中國製造業(ye) 的發展既麵臨(lin) 著日趨複雜多變的外部環境帶來的挑戰，同時在產(chan) 業(ye) 基礎、創新能力、人力資源、市場規模等方麵的優(you) 勢也給中國製造業(ye) 向高質量發展邁進、向全球價(jia) 值鏈高端攀升、增強在全球產(chan) 業(ye) 中的話語權奠定了基礎，新工業(ye) 革命為(wei) 中國製造業(ye) 在戰略性新興(xing) 產(chan) 業(ye) 、未來產(chan) 業(ye) 領域的並跑、領跑提供了曆史機遇。

2005年以來，全球製造業(ye) 增加值和出口格局呈現中等收入國家、東(dong) 亞(ya) 和太平洋國家快速崛起的特征，但2015年以來的變化趨緩。由於(yu) 中等收入國家國內(nei) 供給能力的增強、市場的擴大，以及“逆全球化”等因素的影響，全球價(jia) 值鏈呈現“縮短”的趨勢。

進入新世紀以來，全球製造業(ye) 最顯著的變化是新興(xing) 市場國家的崛起和發達國家的相對衰落。2005年，不同收入水平國家製造業(ye) 增加值占世界的比重分別為(wei) ：高收入國家占74.5%，中等收入國家占25.3%，其中中等偏上收入國家占20.8%，中等偏下收入國家占4.4%，低收入國家的工業(ye) 化水平極低，製造業(ye) 增加值僅(jin) 占全球的0.2%。

此後的十餘(yu) 年間，高收入國家製造業(ye) 增加值占世界的比重下降到2018年的53.8%，而中等收入國家提高到2019年的46.7%，其中尤以中等偏上收入國家的變化為(wei) 大，提升了近20個(ge) 百分點。低收入國家、最不發達國家製造業(ye) 增加值比重分別提高0.2個(ge) 百分點和0.8個(ge) 百分點。但2015年之後，無論是發達國家比重的下降還是中等收入國家比重的提高都大幅度放緩。

從(cong) 製造業(ye) 的地域分布來看，呈現出由北美、歐盟、東(dong) 亞(ya) 和太平洋三足鼎立到東(dong) 亞(ya) 和太平洋明顯占優(you) 的變化趨勢。2005年，北美、歐盟、東(dong) 亞(ya) 和太平洋製造業(ye) 增加值占世界比重分別為(wei) 23.8%、24.3%和31.5%，到2017年北美比重下降到17.8%，歐盟比重下降到2019年的16.8%，而東(dong) 亞(ya) 和太平洋比重提高到45.6%。在東(dong) 亞(ya) 和太平洋地區，高收入國家以外的國家提高明顯，從(cong) 占全球的12.2%提高到32.4%。世界其他地區中，南亞(ya) 占比從(cong) 2.1%提高到2019年的3.7%；中東(dong) 和北非占比基本保持在3.1%水平，而拉美和加勒比雖然在2008—2010年間有明顯提高，但2019年比2005年降低0.6個(ge) 百分點，撒哈拉以南非洲提高0.2個(ge) 百分點。

製造業(ye) 在不同收入水平和不同區域的分布狀況變化反映了各國製造業(ye) 競爭(zheng) 優(you) 勢的變化，而這一點又在各區域和國家的全球出口份額上表現出來。從(cong) 不同收入分組國家來看，2005—2018年間，高收入國家製成品出口占比從(cong) 77.13%下降到68.01%，中等收入國家製成品出口占比從(cong) 23.31%提高到31.47%，其中中等偏上收入國家占比從(cong) 19.64%提高到26.93%，中等偏下收入國家占比從(cong) 3.58%提高到4.43%。

但2015—2018年間，各收入分組國家製成品出口比重基本保持了穩定。從(cong) 不同地區國家分組來看，2018年世界製成品出口國主要集中在歐洲和中亞(ya) 、東(dong) 亞(ya) 和太平洋地區，分別占全球製成品出口額的42.00%和39.74%，其次為(wei) 北美占8.95%、拉美和加勒比分別占8.95%和4.11%；中東(dong) 和北非、南亞(ya) 、撒哈拉以南非洲占比較低。

2018年東(dong) 亞(ya) 和太平洋地區製成品出口份額相比2005年提高7.37個(ge) 百分點，但與(yu) 2015年相比變化不大。歐洲和中亞(ya) 地區2018年製成品出口份額比2005年下降4.96個(ge) 百分點，但相比2015年提高1個(ge) 百分點；北美地區2018年的份額比2005年下降2.96個(ge) 百分點，比2015年下降1.37個(ge) 百分點；南亞(ya) 地區2018年份額比2005年提高0.77個(ge) 百分點，但比2015年略有下降。

從(cong) 不同類型產(chan) 品出口的地區分布變化來看，東(dong) 亞(ya) 和太平洋地區、歐洲和中亞(ya) 是製成品（包括資本品、消費品和中間品）最主要的出口地區，其次為(wei) 北美。而原材料出口的地區分布相對比較平均，最高的歐洲和中亞(ya) 占比在30%以上，東(dong) 亞(ya) 和太平洋、拉美和加勒比、北美均在10%以上。2015～2018年間，東(dong) 亞(ya) 和太平洋地區的資本品、消費品、中間品和原材料出口占世界比重均有所下降，而歐洲和中亞(ya) 地區上述四類產(chan) 品占世界比重均有明顯提高。拉美和加勒比地區、北美地區、撒哈拉以南非洲地區原材料出口占比分別提高1.31個(ge) 百分點、2個(ge) 百分點和2.7個(ge) 百分點。

近年來，世界製造業(ye) 價(jia) 值鏈呈現“縮短”的趨勢。根據麥肯錫全球研究院的研究，幾乎所有商品生產(chan) 價(jia) 值鏈中的貿易強度（即總出口與(yu) 總產(chan) 出的比率）都有所下降，全球跨境貿易占全球產(chan) 出的比例已從(cong) 2007年的28.1%降至2017年的22.5%，而且在那些最複雜和交易量最大的價(jia) 值鏈中，貿易強度的下降尤為(wei) 明顯。計算機、運輸設備、汽車、機械設備、電氣設備、化學、紡織和服裝、家具等產(chan) 業(ye) 在2000—2007年間的貿易強度均有不同程度的提高，而2007—2017年間則普遍出現了下降，創新型複雜產(chan) 品的下降幅度相對更為(wei) 明顯。

全球價(jia) 值鏈的縮短是多重因素共同作用的結果。

一是發展中國家特別是中國國內(nei) 創新能力提高，國內(nei) 配套能力增強，許多中間投入品實現了國內(nei) 生產(chan) 而無需到國際市場上進行采購。根據WITS數據庫的數據，從(cong) 2005年到2018年，中國出口商品中資本品的比重從(cong) 42.18%提高到45.92%，而進口商品中資本品比重從(cong) 48.47%下降到40.11%，中間產(chan) 品比重從(cong) 24.73%下降到20.32%，表現出中國資本品與(yu) 中間產(chan) 品自給能力的增強。

二是隨著經濟增長和收入水平的提高，發展中國家本土市場規模持續擴大，更多本國製造的商品就地銷售而不是出口到國外。麥肯錫全球研究院的數據顯示，由於(yu) 本國消費者的購買(mai) 增加，印度出口服裝占最終產(chan) 量的比例從(cong) 2002年的35%下降到2017年的17%。

三是機器人、人工智能，以及工業(ye) 互聯網、智能製造等技術的不斷成熟，“機器換人”更加普遍，產(chan) 業(ye) 的資本密集度、知識密集度不斷提高，原本容易實現全球勞動力成本套利的產(chan) 業(ye) 鏈布局在一國內(nei) 部也變得有利可圖。美國等國家在國際金融危機之後推動的製造業(ye) 回流也對全球價(jia) 值鏈縮短產(chan) 生一定影響。此外，生產(chan) 靠近市場帶來的供應鏈響應速度的提高，美國發起的一係列貿易摩擦，購買(mai) 本國貨的“溢價(jia) ”，價(jia) 值鏈本地化對供應鏈韌性的改善等因素也在全球價(jia) 值鏈縮短中發揮了作用。

近年來，中國在全球價(jia) 值鏈中的分工地位明顯提高。中國製造業(ye) 的全球價(jia) 值鏈前向參與(yu) 度與(yu) 後向參與(yu) 度在2010年之後均呈下降趨勢，低技術和中高技術製造業(ye) 呈現從(cong) 下遊向上遊轉變的趨勢。但總體(ti) 上，中國對高技術產(chan) 品進口的依賴程度仍然較高。

用半導體(ti) 及相關(guan) 產(chan) 業(ye) 、航空航天產(chan) 業(ye) 、光學影像和醫療器械產(chan) 業(ye) 、機械設備及其零部件、機動車零部件和發動機等典型產(chan) 品代表創新密集行業(ye) ，2018年中國創新密集型行業(ye) 進口和出口比例分別為(wei) 26.0%和15.9%，其中進口供給率最高的美國、德國、法國創新密集型行業(ye) 對中國的影響比例分別為(wei) 92.3%、45.8%、47.2%。

產(chan) 業(ye) 在大空間尺度的分布是無數企業(ye) 生產(chan) 區位布局決(jue) 策的集中體(ti) 現，而企業(ye) 選擇將生產(chan) 經營部門或價(jia) 值鏈環節布局在哪個(ge) 區位是出於(yu) 利潤最大化的考量。企業(ye) 的經營過程就是組織各種生產(chan) 要素進行生產(chan) ，並將產(chan) 品在市場中進行銷售，從(cong) 而獲得收入和利潤。這個(ge) 過程中涉及到要素價(jia) 格、要素組合的效率，以及與(yu) 生產(chan) 組織、銷售過程相關(guan) 的運輸成本、交易成本。不同的產(chan) 業(ye) 所需的要素投入及其組合不同、市場不同、運輸成本不同，因此追求利潤最大化的企業(ye) 會(hui) 選擇在不同的區位進行布局。也就是說，生產(chan) 的空間格局取決(jue) 於(yu) 產(chan) 業(ye) 的內(nei) 在特征與(yu) 運行規律，同時也會(hui) 受到技術變革、國際政治經濟關(guan) 係、外部衝(chong) 擊、國內(nei) 政策等多種因素的影響。

每一種產(chan) 業(ye) 、產(chan) 業(ye) 鏈的每一個(ge) 環節都有特定的生產(chan) 要素投入。例如，勞動密集型產(chan) 業(ye) 和加工製造環節需要大量的低成本勞動力；資源加工產(chan) 業(ye) 需要大量的能源和自然資源；高技術產(chan) 業(ye) 和研發設計環節需要大量的科學家、工程師和技術工人。而各個(ge) 國家和地區通常具有不同的要素條件和資源稟賦。因此，如果產(chan) 業(ye) 資本能夠自由流動，就會(hui) 選擇根據產(chan) 業(ye) 與(yu) 產(chan) 業(ye) 鏈環節的要素投入差異將其布局在最具資源稟賦優(you) 勢的區位，以使得最終向用戶交付產(chan) 品的成本最低。

資源稟賦條件並不是一成不變的，特別是高級生產(chan) 要素會(hui) 隨著經濟發展和資源的投入而發生改變。例如，隨著發展水平的提高，收入水平必然隨之上漲，原本具有勞動力成本優(you) 勢的發展中國家的低成本優(you) 勢會(hui) 逐步削弱，導致相應的勞動密集型產(chan) 業(ye) 向其他國家和地區轉移。如果該國家或地區又積累形成新的優(you) 勢要素（如熟練工人、工程師），則會(hui) 加強對其他產(chan) 業(ye) 的吸引力，形成國內(nei) 產(chan) 業(ye) 的更替。因此，製造業(ye) 的產(chan) 業(ye) 格局會(hui) 隨著地區間資源稟賦的變化而改變。

此外，經濟的發展還會(hui) 帶來用戶需求、市場規模和結構的變化，也會(hui) 影響到企業(ye) 的投資布局決(jue) 策。靠近大規模的市場，不但能夠節約運輸成本，而且能夠更加了解當地需求特征，對需求變化做出快速反應。在一些情況下，靠近市場可能由於(yu) 要素組合不是最優(you) 、規模經濟沒有充分發揮而造成生產(chan) 環節的成本不占優(you) 勢，但是運輸成本的節約和供應鏈的靈活性仍然會(hui) 使本地化成為(wei) 整體(ti) 更優(you) 的選擇。

國際政治經濟關(guan) 係對產(chan) 業(ye) 空間格局的影響是通過改變生產(chan) 要素和最終產(chan) 品的流動性發揮作用的。各種生產(chan) 要素的流動性存在顯著差異，土地以及附著其上的自然資源、區位條件完全無法流動，人力資本的流動受到各國邊境管理和國內(nei) 就業(ye) 規定的限製。相比之下，最終產(chan) 品、資本、技術的流動性較高。

要素和產(chan) 品的流動性越高，各個(ge) 產(chan) 業(ye) 和產(chan) 業(ye) 的各環節就會(hui) 越按照其要素投入特征與(yu) 各國（地區）資源稟賦的匹配性，以及目標市場、運輸成本等經濟因素的綜合考慮來布局生產(chan) 能力；反之，當要素和產(chan) 品的流動受到阻滯時，經濟因素在產(chan) 業(ye) 區選擇中的作用下降，如何使生產(chan) 活動能夠進行，以及市場能夠獲得需要的產(chan) 品成為(wei) 最需要解決(jue) 的問題。生產(chan) 要素的流動性受到各國政府不同程度的管製，以及國際經貿規則的約束。

二戰以來，投資和貿易自由化是國際政治經濟關(guan) 係發展的主要方向。在全球經濟自由化的推動下，資本、技術和產(chan) 品的流動性提高，跨國公司得以在全球範圍內(nei) 尋找最優(you) 生產(chan) 區位，形成了20世紀80年代末以來的全球價(jia) 值鏈分工或產(chan) 品內(nei) 分工的格局。

但事實上，雖然全球化是曆史大勢，但阻礙全球化的因素一直存在，且在一些時間段有所加強，經濟全球化不時出現逆流。例如，戰後的“巴統協定”“瓦森納協定”一直對一些國家的高科技產(chan) 品進口進行限製；世界各國也都在利用各種貿易和非貿易壁壘加強對本國產(chan) 業(ye) 的保護；因政治、軍(jun) 事、法律等原因對產(chan) 品出口實施限製或對某國實施禁運也時有發生。各主權國家采取的對研發、產(chan) 業(ye) 發展進行補貼等產(chan) 業(ye) 政策，也會(hui) 在一定程度上使要素價(jia) 格、供給、需求發生改變，從(cong) 而影響企業(ye) 生產(chan) 的區位選擇和全球產(chan) 業(ye) 的空間格局。

技術變革從(cong) 多個(ge) 方麵影響全球產(chan) 業(ye) 格局。一是影響產(chan) 業(ye) 結構。一些新技術的商業(ye) 化會(hui) 形成新產(chan) 品、新模式、新業(ye) 態，對原有的產(chan) 品或服務形成替代，從(cong) 而形成新產(chan) 業(ye) 。顛覆性的變革不僅(jin) 會(hui) 在具有傳(chuan) 統產(chan) 業(ye) 優(you) 勢的地區產(chan) 生，甚至原有的優(you) 勢還會(hui) 形成對新技術發展的阻礙，優(you) 勢企業(ye) 本身也存在著阻礙創新的戰略剛性。例如，支票、信用卡不普及的中國成為(wei) 移動支付最普及的國家。

二是影響資源稟賦。技術的發展會(hui) 使資源的重要性發生改變，一些以前重要資源的作用下降，一些曾經沒有價(jia) 值的資源成為(wei) 重要的生產(chan) 要素。因此，造成一些原有資源優(you) 勢地區的產(chan) 業(ye) 衰落，新要素豐(feng) 富的地區的該要素密集型產(chan) 業(ye) 獲得快速發展。工業(ye) 革命以來，能源經曆了從(cong) 煤炭到石油、天然氣，經過核能，再到以太陽能、風能為(wei) 代表的可再生能源轉型的過程。知識、技術、管理乃至數據也逐步進入曾經由資本、勞動、土地等天然要素構成的生產(chan) 函數。

三是影響交易成本和運輸成本。交易成本和運輸成本是影響企業(ye) 向用戶交付產(chan) 品最終成本的重要因素，信息技術和運輸技術的發展總體(ti) 上使交易成本和運輸成本呈現持續下降的趨勢，生產(chan) 接近用戶的重要性逐步降低。20世紀80年代開始的大規模離岸外包以及產(chan) 品內(nei) 分工的重要推動力，即信息技術和運輸技術發展帶來的成本下降，使得生產(chan) 環節在全球分布，並最終在一個(ge) 地方組裝成最終產(chan) 品，在經濟上更加有利可圖。移動互聯網、物聯網、區塊鏈等技術仍在繼續推動交易成本的快速降低。

四是影響產(chan) 品的形態與(yu) 生產(chan) 、交付方式。例如，機器、流水線的出現使大規模生產(chan) 、連續化生產(chan) 代替小規模、分散化生產(chan) ，生產(chan) 要素集中的現代工廠取代了傳(chuan) 統的手工工場和家庭作坊；可再生能源具有分布式特征，改變了傳(chuan) 統電力生產(chan) 集中式的特征。再如，信息技術的發展推動了製造與(yu) 服務、硬件與(yu) 軟件的深度融合，一些原有依托物質載體(ti) 存在的產(chan) 品（如音樂(le) 、影像）可以完全以數字化的形態傳(chuan) 遞、交付、使用。企業(ye) 可以從(cong) 向最終用戶交付實物產(chan) 品轉向借助互聯網遠程提供服務。還有一些產(chan) 品可以實現產(chan) 品原型的數字化傳(chuan) 輸和在用戶端通過3D打印等技術實現物質形態的複現。

自然災害、戰爭(zheng) 、瘟疫等外部衝(chong) 擊具有突發性、不可預測性，這些因素會(hui) 劇烈地改變短期供給和需求，使全球供應鏈遭到破壞，進而對生產(chan) 要素的組織調配、生產(chan) 的區位選擇等方麵產(chan) 生影響。

例如，發生於(yu) 20世紀70年代的兩(liang) 次石油危機中，中東(dong) 主要產(chan) 油國大規模削減產(chan) 量、減少供應，造成發達國家石油供應短缺、價(jia) 格暴漲。此後，西方發達國家一方麵建立石油戰略儲(chu) 備應對石油供應中斷風險，另一方麵開始推動能源節約技術，發展可替代能源產(chan) 業(ye) 。又如，日本是世界主要汽車零部件、電子元器件供應國，2011年3月日本福島地震和海嘯造成日本國內(nei) 企業(ye) 的大麵積停產(chan) ，一些關(guan) 鍵汽車和電子零部件嚴(yan) 重供應不足，影響到全球許多汽車整車廠的生產(chan) ，也推動一些跨國公司考慮供應鏈供應來源的多元化。

在生產(chan) 全球化水平低、各國之間主要開展產(chan) 業(ye) 間分工的時期，由於(yu) 外部衝(chong) 擊大多是局部發生，因此它對生產(chan) 活動的影響也多是區域性的。但是在生產(chan) 高度全球分工的階段，世界各國的產(chan) 業(ye) 鏈、供應鏈環環相扣，相互之間高度依賴，特別是汽車、電子等產(chan) 業(ye) 的產(chan) 品複雜度高、產(chan) 業(ye) 鏈長、國際化水平高。高度細化的全球產(chan) 業(ye) 分工在顯著提高生產(chan) 的總體(ti) 效率的同時，也使產(chan) 業(ye) 鏈、供應鏈變得更加脆弱，一旦由於(yu) 外部衝(chong) 擊造成某個(ge) 國家的生產(chan) 受到衝(chong) 擊，全球整個(ge) 產(chan) 業(ye) 都可能受到影響。