“在科技競爭(zheng) 的深水區，‘關(guan) 關(guan) 難過關(guan) 關(guan) 過’不僅(jin) 是勇氣，更是一套可拆解的生存方法論。”仕佳光子（688313.SH）副總經理黃永光日前做客《滬市匯·硬科硬客》第二季第5期節目“光芯片中國算力新‘燃點’”時表示，隻有技術突破與(yu) 商業(ye) 邏輯、資源整合形成共振，中國光芯片企業(ye) 才能在國際競爭(zheng) 中立於(yu) 不敗之地。

據黃永光介紹，作為(wei) 一家以光芯片技術自主創新為(wei) 核心的企業(ye) ，仕佳光子在光芯片領域的核心能力建設不斷突破新高度，這也助力光芯片領域“國產(chan) 替代”取得顯著成效，“卡脖子”問題本質上已不存在。

不過，黃永光同時指出，在高端光芯片領域，國內(nei) 企業(ye) 與(yu) 國際先進水平仍有一定差距。但隨著技術提升和市場地位提高，國產(chan) 廠商競爭(zheng) 力將進一步增強。

仕佳光子副總經理黃永光

“國產(chan) 替代”底氣何在？

仕佳光子是一家專(zhuan) 注於(yu) 無源、有源光電芯片及器件、光纖連接器研發、生產(chan) 的高新技術企業(ye) ，公司主營業(ye) 務覆蓋PLC光分路器芯片係列產(chan) 品、AWG芯片係列產(chan) 品、DFB激光器芯片係列產(chan) 品、光纖連接器等。

在仕佳光子發展過程中，最早取得突破的是PLC芯片。“我們(men) 在2012年做出了PLC芯片，打破了當時國外的壟斷。到2015年，全球市場占有率達到了50%以上。”黃永光認為(wei) ，這款芯片奠定了仕佳光子在無源芯片領域的行業(ye) 地位。

黃永光表示，在千兆網絡時代，仕佳光子集中精力研發生產(chan) DFB芯片，進入主流客戶供應鏈體(ti) 係，千兆接入網用DFB芯片做到了“三分天下有其一”，成為(wei) 該領域主流芯片供應商之一。

在數據中心算力時代，仕佳光子在AWG波分複用芯片這個(ge) 細分領域，也成為(wei) 了最大的供應商。

近三年，圍繞高速800G、1.6T光模塊和CPO等產(chan) 業(ye) 發展趨勢，仕佳光子的AWG、矽光配合的CW DFB、EML等產(chan) 品也有長足進步。“未來在超高速的領域，我們(men) 是可以提供國產(chan) 化解決(jue) 方案的。”黃永光堅定地說。

談及國內(nei) 光芯片產(chan) 業(ye) 鏈被“卡脖子”問題，黃永光表示，純粹的III-V族DFB、EML、APD等芯片，已經沒有本質的“卡脖子”的環節。唯一一點是激光器外延設備主要還依靠進口，但這不代表國內(nei) 廠家沒有這個(ge) 能力。

“目前國內(nei) 的技術，維持我們(men) 光芯片要求，應該是能達到的。”黃永光說，“隻不過市場應用規模可能比國外差一些。”

就供應鏈角度而言，黃永光表示：“現在多數的真空設備，還有各種測試設備，尤其是近五年，基本上都實現了國產(chan) 替代。”黃永光還表示，各種材料方麵，國內(nei) 廠商這幾年的進步很大。

“在配套的軟件設計、製造設備、測試設備等環節，國內(nei) 公司的進步非常快。外國的物料管控等已經比較難限製中國在光電子領域的發展了。”黃永光指出。

在黃永光看來，光電子領域的國產(chan) 化進程，已從(cong) “突破技術封鎖”轉向“構建生態優(you) 勢”。當核心芯片實現自主、配套設備快速追趕、應用場景持續反哺，即便外延設備等細分環節尚存短板，中國光電子產(chan) 業(ye) 也已經具備在全球價(jia) 值鏈中“以市場換技術、以規模破壟斷”的底氣。

全球競合策略如何？

今年6月，國際光通信行業(ye) 研究機構LightCounting發布了2024年全球光模塊TOP10榜單，其中，中國廠商共占7席。縱觀全球光通信市場，中國廠商的份額也與(yu) 日俱增。尤其在AI如火如荼發展的近兩(liang) 年，中國的光通信產(chan) 品已經成為(wei) 海外頭部AI大廠數據中心不可或缺的組成部分。這背後，與(yu) 中國光通信行業(ye) 的產(chan) 業(ye) 優(you) 勢密不可分。

黃永光認為(wei) ，中國的第一大優(you) 勢是工程師紅利，以及快速響應客戶定製需求的能力。中國廠商在技術迭代，如從(cong) 100G到400G再到800G中反應迅速，能快速滿足海外雲(yun) 廠商如meta、Google的定製化需求。

“本土工程師紅利支撐高強度研發，產(chan) 品交付周期短於(yu) 歐美競爭(zheng) 對手。”黃永光指出，此外，中國還擁有完整的產(chan) 業(ye) 鏈、安全的供應鏈，生產(chan) 效率高，成本控製能力全球領先。

“但是，短期看，算力行業(ye) 有兩(liang) 個(ge) 關(guan) 鍵問題——‘兩(liang) 頭在外’，需要關(guan) 注。”黃永光強調，也就是說，最大的市場需求和最先進的電芯片都在美國。

具體(ti) 而言，第一是真實的客戶需求，美國一家雲(yun) 廠商的需求，頂上國內(nei) 所有廠家的投入規模，所有各大光模塊企業(ye) 都需要出海尋求利潤。第二是最新技術的引領，無論CPU還是GPU，這些標準定義(yi) 和配套目前是美國公司製定的，中國公司需要配合他們(men) 完成。

與(yu) 此同時，國際巨頭通過並購整合加速壟斷，如II-VI並購Coherent。

在此背景下，中國光芯片企業(ye) 如何優(you) 化全球化布局，如何從(cong) “國產(chan) 替代”走向“全球競合”？

黃永光認為(wei) ，國內(nei) 光芯片企業(ye) 應該先做好各自的細分領域，步步為(wei) 營，通過低端、中端、高端一步步“蠶食”的方式，實現在細分領域的領先。具體(ti) 到出海戰略方麵，主要是依賴下遊的光模塊廠商實現出海。同時，進行部分器件的海外生產(chan) 布局。例如，仕佳光子在泰國布局了MPO連接器、光組件等產(chan) 線。

“仕佳光子在產(chan) 業(ye) 鏈上的投資並購也在進行。這個(ge) 過程需要協同性，要有客戶的互相借力。”黃永光補充道。

黃永光同時表示，在GPU時代，國內(nei) 廠商如果要在這個(ge) 領域取得突破，芯片互聯還有晶圓的產(chan) 業(ye) 協同是非常重要的，此外，還需要有偉(wei) 大的公司來引領每一個(ge) 細分領域，才能真正做好這個(ge) 細分行業(ye) 。

談及光通信行業(ye) 的周期性，黃永光指出，周期的存在是好事，是該行業(ye) 不斷創新發展的表現，也是創新型公司崛起的機遇，這些機遇可以造就行業(ye) 新勢力。“我們(men) 要擁抱變化，擁抱未來。因為(wei) 在做企業(ye) 的過程中，不確定性是一直存在的。”黃永光強調。

未來發力方向在哪兒(er) ？

有業(ye) 內(nei) 人士認為(wei) ，矽光是光芯片未來十年的重要發展方向，而近年來光電共封裝（CPO）等技術趨勢也成為(wei) 算力芯片、網絡芯片等領域的熱點話題，全球頭部的芯片設計、晶圓代工以及封測廠商都在積極布局光電一體(ti) 的技術路徑。

對此，黃永光指出，CPO技術一直是美國引領，目前中國台灣台積電等大的集成電路代工企業(ye) 也參與(yu) 到這個(ge) 產(chan) 業(ye) 鏈中，他預計，這對未來超高速率集成應用領域會(hui) 有較大的影響。

“有幾個(ge) 技術需要重點關(guan) 注，一是不同材料的鍵合技術，二是圍繞超高速率的技術如通孔技術。其他的，比如散熱和陣列耦合連接技術等也值得關(guan) 注。”黃永光表示，仕佳光子在這些領域將有一定的布局。

黃永光認為(wei) ，在新材料領域，薄膜铌酸鋰是國內(nei) 比較有優(you) 勢的一個(ge) 領域，預計將來能給中國相關(guan) 產(chan) 業(ye) 帶來繁榮。

談及當前及未來的研發、生產(chan) 重點，黃永光預計有兩(liang) 個(ge) 方向：一是矽光相關(guan) 配套芯片方麵，仕佳光子會(hui) 加大投入。二是有源、無源的集成，實現更多功能的光子集成芯片。技術方向上，在單片集成的技術如對接、選區生長等技術會(hui) 加大力度；在異種異質材料的生長鍵合技術、通孔技術等方麵，會(hui) 加大研究和投入。

作為(wei) 本土光芯片的頭部企業(ye) ，目前仕佳光子在新興(xing) 領域布局了激光雷達、激光氣體(ti) 傳(chuan) 感、量子網絡、車載通信等領域。“按照客戶和市場情況，我們(men) 重點突破氣體(ti) 傳(chuan) 感、激光雷達、車載通信、量子領域。”黃永光說。

回望過去，黃永光表示，仕佳光子在創業(ye) 過程中確實也麵臨(lin) 過一些挑戰，其中，比較有代表性的包括與(yu) 國外企業(ye) 的價(jia) 格戰。

2012—2013年，當仕佳光子首款PLC芯片技術實現從(cong) 0到1的突破時，隨即遭遇國際巨頭發動“毀滅性價(jia) 格戰”，晶圓價(jia) 格從(cong) 2000美元/張暴跌至200美元/張，跌幅達90%。

作為(wei) 依賴單一產(chan) 品的初創企業(ye) ，技術落地與(yu) 市場存活形成尖銳矛盾，企業(ye) 現金流瀕臨(lin) 斷裂，陷入技術成功卻難以生存的悖論。

據黃永光介紹，在當時無比艱難的時刻，公司董事長抵押個(ge) 人資產(chan) ，在政府的幫助下，擴大產(chan) 能規模，進一步實現了規模效益，這才有了更多機會(hui) ，可以直麵國外友商的競爭(zheng) 。

“在科技競爭(zheng) 的深水區，對仕佳光子而言，‘關(guan) 關(guan) 難過關(guan) 關(guan) 過’不僅(jin) 是勇氣，更是一套可拆解的生存方法論。”黃永光說，“當技術突破與(yu) 商業(ye) 邏輯、資源整合形成共振，方能在國際巨頭的圍獵中鍛造出國產(chan) 化的“諾亞(ya) 方舟”。

寄語未來，黃永光直言：“因為(wei) 自主創新就是要引領一個(ge) 時代，我們(men) 想引領時代。”