Coherent收到II-VI公司經修訂的最新收購提案,Coherent股東(dong) 普通股將以每股交換為(wei) 220美元的現金和0.91的II-VI普通股。相比於(yu) Lumentum價(jia) 值69億(yi) 美元的第四次經修訂提案,Coherent再次認定II-VI提案為(wei) 公司更優(you) 提案。
美國時間3月18日,Coherent宣布確認收到II-VI公司經修訂的最新收購提案,根據這份新提案,待交易完成後,Coherent股東(dong) 普通股將以每股交換為(wei) 220美元的現金和0.91的II-VI普通股。該交易將需要獲得Coherent和II-VI股東(dong) 的同意,並需要獲得美國和國外監管機構的批準以及其他慣例成交條件。
經過與(yu) II-VI財務和法律顧問的協商,並對比Coherent與(yu) Lumentum在3月9日的合並協議後,Coherent董事會(hui) 繼續認定II-VI經修訂提案為(wei) “公司更優(you) 提案”,並且要優(you) 於(yu) Lumentum公司於(yu) 3月17日發來的經修訂收購提案。
因此,Coherent除非在2021年3月22日23:59前收到Lumentum新的收購提案,否則Coherent董事會(hui) 將打算終止他們(men) 之前的合並協議。在考慮收到Lumentum新提案的各種可能性後,Coherent董事會(hui) 認定至少II-VI公司目前的修訂提案最符合Coherent股東(dong) 的利益。同時,Lumentum繼續表示,如果Coherent終止他們(men) 的協議並與(yu) II-VI公司達成合並協議,則需要向Lumentum支付2.176億(yi) 美元的終止費。
值得一提的是,Lumentum在3月17日宣布了價(jia) 值69億(yi) 美元的最新收購提案,Coherent股東(dong) 的每股將獲得220美元現金和轉為(wei) 0.6100的Lumentum普通股,並且引入銀湖資本(Silver Lake)的10億(yi) 美元作為(wei) 合並公司後的股權投資。Lumentum總裁兼CEO Alan Lowe堅信Lumentum和Coherent的合並將打造一個(ge) 更加多元的行業(ye) 領導者,更有能力加速光子學的未來創新。
作為(wei) 該提案的回應,II-VI公司給出的競爭(zheng) 性提案是Coherent股東(dong) 的每股獲得220美元的現金和0.91的II-VI普通股,Coherent股東(dong) 將持有合並公司大約18%的普通股,新提案還帶來了私人股權投資機構貝恩資本(Bain Capital)15億(yi) 美元的股權融資承諾。II-VI相信雙方合並將帶來更大規模的降低成本,增強競爭(zheng) 力,以及互補的技術平台將帶來令人興(xing) 奮的新機遇。
Lumentum董事會(hui) 將繼續向其股東(dong) 遊說與(yu) Coherent進行的交易。
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