路演嘉賓合影 

——深圳市傑普特光電股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市網上投資者交流會(hui) 精彩回放

出席嘉賓

深圳市傑普特光電股份有限公司董事長 黃治家先生

深圳市傑普特光電股份有限公司董事、總經理 劉 健先生

深圳市傑普特光電股份有限公司董事、副總經理 成學平先生

深圳市傑普特光電股份有限公司財務總監 楊浪先先生

深圳市傑普特光電股份有限公司董事會(hui) 秘書(shu) 、副總經理 吳檢柯先生

中國國際金融股份有限公司投資銀行部執行總經理、保薦代表人 石一傑先生

中國國際金融股份有限公司投資銀行部副總經理、保薦代表人 張誌強先生

深圳市傑普特光電股份有限公司

董事長黃治家先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網友朋友們(men) ：

下午好！

我是深圳市傑普特光電股份有限公司董事長黃治家，非常榮幸今天能與(yu) 大家通過上證路演中心、中國證券網提供的互動交流平台進行實時在線交流。在此，我代表公司董事會(hui) 、管理團隊和全體(ti) 員工，向參與(yu) 今天網上交流的投資者表示熱烈的歡迎，向長期以來關(guan) 心和支持傑普特發展的各位朋友表示誠摯的感謝！

深圳市傑普特光電股份有限公司是一家研發、生產(chan) 和銷售激光光源、激光智能裝備和光纖器件的國家級高新技術企業(ye) 。公司自主研發的MOPA脈衝(chong) 光纖激光器在國內(nei) 率先實現了批量生產(chan) 和銷售，填補了國內(nei) 該領域的技術空白。

目前，傑普特在中國深圳和新加坡設置了研發中心，擁有一支來自全球知名大學和科研院所的博士和碩士組成的核心技術團隊。經過多年的自主研發和不斷創新，公司圍繞光纖激光光源技術開發出一係列擁有自主知識產(chan) 權的專(zhuan) 利技術，包括國內(nei) 領先的MOPA脈衝(chong) 光纖激光器技術和基於(yu) 光纖激光光源技術的激光/光學智能裝備。公司成立至今，在專(zhuan) 業(ye) 技術團隊以及完善的管理體(ti) 製保障下，在戰略布局、研發投入、產(chan) 品矩陣、市場競爭(zheng) 力等方麵形成了自身獨特的競爭(zheng) 優(you) 勢。

本次發行上市將是傑普特發展曆程上的裏程碑，也是一個(ge) 新起點。公司以“用領先的光技術創造價(jia) 值並服務人類”為(wei) 使命，致力於(yu) 成為(wei) 全球領先的激光光源及智能裝備提供商。未來，公司將持續圍繞光纖激光光源核心技術平台，在光纖激光器、激光智能裝備、光纖器件所構建的產(chan) 品矩陣中進行研發投入與(yu) 業(ye) 務拓展，持續夯實公司產(chan) 品的技術基礎，提升市場競爭(zheng) 力。

投資者的信任和支持是公司未來發展的持續動力，衷心希望通過本次網上路演，廣大投資者能夠更全麵、更客觀地了解傑普特。歡迎大家踴躍提問、積極建言，我們(men) 將充分聽取各位投資者朋友的建議，並本著誠信、負責的態度就大家所關(guan) 心的問題進行解答，共同推動傑普特的高質量發展。

最後，再次感謝投資者朋友、社會(hui) 各界對傑普特的關(guan) 心，我們(men) 一定會(hui) 用良好的業(ye) 績來回饋廣大投資者、回報社會(hui) ！謝謝大家！

中國國際金融股份有限公司

投資銀行部執行總經理、保薦代表人

石一傑先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者朋友和各位網友：

大家下午好！

非常榮幸能夠參加今天的傑普特首次公開發行A股網上投資者交流活動，我謹代表傑普特科創板發行的保薦機構中國國際金融股份有限公司，向今天參加網上投資者交流會(hui) 的各位嘉賓、各位投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

傑普特長期堅持自主創新，經過多年的投入、積累，目前已形成了基於(yu) 自主研發的光纖激光光源技術。該技術代表了國內(nei) 企業(ye) 在該領域的領先水平，使公司成為(wei) 國內(nei) 能夠生產(chan) 替代歐美同類產(chan) 品的少數企業(ye) 之一，具有較高的行業(ye) 地位和市場地位。近年來公司緊密圍繞客戶對激光技術解決(jue) 方案的需求，開發了多款激光/光學智能裝備，廣泛應用於(yu) 激光精密加工、光譜檢測、消費電子產(chan) 品製造、貼片元器件製造等領域。伴隨著全球激光市場的穩步增長以及我國傳(chuan) 統製造業(ye) 轉型升級、先進製造業(ye) 快速發展，傑普特將麵臨(lin) 前所未有的發展機遇。

作為(wei) 本次發行的保薦機構及主承銷商，我們(men) 本著嚴(yan) 謹的專(zhuan) 業(ye) 態度和審慎的職業(ye) 精神，對公司進行了全麵深入的盡職調查和發行準備。我們(men) 相信，登陸資本市場後，傑普特將憑借突出的技術體(ti) 係以及品牌、市場等方麵優(you) 勢，創造出更好的業(ye) 績。我們(men) 也將繼續嚴(yan) 格按照證券發行上市保薦製度的要求，勤勉盡責地做好本次發行上市保薦和持續督導工作，使傑普特能夠在資本市場上健康發展！希望通過我們(men) 共同的努力，讓廣大投資者共同分享傑普特發展的成果。

非常感謝各位投資者對本次傑普特科創板發行給予的關(guan) 注，熱忱歡迎各界投資者朋友踴躍參加稍後開始的網上路演交流，在此預祝本次網上路演活動圓滿成功！謝謝大家！

深圳市傑普特光電股份有限公司

董事、總經理劉健先生致結束詞

尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網友朋友們(men) ：

大家好！

時間過得很快，三個(ge) 小時的網上路演就要結束了。我和我的同事非常感謝大家與(yu) 我們(men) 的交流，同時也非常感謝上證路演中心和中國證券網所提供的交流平台和良好服務。我還要感謝保薦機構和聯席主承銷商中國國際金融股份有限公司以及所有參與(yu) 發行的中介機構所付出的辛勤勞動。在本次網上路演即將結束之際，我代表深圳市傑普特光電股份有限公司，再次感謝各位的熱情參與(yu) ，感謝各位投資者對本公司的關(guan) 心、信任和支持！

今天，有機會(hui) 與(yu) 這麽(me) 多關(guan) 心、關(guan) 注傑普特的投資者朋友共同探討公司的戰略規劃、經營管理和未來發展，我們(men) 感到十分高興(xing) 。大家提出了很多非常有價(jia) 值的意見和建議，在今後的經營管理中，我們(men) 一定會(hui) 認真考慮這些問題和建議，並把朋友們(men) 的真知灼見融入傑普特的經營管理工作中，創造出更好的業(ye) 績來答謝大家的關(guan) 心與(yu) 厚愛。

網上路演即將結束，真誠希望大家繼續通過電話、信件、電子郵件等各種方式與(yu) 我們(men) 保持密切的溝通和聯係。公司今後也將積極創造條件，保證與(yu) 廣大投資者之間持續、暢通的交流。我們(men) 一定會(hui) 不斷努力，為(wei) 社會(hui) 呈現一個(ge) 治理規範、決(jue) 策科學、求實創新、市場領先的上市公司，實現股東(dong) 價(jia) 值、員工價(jia) 值和社會(hui) 效益最大化的目標。謝謝大家！

經營篇

問：請簡單介紹一下公司的主要產(chan) 品。

黃治家：公司的主要產(chan) 品包括激光器、激光/光學智能裝備和光纖器件。具體(ti) 產(chan) 品主要包括脈衝(chong) 光纖激光器、連續光纖激光器和固體(ti) 激光器等激光器產(chan) 品，智能光譜檢測機、激光調阻機、芯片激光標識追溯係統、激光劃線機、VCSEL激光模組檢測係統、矽光晶圓測試係統等激光/光學智能裝備產(chan) 品和光纖連接器、光纜組件等光纖器件。

問：請介紹一下公司的盈利模式。

黃治家：公司主要通過向國內(nei) 外客戶銷售激光器、激光/光學智能裝備、光纖器件等產(chan) 品實現收入。在激光器方麵，公司綜合考慮客戶實際需求和庫存管理進行生產(chan) 交付；在激光/光學智能裝備方麵，公司通過參與(yu) 客戶產(chan) 品的前期研發過程，結合客戶應用場景進行研發和生產(chan) 並交付；在光纖器件方麵，公司結合客戶訂單需求和庫存情況進行生產(chan) ，並批量供貨。

問：請介紹一下公司的研發模式。

劉健：公司根據市場情況，以客戶需求為(wei) 導向，自主研發新產(chan) 品和新技術，同時對具有商業(ye) 化價(jia) 值的科技成果進行轉化，進行產(chan) 業(ye) 化生產(chan) 。公司研發項目根據難度不同，平均研發周期約為(wei) 4個(ge) 月至1.5年左右，年均研發課題儲(chu) 備量近20個(ge) 。

在項目研發初期，研發部門通過對市場情況與(yu) 客戶需求進行調研，形成項目可行性的初步分析結論，進而建立項目研發小組對具體(ti) 產(chan) 品進行研發。在產(chan) 品研發過程中，研發小組負責產(chan) 品各部分參數的設計、原材料購買(mai) 、元器件加工、安裝調試，並在各環節進行必要的參數測試與(yu) 參數優(you) 化，完成整機調試，確立最終參數。在產(chan) 品研發完成後，新產(chan) 品將交由生產(chan) 部門進行小批量的試產(chan) 試銷，並為(wei) 大批量生產(chan) 銷售做準備。

問：近年來公司獲得過哪些獎項和榮譽？

黃治家：2015年8月，榮獲深圳市科技進步獎；2016年1月，被評為(wei) 深圳市新材料行業(ye) 2015年度“最具投資價(jia) 值企業(ye) ”；2016年4月，榮獲金屬加工行業(ye) 榮格技術創新獎；2017年1月，被評為(wei) 深圳知名品牌；2017年3月，被評為(wei) 龍華區戰略性新興(xing) 產(chan) 業(ye) 重點企業(ye) ；2017年11月，被評為(wei) 第五屆深圳市自主創新百強中小企業(ye) ；2019年4月，被評為(wei) 深圳市質量強市骨幹企業(ye) 、2018年龍華區工業(ye) 百強企業(ye) 、2018年龍華區外貿百強企業(ye) ；2019年6月，被評為(wei) 廣東(dong) 省高成長中小企業(ye) 。

問：公司綜合毛利率逐年提高的原因？

楊浪先：報告期內(nei) ，公司綜合毛利率分別為(wei) 31.27%、33.65%、34.20%和36.53%，毛利率逐漸提升。這主要是因為(wei) 公司長期堅持自主創新，不斷進行技術的自主研發，逐步完善生產(chan) 工藝，並掌握了多項具有重大突破的激光器及智能裝備的相關(guan) 技術，在此基礎上形成了擁有自主知識產(chan) 權的係列光纖激光光源技術，產(chan) 品具有較強的市場競爭(zheng) 力。隨著研發投入的不斷加大和技術的逐漸積累，通過新產(chan) 品的不斷推出以及產(chan) 品性能的迭代和提升，對公司綜合毛利率產(chan) 生正麵影響。

發展篇

問：請介紹一下公司的發展戰略。

黃治家：公司以“用領先的光技術創造價(jia) 值並服務人類”為(wei) 使命，致力於(yu) 成為(wei) 全球領先的激光光源和智能裝備提供商，並製定了明晰的發展規劃：1）激光器方麵：向“高功率、高亮度、多波長、超窄脈寬”的技術方向發展，重點拓展脈衝(chong) 光纖激光器、連續光纖激光器、固體(ti) 激光器和半導體(ti) 激光器產(chan) 品；2）激光/光學智能裝備方麵：公司以激光器研發為(wei) 基礎，打造激光與(yu) 光學、測試與(yu) 測量、運動控製與(yu) 自動化、機器視覺等技術平台，在此基礎上研發高端激光/光學智能裝備，向超高精度調阻機、柔性及脆性材料微加工設備、芯片檢測設備等細分領域拓展。

問：公司在產(chan) 品結構方麵有何優(you) 勢？

劉健：發展至今，公司已擁有激光器、激光/光學智能裝備和光纖器件產(chan) 品係列，能夠滿足客戶在激光打標、激光切割、激光檢測、激光精密焊接、光纖激光通信傳(chuan) 輸等各類型工業(ye) 應用場景的需求。其中，1）激光器作為(wei) 公司主營業(ye) 務重點發展的核心產(chan) 品，一方麵由於(yu) 公司持續研發投入，產(chan) 品技術含量不斷提升，另一方麵因其良好的激光輸出效果與(yu) 特定型號脈寬可調等特性受到客戶歡迎；2）激光/光學智能裝備的拓展，則因其對光譜檢測、電阻調節、激光精密加工等非標準化高端激光及光學精密檢測應用領域的持續挖掘，以高性價(jia) 比的激光裝備產(chan) 品獲得市場的廣泛認可；3）光纖器件產(chan) 品以其穩定的產(chan) 品質量獲得知名客戶的認可。因此，豐(feng) 富的產(chan) 品矩陣是公司技術產(chan) 業(ye) 化的核心載體(ti) 。

問：公司在客戶資源方麵有何優(you) 勢？

劉健：公司客戶遍布於(yu) 電子消費品、光通信、貼片元器件、激光裝備製造等重要工業(ye) 領域，其中不乏各細分領域的標杆性企業(ye) 。在激光器及激光/光學智能裝備方麵，公司作為(wei) 國內(nei) 領先企業(ye) ，已經與(yu) 包括Apple公司、國巨股份、意法半導體(ti) 、LGIT、AMS、厚聲電子、乾坤科技、聯贏激光、泰德激光等國內(nei) 外知名廠商建立了合作關(guan) 係，在光電精密檢測及激光加工領域積累了良好的聲譽。公司大部分客戶均為(wei) 長期合作客戶，雙方穩定的合作關(guan) 係在很大程度上反映了公司技術與(yu) 產(chan) 品的市場競爭(zheng) 力與(yu) 客戶認可度，對公司品牌在業(ye) 界的有效傳(chuan) 播以及後續業(ye) 務的持續拓展奠定了堅實基礎。

問：公司的技術研發實力如何？

劉健：公司在中國深圳和新加坡設置了研發中心，擁有一支由全球知名大學和科研院所博士和碩士組成的核心技術團隊。公司圍繞光纖激光光源技術開發出一係列擁有自主知識產(chan) 權的專(zhuan) 利技術，包括國內(nei) 領先的MOPA光纖激光器技術和基於(yu) 光纖激光光源技術的激光/光學智能裝備。光纖激光器與(yu) 激光/光學智能裝備產(chan) 品均係具有較高技術門檻、需要大量研發資源投入的領域。公司自成立以來便將技術研發投入納入戰略經營計劃中，不斷根據市場發展狀況與(yu) 業(ye) 務運營情況，在光纖激光器、激光/光學智能裝備方麵保持持續性的技術研發投入。

問：近三年公司營業(ye) 收入大幅增長，主要原因是什麽(me) ？未來能否繼續保持高速增長？

楊浪先：報告期內(nei) ，公司主營業(ye) 務收入從(cong) 2016年度的25348.67萬(wan) 元增長至2018年的66622.34萬(wan) 元，年複合增長率達到62.12%。主營業(ye) 務收入增長迅速主要得益於(yu) 公司激光器和智能裝備業(ye) 務規模的快速擴張，預計未來營業(ye) 收入將繼續保持增長。

行業(ye) 篇

問：公司所屬什麽(me) 行業(ye) ？

黃治家：結合公司的業(ye) 務情況，根據中國證監會(hui) 2012年10月26日發布的《上市公司行業(ye) 分類指引（2012年修訂）》，公司所屬於(yu) 製造業(ye) （C）—計算機、通信和其他電子設備製造業(ye) （C39）；根據《國民經濟行業(ye) 分類》（GB/T 4754-2017），公司屬於(yu) 製造業(ye) （C）計算機、通信和其他電子設備製造業(ye) （C39）。

問：行業(ye) 未來發展麵臨(lin) 哪些機遇？

黃治家：行業(ye) 未來發展麵臨(lin) 的機遇有：國家政策對行業(ye) 的支持促進行業(ye) 發展；產(chan) 品應用領域孕育巨大的市場需求；產(chan) 業(ye) 精密化、智能化需求推動行業(ye) 持續蓬勃發展；傳(chuan) 統製造業(ye) 轉型升級和新興(xing) 先進製造業(ye) 帶來更大的發展機遇。

問：公司處於(yu) 怎樣的市場地位？

劉健：經過十餘(yu) 年的科研積累和業(ye) 務發展，公司搭建了國際化的研發營銷平台，積累了豐(feng) 富的專(zhuan) 利技術、研發經驗和客戶資源，贏得了一定的市場占有率和品牌知名度，是中國首家商用“脈寬可調高功率脈衝(chong) 光纖激光器（MOPA脈衝(chong) 光纖激光器）”生產(chan) 製造商，並率先實現了批量生產(chan) 和銷售，技術與(yu) 市場占有率均居國內(nei) 領先水平。

在激光/光學智能裝備領域，全球定製化激光精密檢測和微加工智能裝備產(chan) 品主要被少數幾家國際知名公司壟斷，國內(nei) 進入廠家相對較少。公司基於(yu) 客戶需求和自身在激光光源領域的技術積澱，以及差異化競爭(zheng) 策略，成功研發出智能光譜檢測機和激光調阻機，服務於(yu) Apple及國巨股份等知名客戶。

問：公司主要的競爭(zheng) 對手包括哪些？

劉健：技術壁壘導致全球範圍內(nei) 激光器廠商相對較為(wei) 集中，公司主要競爭(zheng) 對手為(wei) 行業(ye) 內(nei) 規模較大的激光器和激光/光學智能裝備知名企業(ye) ，如美國IPG、德國通快集團、美國nLight、銳科激光、創鑫激光、美國相幹等。

問：公司在行業(ye) 中的競爭(zheng) 優(you) 勢有哪些？

成學平：公司在行業(ye) 中的競爭(zheng) 優(you) 勢有：1）專(zhuan) 業(ye) 人才優(you) 勢；2）技術研發優(you) 勢；3）產(chan) 品結構優(you) 勢；4）客戶資源優(you) 勢。

發行篇

問：募投項目有哪些？投資額是多少？項目建設期需要多長？

吳檢柯：扣除發行費用後的募集資金將全部用於(yu) 以下項目：1）光纖激光器擴產(chan) 建設項目，總投資13151萬(wan) 元，項目建設期2.5年；2）激光/光學智能裝備擴產(chan) 建設項目，總投資11987萬(wan) 元，項目建設期1.5年；3）半導體(ti) 激光器擴產(chan) 建設項目，總投資9837萬(wan) 元，項目建設期1.5年；4）半導體(ti) 激光加工及光學檢測設備研發生產(chan) 建設項目，總投資16753萬(wan) 元，項目建設期1.5年；5）超快激光器研發生產(chan) 建設項目，總投資8859萬(wan) 元，項目建設期1.5年；6）研發中心建設項目，總投資7689萬(wan) 元；7）補充流動資金29000萬(wan) 元，合計投資額為(wei) 97276萬(wan) 元。

若本次股票發行實際募集資金不能滿足項目的資金需求，資金缺口由公司通過自籌資金予以解決(jue) ；在本次募集資金到位前，公司如以自有資金或借款資金提前投入上述項目建設，本次募集資金到位後公司將根據有關(guan) 規定，以募集資金對前期投入部分進行置換。

問：請介紹一下本次募投項目中研發中心建設項目情況。

吳檢柯：為(wei) 豐(feng) 富公司的技術儲(chu) 備類型、深挖具備行業(ye) 前瞻性的技術、提升公司研發成果的轉化能力，本研發中心項目將建設用於(yu) 高功率激光器及激光/光學智能裝備兩(liang) 大研發方向的技術研發中心。

問：募集資金運用對公司經營成果有什麽(me) 影響？

劉健：本次募集資金到位後，公司淨資產(chan) 、總資產(chan) 的規模將增加，產(chan) 能規模將穩步提升，研發能力將進一步增強，產(chan) 品線將得到豐(feng) 富，公司長期積累的技術和品牌優(you) 勢也將得到充分發揮，有利於(yu) 進一步提升公司的持續盈利能力和市場競爭(zheng) 能力。

問：作為(wei) 保薦代表人，您認為(wei) 公司的主要優(you) 勢體(ti) 現在哪些方麵？

石一傑：傑普特自成立以來一直保持了持續、健康、穩定的發展態勢，並取得了較好的經營業(ye) 績。同時，公司在拓展市場、品牌提升等方麵取得了較大進展，與(yu) 較多知名企業(ye) 開展了穩定的業(ye) 務合作關(guan) 係，這些將成為(wei) 傑普特未來的發展優(you) 勢。