惠州中京電子科技股份有限公司（下稱“中京電子”）擬通過收購湖南省方正達電子科技有限公司（下稱“方正達”），正式踏入LED照明領域。昨晚，中京電子公告稱，擬向方笑求、藍順明（各持有方正達50%的股權）以非公開發行股份和支付現金相結合的方式購買(mai) 其持有的方正達100%股權，預估值為(wei) 2.86億(yi) 元。

具體(ti) 而言，中京電子擬向方笑求與(yu) 藍順明各發行約1378.50萬(wan) 股並支付約2127.845萬(wan) 元現金。

同時，中京電子擬向包括公司實際控製人楊林在內(nei) 的不超過10名其他特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募資將用於(yu) 支付收購方正達的現金對價(jia) 款以及相關(guan) 中介機構費用等。

楊林承諾認購不超過本次配套募集資金發行股份的30%。中京電子本次擬向方笑求、藍順明發行股份的發行價(jia) 格不低於(yu) 人民幣8.83元/股，而向楊林等特定投資者的發行價(jia) 格不低7.95元/股。

方正達的主營業(ye) 務為(wei) 撓性印製電路板（FPC）的研發、生產(chan) 和銷售，產(chan) 品主營應用於(yu) LED節能照明領域。而中京電子在本次交易前的主營業(ye) 務為(wei) 新型電子元器件的研發、生產(chan) 和銷售，主要產(chan) 品有雙麵板、多層板和鋁基板等印刷線路板，應用於(yu) 消費電子、網絡通訊、電腦周邊和汽車電子等領域。方正達認為(wei) ，本次收購協同效應較為(wei) 突出，可有效促進公司整體(ti) 業(ye) 務結構的調整。

數據顯示，截至2013年12月31日，方正達總資產(chan) 為(wei) 1.36億(yi) 元，總營收1.77億(yi) 元，淨資產(chan) 4670.74萬(wan) 元。賬麵值為(wei) 7114.57萬(wan) 元，增值額為(wei) 21493.30萬(wan) 元，較收購價(jia) 相比，增值率為(wei) 302%。

根據公告，方笑求、藍順明承諾，2014年-2016年，方正達淨利潤分別不少於(yu) 2800萬(wan) 元、3460萬(wan) 元和4114萬(wan) 元，若低於(yu) 預測將補償(chang) 。其中應以股份補償(chang) 方式補償(chang) 對應價(jia) 值的85.12%，現金式補償(chang) 剩餘(yu) 的14.88%。若高於(yu) 預測，超額部分的30%可向湖南方正達屆時在職的主要管理人員和核心技術人員進行獎勵。