光伏巨頭鏖戰“尺寸”江湖

一片矽片的“尺寸”之爭(zheng) ，倒逼光伏巨頭們(men) 相繼祭出“殺手鐧”。

“快了。”6月3日，隆基股份（601012.SH）方麵針對18Xmm光伏組件新品發布日期向《中國經營報》記者如是回複。此前，隆基股份曾公開透露要發布“Hi-MO5”（暫定）係列產(chan) 品，組件功率在530W左右。據了解，“Hi-MO5”是基於(yu) 18Xmm矽片而生產(chan) ，X代表什麽(me) 數字仍是謎。

近年來，圍繞“降本增效、平價(jia) 上網”訴求，大尺寸熱潮正周期性地在光伏行業(ye) 內(nei) 湧動。去年8月，隨著隆基股份和中環股份(002129.SZ)各推出166mm矽片和210mm矽片，一時間單晶“雙雄”形成了對峙局麵。在166mm產(chan) 業(ye) 鏈形成燎原之勢時，中環股份也迎來東(dong) 方日升(300118.SZ)、天合光能等其下遊企業(ye) 的同盟軍(jun) 。

剛剛過去的5月，晶科能源(JKS.US)和晶澳科技(002459.SZ)先後公布了180mm組件新品。隨著隆基股份18Xmm產(chan) 能逐漸上馬，原本的對峙局麵似乎又要演變成“晶晶隆”（晶科能源、晶澳科技、隆基股份）和“天升環”（天合光能、東(dong) 方日升、中環股份）的兩(liang) 大陣營的較量。

在業(ye) 內(nei) 人士看來，矽片大尺寸化趨勢推動了光伏產(chan) 業(ye) 新舊產(chan) 能的迭代，光伏企業(ye) 的尺寸選擇、產(chan) 能規劃布局又直接關(guan) 係競爭(zheng) 成敗，影響著競爭(zheng) 格局的重塑。

“晶晶隆”步調歸一出擊？

今年5月，幾乎在同一時間，晶科能源和晶澳科技分別“雲(yun) 發布”180mm組件係列產(chan) 品，名為(wei) Tiger Pro和DeepBlue3.0，組件功率高達580W和525W+。

與(yu) 此同時，隆基股份也公開透露要發布“Hi-MO5”（暫定）係列產(chan) 品，組件功率在530W左右，但是矽片尺寸卻遲遲未對外公開。

有業(ye) 內(nei) 人士猜測，隆基股份會(hui) 選擇180mm和182mm之間的尺寸，可能是181.75mm。也有猜測，隆基股份可能在“憋大招”，希望產(chan) 品更具差異性和競爭(zheng) 力。

不過拋開疑團，晶科能源、晶澳科技和隆基股份如此快速推出新品的緣故，可能還有來自210mm尺寸陣營“天升環”的壓力。

“天合光能和東(dong) 方日升兩(liang) 家組件企業(ye) 先後發布基於(yu) 210mm矽片的500W+組件新品後，晶科能源、隆基股份和晶澳科技還是比較著急的。”一家組件企業(ye) 的技術負責人張磊告訴本報記者。

據介紹，2019年下半年，晶科能源、晶澳科技和隆基股份便開始籌備組件新品，三家企業(ye) 通過溝通，並驗證了166mm尺寸之後的幾款不同尺寸產(chan) 品。

晶澳科技市場總監張浩告訴記者，我們(men) 推出180mm尺寸是結合客戶需求、產(chan) 線、技術升級等綜合因素決(jue) 定的，基於(yu) 目前的情況，210mm尺寸不是最優(you) 選擇。

隆基股份方麵進一步向記者解釋，尺寸演變的最終結果還是需要和度電成本掛鉤。站在拉晶、切片等環節的成本，還有電池、組件成本，以及對係統成本的影響上，隆基做了全方位分析。界定18Xmm尺寸的原因在於(yu) 集裝箱運輸的包裝尺寸，由於(yu) 組件運輸成本占比越來越高，特別是很多海外市場涉及遠洋運輸。18Xmm對應的組件寬度是1130mm，這一寬度恰好是集裝箱豎著包裝組件、兩(liang) 個(ge) 包裝箱摞在一起進入到集裝箱的極限尺寸。

不過，三家企業(ye) 為(wei) 何均選擇了180mm~190mm之間的尺寸？在業(ye) 內(nei) 看來，一個(ge) 很重要的現實原因便是受限於(yu) 切片環節，考慮到資產(chan) 折舊成本。

“目前三家企業(ye) 切片機可能最大切割邊界為(wei) 190mm，所以才出現了小於(yu) 該邊界的180mm尺寸產(chan) 品。”一位業(ye) 內(nei) 資深人士米立告訴記者，可能後續還會(hui) 出現180mm~190mm之間的其他尺寸。

米立解釋，三家企業(ye) 作為(wei) 垂直一體(ti) 化企業(ye) ，在切片產(chan) 能上有不少包袱，尤其是隆基股份，如果不做180mm或18Xmm產(chan) 品，相當於(yu) 切片產(chan) 能直接廢掉了，對整個(ge) 公司運營資金來說影響非常大。

“今年三家企業(ye) 投入新產(chan) 能應該直接會(hui) 購買(mai) 至少210mm尺寸的配套設備，向下兼容180mm或18Xmm產(chan) 品。”米立分析，目前從(cong) 整個(ge) 產(chan) 業(ye) 鏈上看，矽片環節基本不用大改造，在電池和組件端則不一樣。如果選擇從(cong) 166mm升級改造至180mm或18Xmm，則需要大改，效果不會(hui) 特別好，意義(yi) 並不大。

據了解，晶科能源、晶澳科技、隆基股份三家企業(ye) 初期規劃的產(chan) 能為(wei) 10GW、14GW和10GW，預計8~9月實現量產(chan) 。

“天升環”蓄勢爬坡

對於(yu) 210mm陣營“天升環”來說，不管是180mm還是18Xmm尺寸產(chan) 品都僅(jin) 僅(jin) 是過渡而已。

近日，三家企業(ye) 均向記者表達了上述觀點。“（‘晶晶隆’）發布180mm或18Xmm尺寸產(chan) 品屬於(yu) 商業(ye) 性決(jue) 定，而210mm尺寸是技術發展的趨勢”。

記者注意到，自從(cong) 2019年12月，東(dong) 方日升基於(yu) 210mm矽片發布功率500W組件後，進入2020年迅速又有新的電池和組件企業(ye) 跟進。

1月11日，率先實現210mm電池量產(chan) 的愛旭股份（600732.SH），推出了公司未來三年（2020~2022年）產(chan) 品產(chan) 能規劃。其計劃高效晶矽太陽能電池產(chan) 能2020年底達到22GW，2021年底達到32GW，2022年底達到45GW，均基於(yu) 166mm~210mm尺寸而規劃。

同時，通威股份（600438.SH）在電池業(ye) 務上也加快了擴張節奏。2月11日，公司發布關(guan) 於(yu) 投資建設年產(chan) 30GW高效太陽能電池及配套項目以及2020~2023年高純晶矽和太陽能電池業(ye) 務發展規劃公告。其中，30GW高效太陽能電池項目，於(yu) 2021年內(nei) 實現投產(chan) ，新建產(chan) 線規格將全麵兼容210mm及以下尺寸。

緊接著，2月27日，組件企業(ye) 天合光能發布500W+至尊組件產(chan) 品，又於(yu) 3月19日宣布至尊組件中試線實現量產(chan) 。對於(yu) 210mm組件產(chan) 能規劃，記者從(cong) 天合光能招股書(shu) 了解到，公司規劃2020~2022年分別約為(wei) 10GW、21GW和31GW。

不僅(jin) 如此，天合光能還專(zhuan) 門公開了至尊組件技術白皮書(shu) ，對技術問題、載荷性能、包裝、物流運輸、下遊應用等問題進行說明，試圖增加更多企業(ye) 加入210mm產(chan) 業(ye) 鏈陣營。

而作為(wei) 210mm產(chan) 品的引領者，中環股份方麵6月3日在接受記者采訪時表示，2020年公司規劃210mm矽片產(chan) 能19GW，明年或後年年中產(chan) 能會(hui) 達到45GW。同時，中環股份控股子公司環晟光伏已有2GW 210mm組件產(chan) 能，在建的3GW產(chan) 能預計明年一季度達產(chan) 。

不過，記者注意到，2020年上半年基於(yu) 210mm矽片的組件仍出貨有限。

“今年上半年出貨比較少是正常的，企業(ye) 基本都在做一些產(chan) 品認證、基建等工作，產(chan) 出應該不超過4GW，下半年產(chan) 能才會(hui) 逐漸明顯爬坡。”張磊表示。

這也意味著，“晶晶隆”基於(yu) 180mm或18Xmm矽片的組件產(chan) 品和“天升環”基於(yu) 210mm矽片的組件產(chan) 品都將會(hui) 在2020年下半年（三季度後）批量走向市場，兩(liang) 股力量正式碰撞且交鋒。

重塑競爭(zheng) 格局？

目前光伏市場上158.75mm尺寸產(chan) 品仍占據主流地位，同時166mm市占率也還在不斷提升。隨著210mm產(chan) 能不斷爬坡和180mm或18Xmm產(chan) 能的出現，光伏市場形勢將隨之發生變化。

米立預測，明年158.75mm產(chan) 品也會(hui) 越來越少，166mm產(chan) 品會(hui) 越來越多，而180mm或18Xmm的市場周期應該會(hui) 出現在明後兩(liang) 年。隨後，2023年開始210mm產(chan) 品會(hui) 占據大比例市場份額，也有可能會(hui) 超預期發展。

根據隆基股份的銷售預測看，走勢也較為(wei) 類似。“今年隆基預計166mm矽片將占據總出貨的70％以上，在組件出貨方麵，Hi-MO5將占隆基組件出貨量的10%左右，到2021年預計隆基的Hi-MO5、Hi-MO4（166mm組件產(chan) 品）分別將形成3︰7的銷售比例。”

米立還認為(wei) ，晶科能源、晶澳科技和隆基股份三家企業(ye) 相對具有話語權，如今同步推出180mm或18Xmm組件，且在度電成本和功率上都略有優(you) 勢，可能產(chan) 品推廣會(hui) 更容易。“關(guan) 於(yu) 210mm整體(ti) 市場進程，需要關(guan) 注各家的擴產(chan) 計劃，如果新增產(chan) 能比較多，210mm市場推進速度就會(hui) 快一些。”

而從(cong) 電站下遊終端來看，大尺寸組件能否被推廣應用也需要在成本和產(chan) 能方麵滿足要求。中國電建集團西北勘測設計研究院新能源工程院資源與(yu) 總圖所所長惠星告訴記者，“一般情況下，設計院會(hui) 根據業(ye) 主的要求，綜合產(chan) 品價(jia) 格和產(chan) 能情況，設計不同的設計方案，哪一個(ge) 成本更優(you) ，發電量更高，排序擇優(you) 。對於(yu) 新建產(chan) 能，如果產(chan) 能不足，也沒辦法納入設計方案。”

那麽(me) ，180mm或18Xmm組件的出現是否會(hui) 堵截210mm市場？對此，天合光能內(nei) 部人士向記者表示，這首先取決(jue) 於(yu) 他們(men) 到底產(chan) 出多少；其次取決(jue) 於(yu) 210mm陣營企業(ye) 推動的速度和成本，如果速度和成本都可以達到，是不能阻擊的。實際上，對於(yu) 210mm平台，組件做到530W，甚至600W產(chan) 品都是很容易的事情。

麵對如此“混戰”局麵，業(ye) 內(nei) 開始呼籲製定標準來結束紛雜的尺寸之爭(zheng) 。不過，企業(ye) 又似乎不急於(yu) 為(wei) 大尺寸迸發出的可能性早下結論。

隆基股份方麵認為(wei) ，尺寸的標準一方麵由市場決(jue) 定，另一方麵由邊界條件（影響度電成本的各項條件）決(jue) 定，矽片尺寸並非越大越好。行業(ye) 發展總是階段性地在進步，未來影響尺寸設計的邊界條件也會(hui) 有一些新的變化，致使尺寸隨之改變。

上述天合光能業(ye) 內(nei) 人士也表示，“不要談終極尺寸，隨著技術進步，都會(hui) 變的。目前參照半導體(ti) 發展階段，未來3~5年210mm會(hui) 是比較穩定的尺寸”。

事實上，企業(ye) 在不同尺寸賽道的加速切換，不僅(jin) 推動了行業(ye) 降本增效，加速平價(jia) 上網甚至低價(jia) 時代的到來；而且也推動著新舊產(chan) 能迭代，加速了市場優(you) 勝劣汰。

“這一輪競爭(zheng) 中，對於(yu) 沒有條件規劃新產(chan) 能的企業(ye) 來說，可能就比較尷尬了，落後產(chan) 能會(hui) 加速被市場淘汰。目前整體(ti) 產(chan) 業(ye) 集中度越來越高，最終每一個(ge) 環節會(hui) 集中於(yu) 3~5家企業(ye) 。近日工信部發布了《光伏製造行業(ye) 規範條件（2020年本）》征求意見稿也會(hui) 加速這種趨勢的形成。”米立認為(wei) 。

當然，有一些企業(ye) 希望通過“尺寸之機”突圍，重塑競爭(zheng) 格局的地位。米立說，天合光能回國上市，希望借力210mm概念產(chan) 品趨勢，將丟(diu) 掉的江山地位再找回來。東(dong) 方日升站隊210mm也希望向前衝(chong) 一把，進入全球前五的位置。它們(men) 都需要代表性的標簽產(chan) 品。