激光切割設備行業(ye) 產(chan) 業(ye) 鏈情況及利潤水平、發展趨勢、驅動因素規模

隨著激光技術的持續發展，激光切割設備下遊應用領域不斷延展，從(cong) 3C 電子到工業(ye) 加工，再到軌道交通、航空航天，都對激光切割設備具有較大的市場需求。下遊應用的廣泛分布，使得激光切割行業(ye) 受單一行業(ye) 周期性變化影響不明顯，但受一定的宏觀經濟周期影響。激光切割設備行業(ye) 企業(ye) 在我國的分布具有一定的區域性，主要集中在華中、環渤海、長三角、珠三角四個(ge) 地區。

資料來源：普華有策

1、行業(ye) 產(chan) 業(ye) 鏈情況

激光切割設備製造行業(ye) 上遊為(wei) 激光器、機械部件、電子元件、數控部件等材料元件，下遊為(wei) 各類激光切割應用行業(ye) 。

（1）上遊行業(ye)

上遊行業(ye) 中，光學部件製造業(ye) 行業(ye) 集中度較高。我國激光行業(ye) 發展初期，光學部件生產(chan) 的核心技術主要由海外廠商掌握；近十年，我國激光產(chan) 業(ye) 上遊技術、產(chan) 品研發能力逐步增強，激光加工設備的關(guan) 鍵零部件國產(chan) 化率日益提升，使得部分關(guan) 鍵零部件采購成本下降，從(cong) 而降低激光切割設備的生產(chan) 成本，促進了激光切割設備行業(ye) 發展。

以激光器為(wei) 例，當前光纖激光器是激光切割設備領域最主要的激光器品種，國產(chan) 光纖激光器企業(ye) 實現技術突破後，快速搶占國外廠商市場份額，使得中國市場光纖激光器價(jia) 格得到進一步下降，光纖激光切割設備憑借價(jia) 格優(you) 勢加快對下遊行業(ye) 滲透。

（2）下遊行業(ye)

激光切割設備下遊應用廣泛而分散，從(cong) 3C 電子到工業(ye) 加工，再到軌道交通、航空航天，都對激光切割設備具有較大的市場需求。下遊行業(ye) 對激光切割設備製造業(ye) 的發展有明顯的牽引和驅動作用，因此下遊行業(ye) 的發展狀況直接影響到激光切割設備行業(ye) 的市場空間。多年來，國家推出的多項產(chan) 業(ye) 政策推動了傳(chuan) 統行業(ye) 技術改造和產(chan) 業(ye) 結構調整，為(wei) 下遊行業(ye) 的轉型和發展提供了良好的政策支持，亦為(wei) 激光切割設備行業(ye) 提供了市場擴大的機遇。同時，工業(ye) 4.0 革命在全球興(xing) 起，帶動製造業(ye) 升級，進一步促進了激光切割設備製造業(ye) 的發展。

以功率段來看，1,000W 以下的激光切割設備多用於(yu) 半導體(ti) 和 3C 電子領域的精密切割，1,000-6,000W 的激光切割設備多用於(yu) 五金、家電、機箱機櫃等領域的薄板和中厚板切割，而 6,000W 以上多用於(yu) 航空航天、軌道交通、石油管道等厚板切割。

2、行業(ye) 利潤水平

激光切割設備行業(ye) 利潤水平，主要受收入和成本兩(liang) 方麵因素影響。具體(ti) 來看，下遊細分市場的供需情況會(hui) 影響激光切割設備廠商的收入端，受益於(yu) 後疫情時代工業(ye) 投資、固定投資的回暖，激光切割設備需求有望進一步提升。從(cong) 成本端看，激光器技術不斷發展，激光器功率持續提高，成本持續下降，尤其是國產(chan) 激光器核心技術不斷實現突破，進口替代進一步推動了產(chan) 業(ye) 鏈成本下降，同時，激光切割設備經濟性提升亦拉高了應用滲透率。

因此，隨著激光加工技術的成熟和宏觀經濟、固定投資的回暖，激光切割行業(ye) 利潤水平有望在中長期保持相對穩定。

3、有利因素

（1）國家產(chan) 業(ye) 政策支持

激光切割技術具有高效、環保、高精密度等綜合優(you) 勢，在提升製造業(ye) 工藝水平等方麵發揮著重要作用，屬於(yu) 國家重點發展領域。早在 2006 年，國務院出台的《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020 年）》就將激光技術列為(wei) 我國未來 15 年重點發展的八項前沿技術之一。近年來，國家持續加大對製造業(ye) 的扶持力度，出台多項政策以引導產(chan) 業(ye) 升級。國家產(chan) 業(ye) 政策支持有力推動了激光切割技術的產(chan) 業(ye) 應用及推廣。

（2）市場發展空間廣闊

我國激光切割設備市場規模持續擴大，發展空間廣闊，市場增長驅動力強勁。一是我國智能製造產(chan) 業(ye) 持續發展，高技術製造業(ye) 和戰略性新興(xing) 產(chan) 業(ye) 較快增長，激光切割設備具有精度高、速度快、非接觸式、智能化、柔性化等優(you) 點，是先進的製造業(ye) 加工方式；二是隨著國產(chan) 設備質量、技術與(yu) 服務能力逐步提升，激光切割設備進口替代趨勢日益明顯，國內(nei) 廠商市場份額有望進一步擴大；三是激光切割應用迅速普及，正加速替代傳(chuan) 統工業(ye) 切割技術，激光切割設備應用領域不斷擴大。

（3）符合節能環保發展趨勢

目前，我國提高資源使用效率，降低生產(chan) 過程中的汙染成本，發展新能源，通過實施綠色戰略來實現經濟的可持續發展，實現高效率、低能耗的發展目標。在上述節能環保大背景下，高效率、低能耗的環保製造技術將是未來工業(ye) 加工的趨勢。不同於(yu) 傳(chuan) 統切割技術，激光切割技術因具有無磨損、無噪音、不易受電磁幹擾、無環境汙染等特征，符合當今製造技術綠色化的發展目標與(yu) 節能環保的發展趨勢。

4、行業(ye) 發展方向

（1）高功率、高效率、高精度

隨著激光行業(ye) 的發展和下遊產(chan) 業(ye) 的需求變化，中高功率的激光設備已經成為(wei) 市場關(guan) 注的熱點，尤其是 20kW 乃至更高功率光纖激光切割機的湧現，推動激光工藝愈漸成熟，不斷突破切割厚度極限。可以預計，隨著我國激光切割設備的更新換代，高功率高速激光切割機將以其顯著的效率、精度優(you) 勢，進一步取代傳(chuan) 統加工設備，大幅提高工業(ye) 加工效率和品質。

（2）數字化、智能化

數字經濟時代，數字技術的發展極大地提升了生產(chan) 與(yu) 創新的效率，將激光技術與(yu) 數控技術有效融合，激光切割設備將具備對切割流程進行分析、判斷、推理以及決(jue) 策的能力，從(cong) 而實現製造設備各個(ge) 部分的自動化與(yu) 智能化。同時，激光行業(ye) 的人力成本不斷攀升、產(chan) 業(ye) 技術升級迭代，也促使激光切割設備需要向更高的自動化、智能化方向發展。可以預計，隨著中國智能製造戰略的快速推進，我國激光切割領域的數字化、智能化，將成為(wei) 發展的必然趨勢，高度智能化的多功能激光切割設備將不斷湧現，並極大的提升工業(ye) 加工的效率，實現高效的生產(chan) 管理。

（3）柔性化、集成化

智能製造時代，下遊用戶加工場景趨於(yu) 多樣化、複雜化，對激光加工設備的個(ge) 性化需求日益增加，需要激光切割企業(ye) 產(chan) 品應用更為(wei) 靈活，適用於(yu) 不同的加工場景，滿足客戶多元化需求。因此，采用模塊化設計，提高設備集成性、適應性、功能性，以實現消費者需求為(wei) 導向的柔性化生產(chan) ，將會(hui) 成為(wei) 未來激光切割設備行業(ye) 的重要發展方向。

5、進入行業(ye) 的壁壘

（1）技術壁壘

激光切割設備行業(ye) 屬於(yu) 技術密集型、科技創新型產(chan) 業(ye) ，涉及激光光學、電子技術、計算機軟件開發、電力電源、工業(ye) 控製、機械設計及製造等多個(ge) 學科的專(zhuan) 業(ye) 知識和技術。激光切割設備核心技術的積累和持續創新、關(guan) 鍵部件的自製能力是行業(ye) 內(nei) 企業(ye) 核心競爭(zheng) 優(you) 勢之一。

激光切割設備龍頭企業(ye) 在行業(ye) 內(nei) 深耕多年，投入了大量人力、物力和資本，積累了眾(zhong) 多技術專(zhuan) 利，基本可實現關(guan) 鍵部件的自製和持續創新，並生產(chan) 出滿足客戶需要和行業(ye) 發展趨勢的產(chan) 品。新進入者很難在短時期內(nei) 全麵掌握本行業(ye) 涉及的技術，產(chan) 品缺乏競爭(zheng) 力，同時若依靠自身研究開發則需要較長時間的積累和較大規模資金的投入。

（2）人才壁壘

激光切割設備行業(ye) 屬於(yu) 人才密集性行業(ye) ，既需要具有豐(feng) 富研發經驗的核心技術人才，也需要對市場具有充足敏感性及客戶覆蓋能力的關(guan) 鍵銷售人才。通過銷售挖掘客戶各類新增潛在需求並開拓客戶、通過技術持續創新推進產(chan) 品更新迭代並滿足客戶需求，是激光切割設備企業(ye) 得以生存和發展的關(guan) 鍵。

隨著激光切割設備行業(ye) 朝高精密、高生產(chan) 效率方向不斷演進，應用領域將不斷增加，對高端專(zhuan) 業(ye) 化技術人才和銷售人才的需求也在日益擴大。從(cong) 目前看，行業(ye) 龍頭企業(ye) 知名度更高，對人才的吸引力更強，已形成較強的人才梯隊。因此，對新進入者而言，其與(yu) 具備先發優(you) 勢的激光切割企業(ye) 技術和銷售人才儲(chu) 備的差距將不斷擴大，形成較高的人才壁壘。

（3）品牌壁壘

在工業(ye) 設備行業(ye) ，客戶購買(mai) 設備主要用於(yu) 工業(ye) 生產(chan) ，對設備的性能、質量、穩定性要求較高，設備產(chan) 品的品牌形象是決(jue) 定客戶購買(mai) 意願的重要因素。對激光切割設備企業(ye) 而言，品牌形象的建立和提升取決(jue) 於(yu) 企業(ye) 市場占有率的提升、產(chan) 品質量的持續穩定、以及與(yu) 客戶合作過程中形成的良好口碑。因此，因性能穩定、質量可靠、市場占有率高而造就的良好的品牌聲譽，是激光切割設備廠商保持競爭(zheng) 優(you) 勢的核心競爭(zheng) 力之一。但良好的品牌形象需要企業(ye) 經過長期的市場積累逐漸形成，短期內(nei) 很難獲得，因此構成行業(ye) 的進入壁壘。

（4）服務壁壘

激光切割設備行業(ye) 具有產(chan) 品定製化程度高、市場區域覆蓋廣、設備產(chan) 品複雜度高、客戶安裝設備後長期使用且設備工作環境複雜等諸多特征，導致不同客戶在生產(chan) 過程中遇到的問題有所不同，一旦設備在使用過程中出現問題，通常需要專(zhuan) 業(ye) 的指導和維修。因此，良好的售前、售中和售後服務是激光切割設備企業(ye) 獲取客戶的重要保障。

對行業(ye) 新進入者而言，一般短期內(nei) 很難建立起專(zhuan) 業(ye) 的、覆蓋範圍廣泛的、能夠及時響應的服務網絡，無法滿足客戶的各類需求，進而影響客戶的生產(chan) 經營。因此，激光切割行業(ye) 存在因服務水平差異引起的服務壁壘。

6、不利因素

（1）行業(ye) 標準化程度較低

由於(yu) 我國激光切割設備行業(ye) 發展起步較晚，行業(ye) 標準體(ti) 係還有待完善，行業(ye) 標準化程度有待提高，在一定程度上增加了產(chan) 品設計的難度，影響了激光切割設備的推廣和普及。

（2）專(zhuan) 業(ye) 人才較為(wei) 稀缺

激光切割設備行業(ye) 涉及激光光學、電子技術、計算機軟件開發、電力電源、自動控製、材料學、機械設計及製造等多門學科，是集光、機、電，計算機信息及自動化控製等技術於(yu) 一體(ti) 的行業(ye) ，對從(cong) 業(ye) 人員的知識結構、技術水平要求較高。目前國內(nei) 符合激光切割設備行業(ye) 要求的人才仍較為(wei) 稀缺，尤其是高端研發、技術、銷售人才較為(wei) 匱乏，在一定程度上製約了激光切割行業(ye) 的發展。