近日，美國白宮國家經濟委員會(hui) 主任拉裏·庫德洛，公開呼籲美國企業(ye) 撤離中國，並表示，疫情後期，將會(hui) 采取措施改變美國對中國過度依賴的關(guan) 係。

不過，路透社最新的調查顯示，大多數在華美企並沒有因為(wei) 疫情產(chan) 生撤離中國的計劃。

包括蘋果在內(nei) 的一些企業(ye) 都表示，它們(men) 在中國以外找不到能滿足需求的生產(chan) 地。

由此可看出中國在全球供應鏈中的不可取代的位置。那麽(me) ，中國是如何進入全球產(chan) 業(ye) 鏈的？疫情之下，反全球化呼聲此起彼伏，全球供應鏈又會(hui) 發生哪些變化？我們(men) 又該如何麵對這些不確定的變化？

文 | 何帆 上海交通大學安泰經濟與(yu) 管理學院教授

編輯 | 謝芳 瞭望智庫

本文為(wei) 瞭望智庫書(shu) 摘，摘編自《變量：推演中國經濟基本盤》，中信出版集團2020年1月出版，不代表瞭望智庫觀點。

1

中國是怎麽(me) 上船的？

2018年時，中美的貿易摩擦備受世界關(guan) 注。為(wei) 什麽(me) 美國就是“搞不定”中國呢？這是因為(wei) ，美國在挑起貿易摩擦的時候，它想象中的對手是中國，結果卻遇到了一個(ge) 比中國更為(wei) 強大的對手——全球供應鏈。

什麽(me) 是全球供應鏈？其實就是全球的生產(chan) 、流通和消費已經連接在一起，形成了一個(ge) 全球分工體(ti) 係，形成了一個(ge) 全球市場。這個(ge) 鏈條不僅(jin) 連成了一體(ti) ，還越拉越長，把生產(chan) 的各個(ge) 環節都串在一起，“你中有我，我中有你”，形成了一個(ge) “命運共同體(ti) ”。全球供應鏈不會(hui) 被貿易摩擦打斷的真正原因是，大家都已經上船了，都坐在一艘巨輪上。

那麽(me) ，中國是怎麽(me) 坐上這艘船的？這就要回顧一下全球供應鏈的起源。導致全球供應鏈出現的主要原因有三個(ge) 。

第一個(ge) 是互聯網技術的出現。

互聯網技術的出現帶來了全球分工的新形態，也就是說，這才有了船。《紐約時報》專(zhuan) 欄作家托馬斯·弗裏德曼寫(xie) 過一本書(shu) 叫《世界是平的》，裏麵寫(xie) 到，互聯網技術帶來的一係列變化就像是一個(ge) 推土機方陣，上來就把這個(ge) 世界推平了。無論你身在哪裏，是大企業(ye) 還是小企業(ye) ，隻要能搭上全球化這趟列車，就能在全世界的舞台上展示風采。

用經濟學的術語來說，原來的貿易是產(chan) 業(ye) 間的貿易，最典型的例子就是中國生產(chan) 鞋子，美國生產(chan) 飛機，我們(men) 用鞋子去換人家的飛機。後來的貿易變成了產(chan) 業(ye) 內(nei) 的貿易，也就是說，不管是鞋子還是飛機，在生產(chan) 的過程中都會(hui) 有勞動力密集型的環節，這些生產(chan) 環節就可以被外包到像中國這樣勞動力相對便宜的國家，這樣一來，中國參與(yu) 國際分工的機會(hui) 就變得無窮無盡。隻要先給一塊墊腳的磚頭，讓我們(men) 能夠站穩腳跟，我們(men) 就會(hui) 迅速地向產(chan) 業(ye) 鏈的兩(liang) 端擴張。於(yu) 是，中國很快就變成了“世界工廠”。

第二個(ge) 是地緣政治因素。

當時，柏林牆倒塌，冷戰結束，美蘇兩(liang) 大陣營的對抗不再存在，美國對中國的態度是以拉攏為(wei) 主。船來了還不行，還得有人給你一張船票，這是一種“邀請的發展”。最典型的“邀請的發展”是冷戰時期的“亞(ya) 洲四小龍”，也就是韓國、新加坡和中國的台灣地區、香港地區。“亞(ya) 洲四小龍”為(wei) 什麽(me) 在那個(ge) 時期能夠發展得最快呢？一個(ge) 原因是美國給它們(men) 發了邀請券。美國的市場是全世界最大的，要是美國邀請你去他們(men) 那裏賣東(dong) 西，你當然更容易發財。“亞(ya) 洲四小龍”的確很勤奮、很努力，但沒有這張入場券，恐怕再努力也沒用。當然，話又說回來，接到了邀請券就一定能發展嗎？不一定，當時，菲律賓手上也有這樣一張邀請券，可是菲律賓就沒有發展起來。

那麽(me) 有沒有沒收到邀請券，但一樣實現了經濟發展的國家呢？似乎很難找到。中東(dong) 有些國家挖到了油田，一下子發財了。可是，我們(men) 能說它們(men) 實現了經濟現代化嗎？恐怕不好這麽(me) 說。畢竟，不是每個(ge) 人家裏都有礦，要是家裏沒礦，又想發展，第一桶金很可能是要在海外市場賺到的，這就是美國市場對發展中國家的重要性。你能出口什麽(me) 到美國不重要，美國從(cong) 你這裏進口什麽(me) 、進口多少才重要。

中國的情況更特殊，不僅(jin) 僅(jin) 想獲得進入美國市場的邀請券，還想要登上全球經濟這艘巨輪的船票。而國際政治的現實是，在當時的情況下，中國想要上船，是繞不過美國這一關(guan) 的。中國經濟增長速度最快的時候就是加入WTO之後那幾年，而在入世談判的時候，中國談得最為(wei) 辛苦、付出代價(jia) 最大的也莫過於(yu) 跟美國的談判。

第三個(ge) 是美國製造業(ye) 的空心化。

上了船，並不意味著就能實現經濟騰飛，畢竟，能夠上船的乘客很多，有的坐一等艙，有的坐二等艙，有的隻能到甲板下麵坐三等艙。美國製造業(ye) 的空心化意味著把自己的船艙讓了出來，中國有了升艙的機會(hui) 。

細說起來，美國製造業(ye) 空心化的趨勢始於(yu) 20世紀80年代經濟自由主義(yi) 的興(xing) 起。經濟自由主義(yi) 思潮影響了西方國家的經濟政策，所以在英國有撒切爾主義(yi) ，在美國有裏根革命。這種思潮也給企業(ye) 的管理帶來了衝(chong) 擊，經濟自由主義(yi) 告訴企業(ye) 家們(men) ，企業(ye) 的目標就是讓股東(dong) 利益最大化。可是，員工的利益、供應商的利益、消費者的利益、社區的利益呢？對不起，那都得靠邊站了。

這其實是在用做金融的思路做企業(ye) ——如果想讓股東(dong) 利益最大化，製造業(ye) 企業(ye) 就得剝離“非核心資產(chan) ”。

說白了，就是把能賣的都賣掉，把能外包的都外包，這樣一來企業(ye) 就變得“輕資產(chan) ”了。同樣還是賺這麽(me) 多錢，但用的資產(chan) 少了，財務報表就好看多了，公司的股票價(jia) 格就會(hui) 漲，股東(dong) 們(men) 當然高興(xing) 了。

舉(ju) 個(ge) 例子，當年被商界奉為(wei) 神明的通用電氣（GE）CEO傑克·韋爾奇就是這麽(me) 幹的。從(cong) 1981年到2001年，韋爾奇擔任GE的CEO，一方麵出售跟製造業(ye) 相關(guan) 的業(ye) 務——小型家電、半導體(ti) 、移動通信等都賣了，另一方麵積極收購金融公司。事實上，韋爾奇已經把GE變身為(wei) 一家金融企業(ye) 了。當時，大家都說韋爾奇是個(ge) 傳(chuan) 奇，後來才醒悟過來：偉(wei) 創力、捷普、台積電、廣達、富士康，都是在這個(ge) 時候興(xing) 起的。

這樣做的結果就是，美國的製造業(ye) 外流了。

1960年，美國的製造業(ye) 達到巔峰，29%的美國就業(ye) 者受雇於(yu) 製造業(ye) ，如今隻雇用了10%的美國就業(ye) 者。

最重要的是，製造業(ye) 空心化損害了美國的技術創新。一個(ge) 國家的真正實力來自其創新能力，而創新是在實踐中踩出來的一條路。

大部分創新都跟生產(chan) 有關(guan) 。從(cong) 創新到生產(chan) ，大概要經曆實驗室研發、原型機、小規模量產(chan) 和大規模量產(chan) 4個(ge) 步驟。實驗室研發是把道理想清楚，原型機是把想清楚的道理變成一個(ge) 看得見的實物，小規模量產(chan) 是測試一下這東(dong) 西能不能被造出來，大規模量產(chan) 才是要見真章，要經受市場的考驗。由於(yu) 美國的大企業(ye) 熱衷於(yu) 剝離自己的核心資產(chan) 、兼並收購別人的資產(chan) ，天天玩“乾坤大挪移”的遊戲，最後，雖然美國企業(ye) 在研發方麵還有優(you) 勢，但缺乏了製造商，美國的發明創新很難在本國實現大規模量產(chan) 。

美國自己的失策導致製造業(ye) 流出美國，而中國借著這個(ge) 機會(hui) ，實現了製造業(ye) 的升級。

2

全球競爭(zheng) 力

了解了全球供應鏈如何生成後，中國所處的地位如何？

我們(men) 知道，有的行業(ye) 技術水平高，有的行業(ye) 技術水平低，比如，造飛機的肯定比造鞋子的技術水平更高。但手機和手表，飛機和火箭，誰的技術水平更高？衡量不同行業(ye) 的技術水平，其實是個(ge) 很複雜的問題。如果我們(men) 沒有辦法找到直接的答案，那麽(me) 可以通過迂回的方法，找到“代理變量”。

哈佛大學有三位經濟學家，分別是豪斯曼、黃和羅德裏克，他們(men) 提出：

能不能用收入水平作為(wei) 產(chan) 品技術水平的代理變量？

雖然很難說清楚產(chan) 品的技術水平，但我們(men) 比較容易看出來哪個(ge) 國家更先進，用人均GDP就可以猜得八九不離十。我們(men) 旅遊時在大街上走一走，大體(ti) 就能判斷出來這個(ge) 國家或城市的人均GDP水平。比如，馬來西亞(ya) 的人均GDP比泰國略高，而班加羅爾的人均GDP不如成都。

受到這種思路的啟發，三人提出：高收入國家傾(qing) 向於(yu) 出口技術含量更高的產(chan) 品，所以如果一種產(chan) 品的世界出口份額更多是由高收入國家貢獻的，那就有理由認為(wei) 這種產(chan) 品的技術含量更高。必須說明的是，這種方法並非十全十美，對於(yu) 單個(ge) 產(chan) 品而言，或者隻做兩(liang) 種產(chan) 品之間的比較，很可能存在偏差。但如果將這種方法用於(yu) 更多的產(chan) 品上，那麽(me) 即使少數產(chan) 品之間的比較存在偏差，從(cong) 整體(ti) 來看，收入水平與(yu) 產(chan) 品技術水平的排序也應該是大致相同的。在這種情況下，用收入水平觀察產(chan) 品技術水平就有其合理性，這也是當前學術界廣泛應用該方法的主要原因。

我們(men) 一共觀察了163個(ge) 樣本國家，考察的時間跨度為(wei) 2000年到2017年。

第一步是用貿易數據和人均GDP數據計算出產(chan) 品的技術密集度。

我們(men) 一共考察了5057種產(chan) 品。然後，我們(men) 又將5057種產(chan) 品按照技術密集度從(cong) 低到高排序，分為(wei) 4組。也就是說，排名最低的25%的產(chan) 品組記為(wei) 第一類產(chan) 品，即技術密集度最低的產(chan) 品。第二類產(chan) 品是技術水平中下等的，第三類產(chan) 品是技術水平中上等的，第四類產(chan) 品是技術密集度最高的。

中國出口的都是哪一類產(chan) 品呢？如果觀察從(cong) 2000年到2017年中國4類產(chan) 品的出口占比變化趨勢，我們(men) 會(hui) 發現其重要性依次是“三二四一”：第三類產(chan) 品是當前的出口主力，占中國出口總額的38%；其次是第二類和第四類，目前分別占25%和24%；第一類產(chan) 品的占比已經很低，僅(jin) 僅(jin) 徘徊在10%左右。我們(men) 還能看到，第三類和第四類產(chan) 品在中國出口中的占比提升最明顯，每類產(chan) 品都有8%左右的提升；第二類產(chan) 品占比相對穩定，2010年以來略有下降；第一類產(chan) 品占比顯著下降，從(cong) 2000年超過25%的份額下降到10%左右，且這一過程主要發生在2008年金融危機之前。

中國出口的各類產(chan) 品，在全球市場上各占多大比例呢？

第二、第三、第四類產(chan) 品占比在2000年到2015年間一直穩步提升，2015年之後趨於(yu) 穩定。

這一趨勢與(yu) 中國出口占全球出口的比重變化趨勢保持一致。2015年，中國出口占全球出口比重達到曆史最高值——13.8%。第一類產(chan) 品在2000年到2008年間占比有所增加，2008年之後基本保持穩定。這說明，2000年至今，中國出口結構在優(you) 化，國際競爭(zheng) 力在增強，同時，這種結構優(you) 化並不必然導致低端產(chan) 品的國際競爭(zheng) 力下降。一個(ge) 基本的證據是第一類產(chan) 品在全球市場上的出口占比沒有出現顯著的下降，而是依然相當穩定。中國低端製造品的出口比例下降早在2008年前後就已經出現，這說明大約在那個(ge) 時間點，中國就已經初步完成了出口結構的優(you) 化。第一類產(chan) 品在全球市場上已經沒有更多的擴張空間了，未來中國第一類產(chan) 品的出口很可能還會(hui) 維持在現有的水平。

第二步，我們(men) 要看看中國和其他新興(xing) 經濟體(ti) 之間的競爭(zheng) 關(guan) 係。

最近幾年，“金磚國家”（BRICS）、“展望國家”（VISTA）等概念相繼提出，馬來西亞(ya) 、菲律賓、泰國也被普遍看好。參考這些概念，我們(men) 從(cong) 新興(xing) 經濟體(ti) 中選了10個(ge) 代表性的國家，分別是：南非、墨西哥、巴西、土耳其、泰國、越南、印度、印度尼西亞(ya) 、馬來西亞(ya) 、菲律賓，我們(men) 稱之為(wei) “EM10國”（EM是Emerging Market的簡稱），也就是新興(xing) 市場10國。

我們(men) 將EM10國的第二類和第三類產(chan) 品的出口規模加總，然後跟中國同類產(chan) 品的出口規模進行對比。結果發現，在2005年之前，中國第二類產(chan) 品的出口規模一直低於(yu) EM10國，隨後開始增長，並最終超過EM10國的總和；2008年金融危機之後，兩(liang) 者之間的差距越來越大；在2015年之前，EM10國第三類產(chan) 品的出口規模之和高於(yu) 中國，但隨後被中國超越，中國至今仍處於(yu) 領先地位。也就是說，中國在第二類和第三類產(chan) 品的出口上具有規模優(you) 勢，即使我們(men) 把EM10國作為(wei) 一個(ge) 整體(ti) 來考察，它們(men) 也很難在可預見的未來替代中國。

那麽(me) ，中國和發達國家的差距還有多大？

我們(men) 也觀察了OECD國家在4類產(chan) 品方麵的出口結構。OECD就是經濟合作與(yu) 發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development），是由36個(ge) 發達國家組成的國際經濟組織，加入OECD一般會(hui) 被認為(wei) 是加入了發達國家俱樂(le) 部。

我們(men) 發現，OECD國家的出口結構相當穩定，第三類和第四類產(chan) 品的出口占比最高，且占比相當，約為(wei) 37%。第二類和第一類產(chan) 品的出口占比相對較低，分別在16%和10%左右。當前，中國第一類和第三類產(chan) 品的出口占比已經與(yu) 發達國家基本一致，但第二類產(chan) 品的占比偏高，第四類產(chan) 品的占比偏低。所以，中國未來的出口結構很可能會(hui) 出現兩(liang) 個(ge) 變化：第二類產(chan) 品出口占比繼續下降，降幅為(wei) 8%~10%；第四類產(chan) 品出口占比繼續上升，上升空間與(yu) 第二類產(chan) 品的降幅相當，約為(wei) 10%。

這就帶來一個(ge) 嚴(yan) 峻的挑戰。

如果比較美、日、德、中四國第四類產(chan) 品的出口規模，中國第四類產(chan) 品的出口規模已經與(yu) 美國和德國相當。

這意味著，如果中國想繼續提高第四類產(chan) 品的出口占比，就必然要擠占美、日、德等發達國家的份額。這是一場硬碰硬的角逐，中國製造業(ye) 出口升級會(hui) 麵臨(lin) 越來越大的阻力。

這提醒我們(men) ，國內(nei) 市場很重要。用高水平的產(chan) 品跟發達國家搶奪國際市場，這條路會(hui) 越走越難，但用高水平的產(chan) 品滿足國內(nei) 需求，對中國製造業(ye) 來說是一條康莊大道。苟且紅利是中國經濟中最大的紅利。

【注：“苟且紅利”由何帆提出，意思是雖然看起來所有人都在做事，但是其中有大量的苟且者。你隻要稍微比他們(men) 往前一點點，就能享受到的紅利。】

我們(men) 從(cong) 宏觀的角度分析，得出的結論是：在出口競爭(zheng) 力方麵，中國和其他新興(xing) 經濟體(ti) 拉開了差距，和發達國家縮小了差距。

3

“核心節點企業(ye) ”

從(cong) 微觀的層麵看，中國的企業(ye) 做得怎麽(me) 樣？

我們(men) 要換一種分析方法，這次要用社會(hui) 網絡分析。

社會(hui) 網絡分析很像是分析我們(men) 的朋友圈。我們(men) 每個(ge) 人都是一個(ge) 節點（node），如果兩(liang) 個(ge) 人之間有往來，那麽(me) 這兩(liang) 個(ge) 節點就通過一條邊（edge）相互聯係。在我們(men) 的分析中，每一個(ge) 節點就是一家企業(ye) ，每條邊對應的則是它們(men) 之間的合同金額。

我們(men) 選擇了汽車行業(ye) ，因為(wei) 它是製造業(ye) 中集成程度最高的行業(ye) 之一。我們(men) 先選了美國通用、韓國現代、上海上汽、日本豐(feng) 田和德國大眾(zhong) 這5家企業(ye) 。給定這5家企業(ye) ，我們(men) 又按照合同金額，找到了它們(men) 的5個(ge) 最大的供應商和5個(ge) 消費者，然後調查這些供應商和消費者，去找5家車企的夥(huo) 伴的夥(huo) 伴，以及它們(men) 的夥(huo) 伴的夥(huo) 伴的夥(huo) 伴。如此順藤摸瓜，我們(men) 給以上5家汽車企業(ye) 的每一家都找到了大約200個(ge) “小夥(huo) 伴”。

在下麵的圖5-1中，你能看到這5家企業(ye) 的“

社交網絡

”，其中有顏色的點表示本國企業(ye) 。

從(cong) 本國企業(ye) 在供應網絡中的占比來看，日本豐(feng) 田和韓國現代的本國企業(ye) 占比明顯高於(yu) 通用、上汽和大眾(zhong) 。日本豐(feng) 田的供應網絡中本國企業(ye) 占比為(wei) 40.33%，韓國現代的供應網絡中本國企業(ye) 占比為(wei) 37.56%，美國通用為(wei) 31.19%，上汽為(wei) 20%左右，而德國大眾(zhong) 僅(jin) 為(wei) 8%左右。這5家汽車企業(ye) 都依賴於(yu) 美國企業(ye) ，比如現代和豐(feng) 田的網絡中美國企業(ye) 的占比為(wei) 20%左右，上汽約為(wei) 30%，而德國大眾(zhong) 高達35%，甚至高於(yu) 美國通用。或許這可以說明，

為(wei) 什麽(me) 在歐美貿易摩擦中，歐盟總是及時並主動地選擇退讓。

值得關(guan) 注的是，上汽集團的供應網絡中，美國企業(ye) 占比接近30%，顯著高於(yu) 中國企業(ye) 的占比。這是否說明上汽對美國的依賴程度更強？我們(men) 分別對照了上汽在2015年8月21日和2019年8月21日的數據，結果發現，在2015年，上汽供應網絡中的中國企業(ye) 大多分布在中遊，而美國企業(ye) 大多分布在上下遊，可謂涇渭分明，幾乎沒有重疊的地方。但到了2019年，上汽供應網絡中的中國企業(ye) 和美國企業(ye) 出現了融合和交叉，這說明能夠參與(yu) 上汽供應網絡的中國企業(ye) ，其行業(ye) 分布更加廣泛，參與(yu) 分工的機會(hui) 更多了。

如果我們(men) 把5家汽車企業(ye) 的供應網絡全放在一起，大致就能模擬出一個(ge) 汽車行業(ye) 的供應網絡。如果這5家企業(ye) 的供應網絡相互獨立，那麽(me) 合並後的網絡應該包含1014個(ge) 節點。但這5家企業(ye) 的網絡關(guan) 係中共有504個(ge) 重複節點，接近一半都是重複節點。剔除重複節點後，汽車行業(ye) 的供應網絡由510個(ge) 節點組成。

在這個(ge) 汽車行業(ye) 的供應網絡中，美國企業(ye) 共123家，韓國94家，日本88家，中國64家，德國隻有24家。如果僅(jin) 看數量，美國在汽車行業(ye) 的供應網絡中依然占據優(you) 勢。再來看看有沒有同時出現在5家車企的供應網絡中的企業(ye) ，結果我們(men) 找到了46家。其中，美國企業(ye) 最多，共17家，接下來依次是日本6家、德國5家、法國4家、韓國和英國各3家，中國隻有1家——中國正通汽車服務控股有限公司，主營業(ye) 務是經銷豪華及超豪華品牌汽車。

當然，同時出現在上述5家公司的供應網絡中，不能說明一家企業(ye) 就是最關(guan) 鍵的。在社會(hui) 網絡分析中，有一個(ge) 概念叫中介中心度。

中介中心度衡量的是一個(ge) 節點能夠為(wei) 其他節點提供便捷聯絡的能力，某個(ge) 節點的中介中心度越高，說明它在整個(ge) 網絡中能越多地參與(yu) 其他點之間的聯係，該點的重要性也就越大。

我們(men) 計算出了中介中心度最高的10家企業(ye) ，它們(men) 依次是：日本豐(feng) 田、三星電子、起亞(ya) 汽車、采埃孚、巴斯夫、韓華集團、安飛士、現代汽車、通用汽車、印尼大型綜合企業(ye) 集團。

可以看出，在整個(ge) 網絡中，韓國企業(ye) 的整體(ti) 重要性比美國企業(ye) 還高。有意思的是，大眾(zhong) 和上汽並不在這前10名裏，它們(men) 是初始節點，但不是最重要的節點。最令人遺憾的是，在整個(ge) 汽車行業(ye) 的供應網絡中，雖然中國有64家企業(ye) ，但沒有一家出現在這前10名中。

從(cong) 宏觀到微觀，我們(men) 可以看到，整體(ti) 來看，中國在全球供應鏈中的地位不僅(jin) 沒有下降，反而還在提高，但從(cong) 企業(ye) 的角度來看，中國還沒有培養(yang) 出一批能夠在全球供應網絡中紮根深、覆蓋廣的“核心節點企業(ye) ”。

因此，未來要想提升中國在全球供應網絡中的地位，最重要的任務是培育一批真正的國際化大企業(ye) 。

4

需求與(yu) 技術

這真是一個(ge) 變幻莫測的時代，我們(men) 不得不重估原有的全球經濟體(ti) 係。

互聯網技術曾經使得製造業(ye) 的分工鏈條越來越長，但現在這種趨勢放緩了。分工更細，效率會(hui) 提高，但分工過細也會(hui) 導致管理成本提升。

最近10多年，尤其是全球金融危機爆發之後，全球供應鏈的擴張速度已經大大放緩，這或許意味著，全球供應鏈的擴張已經快到頭了。

後冷戰時期出現的“中美合作紅利”也在消退。美國覺得中國崛起的速度太快，不再把中國當成隊友，而是把中國當成對手。中美關(guan) 係已經進入了一個(ge) 轉折點，中美“脫鉤”的速度比我們(men) 想象的更快。

美國也已經意識到製造業(ye) 空心化帶來的弊端，但如何才能扭轉頹勢，他們(men) 並沒有考慮清楚。特朗普想出來的對策是另起爐灶、重新定規則，把原來的記錄都清零，這是一種非常愚蠢的做法。全球供應鏈更像是一種自然力量，像季風，也像洋流，它不會(hui) 乖乖地聽一個(ge) 美國總統的命令，全球供應鏈又像“變形金剛”，它會(hui) 改變自己的形態。

那我們(men) 該怎麽(me) 辦？我們(men) 最佳的策略是跟著它一起變，幫著它一起變。當下，能夠影響到全球供應鏈變化的三種新的力量是：需求、技術和信任。

先說需求。我們(men) 曾讚歎，一件襯衫，從(cong) 棉花、棉布到最終成衣，在被郵寄到消費者家裏之前，可能已經環遊世界了。這其實是一種很怪異的全球化，因為(wei) 消費者對價(jia) 格更敏感、對產(chan) 品的個(ge) 性不敏感，這才有了按照哪裏成本低就在哪裏生產(chan) ，再運到消費者手裏這種生產(chan) 模式。隨著消費者更在意個(ge) 性和品質，衣服不能再慢悠悠的環遊世界了，未來的全球供應鏈會(hui) 變得離消費者更近。

未來的需求會(hui) 來自哪裏？

一個(ge) 最大的變化就是中國消費者的崛起。

我們(men) 曾經講過，不同的市場有不同的性格，市場的性格會(hui) 影響到生產(chan) 的布局。美國市場的特點是同質化程度很高，麥當勞和漢堡王可以開到任何一個(ge) 小鎮，美國人買(mai) 衣服都去GAP，買(mai) 電器都去BestBuy，這樣的市場非常適合連鎖店模式和大批量生產(chan) 。日本的市場走的是另一個(ge) 極端，產(chan) 品追求極端精細化，有很多細分市場、小眾(zhong) 產(chan) 品，日本消費者對完全雷同的產(chan) 品不感興(xing) 趣。

中國市場很可能在這兩(liang) 個(ge) 極端的中間，一方麵，中國的市場規模足夠大，絕大部分產(chan) 品都能夠達到量產(chan) 的規模，另一方麵，中國的市場區域化色彩濃厚，呈現出梯度分布的特點，這給很多特色產(chan) 品提供了生存空間。

中國市場最鮮明的特點，可能還得算是“快”，中國的消費者願意嚐試新生事物，口味變換更快，這對創新企業(ye) 來講是最大的福音。

再說技術。過去的生產(chan) 過程是從(cong) 一塊礦石開始，到一件產(chan) 品終止，未來的技術會(hui) 從(cong) 頭到尾改變生產(chan) 過程。

先看生產(chan) 的源頭。材料科學的發展很快，這會(hui) 使得原來的某些生產(chan) 工序，比如塗層，從(cong) 此消失。塗層的目的是防水、防鏽、防腐蝕，而人工合成材料能夠一一按照你的要求定製。

再看生產(chan) 的中途。智能生產(chan) 會(hui) 讓生產(chan) 中的某些環節連在一起。我們(men) 在調研的時候參觀了一些生產(chan) 車間，它們(men) 雖然不能說是完全智能化了，但其自動化的程度大大提高。從(cong) 進料到加工成型，可以在一台數控機床裏完成，更適應複雜、精密、小批量、多品種的零件加工。

再看生產(chan) 的終點。

未來製造業(ye) 最終的產(chan) 品並不是一件產(chan) 品，而是一組產(chan) 品，而且是一組相互協作的產(chan) 品形成的解決(jue) 方案。

“產(chan) 品+服務”才是未來製造業(ye) 的出路。

最後，未來的製造業(ye) 可能是沒有終點的。因為(wei) 地球上的資源是稀缺的，人們(men) 的環保意識越來越強，所以未來的製造業(ye) 會(hui) 更注重資源的循環利用。於(yu) 是，我們(men) 可能看到的就不是從(cong) 起點到終點這一條線，而是一個(ge) 循環往複的圓圈。

這會(hui) 給中國的企業(ye) 帶來什麽(me) 挑戰呢？過去，我們(men) 學習(xi) 的是如何發揮自己的比較優(you) 勢，加入一個(ge) 分工體(ti) 係，專(zhuan) 注於(yu) 做自己最擅長的事情。現在，我們(men) 要明白過來，

製造和研發之間是互補的

。沒有研發，就沒有先進製造，同樣，沒有製造，也沒有先進技術。美國的企業(ye) ，吃虧(kui) 就吃虧(kui) 在隻做研發，沒有配套的供應商。中國的很多製造商越做越難，一個(ge) 重要的原因是，它們(men) 過去隻做貼牌生產(chan) 。這些隻會(hui) 做外銷的企業(ye) ，是最難實現轉型的，反而是那些一開始就要自己一邊生產(chan) 一邊賣貨，既要搞研發又要鋪渠道，狼狽得很，結果咬緊牙關(guan) 挺過來的企業(ye) ，現在成了全能冠軍(jun) 。

5

“互信網”時代到來

需求和技術帶來的衝(chong) 擊再大，中國的企業(ye) 也有足夠的能力應對，但說到信任對全球供應鏈的衝(chong) 擊，我們(men) 就不能不提高警惕了。

2019年9月6日，《紐約時報》專(zhuan) 欄作家托馬斯·弗裏德曼做了一個(ge) 演講，提到，過去10多年來，世界經濟發生的一個(ge) 重要變化是：世界變“深”了。萬(wan) 物可以互聯，彼此可以互探。你的手機能連上你的鬧鍾，也能控製你的空調，還能跟你的汽車對話。

每一件事物都在變“深”，這種變化趨勢正在成為(wei) 全球化，尤其是中美貿易和技術關(guan) 係中最大的挑戰。

圖為(wei) 托馬斯·弗裏德曼。

過去，中美之間的貿易是“淺層”的貿易。中國購買(mai) 美國的大豆和飛機，美國購買(mai) 中國的鞋子和玩具。大豆和鞋子之間不會(hui) 互相溝通，飛機和玩具之間也不會(hui) 互相對話，所以，這樣的貿易是可控的。

如今，中美貿易開始進入一個(ge) 我們(men) 從(cong) 未到過的領域，雙方交易的商品和服務開始涉及智能手機、人工智能係統、5G基礎設施、量子計算、電動汽車和機器人。這當然是一件好事，但也會(hui) 帶來一種內(nei) 心深處的不安。美國人會(hui) 想，假如我買(mai) 了一部中國的智能手機，可能意味著我的個(ge) 人資料會(hui) 被一家中國公司獲取嗎？那麽(me) ，它會(hui) 用這部手機監控我嗎？當然，按照這個(ge) 思路去反推，中國人也有可能會(hui) 對美國技術提出同樣的疑問。

於(yu) 是，我們(men) 看到，全球化和中美關(guan) 係正處於(yu) 一個(ge) 關(guan) 鍵的十字路口。中美兩(liang) 國都在銷售能夠深入對方社會(hui) 的技術，但雙方還沒有發展起足夠的信任，無法放心地購買(mai) 並安裝使用這些重要的技術。弗裏德曼說：

“如果能彼此信任，我們(men) 可以走得遠、走得快。但如果沒有信任，走遠、走快也就無從(cong) 實現。”

在需求、技術和信任這三個(ge) 影響全球供應鏈變化的因素中，信任顯然是最為(wei) 重要的。信任甚至已經改變了全球生產(chan) 網絡的本質。

回顧全球化的發展，我們(men) 能夠看到，最早的全球生產(chan) 網絡是“互聯網”。這時候，全球化是一個(ge) 技術問題：用什麽(me) 樣的方式把國家、企業(ye) 和個(ge) 人連接起來？怎麽(me) 把數據用最快、最可靠的方式傳(chuan) 輸過去？怎麽(me) 建立自己的數據庫，發現新的算法？

之後，全球生產(chan) 網絡進入了第二個(ge) 階段，我們(men) 可以稱之為(wei) “互利網”。這時候，全球化是個(ge) 經濟問題：有哪些機會(hui) 可以讓我和世界上其他地方的企業(ye) 和人合作？我能不能把生產(chan) 環節外包出去？我能不能把服務外包出去？我能把產(chan) 品和服務賣給外國人嗎？我能收外國企業(ye) 的專(zhuan) 利費和版權費嗎？雖然存在著體(ti) 製的差異、觀點的分歧，但政治和經濟問題是可以分割的，連接在全球生產(chan) 網絡上的每一個(ge) 企業(ye) 關(guan) 心的隻是賺錢，隻要有互利的機會(hui) ，雙方就能達成合作。

如今，全球生產(chan) 網絡進入了第三個(ge) 階段，正式演變為(wei) “互信網”。這時候，全球化會(hui) 牽扯到政治、文化，甚至是心理問題。經濟利益無法獨自發言，房間裏的聲音變得更加嘈雜。你會(hui) 不會(hui) 偷走我的技術，搶走我的工作機會(hui) ？你的生產(chan) 過程中有沒有讓我不舒服的地方，比如，你有沒有關(guan) 心環保和氣候變化？你是哪個(ge) 國家的企業(ye) ？你有沒有尊重我的價(jia) 值觀，甚至你有沒有認同我的價(jia) 值觀？你有沒有講我不喜歡的話？

技術一旦實現了突破，就不會(hui) 再出現倒退。經濟一旦建立在利益的基礎上，就會(hui) 把根紮得很深。

唯獨信任是反複變化、隨風搖擺、境由心生的。信任是這個(ge) 世界上最脆弱的東(dong) 西，我們(men) 又該怎樣把全球生產(chan) 網絡建立在如此脆弱的基礎上呢？

6

我們(men) 需要新朋友

尋找和你誌同道合的人變得越來越重要了。

全球化要建立在信任的基礎上，而信任是最脆弱的，你隻能先找到“小部落”中達到最低門檻的信任。增長停滯、貧富分化、階層固化，這些社會(hui) 問題撕裂了全球經濟，民粹主義(yi) 泛濫的速度遠比荒漠化的速度更快。但是，在一片民粹主義(yi) 的沙漠之中，依然存在著全球化的綠洲，而這些綠洲連點成線，就是新的絲(si) 綢之路。

我在這兩(liang) 年的調研中，隱約看到了一個(ge) 新物種的出現。這是一群特立獨行的人，我們(men) 可以把他們(men) 叫作“全球遊民”。

他們(men) 關(guan) 心的是技術和創新會(hui) 把人類帶到什麽(me) 樣的未來，他們(men) 從(cong) 來沒有想過怎樣回到過去的假想的“黃金時代”。

他們(men) 好奇、樂(le) 觀、朝氣蓬勃，他們(men) 經常跳出常規的思維框架，有各種各樣的奇思妙想。

他們(men) 不受地理的限製，無論是在矽穀的帕洛阿爾托，還是在深圳的南山，無論是在倫(lun) 敦，還是在上海，他們(men) 正在做的事情都一樣。他們(men) 的團隊往往是跨文化、跨學科的，他們(men) 身上有某種特質，你可以在萬(wan) 人叢(cong) 中一眼識別出來。我有時候想，如果我們(men) 注定會(hui) 經曆一次社會(hui) 經濟環境的巨變，那麽(me) ，“全球遊民”會(hui) 不會(hui) 是第一批上岸的魚？

當然，有時候，抱團取暖會(hui) 讓你更焦慮。一群相似程度很高的人在一起，哪怕他們(men) 都是很優(you) 秀的人，也有可能會(hui) 團結起來犯最愚蠢的錯誤。如果一個(ge) 社會(hui) 網絡中同質性程度更高，也就是說，大家的三觀完全一樣，那麽(me) ，他們(men) 很可能會(hui) 過濾掉跟自己不一樣的觀點，結果就會(hui) 陷入更極端的觀點，而無法形成對整個(ge) 世界的真實認知。在互聯網時代，我們(men) 不僅(jin) 沒有看到偏見的減少，相反我們(men) 遇到越來越多的偏見。

於(yu) 是，你還需要跳出自己熟悉的圈子，走異路，去異地，尋求別樣的人們(men) 。

這一定是一個(ge) 充滿了挫敗感的過程。

不信可以去問問曹德旺。2019年8月，一部名為(wei) 《美國工廠》的紀錄片在美國上映，它刻畫了中國企業(ye) 和美國工人之間的文化碰撞。該片講述了美國俄亥俄州一家通用汽車工廠倒閉之後，曹德旺的福耀集團在原址投資建設一座玻璃工廠的故事。當地勞工組織極力鼓動工人成立工會(hui) ，福耀則堅決(jue) 抵製。

一開始，福耀處於(yu) 非常不利的局麵。美國工人起來抵製中國式的管理，拿著時薪12.84美元（折合人民幣約90元）的工人追憶著在通用時薪29美元（折合人民幣約205元）的幸福。國外的工會(hui) 是每一個(ge) “走出去”的中國企業(ye) 都不得不麵對的陌生勢力。福耀不得不從(cong) 頭學習(xi) 如何跟工會(hui) 組織打交道。2017年11月，美國勞資委準備組織一場官方投票，決(jue) 定是否在福耀成立工會(hui) 組織。福耀一方麵給積極工作的員工加薪，另一方麵給反勞工組織100萬(wan) 美元（折合人民幣約708萬(wan) 元），讓他們(men) 出麵，引導工人投反對票。最終，在1500多名工人中，868人投票反對，444人投票讚同。

福耀看起來贏得了勝利，但這場勝利殊無歡悅。

圖為(wei) 《美國工廠》的海報。圖源：豆瓣

這是中國企業(ye) 不得不經曆的一個(ge) 過程。過去，中國的企業(ye) 自以為(wei) 在國內(nei) 做得很成功，就能把中國的經驗照搬到國外。中國的企業(ye) 習(xi) 慣了在國內(nei) 賺快錢，到了國外也希望迅速發財。最早“出海”的中國企業(ye) 遭遇了各種挫折，每一家都有自己的血淚史。然而，如果不想被困在岸上，就要學會(hui) 到大海中遊泳。雖然全球化會(hui) 經曆一次退潮，但恰恰是這次退潮，才有可能逼著一批中國企業(ye) 演化成真正的跨國企業(ye) 。

反全球化浪潮在短期內(nei) 是無法逆轉的。

正如印度裔經濟學家阿馬蒂亞(ya) ·森所說的，反全球化可能是當今世界最具有全球性的事件。如果你跟著這股力量隨波逐流，最後就會(hui) 被帶入一片黑暗森林。國家與(yu) 國家之間無法合作，企業(ye) 與(yu) 企業(ye) 之間無法交易，文明與(yu) 文明之間無法對話，族群與(yu) 族群之間無法和解。你可能會(hui) 越來越多地被迫要選邊站隊，而每一次選邊站隊，都會(hui) 把你原本豐(feng) 富的人性切掉一小塊，也會(hui) 把你原本豐(feng) 富的生活切掉一小塊。阿馬蒂亞(ya) ·森說，我們(men) 必須用相互競爭(zheng) 的多元身份挑戰單一的好戰的身份認同觀。這是維持和重建信任的必由之路。

在全球供應網絡從(cong) 互聯網變成互利網，又從(cong) 互利網變成互信網之後，你才發現，其實，全球供應網絡的背後不過是人類的社交網絡。人類網絡製造的麻煩，最終也隻能由人類網絡來修複。耶魯大學曆史學家提摩希·史奈德告誡我們(men) ：

“老朋友是你能依賴的最後依靠，而結交新朋友則是改變現狀的第一步。”

原標題：《美國唆使企業(ye) 撤離中國，反全球化愈演愈烈！中國製造業(ye) 就要被逆轉？事實是…》