美國當地時間2019年3月6日，穀歌母公司Alphabet旗下自動駕駛部門Waymo宣布自家激光雷達Honeycomb即將開售，但有意思的是出售同時還有一個(ge) 限製條件：“采購商應承諾不與(yu) Waymo 在自動駕駛出租車領域進行直接競爭(zheng) 。”簡單來說，就是同行免談的意思。

激光雷達不可或缺

目前自動駕駛路線可以分為(wei) 兩(liang) 派，一派是以Waymo為(wei) 代表的激光雷達主導的技術路線，而另外一派則是由特斯拉為(wei) 代表的以視覺為(wei) 絕對核心的技術路線。關(guan) 於(yu) 這兩(liang) 條路線，雙方大佬的觀點已爭(zheng) 論多年了。

2019年4月24日，在特斯拉自動駕駛日的“Autonomy Day”產(chan) 品發布會(hui) 上，特斯拉CEO馬斯克揚言：“Lidar is a fool’serrand”，即傻子才用激光雷達。一時在自動駕駛圈掀起了一陣爭(zheng) 論熱潮。馭勢科技、文遠知行、Autowise等出行企業(ye) ，以及Velodyne等激光雷達企業(ye) 的重要負責人，都旗幟鮮明地表示，自動駕駛想要完全擺脫激光雷達，根本不可能。

關(guan) 於(yu) 這個(ge) 問題，馬斯克無疑被推到了風口浪尖，但是客觀來講，完全利用純視覺方案完成全自動駕駛，是不可能的。特斯拉宣稱其自視覺主導的自動駕駛係統AutoPilot能實現自動駕駛，但迄今為(wei) 止，充其量就是L2＋的水平，嚴(yan) 格意義(yi) 上來講，L3都還沒有達到。

除了特斯拉之外，被英特爾收購的以色列公司mobilesye也一直堅定的在走靠機器視覺實現自動駕駛的路線。

2020年的CES大會(hui) 上，mobilesye展示了其最新技術進展以及未來規劃。但是即使和特斯拉站在同一陣營，mobilesy坦言自動駕駛也不可能完全放棄激光雷達。mobilesy規劃在2022年實現L4級別的出行服務部署，在2025年推出麵向量產(chan) 車的L3／L4／L5全棧式自動駕駛係統。

mobilesye在2020CES大會(hui) 上的未來規劃

所以目前來看，激光雷達仍然是自動駕駛不可或缺的硬件組成。有一些初創公司試圖通過計算機視覺解決(jue) 問題，但迄今沒有成功的案例。

Velodyne的激光雷達帝國

談到激光雷達，必然要提到Velodyne這家全球最大的激光雷達企業(ye) 。

2010年，Waymo前身穀歌無人駕駛項目中的無人車組進行自動駕駛汽車的首次測試，使用的就是Velodyne的頂級產(chan) 品HDL－64E，采用64線激光規格，性能出眾(zhong) 。

然而高端的性能背後是昂貴的價(jia) 格，Waymo采購的激光雷達單價(jia) 高達7．5萬(wan) 美元。在2012年的無人駕駛汽車峰會(hui) 上，穀歌透露，其自動駕駛汽車安裝了15萬(wan) 美元的額外設備——價(jia) 格是其測試用車雷克薩斯RX450h的2倍還多。

2007年的DARPA無人駕駛挑戰賽中，Velodyne 的CEO大衛霍爾（David Hall）在這屆比賽中首次推出了安裝在車頂的激光雷達傳(chuan) 感器——HDL－64。在這屆挑戰賽上，6支完賽車隊中5支都使用了這個(ge) “新型傳(chuan) 感器”。其中“穀歌無人車之父”特倫(lun) 帶領的斯坦福大學隊伍奪得了第二名。

比賽結束後，為(wei) 了保護技術成果，霍爾將這項新發明正式申請專(zhuan) 利並授權給了Velodyne公司，即“High definition LiDAR System”（高分辨率激光雷達係統）US 7969558專(zhuan) 利。也借此澆築了一道機械式激光雷達的高牆，也就是後來代號“558”的基礎專(zhuan) 利。

然而，由於(yu) 其具有激光雷達“基礎專(zhuan) 利”的屬性，意味著“558”會(hui) 被其他專(zhuan) 利大量引用，這也體(ti) 現出了技術發展的脈絡及相關(guan) 性。目前來看，引用該專(zhuan) 利的廠商覆蓋了Quanergy、博世、BLICKFELD、LUMINAR、Waymo、Ouster、三星電子、豐(feng) 田以及禾賽等在內(nei) 的諸多初創企業(ye) 、傳(chuan) 統Tier1供應商，甚至包括整車廠。

於是，Velodyne利用“558”專利有效期內的獨占實施權，也盯上了不斷湧入激光雷達領域的年輕創業公司們。起訴了激光雷達公司Quanergy並獲勝。2019年8月，Velodyne在美國以侵犯專利為由把中國創業公司禾賽和速騰聚創告上了法庭，裁決仍在進行中。

2019年12月9日，Velodyne中國發生裁員，員工從20人左右裁減至10人。由於中國市場競爭的加劇，導致了Velodyne在中國的敗退。但即使在中國市場敗退，Velodyne仍是激光雷達領域的霸主——其之前對外披露成績：一度占據全球80％以上的訂單。

Velodyne固然憑借先發優勢坐上了“頭把交椅”，但對於自動駕駛汽車最終要的量產而言，傳統機械旋轉式雷達成本高，體積大，且很難通過車規級驗證。自動駕駛行業任然需要尋求一個更加穩定的技術路線。

2020年，激光雷達市場巨頭始入場

隨著市場上的玩家越來越多，對自動駕駛公司和汽車公司而言，可選項變多了，Velodyne的稀缺優勢逐漸消失。尤其是在2019年，自動駕駛遇冷，行業倒下了一批自動駕駛公司，並且沒有湧現更多的自動駕駛公司，這讓本來市場空間不是很明顯的激光雷達市場的競爭變得更加激烈。

從2016年到2018年，國內外大部分自動駕駛公司使用Veldoyne的激光雷達是默認的標準配置，但到了2019年，國內的部分自動駕駛公司陸續換上了來自速騰與禾賽等國產激光雷達產品。

可以預見的是，從2020年開始，全球的激光雷達將會進入慘烈的價格戰，“參賽”的選手包括博世、華為、無人機巨頭大疆、激光雷達鼻祖Velodyne，以及禾賽、速騰等在內的初創公司。

Velodyne發布的僅有撲克牌大小的激光雷達VelaBit，售價僅100美元

另辟蹊徑的Waymo？

從Waymo官網可以看到，從2011年開始Waymo就已經開始研發自己的傳感器，包括三種不同類型的激光雷達——可以通過激光脈衝測量距離的精密傳感器。

2017年1月8日，Waymo首席執行官Krafcik在底特律北美國際汽車展前夕宣布，其自研的激光雷達成本相對於項目開始之時，已經下降了90％。從超過7萬美元直降至7500美元。Waymo或許轉變了技術路徑，開發出了比其原本采用的機械式激光雷達更便宜的固態激光雷達。

2017年2月，Waymo憑借手上的“936”激光雷達專利組合，與Uber掀起了一場“自動駕駛知識產權大戰”。耗時一年的訴訟戰以Uber敗北告終——Uber的自動駕駛部門解散，靈魂人物（此前文章有專門介紹）被迫離職，還掏出了2．45億美元的巨額賠償金。

當前激光雷達相關的專利，繞不開“558”和“936”，而這兩項激光雷達組合專利一個是當前世界最大的激光雷達製造商，另一個Waymo則是世界上最領先的自動駕駛公司，頂尖激光雷達技術依舊牢牢地掌握在這兩個巨頭手裏。

自2016年Waymo經曆了頂級人才流失、自研量產(chan) 車失敗、缺少更多合作夥(huo) 伴、數據收集緩慢的灰暗時光後，隨著新任CEO的入職，Waymo開始重新加速，其自研的激光雷達業(ye) 務無疑是強有力的回應。

Waymo的自動駕駛商業(ye) 模式也終於(yu) 有了清晰的定位：“我們(men) 正在構建世界上最富有經驗的司機”。即軟硬件一體(ti) 解決(jue) 方案的提供者。

早在2017年接受彭博社采訪時，Waymo的首席執行官John Krafcik就曾表示Waymo未來會(hui) 考慮對外銷售硬件產(chan) 品。

2019年3月Waymo宣布開始激光雷達業(ye) 務。

按照Waymo的官方表述，其主要還是想通過大規模量產(chan) 來降成本。除了自動駕駛領域，還有比如收垃圾、掃大街以及無人機避障等。像沃爾瑪這樣的零售巨頭，其實已經為(wei) 自家機器人配置了激光雷達，以便能及時為(wei) 貨架補貨。安保公司則可以把激光雷達當成商場和停車場的巡邏神器。雖然大多數激光雷達都被自動駕駛公司買(mai) 走，但依然有10％的產(chan) 能被新興(xing) 產(chan) 業(ye) 和其它商業(ye) 應用采購。

關(guan) 於(yu) Honeycomb的具體(ti) 參數，在此不去做詳解，如下圖所示。

Honeycomb的具體參數（官網截圖）

Waymo目前的激光雷達業務，隻是給外界開放購買入門級激光雷達，來試探市場反應。雖然這款激光雷達的參數不高，但目前每輛Waymo自動駕駛汽車都會搭載4顆Honeycomb，因此這是其最容易降成本的傳感器。

而目前的市場環境對於Waymo入局激光雷達市場來說是最好時機。即使外銷，對Waymo也不構成威脅，況且Waymo目前的激光雷達業務，還是“拒絕同行”的。

Waymo的核心仍然是強大的激光雷達技術，這包括安裝在車頂負責360視角的激光雷達以及遠程前向激光雷達等。激光雷達很有可能是Waymo未來硬件方麵的重要業務之一，其從官網單獨一項也能側麵反映出Waymo對其的重視。


結語

隨著自動駕駛的進一步發展，激光雷達市場空間將進一步擴大，在巨頭入場後，慘烈價格戰撕殺的背後，行業或許會重新洗牌。

Waymo本身就是最先進的自動駕駛公司，激光雷達業務更是其最堅實的技術壁壘，因此絲毫不用擔心外界激光雷達對其的影響。相反還可以將自身外圍激光雷達技術拓展到其他應用場景，並隨著產量的不斷提升來不斷降低其成本，階梯式的出售其核心技術，並擴大市場其他場景的覆蓋率。

如果激光雷達業務發展順利，可以提前預測的是，Waymo在2020年的估值，將會大幅提升。恢複到最高時期大摩給出的1750美元，也是極為可能的。