管這是一種誤讀，但仍然體(ti) 現出了國內(nei) 激光雷達與(yu) 自動駕駛水平的深度綁定。

然而，國外車企對於(yu) 這一方案的認可度並不算高，他們(men) 的選擇更傾(qing) 向於(yu) 視覺路線，其中，特斯拉就是這一路線的典型代表，馬斯克甚至曾公開宣戰：“激光雷達就像是人身上長的闌尾，傻子的玩意。”去年10月，特斯拉宣布，將在Model 3和Model Y車型上采用100%純視覺方案，取消裝載的超聲波雷達傳(chuan) 感和毫米波雷達。

特斯拉純視覺方案

從(cong) 大的市場背景來看，特斯拉並非個(ge) 例，公開資料顯示，截至目前，國外方麵隻有奔馳、奧迪、寶馬、豐(feng) 田、本田、沃爾沃、大眾(zhong) 7家品牌的8款車型宣稱搭載激光雷達，相比於(yu) 國內(nei) 搭載激光雷達車型的數量，這個(ge) 體(ti) 量不能說大。

而失之毫厘，差以千裏，如今國內(nei) 外激光雷達企業(ye) 處境的天差地別就是力證。

但仍需要強調的是，視覺派與(yu) 雷達派的競爭(zheng) 並非非此即彼，你死我活。未來，隨著不同路線技術上的成熟和發展，互補和融合才是大趨勢。在實際應用中，無論是攝像頭還是激光雷達，都需要與(yu) 其他傳(chuan) 感器共同配合，達成最佳的駕駛輔助方案。

今年1月，特斯拉公司自動駕駛係統（FSD） 新方案曝光，新一代硬件傳(chuan) 感器方案涉及兩(liang) 方麵變化：攝像頭減少，由原先前置3個(ge) 變成2個(ge) ；同時重新啟用之前放棄的毫米波雷達。還有消息稱，特斯拉正在考慮激光雷達的上車。可以預見，這樣的變化也將在更多的車企身上上演。‍

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激光雷達的下一站：降本

盡管目前國內(nei) 激光雷達賽道熱火朝天，但對於(yu) 激光雷達企業(ye) 來說，仍麵臨(lin) 著不小的挑戰。總的來說，一是量產(chan) 能力，二是成本把控力。如果這兩(liang) 個(ge) 問題得不到解決(jue) ，支撐其長遠發展的盈利能力便無從(cong) 談起。

眾(zhong) 所周知，成本昂貴一直是激光雷達繞不開的陰影。公開資料顯示，2022年，激光雷達價(jia) 格基本在1000美元左右。而據某自動駕駛公司的招股書(shu) ，2021年其他傳(chuan) 感器均價(jia) 最貴500元人民幣。對於(yu) 大部分車企來說，這筆買(mai) 賣，並不劃算。

在這樣的背景下，為(wei) 了乘上自動駕駛的風口，許多激光雷達企業(ye) 選擇了下調價(jia) 格，用虧(kui) 損換生存。

鐳神智能董事長胡小波曾說道：“鐳神智能從(cong) 2.2萬(wan) RMB再降至1.2萬(wan) RMB，2020年7月份我們(men) 又把32線幹到差不多2萬(wan) 塊錢以內(nei) 、16線幹到1萬(wan) 塊錢以內(nei) 。”華為(wei) 此前更是高調宣稱，未來計劃將激光雷達的成本降低至200美元（約1276元人民幣），甚至是100美元（約638元人民幣）。

這樣的降價(jia) 力度對於(yu) 利潤的壓縮，無疑是致命的。可以說，以目前的形勢看，國內(nei) 大部分激光雷達廠商仍處於(yu) 賣一台虧(kui) 一台的“燒錢”狀態。

而成本的高昂不僅(jin) 是激光雷達上車路上的“攔路虎”，更深刻影響著其量產(chan) 。據公開資料顯示，目前中國市場僅(jin) 有圖達通、禾賽、速騰聚創、大疆覽沃、華為(wei) 等5家激光雷達公司實現了量產(chan) 。

而這還是犧牲部分“高科技”的結果，拿禾賽科技舉(ju) 例，在量產(chan) 上，禾賽放棄了更加高級的技術，而是盡可能選擇相對更成熟的路線（半固態+ 905nm+線光斑+轉鏡一維掃描），這樣的操作雖然犧牲了一部分技術上的相對優(you) 勢，卻可以實現產(chan) 品成本的快速下降和量產(chan) 。但從(cong) 長遠來看，這顯然不是上策。

如今，技術出口限製在客觀上為(wei) 國內(nei) 激光雷達企業(ye) 提供了更好的生存環境，但“打鐵還需自身硬”，如何利用技術的不斷升維實現降本和降價(jia) 的動態平衡，形成技術、量產(chan) 、規模化、降本的正向循環，是未來國內(nei) 激光雷達企業(ye) 要考慮的重中之重。

如果說，國內(nei) 激光雷達的上半場是量產(chan) ，那麽(me) 下半場則是降本。