國內機器人產業迎來了高速發展，機遇與挑戰並存_機器人_機械係統

如果說2015年是中國工業機器人產業元年，如今已過去整整三年時間。在這三年裏，國內機器人產業迎來了高速發展。根據數據統計，國內機器人銷量從2015年的6.8萬台，猛增至2017年的13.8萬台，並且預計在2020年國內機器人銷量將超過20萬台。

portant; margin-bottom: 17px !important; color: rgb(34, 34, 34) !important; font-size: 17px !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 1.76 !important;">無疑，占據全球市場約30%份額的國內(nei) 市場，已經引起了越來越多的關(guan) 注，尤其在過去一年多的時間裏，我們(men) 天鷹資本開始專(zhuan) 注在智能製造方向的投資，市場中開始融資的機器人公司和關(guan) 注機器人產(chan) 業(ye) 的投資機構也多了起來。

portant; margin-bottom: 17px !important; color: rgb(34, 34, 34) !important; font-size: 17px !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 1.76 !important;">縱觀國內(nei) 的機器人產(chan) 業(ye) 鏈，大致分為(wei) 上遊零部件供應商、中遊本體(ti) 製造商和下遊集成商三部分,三部分的產(chan) 業(ye) 規模比例大約為(wei) 0.7:1:2，並且從(cong) 下遊到上遊產(chan) 業(ye) 的集中度也不斷增高。

portant; margin-bottom: 17px !important; color: rgb(34, 34, 34) !important; font-size: 17px !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 1.76 !important;">國內(nei) 機器人集成商是機器人產(chan) 業(ye) 中集中度最低的部分，沒有明確的數字統計，但大致公司數量會(hui) 在1000家左右甚至更高，產(chan) 業(ye) 中各玩家的基因也不盡相同，有國外品牌服務團隊的脫離、機器人本體(ti) 行業(ye) 的延伸、電氣行業(ye) 、軟件係統行業(ye) 等等。雖然每年有數百億(yi) 的市場規模，但是行業(ye) 頭部公司與(yu) 長尾公司的體(ti) 量差距懸殊，約二百億(yi) 的市場份額掌握在如博眾(zhong) 精工、富強等頭部公司手上，其他數百家公司分食其餘(yu) 市場份額，這也導致了行業(ye) 中絕大部分集成商的年營業(ye) 額無法突破1.5-2億(yi) 元的天花板。這其中的因素有很多，比如現金流、產(chan) 能、研發能力、品牌效應等等，這裏就不贅述了。如果問我們(men) 對於(yu) 集成商的判斷最關(guan) 注什麽(me) 方麵，我想應該在於(yu) 行業(ye) knowhow和商務能力兩(liang) 點。

portant; margin-bottom: 17px !important; color: rgb(34, 34, 34) !important; font-size: 17px !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 1.76 !important;">對於(yu) 工業(ye) 機器人本體(ti) 市場，目前市場中比較高頻出現的國內(nei) 品牌大約有幾十家公司，包括新鬆、埃夫特、眾(zhong) 為(wei) 興(xing) 這類出貨量相對較大的公司，也有一眾(zhong) 如李群自動化這類處在高速發展期的成長型企業(ye) ，還有一批初創期的機器人本體(ti) 公司。

portant; margin-bottom: 17px !important; color: rgb(34, 34, 34) !important; font-size: 17px !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 1.76 !important;">因為(wei) “四大家族”的機器人業(ye) 務起步較早，技術積累更加成熟，品牌知名度更高，所以在市場競爭(zheng) 中，國產(chan) 機器人公司大都以價(jia) 格和服務響應作為(wei) 與(yu) “四大家族”競爭(zheng) 的武器，並且不斷探索非汽車產(chan) 業(ye) 中能夠應用機器人產(chan) 品的領域。在品牌知名度較低的起步期，綁定一兩(liang) 家客戶力爭(zheng) 快速完善迭代產(chan) 品，進而整合供應鏈，或者以集成商身份切入終端客戶產(chan) 線並使用自產(chan) 機器人本體(ti) ，成為(wei) 了國內(nei) 機器人公司大都會(hui) 選擇的路線。集成業(ye) 務很多情況下是機器人本體(ti) 公司初期“造血”的重要基礎，而之後究竟是作為(wei) 純本體(ti) 製造商隻推出機器人標準品，還是兼具集成商身份發展業(ye) 務，各家公司依然存在不同戰略路線。

portant; margin-bottom: 17px !important; color: rgb(34, 34, 34) !important; font-size: 17px !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 1.76 !important;">國內(nei) 伺服電機公司起步於(yu) 2000年左右，主要對標性價(jia) 比更高的日係產(chan) 品，目前國內(nei) 市場中，國產(chan) 龍頭企業(ye) 傳(chuan) 承於(yu) 早先華為(wei) 的電氣部門，主要針對中低端市場；高端市場幾乎被日係產(chan) 品壟斷，品牌包括鬆下、安川、三菱等。根據公開數據顯示，國產(chan) 品牌市場占有率約為(wei) 總體(ti) 量的20%-25%。

portant; margin-bottom: 17px !important; color: rgb(34, 34, 34) !important; font-size: 17px !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 1.76 !important;">機器人伺服電機大都采用高精度交流伺服，伺服精度要求和響應時間要求較高。伺服電機的性能主要來源於(yu) 結構設計、伺服驅動軟件算法和編碼器精度等。因為(wei) 日係多摩川編碼器在性價(jia) 比方麵比較突出，並且市場推廣方麵較成功，因此輕量化機器人公司有很多采用多摩川伺服電機的方案。

portant; margin-bottom: 17px !important; color: rgb(34, 34, 34) !important; font-size: 17px !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 1.76 !important;">國內(nei) 的控製器市場分為(wei) 兩(liang) 類企業(ye) ：隻做控製器及驅動器的企業(ye) 和自主開發控製器的機器人公司，另外，收購國外控製器品牌也成為(wei) 了一些機器人公司向產(chan) 業(ye) 鏈上遊延伸，或者說完善自主體(ti) 係的方式。國內(nei) 比較知名的隻做控製器的公司包括固高、卡諾普等，自主研發控製器的機器人公司有李群、珞石等，而沒有控製器自主開發能力的機器人公司，在選擇國外品牌時，多數會(hui) 采用成熟的Keba或貝加萊公司的產(chan) 品。

portant; margin-bottom: 17px !important; color: rgb(34, 34, 34) !important; font-size: 17px !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 1.76 !important;">出貨量成規模的控製器公司大都不涉足機器人本體(ti) 業(ye) 務，反之，自主研發控製器的機器人品牌，往往也不會(hui) 把控製器作為(wei) 主要產(chan) 品對外銷售。控製器公司的產(chan) 品裏，差異性的操作係統和編程語言，增加了機器人本體(ti) 在控製器選擇上的遷移成本。友好的操作界麵以及更成熟的技術積累沉澱，也使得很多不具備研發基因和規模出貨體(ti) 量的機器人公司沒有動力選擇自主開發的道路。但是另一方麵，不具備自主控製器研發能力，會(hui) 使得機器人本體(ti) 公司更受製於(yu) 控製器品牌，在成本、功能拓展、效率等很多方麵會(hui) 存在持續發展的問題，所以自主研發控製器，會(hui) 是越來越多的機器人本體(ti) 公司開始考慮的方向。

portant; margin-bottom: 17px !important; color: rgb(34, 34, 34) !important; font-size: 17px !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 1.76 !important;">減速器在機器人成本中占比最高，也是技術壁壘相對更高的部分。涉及到結構設計、基礎科學研發、材料、裝配工藝、熱處理等問題，讓減速器產(chan) 品的護城河更難以跨越，這也是為(wei) 什麽(me) 時至今日，機器人減速器市場依然被日本兩(liang) 大品牌主導。

portant; margin-bottom: 17px !important; color: rgb(34, 34, 34) !important; font-size: 17px !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 1.76 !important;">機器人使用的減速器主要有RV和諧波兩(liang) 類，RV減速器一般使用在承重更高的關(guan) 節上，長期使用的精度和承載強度優(you) 於(yu) 諧波減速器，諧波減速器則在尺寸及結構簡化方麵更優(you) 於(yu) RV，輕量型機器人中（如協作機器人）會(hui) 大量使用到諧波減速器。國產(chan) 中高端機器人品牌現階段主要使用HD和新寶兩(liang) 家日本公司的諧波減速器，綠的、來福等一眾(zhong) 國產(chan) 品牌已經開始挑戰國外品牌的市場地位，可以說差距仍然存在，但機會(hui) 大於(yu) 挑戰。目前大的趨勢是RV對於(yu) 諧波的取代，不過在可預期的未來幾年中，仍然將是兩(liang) 者並存的市場狀態。

portant; margin-bottom: 17px !important; color: rgb(34, 34, 34) !important; font-size: 17px !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 1.76 !important;">機遇與(yu) 挑戰

portant; margin-bottom: 17px !important; color: rgb(34, 34, 34) !important; font-size: 17px !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 1.76 !important;">“機器替人”、“智能工廠”、“柔性製造”這些詞被越來越多地提及，並不是“乏味”的製造產(chan) 業(ye) 在用花哨的辭藻自我包裝，而是國內(nei) 製造產(chan) 業(ye) 形態在發生變化，或者說在需要發生變化的今天，智能製造已經成為(wei) 了不僅(jin) 在政策層麵，更是在工廠中切實需求的方向。

portant; margin-bottom: 17px !important; color: rgb(34, 34, 34) !important; font-size: 17px !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 1.76 !important;">國產(chan) 機器人品牌的逐漸成熟，打破了固有的國外品牌壟斷，而核心零部件的國產(chan) 化，又進一步降低了國產(chan) 機器人的成本和價(jia) 格，使得國外品牌不得不采取降價(jia) 的策略以保持足夠的競爭(zheng) 力。在與(yu) 身處產(chan) 業(ye) 最前沿的工廠主的交流中可以深切感受到，招工難使得“機器替人”有時候成為(wei) 了他們(men) 不得不選擇的解法，而低廉的管理成本、快速的投資回收周期、以及生產(chan) 效率和品質的提升，又讓它成為(wei) 了最優(you) 的解法。

portant; margin-bottom: 17px !important; color: rgb(34, 34, 34) !important; font-size: 17px !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 1.76 !important;">看似擁有巨大機遇的中國機器人產(chan) 業(ye) 裏，還存在很多問題需要我們(men) 更冷靜地看待。雖然2017年國內(nei) 機器人市場增速超過50%，但是國產(chan) 機器人體(ti) 量的增速大幅低於(yu) 外資品牌，根據中國機器人產(chan) 業(ye) 聯盟的最新數據，國產(chan) 機器人的市場份額在2017年下降6個(ge) 百分點至27%以下，是近5年來的首次下降。

portant; margin-bottom: 17px !important; color: rgb(34, 34, 34) !important; font-size: 17px !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 1.76 !important;">毫無疑問，3C產(chan) 業(ye) 是機器人應用領域裏增長最快的，大部分國產(chan) 機器人品牌也將主戰場放在了這裏。3C產(chan) 業(ye) 雖然有著巨大的市場空間，但隨著蜂擁而至的機器人公司，產(chan) 業(ye) 的競爭(zheng) 也越發白熱化。國產(chan) 機器人單品在競爭(zheng) 中不斷降低售價(jia) ，利潤空間隨之不斷壓縮，可以說3C產(chan) 業(ye) 的錢越來越難賺了。尤其對於(yu) 多如牛毛的集成公司，如果沒有核心競爭(zheng) 力壁壘，並且現金流緊張的普遍情況下，很難持續擴大規模。

portant; margin-bottom: 17px !important; color: rgb(34, 34, 34) !important; font-size: 17px !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 1.76 !important;">天鷹資本在確定專(zhuan) 注智能製造產(chan) 業(ye) 投資之後，工業(ye) 機器人成為(wei) 了最重要的關(guan) 注方向之一。我們(men) 在今年完成了對李群自動化的投資，李群作為(wei) 擁有全產(chan) 品線的輕量化機器人公司，已經在3C、食品等行業(ye) 樹立標杆用戶，對於(yu) 工業(ye) 機器人的投資，我們(men) 比較傾(qing) 向於(yu) 四個(ge) 方麵：

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