世紀初的中國光伏企業(ye) ，出道即巔峰。

20年後的舞台上，都是新的麵孔，但同樣地豔壓群芳。

一樣嗎？不一樣的。

早些年的中國製造業(ye) ，還是以“微笑曲線”底端微薄利潤為(wei) 生，關(guan) 鍵技術受製於(yu) 人，市場依賴出口，看似高大上的光伏無疑也是傳(chuan) 統“產(chan) 業(ye) 鏈悲劇”中的一環。

十幾年的朝夕之間，圍繞技術、市場和政策三條主線的變遷，將曾經金玉其外的“三頭在外”——原材料依賴外國進口、核心技術設備在國外、產(chan) 品主要向外出口，修成了名副其實的“世界第一”。

這是一場光伏的苦旅！

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方興(xing) ：來如春夢幾多時

起初，戰爭(zheng) 的號角在歐洲吹響。

2000年，德國頒布《可再生能源法》，對光伏上網電價(jia) 進行政策補貼；2004年修改後的法案中，政府針對太陽能發電，給予為(wei) 期20年、每度電0.45-0.62歐元補貼。

薅資本主義(yi) 羊毛的各路人馬聞風而動，早早接觸過“光明工程”的中國企業(ye) 更是一馬當先。

2001年1月，施正榮創辦無錫尚德，2002年5月正式投產(chan) ，2005年12月在紐交所成功上市。

2006年我國《可再生能源法》正式實施的時候，施正榮超過黃光裕成為(wei) 中國首富。

巨大的財富效應使光伏產(chan) 業(ye) 成為(wei) 吸引各路資本的黑洞：各地政府豪邁地劃出“新能源產(chan) 業(ye) 區”，以稅收優(you) 惠、用電保障、甚至零地價(jia) 吸引企業(ye) 入駐，構建千億(yi) 級產(chan) 業(ye) 集群；銀行貸款也是不遺餘(yu) 力，僅(jin) 國開行給江西賽維、天合光能、英利綠能幾家的授信額度就達到2450億(yi) 元。

短短兩(liang) 三年時間，在美國上市的中國光伏企業(ye) 就達到11家，尚德、賽維、英利、天合……組成聲勢浩大的“中國太陽能軍(jun) 團”。

彼時，“三頭在外”的弊端初顯端倪：

市場——90%以上在歐洲；

原材料——缺乏量產(chan) 矽料的技術，主要原材料90%以上產(chan) 自國外；

技術設備——多晶矽核心技術被壟斷在美德日等國手中，諸如晶矽電池全自動絲(si) 網印刷機、自動測試分撿機等生產(chan) 線關(guan) 鍵技術設備都依賴進口。

光伏產(chan) 業(ye) 結構呈現上遊小、下遊大的金字塔結構，但下遊門檻低競爭(zheng) 激烈，所以在利潤分配上是上遊占大頭，尤其是高純度矽料價(jia) 格約占太陽能電池成本的70%以上。換句話說，看似光鮮亮麗(li) 的中企們(men) ，做的不過是“搬運工”和“組裝工”的體(ti) 力活，拿個(ge) 圖紙買(mai) 條生產(chan) 線就能幹了，利潤不高，靠走量賺點辛苦錢。

這種情況一直持續到了2009年，保利協鑫帶頭打破桎梏，研發出了冷氫化工藝量產(chan) 矽料，開始擺脫對國外原材料的依賴。這是中國光伏領域的第一次技術變遷。

然而，保利協鑫的技術突破來的晚了，被淹沒在了一片哀嚎聲當中。受08年的金融危機衝(chong) 擊，歐盟不得不降低政策支持力度，歐洲市場開始萎縮，需求大幅下降，恰巧前兩(liang) 年光伏企業(ye) 剛聯合上演了一場產(chan) 能大躍進，光伏產(chan) 品價(jia) 格一路暴跌。

單純幹“體(ti) 力活”的，沒什麽(me) 競爭(zheng) 力，永遠是別人說了算。2009年我國有200多家光伏產(chan) 業(ye) 組件企業(ye) 停產(chan) 或減產(chan) ，保持正常生產(chan) 的企業(ye) 僅(jin) 約70家。

為(wei) 了消化這部分過剩產(chan) 能，2009年7月由財政部、科技部、國家能源局聯合實施“金太陽工程”，對光伏發電進行50%的補貼，偏遠地區更是高達70%。這其中很大一部分原因是政府有意識地拉動內(nei) 需，以緩解金融危機的影響，現在回頭看看，這恰好也踏出了擺脫絕對依賴國外市場命門的關(guan) 鍵一步。

政策的本意是，砸錢支持光伏產(chan) 業(ye) 彎道超車，用錢和市場換技術，我們(men) 搞高端製造的一貫套路。但他們(men) 忘了一件事，薅政府羊毛也是一大優(you) 良傳(chuan) 統，整個(ge) 行業(ye) 突然興(xing) 起一波騙補潮，善於(yu) 投機的企業(ye) 家們(men) 紛紛意識到：彎道上錢這麽(me) 多，還超什麽(me) 車啊？

2012年5月，國家電網經營區的四批354個(ge) 金太陽工程項目，隻有157個(ge) 提出接入前期申請，占比僅(jin) 為(wei) 44%，至於(yu) 那剩下56%引人深思。騙補貼、拖工期、以次充好，就是當時最大的無風險投資了。2013年6月，審計署公告當月8家企業(ye) 騙補2.07億(yi) 元，這是證據確鑿的，沒法實錘的隻會(hui) 更多。

2013年，金太陽工程草草收場，隨之落幕的還有光伏暴富的美夢。

2

否極：是非成敗轉頭空

光伏這玩意，在當時屬於(yu) 錦上添花一類，政府補貼多少錢，看心情也看國家經濟狀況，財政一困難就攤手不幹了，不是剛需、沒了補貼，要的人就少了。

2010年歐洲爆發債(zhai) 務危機，需求進一步萎縮，但尚德和它的難兄難弟們(men) 出貨量仍然一路上漲，出現明顯的增收不增利現象。例如無錫尚德，2007年出貨358兆瓦，淨利潤1.43億(yi) 美元。2011年產(chan) 能、出貨量分別達到2400兆瓦和2015兆瓦，卻錄得10億(yi) 美元巨額虧(kui) 損。

2010年光伏行業(ye) 毛利潤率在30%左右，2011年連10%都不到。

“羅馬帝國的衰亡是國家過於(yu) 龐大而自然造成的不可避免的結果。繁榮催生腐朽的基礎。征服的範圍越大，導致毀滅的因素就越多。一旦時機或意外事件除去表麵的支撐，這個(ge) 龐大的結構就會(hui) 被自身的重量壓垮。”——英國曆史學家吉本

壓倒駱駝的最後一根稻草是歐盟的“雙反”，反傾(qing) 銷和反補貼。2011年南海問題升溫，美國在2012年率先對中國光伏企業(ye) 的“雙反”調查，隨後光伏主要市場所在地歐盟也發布了對中國光伏企業(ye) 的“雙反”調查。

滔天洪水裹挾而至，中國幾百億(yi) 幾百億(yi) 的補貼也沒能阻止至暗時刻的到來。

隻看見，成群的中國光伏企業(ye) 像韭菜一樣一片片倒下，從(cong) 設備生產(chan) 、矽材料製造、電池組件加工，產(chan) 業(ye) 鏈上破產(chan) 企業(ye) 超過350家。曾經風光無限的“光伏軍(jun) 團”全部陷入停產(chan) 、半停產(chan) 狀態，11家成員企業(ye) 總負債(zhai) 近1500億(yi) ，深陷泥潭。

2013年3月無錫尚德宣布破產(chan) 重組；同年5月綏化寶利光伏被法院查封；

2014年10月江西賽維在美申請破產(chan) 保護；

2015年10月英利一筆10億(yi) 元債(zhai) 務違約，2016年5月一筆14億(yi) 元債(zhai) 務違約……

大浪淘沙，越是慘烈，越是能看到進步。

隆基股份從(cong) 諾亞(ya) 大洪水中衝(chong) 了出來，2013年隆基掌握拉晶技術和金剛線切割新工藝，在傳(chuan) 統的多晶矽技術之外另辟蹊徑，走出了單晶矽片路線，推廣至全國。這是中國光伏史上第二次技術變遷。

隻是和保利協鑫一樣，隆基的技術突破來的太不是時候，就好像在學校拿了個(ge) 一等獎，回家卻發現家裏破產(chan) 了，無人慶祝、隻有憂愁。

從(cong) 哪裏跌倒，就從(cong) 哪裏爬起來，幾次吃了單一市場依賴過重的大虧(kui) ，總不至於(yu) 還吊死在一棵樹上。“雙反”以後，國內(nei) 企業(ye) 逐步降低了對歐盟市場的出口份額，著重擴大內(nei) 需、發展國內(nei) 市場，對外也開始轉戰日本、澳大利亞(ya) 等新市場。

樂(le) 從(cong) 悲中生，是謂否極泰來。

3

破繭：絕勝煙柳滿皇都

為(wei) 了保留光伏的火種，金太陽工程後，國內(nei) 的光伏政策補貼進入2.0時代。

2013年，發改委發布文件，第一次正式明確分布式光伏的補貼標準，隨後，國家能源局跟進，陸續發布集中式電站三類地區的標杆電價(jia) ，不僅(jin) 點燃了地方政府的投資熱情，同時也讓社會(hui) 資本瘋狂湧入，開啟了中國光伏行業(ye) 的第二輪高增長階段。

到2017年，短短四年時間，中國光伏領域的注冊(ce) 公司從(cong) 不到8000家飆升到7.4萬(wan) 家，平均每年增加1.6萬(wan) 家。

盡管騙補無法避免，劣幣驅逐良幣的情況時有發生，可總算是為(wei) 優(you) 質企業(ye) 騰出了一片生存空間。

補貼這件事，說的難聽點就像是養(yang) 蠱，缺技術，我給錢給政策給市場，不管你們(men) 怎麽(me) 搞，隻要最後能跑出一兩(liang) 家大白馬，就是賺到，中國的技術迭代就是這麽(me) 做起來的。汽車、芯片都是這麽(me) 玩的，簡單粗暴，但是不能否認，確實很有效。

2017年，中國光伏在各環節產(chan) 業(ye) 規模占全球比重全部超過50%，絕對的C位。

擲完了骰子，接下來就要看開大還是開小。

2018年5月31日，發改委、財政部、能源局三大部門聯合發布了《關(guan) 於(yu) 2018年光伏發電有關(guan) 事項的通知》，除了常規的降低補貼標準之外，補貼規模被嚴(yan) 格限製。

靴子落地，強者為(wei) 王，弱者出局，騙錢的渣渣灰飛煙滅。

過去是屋漏偏逢連夜雨，如今時來運轉，倒是享受了一把火中送炭的好處。2018年9月，歐盟宣布結束對長達五年的“雙反”政策，國內(nei) 光伏企業(ye) 紛紛布局確定性更強、收益水平更高的海外市場，來對衝(chong) 531的不利影響。

時隔6年，中國光伏軍(jun) 團再次集體(ti) 出海。這一次，終於(yu) 不一樣了！

2018年，在光伏全產(chan) 業(ye) 鏈普遍降價(jia) 30%以上後，中國光伏組件性價(jia) 比進一步提升，海外需求多點開花，中國光伏產(chan) 業(ye) 全產(chan) 業(ye) 鏈已具備國際競爭(zheng) 力。全行業(ye) 當年產(chan) 值超過4000億(yi) 元，連續11年位居世界第一；在全球光伏產(chan) 業(ye) 各環節中，中國產(chan) 能占比均超過一半：矽料（55%）、矽片（87%）、電池片（69%）、組件（71%）；全球光伏行業(ye) 前20強中，中國企業(ye) 獨占16席；前十大企業(ye) 中國公司的數量分別為(wei) ：矽料6家、矽片10家、電池片8家、組件8家……

原材料、技術中國已經是遙遙領先，依賴海外市場的情況也大為(wei) 改觀。2019年我國光伏組件出口量66.6GW，占產(chan) 量的67.5%。

幾經曲折，中國光伏的前途終於(yu) 握在了自己手中。

4結語

2020年，碳減排及發展清潔可再生能源成為(wei) 全球範圍內(nei) 各國的一致共識，並且隨著全球生態環境問題的嚴(yan) 峻，世界三大經濟體(ti) 達成一致共識。

歐盟方麵，根據近期發布的《2030年氣候目標計劃》，2030年溫室氣體(ti) 減排目標從(cong) 40%提高為(wei) 55%；

美國方麵，拜登政府承諾在2050年之前美國實現100％的清潔能源經濟，並達到淨零碳排放。為(wei) 此拜登還發布了一項2萬(wan) 億(yi) 美元的專(zhuan) 項計劃。按照規劃測算，預計未來5年內(nei) 美國將安裝5億(yi) 塊光伏組件，年均裝機達到42GW；

中國方麵，定調明確“二氧化碳排放力爭(zheng) 2030年前達到峰值，努力爭(zheng) 取2060年前實現碳中和”。

20年來，一路翻山越嶺，走過光伏苦旅的中國，以最好的形態迎來了最佳的時代機遇。