1、光學元件組件行業(ye) 的基本情況

　　（1）光學元件組件市場簡介

　　世界光學元件組件產(chan) 業(ye) 主要集中在德國、日本、韓國、中國和中國台灣地區，其中德國、日本占據著光學元件組件的製高點，我國則逐漸成為(wei) 世界光學元件組件的生產(chan) 基地。

　　德國以其雄厚的光學工業(ye) 基礎，以高水平高精度的產(chan) 品優(you) 勢，孕育出徠卡相機和蔡司等光學行業(ye) 巨頭，代表目前世界光學加工和相機製造技術的最高水準。

　　近年來，德國利用其高度專(zhuan) 業(ye) 化和生產(chan) 技術柔性化的優(you) 勢，大力發展現代光電技術，如集成光學、纖維光學、全息和激光技術等，傳(chuan) 統光學加工中的鏡片製造與(yu) 鏡頭製造業(ye) 務逐步外包，突出品牌經營。

　　日本光學元件組件自二戰後進步迅速，充分利用電子技術優(you) 勢，加速對傳(chuan) 統光學儀(yi) 器工業(ye) 的改造和產(chan) 品更新，加強獨創性技術開發，促進光學儀(yi) 器工業(ye) 的改進。目前除少量高精密度的鏡片、鏡頭加工外，日本已基本退出傳(chuan) 統的大批量光學加工行業(ye) ，重點向光學設計領域和光電整機發展，並在光學檢測設備和檢測技術、光學加工和鍍膜設備等的製造方麵居世界領先地位。

　　我國傳(chuan) 統光學加工是自新中國成立後逐步發展起來的，主要分布在中國科學院、軍(jun) 工、航空航天的研究院所和企業(ye) 。行業(ye) 發展前期整體(ti) 上較為(wei) 分散，規模偏小，裝備陳舊，加工技術水平與(yu) 國際先進水平相比存在較大差距，特別是在高效、高品質、低成本批量化生產(chan) 技術方麵較弱。隨著國際光學元件組件企業(ye) 大量在中國設廠以及與(yu) 國內(nei) 少數光學加工企業(ye) 建立外協關(guan) 係等，國內(nei) 優(you) 質企業(ye) 抓住產(chan) 業(ye) 轉移的機遇，向現代光學加工企業(ye) 轉型，逐步縮小了與(yu) 國際先進水平的差距，出現了一批技術與(yu) 裝備先進、自動化程度較高、有較強的品質保證與(yu) 過程控製能力、精密光學元件組件的批量化生產(chan) 水平具有國際市場競爭(zheng) 力的企業(ye) 。

　　（2）光學元件組件市場概況及其需求
光學元件組件產(chan) 品為(wei) 條碼掃描儀(yi) 鏡頭、平麵光學元件和專(zhuan) 業(ye) 成像光學部組件，主要應用於(yu) 條碼掃描儀(yi) 、車載鏡頭、高端相機、運動光學和投影儀(yi) 等，上述產(chan) 品市場概況如下：

　　①條碼掃描儀(yi)

　　條碼掃描儀(yi) 鏡頭主要用於(yu) 手持式條碼掃描儀(yi) 、固定式POS掃描器和工業(ye) 類掃描器等。根據應用場景，可分為(wei) 商業(ye) 環節應用的條碼掃描儀(yi) （手持式條碼掃描儀(yi) 、固定式POS掃描器）和工業(ye) 生產(chan) 環節應用的條碼掃描儀(yi) （工業(ye) 類掃描器）。

資料來源：公開資料整理

　　A、商業(ye) 環節應用的條碼掃描儀(yi) ：手持式條碼掃描儀(yi) 由使用者手持掃描器

　　主動對準條碼掃描，具有配置成本低、安裝簡易、使用靈活等優(you) 點，廣泛應用於(yu) 零售、金融、郵政和倉(cang) 儲(chu) 物流等多個(ge) 領域；固定式POS掃描包括POS掃描平台、大型雙窗POS掃描平台和小型桌式掃描器，主要運用於(yu) 大型商超、百貨等零售領域，該類掃描器免提固定，相比手持式條碼掃描儀(yi) 具備速度快、通過率高、操作便捷等優(you) 點。

　　目前商業(ye) 環節應用的條碼掃描儀(yi) 主要在金融、商業(ye) 、稅務等場景。受益於(yu) 國內(nei) 宏觀經濟的持續發展，我國金融、商業(ye) 、稅務等應用的POS機產(chan) 量從(cong) 2008年的337,804台增長至2014年的5,779,624台。海外方麵，國外主要國家POS機由2000年的3,648.10千台增長至2014年的7,797.40千台，年均複合增長率為(wei) 5.58%，國內(nei) 外POS機增長保持持續穩定的態勢。

資料來源：公開資料整理

　　B、工業(ye) 環節應用的條碼掃描儀(yi) ：工業(ye) 類掃描器主要針對環境較為(wei) 嚴(yan) 苛的

　　工業(ye) 領域，對識別速度、準確率、耐用性有更高的要求。“工業(ye) 4.0”涉及的智能工廠、智能生產(chan) 和智能物流這三大主題，均需要多源信息感知、產(chan) 品標識與(yu) 跟蹤（RFID、條碼/二維碼識別讀取）、現場通信、工業(ye) 機器人、係統軟件、大數據等技術的支撐。在產(chan) 品標識與(yu) 跟蹤方麵，因為(wei) 條碼/二維碼具有低成本、高可靠以及易用性（如部分產(chan) 品采用直接零部件標刻二維碼方式進行標記，DPM）等特點，在現代製造業(ye) 供應鏈和生產(chan) 控製管理過程中，條碼識別讀取技術已經成為(wei) 主要的產(chan) 品標識與(yu) 跟蹤手段，廣泛應用於(yu) 高層的資源管理計劃係統（如ERP），或者中間層的製造執行係統（如MES），以及底層的生產(chan) 控製係統（如SCADA），以獲取物料在製品和成品過程中準確、實時的信息。隨著工業(ye) 自動化水平的逐步提高，特別是“智慧工業(ye) ”、“工業(ye) 4.0”等概念的提出，以及工業(ye) 物聯網技術的引入，將促進工業(ye) 類掃描器的需求增長。

　　目前訊寶科技（SymbolTechnologiesInc.）、霍尼韋爾（HoneywellInternational）和得利捷（DatalogicGroup）是國際條碼識讀設備領域的領先企業(ye) 。

　　②車載鏡頭

　　自動駕駛汽車（又稱“無人駕駛汽車”）是依靠人工智能、視覺計算、雷達、監控裝置和全球定位係統協同合作，讓電腦可以在沒有任何人類主動的操作下，自動安全地操作機動車輛。自從(cong) 1886年卡爾•本茨發明了世界上第一台汽車後，人們(men) 便開始有了讓它自動行駛的構想，伴隨著計算機控製技術的發展，自動駕駛技術有了空前的進步。

資料來源：公開資料整理

　　近年來，CMOS影像製作技術的快速進展，現在的相機模塊從(cong) 已具有高分辨率、高畫質等功能，漸漸提升性能至具有高動態對比、鷹眼3D立體(ti) 影像呈現功能及可以與(yu) 實時快速算法作搭配，使得影像感測技術之應用，已從(cong) 早期的行車紀錄器、倒車影像監控等等用途，擴大至ADAS之各式應用，如盲點偵(zhen) 測係統（BSD）與(yu) 車道偏移警示係統（LDW）之解決(jue) 方案，自動駕駛市場迅速萌發。

　　自動駕駛的主流應用技術方案是高級駕駛輔助係統（ADAS），即利用安裝在車上的各式各樣傳(chuan) 感器，在汽車行駛過程中隨時來感應周圍的環境，收集數據，進行靜態、動態物體(ti) 的辨識、偵(zhen) 測與(yu) 追蹤，並結合導航儀(yi) 地圖數據，進行係統的運算與(yu) 分析，從(cong) 而預先讓駕駛者察覺到可能發生的危險，有效增加汽車駕駛的舒適性和安全性。

　　目前自動駕駛市場具有以下特點：

　　A、自動駕駛滲透率逐漸提高，汽車市場規模基數巨大，帶動車載鏡頭市場逐步擴大目前自動駕駛係統中最重要的設備就是安裝在車身上的車載鏡頭、雷達、距離探測器等各種傳(chuan) 感器，同時考慮到現行車載鏡頭除可偵(zhen) 測各種可見光之外，為(wei) 應對各種不同且複雜的行車環境，如隧道出入口光線變化大、大太陽下強烈照射的光線、晚間光線不充足的特性，亦發展出各式WDR寬動態技術與(yu) FULLHD紅外線夜視功能，提供更安全之影像感測係統之功能，運用多鏡頭與(yu) 飛時測距（Time-of-Flight）技術，發展3D立體(ti) 影像呈現，可運用在行人辨識、號誌辨識、道路障礙物辨識、駕駛睡眠監控、手勢辨識等應用。隨著ADAS的逐漸滲透，車載鏡頭的需求大致為(wei) 9-22個(ge) 每輛汽車。

車載鏡頭安裝位置圖示

資料來源：公開資料整理

　　從(cong) 長遠發展上分析，未來隨著自動駕駛滲透率不斷提高，搭載自動駕駛的汽車有望逐步替代傳(chuan) 統汽車，在未來汽車產(chan) 量、銷量及保有量上搭載自動駕駛的汽車比例有望進一步提高。由於(yu) 汽車產(chan) 業(ye) 的基數巨大，屆時自動駕駛相關(guan) 的車載鏡頭將呈幾何式增長。

　　B、全球產(chan) 業(ye) 鏈初具雛形，行業(ye) 進入門檻較高

　　對於(yu) ADAS係統來說最重要的設備就是安裝在車身上的車載鏡頭、雷達、距離探測器等各種傳(chuan) 感器。由於(yu) 汽車攝像頭需要連續工作時間較長，所處環境往往處於(yu) 震動較大及受極端天氣影響較大，承受溫度範圍約在-40度到80度之間，且攝像頭失靈將嚴(yan) 重威脅用戶生命安全，車載攝像頭需要在複雜的運動過程中采集到穩定的數據，需要滿足高動態、中低像素和廣角等，因此對攝像頭的鏡頭提出了很高的要求，行業(ye) 具有一定的壁壘。

　　目前車載鏡頭的全球產(chan) 業(ye) 鏈雛形已初步形成，主要為(wei) SONY、Valeo、Bosch、Panasonic、OmniVision、Mcnex、Delphi、Continenta、LG等等，上述企業(ye) 多為(wei) 跨國企業(ye) ，建有完善的全球供應鏈體(ti) 係，對供應商的資質、技術、生產(chan) 能力等多方麵進行篩選，形成了較高的行業(ye) 進入門檻。

　　C、整車廠商紛紛布局，自動駕駛標準逐步製定

　　2014年以來主要的整車廠商（奧迪、寶馬、戴姆勒、福特、通用、尼桑、豐(feng) 田、大眾(zhong) 、沃爾沃等）和軟件公司（穀歌、Induct等）在各大展會(hui) 上已經紛紛展示了它們(men) 的自動駕駛技術，如主動車道保持技術、自適應巡航控製技術和自動泊車技術等，大大提高了駕駛者的駕駛體(ti) 驗。

　　2016年美國交通部正式頒布了《自動駕駛汽車政策》，規定新的自動駕駛或技術都應滿足15個(ge) 要點的安全評估才能上路，係全球第一個(ge) 自動駕駛官方政策。這個(ge) 政策總共提及了15個(ge) 必須滿足的安全重點的車才能上路行駛，主要涉及：駕駛數據的記錄與(yu) 分享、車輛碰撞後的存活能力、無人駕駛技術的使用場景和方法、車輛發生事故後的反應等。同年七國集團（G7）交通部長會(hui) 議通過了聯合宣言，主要內(nei) 容是為(wei) 實現汽車自動駕駛技術盡快投入商用，將就製定國際安全標準展開協作。

　　③高端相機鏡頭、運動光學及投影鏡頭

　　A、高端相機和運動光學

　　隨著高像素智能手機的普及，手機的像素持續提升，數碼相機市場受到了較大的衝(chong) 擊，但是手機攝像頭卻無法替代高端相機產(chan) 品，高端相機相比手機攝像頭能夠拍出更專(zhuan) 業(ye) 更清晰的照片。另外，隨著生活水平的提高，人們(men) 的購買(mai) 力也在不斷增加，高端相機更受到攝影愛好者的青睞。

　　另外，在傳(chuan) 統數碼相機市場下滑的同時，細分的運動相機市場呈現出逆勢增長的趨勢。全球運動相機出貨量占比已從(cong) 2010年的1.9%迅速攀升至2014年的56.4%。預計到2019年，全球每生產(chan) 的100台相機中，就有76台是運動相機，運動相機行業(ye) 正步入高景氣周期，進而帶動整體(ti) 數碼攝像機的出貨量，預計全球數碼攝像機在2018年恢複至2010年出貨量水平，2019年出貨量達到26.7百萬(wan) 台。

資料來源：公開資料整理

　　徠卡相機是高端相機和運動光學產(chan) 品的主要廠商之一，蔡司是運動光學產(chan) 品的主要廠商之一。

　　B、高清投影

　　近年來受智能投影儀(yi) 市場和新光源投影技術的產(chan) 業(ye) 升級所驅動，中國投影市場呈穩步增長的趨勢。目前智能投影儀(yi) 和激光投影儀(yi) 異軍(jun) 突起，智能投影儀(yi) 以其便攜、移動、色彩表現較好等特點，更加偏向家用娛樂(le) 、影視、移動等新用途；而激光投影儀(yi) 則色彩還原度高、色域寬、亮度高、節能等特點覆蓋從(cong) 娛樂(le) 家用、商務、工程以及虛擬仿真和數字影院等高亮度頂級產(chan) 品。中國投影機市場是全球增長最快的市場之一，但是家用娛樂(le) 市場卻增長緩慢，與(yu) 美國相比，其投影機家用娛樂(le) 市場占比約為(wei) 15%，而我國則為(wei) 5%左右，未來發展空間巨大。
目前我國投影機市場穩步增長，具體(ti) 市場規模如下：