大型LCD用偏光片市場三巨頭LG化學、日東(dong) 電子、住友化學的市場占有率 (麵積基準)與(yu) 其他企業(ye) 間的差距正逐漸拉大。據Displaybank的統計，2011年這前三大公司就占了整體(ti) 市場77%的份額，產(chan) 業(ye) 寡占情形更加明顯。根據並入IHS Inc. (NYSE:IHS)的顯示市場專(zhuan) 業(ye) 調查機構Displaybank最新發表的‘偏光片市場及產(chan) 業(ye) 動向分析’報告顯示，LG化學在2011年大型TFT-LCD用偏光片市場以27.4%的份額位居第一，而日東(dong) 電子與(yu) 住友化學分別以25.9%與(yu) 23.6%份額緊隨其後。

2012年第一季度大型TFT-LCD用偏光片市場，LG化學以27.3%占有率最高，其次為(wei) 日東(dong) 與(yu) 住友化學分別為(wei) 占有25.3%與(yu) 25%的占有率隨後，合計三家的占有率總和就高達80%。緊隨其後的有台灣的CMMT與(yu) BQM，分別占有7.5%與(yu) 6.6%市場份額，而第一毛織則占據了5.4%的占有率。按銷售額基準來看，供應單位麵積價(jia) 格較高的平板電腦與(yu) AMOLED用偏光片的日東(dong) 電子則領先於(yu) LG化學。

展望未來這三家企業(ye) 將維持或更加擴張在大型偏光片市場的份額。LG化學對供應至LG Display的供給量及其穩定，尤其是Monitor與(yu) TV用偏光片處於(yu) 成長階段。另，LG化學憑借在偏光片領域所積累的技術實力與(yu) 經驗，進入3D用 FPR(Film Patterned Retarder)領域，超越日本的DNP等公司在全球FPR市場供給98%的需求，壟斷了整個(ge) FPR市場。日東(dong) 與(yu) 住友化學，受惠於(yu) 2011年平板電腦與(yu) 智能手機用的偏光片需求增加，並致力於(yu) AMOLED TV用偏光片的開發與(yu) 供給。綜觀前三大企業(ye) ，在鞏固現有偏光片市場的同時，皆靈活運用其核心競爭(zheng) 力開發新的產(chan) 品與(yu) 進入新的領域，使得預估三足鼎立的趨勢或將持續。

    圖：2011年大型TFT-LCD用企業(ye) 別偏光片市場占有率(麵積基準)

另外，2011年因歐洲與(yu) 北美區域的需求低迷導致偏光片價(jia) 格的下滑，尤其是TV用偏光片價(jia) 格相較其他用途的偏光片下滑幅度多出1~2%左右。Displaybank預估2012年大型TFT-LCD用偏光片需求量約達3億(yi) 1,760萬(wan) 平方米，相較2011年將成長5%，而金額方麵相較2011年則下降5%，止步於(yu) 76億(yi) 4,200萬(wan) 美元市場規模。

    2012年在PVA薄膜與(yu) 圍繞著PVA薄膜的其他薄膜陣營之間發生了不少值得注意的變化。尤其是各企業(ye) 正積極致力於(yu) 發展PVA-less與(yu) TAC-less#p#分頁標題#e#結構，而這種產(chan) 業(ye) 趨勢使得補償(chang) 膜相關(guan) 產(chan) 業(ye) 與(yu) 過去任何時期相比，在薄膜的開發、新型薄膜及結構方麵的研究最為(wei) 活躍。尤其，不僅(jin) 多種組合的偏光片相繼問世，還對薄型化方案的需求比以往任何時期還要高。

    而導致驅動這種發展趨勢的原因可以歸納為(wei) ：a.降低材料費, b.平板計算機與(yu) 智能手機的問世, c.脫富士薄膜的強烈需求等。尤其是有蘋果帶動的平板計算機與(yu) 智慧手機的問世與(yu) 發展對整個(ge) 補償(chang) 膜相關(guan) 產(chan) 業(ye) 的影響最為(wei) 巨大。

    2011年PVA保護膜市場規模按麵積基準達7.4億(yi) m2，而2012年市場規模預計將超過8億(yi) m2，如將補償(chang) 膜市場按基礎薄膜別分類的話，2012年TAC薄膜市場預計達7.5億(yi) m2，以91%占據最大的比重，其次為(wei) COP薄膜預計達4000萬(wan) m2(5%)、亞(ya) 克力膜為(wei) 2400萬(wan) m2(3%)。按產(chan) 值來看，今年由於(yu) 廣視角的TN用補償(chang) 膜市場萎縮與(yu) 薄膜之間的競爭(zheng) 加劇，導致市場價(jia) 格下跌，因此市場產(chan) 值預計相較2011年的3310萬(wan) 日元略會(hui) 減少，市場規模達到3260萬(wan) 日元。其中，占據最大比重的TAC薄膜市場就達3000億(yi) 日元。

蘋果在智慧手機與(yu) 平板市場占有很高的市占率，而補償(chang) 膜企業(ye) 為(wei) 了向掌握巨大市場的蘋果供應偏光片等產(chan) 品，相繼開發了適用不同技術的多種類型的薄膜產(chan) 品，甚至讓長期停滯於(yu) 研究階段的技術浮出水麵，進而進入量產(chan) 。同時這樣的驅動力也開始影響高端TV產(chan) 品，預計在未來對整個(ge) TV市場起到巨大的影響。

在TV領域上，各大企業(ye) 正鑽研是否能采用亞(ya) 克力薄膜，或者進一步將PVA膜變得更薄等多種方向思考補償(chang) 膜的未來發展可能性。其中，使用薄型亞(ya) 克力薄膜的偏光片產(chan) 品已被采用，而產(chan) 業(ye) 界也密切觀察著此市場的未來發展性會(hui) 有多大。

亞(ya) 克力自過去至今一直被使用在IPS麵板用偏光片補償(chang) 膜，但近期開始逐漸取代Plain TAC市場。目前亞(ya) 克力薄膜已應用在平板計算機為(wei) 主的中小型麵板應用產(chan) 品，如開發過程順利的話，最快將在明年開始更會(hui) 出現在亞(ya) 克力的表麵上進行表麵處理的產(chan) 品，如再加應用於(yu) TV方麵的可能性的話，從(cong) 2014年開始亞(ya) 克力的采用比重將會(hui) 出現大幅度的成長。

由於(yu) 偏光片行業(ye) 的領導企業(ye) 日東(dong) 電子、住友化學以及LG化學等皆掌握著獨有的亞(ya) 克力生產(chan) 技術，而住友化學與(yu) LG化學還同時掌握樹脂生產(chan) 技術，因此預計與(yu) 單采用TAC薄膜來比有更高的價(jia) 格競爭(zheng) 力。但TAC膜已長期被使用，在生產(chan) 能力、價(jia) 格、製程技巧等諸多方麵TAC膜仍擁有著顯著的優(you) 勢，因此來勢洶洶的亞(ya) 克力陣營將會(hui) 以何種競爭(zheng) 優(you) 勢侵蝕TAC市場值得持續觀察，並預計今年與(yu) 明年將是這兩(liang) 陣營競爭(zheng) 的關(guan) 鍵之年。

Displaybank從(cong) 2010年到2016年對上遊產(chan) 業(ye) 的偏光片、TAC及多種補償(chang) 膜市場與(yu) 產(chan) 業(ye) 進行了分析。希望透過本報告有利於(yu) 了解LCD產(chan) 業(ye) 與(yu) 瞬息萬(wan) 變的偏光片市場，同時提供仍由日本企業(ye) 壟斷的輔材薄膜產(chan) 業(ye) ，提供一個(ge) 可進一步拉近差距的機會(hui) 。