2021年伊始，激光雷達再次成為(wei) 科技領域熱門話題，先是小鵬汽車與(yu) 特斯拉的隔空“互噴”，再到華為(wei) 首款車規級激光雷達的發布，自動駕駛傳(chuan) 感器路線之爭(zheng) 、激光雷達進入前裝市場、中國廠商崛起等成為(wei) 行業(ye) 重點關(guan) 注領域。本期鐳Sir將從(cong) 四個(ge) 話題分析激光雷達現狀並解讀發展趨勢，同時也歡迎廣大激光雷達領域的專(zhuan) 業(ye) 人士積極參與(yu) 互動，在文末留言，告訴鐳Sir您的真知灼見！

埃隆·馬斯克助攻，激光雷達成“主流”

伴隨著人工智能概念在全球範圍內(nei) 爆火，隻要有其加持必然會(hui) 受到各方關(guan) 注，甚至是熱炒，智慧安防、智能機器人等皆是如此。而汽車作為(wei) 人們(men) 生活中重要的出行工具，為(wei) 全球帶來了萬(wan) 億(yi) 美元級別的市場價(jia) 值，自然成為(wei) 人工智能重點突破領域。

其實早在20世紀70年代，科技發達國家就率先開始了無人駕駛汽車的研究工作，前期主要以大學及研究所為(wei) 主，如卡內(nei) 基·梅隆大學、斯坦福大學、麻省理工學院、意大利帕爾瑪大學VisLab實驗室等都進行過相關(guan) 嚐試。在此之後，奧迪、福特、沃爾沃、日產(chan) 、寶馬等眾(zhong) 多汽車製造廠們(men) 相繼進行無人駕駛布局，為(wei) 無人駕駛汽車商業(ye) 化奠定了基礎。

■Elon Musk推特截圖

相對於(yu) 傳(chuan) 統汽車廠商的保守策略，作為(wei) 新力軍(jun) 的特斯拉反而在自動駕駛領域後來居上，於(yu) 2015年推出了半自動駕駛係統Autopilot，這也是早期投入商用的自動駕駛技術，在一定程度上驅動和加速了自動駕駛汽車商用時代的到來。作為(wei) 自動駕駛汽車的核心部件，傳(chuan) 感器自然成為(wei) 了產(chan) 業(ye) 及資本市場爭(zheng) 搶的關(guan) 鍵領域。

■攝像頭對比激光雷達傳(chuan) 感器

傳(chuan) 感器可以比作自動駕駛汽車的“眼睛”，其重要性不言而喻，主要分為(wei) 激光雷達、毫米波雷達以及攝像頭三類。產(chan) 業(ye) 界關(guan) 於(yu) 自動駕駛技術路線的爭(zheng) 論一直沒有停止過，作為(wei) 自動駕駛的創新者以及攝像頭技術路線擁躉，埃隆▪馬斯克就曾多次公開怒懟激光雷達。他認為(wei) ，“激光雷達就像人身上長了一堆闌尾，闌尾本身的存在基本是無意義(yi) 的，如果長了一堆的話，那就太可笑了，任何依賴激光雷達的公司都可能無疾而終。”

然而現實卻無情打了臉，特斯拉自動駕駛汽車多次出現嚴(yan) 重事故，再一次證明僅(jin) 僅(jin) 依靠攝像頭傳(chuan) 感器是不夠的。特別是在人工參與(yu) 程度不斷降低的情況下，激光雷達似乎是必不可少。實際上，從(cong) 其他整車廠的規劃來看，激光雷達方案正成為(wei) 主流。

激光雷達崛起，從(cong) 一家獨大到百家爭(zheng) 鳴

LiDAR，是英文 Light Detection And Ranging 的縮寫(xie) ，中文名稱為(wei) 激光雷達。激光雷達作為(wei) 在激光測距雷達基礎上發展起來的一項主動成像雷達技術，通過發射和接收激光束，分析激光遇到目標對象後的折返時間，計算出到目標對象的相對距離，並利用此過程中收集到的目標對象表麵大量密集的點的三維坐標、反射率和紋理等信息，快速得到出被測目標的三維模型以及線、麵、體(ti) 等各種相關(guan) 數據，建立三維點雲(yun) (Point Cloud)圖，繪製出環境地圖，以達到環境感知的目的。

■激光雷達原理

提到車載激光雷達，位於(yu) 矽穀的技術公司Velodyne則不得不被談及。作為(wei) 激光雷達鼻祖，Velodyne起初以音響業(ye) 務起家，隨後業(ye) 務範圍拓展至激光雷達領域。在自動駕駛概念興(xing) 起階段，Velodyne幾乎難逢對手，備受資本及業(ye) 內(nei) 追捧，百度、福特、尼康、現代摩比斯等紛紛入股，一方麵是爭(zheng) 取產(chan) 能，另一方麵也是看好自動駕駛未來發展。自2007年以來，Velodyne幾乎為(wei) 各類自動駕駛汽車項目提供過激光雷達。

■*表示投資或收購，其他均為(wei) 自研（來自建約車評）

然而由於(yu) 早期Velodyne公司激光雷達產(chan) 品采用機械旋轉式技術路線，隨著線數的增加，需要大量堆疊旋轉結構，導致複雜性和成本急劇上升。Velodyne公司64線激光雷達產(chan) 品，價(jia) 格賣到高至70萬(wan) 元一台。在這種情況下，自動駕駛汽車項目想要量產(chan) 幾乎不可能。為(wei) 此，研發集成度更高、成本更加低的激光雷達也成為(wei) 了行業(ye) 破局方向。

在此背景下，國內(nei) 外湧現出了大量創業(ye) 公司投身新型激光雷達研發。加之資本的追捧，經過幾年的發展，激光雷達領域已經從(cong) 一家獨大轉變成百家爭(zheng) 鳴的格局。從(cong) 技術路線來看，除了傳(chuan) 統的機械旋轉式之外，大致可分為(wei) 棱鏡式、轉鏡式和振鏡式幾種技術路線。

■車用激光雷達技術發展趨勢

雖然過去多年，激光雷達技術路線之爭(zheng) 一直都沒有停止過，但是從(cong) 應用端而言，“成本更低”、“性能和穩定性更強”、“更加接近量產(chan) ”始終是評價(jia) 一款激光雷達產(chan) 品好壞的重要標準。從(cong) 技術趨勢上來看，高性能、低成本、輕量化、全固態化是激光雷達未來發展的主要方向。

另一方麵，從(cong) 時間節點上來看，激光雷達正處於(yu) 由旋轉式向MEMS固態式過渡階段。激光雷達線數想要做高，直接的辦法就是堆疊收發模組，以提升垂直視場角和角分辨率，但這一方式無疑飲鴆止渴。元器件的堆疊會(hui) 帶來成本的大幅度提升並提高結構的複雜性，顯然和市場需求背道而馳。相對而言，MEMS激光雷達方案由於(yu) 零部件成熟度高，易於(yu) 集成和降低成本，正成為(wei) 下一個(ge) 重要技術方向，包括法雷奧、博世、速騰聚創、禾賽科技、鐳神智能等公司都投身該領域。從(cong) 長遠來看，隨著芯片技術的發展，相控陣方案和高性能Flash方案也將得到進一步發展。

除此之外，中國創新企業(ye) 的快速崛起，也成為(wei) 激光雷達領域一大趨勢。

產(chan) 業(ye) 格局重構，本土廠商開始發力

相信大家對2019年全球激光雷達巨頭Velodyne宣布撤掉中國整個(ge) 直銷團隊與(yu) 部分技術團隊仍有印象，這可謂中國本土激光雷達廠商崛起的一個(ge) 標誌性事件。在此之前，Velodyne公司64線激光雷達即使至少需要等半年以上才能供貨，客戶依舊隻能選擇排隊等待。現如今這一現象已經一去不複返。

隨著國產(chan) 廠商產(chan) 品不斷迭代，性能和穩定性基本上可以滿足市場需求，加之國外廠商供應吃緊，越來越多下遊廠商開始選擇國產(chan) 激光雷達，這其中就包括Velodyne公司的投資者百度公司。近幾年，在百度Apollo車項目上，Velodyne也被禾賽科技產(chan) 品替換掉。

■國內(nei) 激光雷達產(chan) 業(ye) 鏈分布

目前，在後裝激光雷達市場上，實際上已經形成了Velodyne、禾賽科技、速騰聚創同台競技的局麵。雖然Velodyne仍占據著大部分市場份額，但是國內(nei) 廠商正對其發起猛烈衝(chong) 擊。這一點在國外市場亦是如此。美國“造車新勢力”Lucid計劃於(yu) 2021年春天交付的首款量產(chan) 車Lucid Air上搭載的激光雷達，很大幾率就是采用中國品牌產(chan) 品。由此可見，經過多年發展，全球激光雷達市場格局已經發生重大改變，中國本土廠商正快速崛起，成為(wei) 新的增長極！

作為(wei) 全球人工智能和自動駕駛最活躍的區域，國內(nei) 市場對於(yu) 新技術的渴望更加強烈，由此也帶動了國內(nei) 激光雷達產(chan) 業(ye) 爆發式增長。據相關(guan) 統計顯示，目前國內(nei) 已有46家企業(ye) 入局激光雷達領域。其中，國內(nei) 代表企業(ye) 禾賽科技、速騰聚創和鐳神智能在2020年都成功完成融資，其中禾賽科技C輪融資更是高達1.73億(yi) 美元。

近期，小鵬汽車宣布與(yu) 大疆孵化的公司Livox覽沃科技聯手，將推出全球首款激光雷達量產(chan) 智能汽車。Livox 將基於(yu) 浩界 Horiz車規級激光雷達平台為(wei) 小鵬汽車進行了一係列定製化開發。這些動作都意味著，國產(chan) 激光雷達企業(ye) 在未來自動駕駛時代將扮演越來越重要的角色。而華為(wei) 的入場，正在加速這一趨勢。

華為(wei) 強勢入局，激光雷達進入下半場

近日，華為(wei) 首款車規前裝量產(chan) 激光雷達正式發布，無疑對整個(ge) 行業(ye) 帶來了巨大的信心和推動力。

■華為(wei) 車規級前裝量產(chan) 激光雷達發布會(hui) 現場

從(cong) 產(chan) 業(ye) 進程來看，2016年自動駕駛在全球範圍內(nei) 再次爆火，帶動激光雷達市場一路走俏，資本市場重點關(guan) 注，越來越多創業(ye) 公司選擇激光雷達方向，這一趨勢已在2018年達到頂峰。與(yu) 之形成鮮明對比的是，其商業(ye) 化相對較慢，從(cong) 而導致激光雷達產(chan) 業(ye) 短暫進入調整期和積累期。隨著技術不斷迭代，產(chan) 品價(jia) 格不斷下滑，激光雷達在2020年又迎來了新一輪爆發。其中，華為(wei) 前裝量產(chan) 激光雷達的發布，無疑是為(wei) 這一趨勢又點了一把火。

華為(wei) 激光雷達產(chan) 品的研發始於(yu) 2016年，定位是前裝量產(chan) ，目前已在多個(ge) 車型上實現配套。在生產(chan) 製造方麵，目前華為(wei) 已建立了第一條車規級激光雷達的Pilot產(chan) 線，並按照年產(chan) 10萬(wan) 套/線在推進。 ARCFOX極狐HBT也將成為(wei) 搭載華為(wei) 激光雷達的量產(chan) 第一車。除此之外，蘋果也傳(chuan) 出2021年將發布新品電動汽車Apple Car，並搭載激光雷達。

從(cong) 自動駕駛汽車產(chan) 業(ye) 發展來看，憑借強大的生態影響力，華為(wei) 車規前裝量產(chan) 激光雷達的發布勢必將對行業(ye) 帶來“鯰魚效應”，加速激光雷達進入前裝市場，由此推動自動駕駛向L3及L4階段過渡。

綜上而言，越來越多廠商選擇MEMS技術路線，產(chan) 品不斷迭代，成本接近量產(chan) 底線，中國本土廠商快速崛起。

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