2023年12月30日，深圳市傑普特光電股份有限公司（簡稱“傑普特”或“公司”，688025）發布2023 年度向特定對象發行 A 股股票預案，擬發行的募集資金總額（含發行費用）不超過12.705億(yi) 元，扣除發行費用後，實際募集資金擬投資於(yu) 以下項目：

  公告指出，本次向特定對象發行股票的種類為(wei) 境內(nei) 上市的人民幣普通股（A 股），每股麵值人民幣 1.00 元。所有發行對象均以人民幣現金方式並按同一價(jia) 格認購本次發行的股票。

  傑普特經過十餘(yu) 年的科研積累和業(ye) 務發展，具有豐(feng) 富的專(zhuan) 利技術、研發經驗和客戶資源，贏得了一定的市場占有率和品牌知名度，成為(wei) 中國首家商業(ye) 化批量生產(chan) MOPA 脈衝(chong) 光纖激光器的廠商，並以激光器研發為(wei) 基礎，打造了激光與(yu) 光學、測試與(yu) 測量、運動控製與(yu) 自動化、機器視覺等技術平台。本次募投方向聚焦於(yu) 公司主營業(ye) 務，與(yu) 公司已有的技術儲(chu) 備與(yu) 業(ye) 務布局相結合，順應下遊趨勢，緊跟客戶需求，有利於(yu) 進一步提升公司的技術實力，壯大研發人員隊伍，增強交付完整解決(jue) 方案的能力，夯實激光行業(ye) 競爭(zheng) 力，進而有效提升公司的經營業(ye) 績與(yu) 技術實力。促進各業(ye) 務板塊協同發展，進而持續提升公司的核心競爭(zheng) 力。

  截至本預案出具日，公司總股本為(wei) 94,990,945 股。發行人的控股股東(dong) 、實際控製人為(wei) 自然人黃治家，直接持有發行人 19,853,220 股，占公司總股本的20.90%，並通過其擔任執行事務合夥(huo) 人的同聚谘詢控製公司 13,747,042 股股份，占公司總股本的 14.47%。此外，黃治家一致行動人黃淮直接持有發行人2,520,648 股股份，占公司總股本的 2.65%。因此，黃治家直接或間接控製公司38.03%的股份。

  此外，12月30日傑普特還發布了前次募集資金使用情況報告，募投項目“光纖激光器擴產(chan) 建設項目”及“激光/光學智能裝備擴產(chan) 建設項目”已投產(chan) ，根據相關(guan) 合同約定，主體(ti) 工程質保金、裝修驗收尾款等款項支付時間周期較長，募集資金餘(yu) 額中含未支付的質保金及尾款。

  此外，募投項目建設過程中，公司從(cong) 項目的實際情況出發，本著合理、節約、有效的原則，在保證項目質量的前提下，堅持謹慎、節約的原則，加強項目建設各個(ge) 環節費用的控製、監督和管理，合理降低了項目總支出。

  截至2023年9月30日，公司前次募集資金淨額人民幣91,503.57萬(wan) 元，累計使用募集資金人民幣91,503.57萬(wan) 元（其中包括以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣3,170.79萬(wan) 元，補充流動資金27,278.57萬(wan) 元，募投項目資金結餘(yu) 轉出30,936.42萬(wan) 元），無尚未使用募集資金。

  值得注意的是，傑普特自2019年10月上市以來，這是其首次發布定向增發股票的預案。上市之後，傑普特既沒有增發新股，也沒有發行可轉債(zhai) 進行融資。

  關(guan) 於(yu) 傑普特

  截至2023年9月30日，傑普特的總資產(chan) 和淨資產(chan) 分別為(wei) 24.84億(yi) 元和19.34億(yi) 元。如果本次向特定對象發行股票所募集的資金規模達到上限金額12.71億(yi) 元，那麽(me) ，傑普特的總資產(chan) 和淨資產(chan) 將分別增長51.17%和65.72%，顯然將出現比較大規模的增長。

  2020年至2022年各年度，傑普特的營業(ye) 收入為(wei) 8.54億(yi) 元、11.99億(yi) 元和11.73億(yi) 元，同期的歸母淨利潤為(wei) 4429.76萬(wan) 元、9127萬(wan) 元和7667.14萬(wan) 元。2023年1-9月，傑普特實現營業(ye) 收入9.04億(yi) 元，實現歸母淨利潤8393.97萬(wan) 元。