2月24日，中飛股份公布2020年度非公開發行A股股票預案稱，本次發行對象為(wei) 朱世會(hui) 、皮海玲兩(liang) 名特定投資者。本次非公開發行股票募集資金總額不超過49,168.35萬(wan) 元。

公告顯示，本次擬非公開發行股數不超過發行前公司總股本9,075.00萬(wan) 股的30%，即2,722.50萬(wan) 股股票。發行價(jia) 格不低於(yu) 定價(jia) 基準日前二十個(ge) 交易日公司股票交易均價(jia) 的百分之八十，即發行價(jia) 格不低於(yu) 18.06元/股(定價(jia) 基準日前二十個(ge) 交易日股票交易均價(jia) =定價(jia) 基準日前二十個(ge) 交易日股票交易總額/定價(jia) 基準日前二十個(ge) 交易日股票交易總量)。

截至本預案出具之日，粵邦投資直接持有公司股份620萬(wan) 股，占公司總股本的6.832%，擁有公司表決(jue) 權股份2,480萬(wan) 股，占公司總股本的27.33%，粵邦投資為(wei) 公司控股股東(dong) ，朱世會(hui) 為(wei) 公司實際控製人。

中飛股份表示，本次融資的目的是培育上市公司新的盈利點，涉足紅外光學與(yu) 激光器件產(chan) 業(ye) 化項目，提高上市公司的整體(ti) 盈利能力，保障上市公司長期可持續發展，更好地保證上市公司中小股東(dong) 的利益。

公司擬無償(chang) 受讓關(guan) 聯方廣東(dong) 先導稀材股份有限公司持有的安徽中飛先導科技有限公司30%股權，將安徽中飛先導科技有限公司變更為(wei) 公司的全資子公司;募集資金到位後，公司向全資子公司安徽中飛先導科技有限公司履行出資義(yi) 務，由安徽中飛先導科技有限公司與(yu) 滁州市琅琊國有資產(chan) 運營有限公司分別無償(chang) 受讓關(guan) 聯方廣東(dong) 先導稀材股份有限公司持有的安徽先導光電技術有限公司55.56%、44.44%股權，雙方按出資比例履行出資義(yi) 務後，以安徽先導光電技術有限公司作為(wei) 項目公司，實施及運營“紅外光學與(yu) 激光器件產(chan) 業(ye) 化項目”。

若本次非公開發行實際募集資金淨額低於(yu) 計劃投入項目的資金需求，資金缺口將由公司自籌解決(jue) 。募集資金到位之前，為(wei) 盡快推動項目的實施，公司可根據項目進展程度，先行以自籌資金進行投入，待募集資金到位後予以置換。

中飛股份表示，目前主營業(ye) 務為(wei) 高性能鋁合金材料的研發生產(chan) 和銷售，對核電行業(ye) 存在較高的依存度。受到2016年以來國內(nei) 核領域市場需求波動影響，上市公司來源於(yu) 該領域的營收持續下滑，盈利能力大幅下降。公司2018年度扣非後利潤出現虧(kui) 損；根據2019年度業(ye) 績快報，2019年度公司盈利能力仍未改善，預計歸屬於(yu) 上市公司股東(dong) 的淨利潤虧(kui) 損1.24億(yi) 元至1.29億(yi) 元。

公司通過股權調整引進控股股東(dong) 粵邦投資及實際控製人朱世會(hui) 先生後，擬借助實際控製人在稀散金屬及光學材料領域的儲(chu) 備和資源，在綜合考慮國家產(chan) 業(ye) 政策、政府產(chan) 業(ye) 支持、項目實施可行性等因素後，決(jue) 定實施本次募集項目。

紅外光學與(yu) 激光器件屬於(yu) 高技術產(chan) 品，具有一定的技術門檻，產(chan) 品附加值較高。公司可通過技術引進和技術研發，掌握製備紅外光學與(yu) 激光器件的核心技術，具備規模化生產(chan) 的能力。本項目建成達產(chan) 後，可獲得可觀的投資回報，促進公司業(ye) 績的快速增長。

通過本次非公開發行，公司擬投資紅外光學與(yu) 激光器件產(chan) 業(ye) 化項目。紅外光學與(yu) 激光器件業(ye) 務，按照《國民經濟行業(ye) 分類》屬於(yu) “C3976光電子器件製造”，為(wei) 國家重點支持的戰略新興(xing) 產(chan) 業(ye) 。光電子器件是未來電子信息產(chan) 業(ye) 發展的重要方向，特別是高端、新型的光電子器件，受國家大力扶持和鼓勵發展，市場化空間很大。根據業(ye) 務規劃，上市公司未來可實現紅外激光產(chan) 品從(cong) 材料到器件再到子係統模塊的全產(chan) 業(ye) 鏈規模化生產(chan) ，產(chan) 品附加值高，核心競爭(zheng) 力強。

中飛股份表示，公司本次非公開發行募集資金扣除發行費用後擬將49,168.35萬(wan) 元用於(yu) 實施紅外光學與(yu) 激光器件產(chan) 業(ye) 化項目。本次募投項目的實施有利於(yu) 培育新的利潤增長點、擴大收入規模、增強公司盈利能力，符合上市公司股東(dong) 的長期利益。