還有比激光更卷的行業(ye) 嗎？

激光，聽上去就是自帶黑科技的光澤，充滿想象力。一定要像《星球大戰》那樣，隻有非凡的武士，才能揮舞光之劍。實際上完全不是這樣。激光是一個(ge) 容易讓人瘋狂的行業(ye) 。

作為(wei) 電焊工最常用的一種工具，火花四濺的氬弧焊電焊機和戴著防護鏡的父輩們(men) ，代表了一種工業(ye) 化的經典場景。現在，它將逐漸告別曆史舞台。作為(wei) 一種輕型便捷的激光手持焊，正在登場。2020年，這種激光風冷手持焊還僅(jin) 僅(jin) 300台的量，但到了2022年就急劇放大到超過5萬(wan) 台。今年則有望挑戰10萬(wan) 台。對應的就是，中國市場有800家激光手持焊設備的廠家。

春風忽來。一夜之間，似乎到處都充滿了手舞光劍的勇士。跟傳(chuan) 統的焊接需要電焊證和氣味熏人的現場相比，激光手持焊無需技能考級、輕鬆上手，非常適合當下缺乏勞動力的局麵。

而這些手持焊設備的核心零部件，是一種提供能量的光纖激光器。全球最大的光纖激光器廠家，美國IPG公司在2020年底推出適合小體(ti) 積風冷激光手持焊的激光器，以重量輕和獨特風冷技術，代表了手持式焊接係統的範式變革。國內(nei) 激光器廠家迅速跟進，如上海光惠、深圳創鑫、北京熱刺、北京凱普林等都第一時間推出自己的產(chan) 品。

這些小型化的激光器，在不斷催化激光手持焊的市場。目前還是以體(ti) 積更大的水冷激光器為(wei) 主，如果下一步風冷激光器可以繼續拉低價(jia) 格，那麽(me) 焊接設備就變成了一個(ge) 汽車後備箱工具。整個(ge) 輕型焊接的市場被迅速引爆。這個(ge) 最普通的、能在每個(ge) 作坊裏都可以找到的工具，跟全球最快的光，連接在一起。

這就是激光產(chan) 品的特點。激光產(chan) 業(ye) 永遠是由場景拉動。而現在，幾乎有突破性的創新產(chan) 品，第一個(ge) 商品化出現的地點，往往都是在中國。全球95%的激光新應用場合，都是由中國市場所引領的。

這個(ge) 行業(ye) 就是這樣，不管誰家新品發布的發令槍一響，其他企業(ye) 都會(hui) 立刻聽到，第一時間往往就能進入跑道。

藍海，瞬間就是紅海。

經過兩(liang) 年內(nei) 撐杆跳式的發展，激光設備被證明是一個(ge) 具備隨時起跳的“跳高行業(ye) ”。當一台設備開始具有平民化、工具化特征的時候，市場就會(hui) 被迅速點燃。激光設備的應用，很多都是對傳(chuan) 統工藝的替代。上百年傳(chuan) 統的氬弧焊電焊機開始瑟瑟發抖，光劍武士開始登台。“確定性的存量市場、壓倒性的無情替代”，讓它成為(wei) 很多傳(chuan) 統裝備的一個(ge) 可怕對手。它擁有替代存量的可見性破壞力，但這種破壞力卻經常以突然爆發的特點出現。不能做好心跳隨時急劇加速準備的企業(ye) 家，是無法進入這個(ge) 行業(ye) 。

激光鐵三角

fun88官网平台產(chan) 業(ye) 的發展，是一個(ge) 鐵三角模式的不斷複製和重複自我的過程。

最早確立激光係統能成為(wei) 一個(ge) 獨立產(chan) 業(ye) 的企業(ye) ，要屬深圳的大族激光。它從(cong) 打標機開始，逐漸驗證了激光設備的可行性。2022年收入達到150億(yi) 元。而以120億(yi) 元收入排名第二的華工科技，也是激光設備的先驅者。

跟隨大族激光的榜樣，出現了一批上市公司，如深圳聯贏、深圳海目星、廣東(dong) 利元亨、武漢華科、武漢帝爾等。很多公司都出現在廣東(dong) 省和湖北省，是有著創新源頭的。而得益於(yu) 光伏和動力電池領域的崛起，這些國產(chan) 化激光裝備也幾乎統治了這個(ge) 領域。如利元亨的成立，幾乎就是為(wei) 寧德時代的動力電池事業(ye) 而生。

第二大功臣要屬於(yu) 武漢銳科激光器。它成功地將光纖激光器國產(chan) 化，並且將激光器納入到一直在膨脹長大的擴張空間。在這個(ge) 過程中，昔日的光纖激光器的霸主IPG不斷向後退讓陣地。激光器往往占到激光設備成本的30%，當它的成本不斷降低的時候。做激光設備的企業(ye) ，就很容易進入市場。

跟隨銳科的步伐，中國的激光器出現了驚人的進展。它帶來最大的結果，就是把光纖激光器幹成了白菜價(jia) 。十多年前，20瓦激光器大約15萬(wan) 元。而現在20瓦激光器隻需要2000元，降低了70倍。競爭(zheng) 是慘烈的，將光纖激光器成功商業(ye) 化的美國IPG公司，麵對中國無數大小老虎，也是無可奈何，不斷向後讓出市場。中國有20多家激光器公司，比全球其他國家的總數量還要多。

第三個(ge) 功臣就是上海柏楚電子。它開發了最適合激光切割的控製係統，大大降低了激光切割裝備的製造，還有用戶使用的門檻。它在一體(ti) 化控製係統的建樹，幾乎從(cong) 激光切割這個(ge) 市場上，抹掉了山一樣存在的數控係統巨頭西門子和發那科。後兩(liang) 者在機床領域幾乎是壟斷地位。

柏楚數控係統在激光設備的戰法，對中國任何一個(ge) 產(chan) 業(ye) 都有借鑒意義(yi) 。柏楚最早做點膠機的控製，橫向切入到激光產(chan) 業(ye) 。當時的數控係統主要是西門子和發那科，但激光切割的要求並沒有機床那麽(me) 高。這種通用係統，對於(yu) 激光設備而言，有點過於(yu) 臃腫了。柏楚對功能進行了裁剪，進行了控製、編程一體(ti) 化，讓整個(ge) 機器很容易操作。這種劍走偏鋒的戰術，正好趕上了大族、華工所引領的激光設備浪潮，一下子迎合了國內(nei) 大量做設備的廠家。柏楚進一步將視覺進行了整合，形成了一個(ge) 全家桶的方案。本土化鐵桶陣，讓來自上海交大的理工男們(men) ，擠走了那些國外數控巨頭。

這三家企業(ye) 代表了激光產(chan) 業(ye) 的縮影：一輛汽車、發動機和方向盤。大族表明國產(chan) 車可以開得好，引領了fun88官网平台裝備前進的方向。銳科激光器表示發動機可用，而柏楚提供了方向盤。

中國的激光產(chan) 業(ye) ，就是這樣一個(ge) 鐵三角的複製和放大。在這個(ge) 過程中，激光產(chan) 業(ye) 的供應鏈得到了均衡的發展。

激光鐵三角，激蕩了一個(ge) 行業(ye) 的雄心虎膽。蔓延開來，橫掃千軍(jun) 。

流血的市場

銳科激光2022年的收入大約30多億(yi) 元，而淨利潤隻有1%左右。真是驚人的慘狀。這作為(wei) 一個(ge) 引領fun88官网平台器的先鋒龍頭，不得不說，這個(ge) 流血的姿態實在令人驚訝。

然而，這種局麵正是fun88官网平台行業(ye) 的底子。激光是最為(wei) 奇葩的行業(ye) ，它在任何一個(ge) 細節的突破，都能招來一批鬣狗。在爭(zheng) 鬥中，有些鬣狗倒下了，有些鬣狗變成了獨狼。他們(men) 將張開滿嘴是血的牙齒，投向下一個(ge) 拚搶之地。

在2021年，銳科激情發起了清掃牌桌對手的“光盤行動”，激光器價(jia) 格幾乎腰斬一半。這一重劍直指當時的光纖激光器老大IPG。然而，IPG和另外一個(ge) 激光器巨頭美國恩耐都沒有接招，價(jia) 格不變。而國產(chan) 品牌的深圳創鑫、北京熱刺、上海飛博都受到強烈的地震波衝(chong) 擊，不得不跟進降價(jia) 。而IPG和恩耐也無法置身其外，在強悍的國產(chan) 波衝(chong) 擊下，他們(men) 也接連讓出市場份額。2022年恩耐在中國市場隻有2000萬(wan) 美元的收入，在全球銷售中占比不到10%。盡管昔日也是中國市場的領頭羊，但現在它離開中國市場的日子，看上去已經屈指可數了。所有的玩家都受到了創傷(shang) ，發起者銳科也不例外，2022年的利潤大幅度下滑就是更早時候的飛鏢反噬。

激光這個(ge) 行業(ye) 最大的特點，就是沒有秩序，沒有邊界。上下遊關(guan) 係模糊，隨時越界。大族激光是行業(ye) 體(ti) 量最大，但幾乎什麽(me) 都做：從(cong) 裝備，到數控係統，到激光器，到光纖，到電機。旗下20多個(ge) 公司，供應鏈的每一個(ge) 縫隙都被它塞滿了。隻要看看行業(ye) 老大的吃相，就可以知道這個(ge) 行業(ye) 的特征。很少有一個(ge) 企業(ye) 固守自己的位置，總是會(hui) 向下遊或者上遊多走一步。

即使激光切割設備最穩重的廣東(dong) 宏山，也會(hui) 自己開發激光係統，不想被柏楚的數控係統所把持。實際上柏楚電子的利潤太高了，2022年收入9億(yi) 元，利潤近5億(yi) 元。全激光器行業(ye) 也找不到第二家。作為(wei) 光學晶體(ti) 的龍頭企業(ye) ，福建福晶2022年收入7.68億(yi) 元，利潤達到2.26億(yi) 元。盡管這是fun88官网平台器供應鏈最上遊的佼佼者，但跟柏楚電子相比依然黯然失色。柏楚也在豐(feng) 富自己的產(chan) 品線。它收購了激光焊頭製造商波刺，開始向德國普雷斯特、德國Highyag（被貳陸公司收購）等激光焊接頭的龍頭地位，發起挑戰。這也使得國產(chan) 激光加工頭的廠商如深圳萬(wan) 順興(xing) 、上海嘉強感到了威脅。柏楚電子日漸走向“聯發科式”的激光模塊化，盡管讓裝備的製造變得更加容易，但也使得激光裝備變得更加同質化。“天下激光苦柏楚久已”，但認真的挑戰者恐怕還沒有找到好辦法。目前看，上海維宏數控係統越來越開始聚焦在激光裝備的領域，或許可以為(wei) 激光行業(ye) 帶來一絲(si) 新的選擇。

隻要有能力，誰都想成為(wei) 上下通吃的玩家。專(zhuan) 注於(yu) 超快激光器的華日精密，脫胎於(yu) 華工科技激光，而它的背後還有福晶光學器件、長華光芯的背影。激光行業(ye) 是人脈關(guan) 係的總和，人員流動是技術外溢的主要方式。企業(ye) 高管之間有很多千絲(si) 萬(wan) 縷的關(guan) 係。就像是林子裏的一棵棵大樹，地下看不見的根須交織，要比表麵看上去的多得多。

作為(wei) 最重要的激光器廠家，銳科激光也是半導體(ti) 激光芯片商，蘇州長光華芯和武漢銳晶的重要關(guan) 聯方。它一定也會(hui) 感到威脅。昔日的光纜供應商長飛光纖，在2022年邁出了重要一步，收購了自己的下遊製造商南京光坊科技，徹底進入了光纖激光器領域。昔日的供應商，今日可能就是競爭(zheng) 對手。如此隨性地打破供應鏈的邊界，在激光之外的任何一個(ge) 行業(ye) 都很難看到。

與(yu) 此同時，上下遊聯動也會(hui) 擠壓利潤空間。激光設備，會(hui) 要求上遊的激光器降價(jia) ；而激光器則會(hui) 帶動更上遊的特種光纖降價(jia) ，繼續向上遊就是泵浦、光學鏡片。整個(ge) 行業(ye) ，都要跟著一隻無形的手，按到水底下嗆水去。都在流血。

是誰，給了激光廠家流血的勇氣？

是資本。資本對於(yu) 激光，實在是太過於(yu) 鍾愛了，萬(wan) 般恩寵都留給了光。上市公司跑馬圈地，未上市公司接連融資。對於(yu) 如此狹窄的陣地，資金顯得過於(yu) 充沛了。如果資本關(guan) 注度不減，那麽(me) 激光器的價(jia) 格將會(hui) 繼續大出血不止。

資本的鍾愛，使得各家企業(ye) 都在進行多樣化的布局。英諾激光在加強全麵付給超快激光器品類的同時，也通過強化嵌入式模組從(cong) 而圍繞設備製造商提供更細致的服務。而西安炬光既有激光器，也有光學器件。傑普特同時提供激光和設備。這些都是左勾拳、右勾拳同時並用的組合型選手。而揚州亞(ya) 威則同時具備了機床和激光加工的雙重屬性。這一點跟全球第一大激光設備商德國通快非常類似。與(yu) 此同時，它也在半導體(ti) 精細加工派兵布陣。盡管這兩(liang) 天披露2022年報很難看，但消化收購的韓國精密激光企業(ye) 也需要一個(ge) 過程。

每一家上市公司，都在跨賽道發展。fun88官网平台產(chan) 業(ye) ，就是這樣一個(ge) 在沒有秩序、沒有規矩的賽道中，快速成長。每個(ge) 公司必須像癌細胞一樣擴散和成長，否則就會(hui) 輸給擴散速度更快的對手。這就是中國新生代高速產(chan) 業(ye) 發展的特點。捅破一層窗戶紙，千軍(jun) 萬(wan) 馬獨木橋。實際上，這也正是中國供應鏈的特色之一。激光產(chan) 業(ye) 的上下遊一體(ti) 化的衝(chong) 動，開辟了一種新的產(chan) 業(ye) 創新模式。

很多產(chan) 業(ye) 都是“串聯創新”的模式。國產(chan) 設備集成商先跟跨國公司對打，而後取得一定的市場優(you) 勢之後，就會(hui) 發現零部件不過關(guan) 。於(yu) 是，國產(chan) 零部件供應商開始逐漸頂了上來。這是一個(ge) 逐次向上遊攻關(guan) 的過程。

而激光產(chan) 業(ye) 的發展，是中國產(chan) 業(ye) 蔚為(wei) 壯觀的供應鏈“並聯創新”的模式。供應鏈上相互嵌套，同步發展。這使得整個(ge) 供應鏈都呈現了很強的韌性。無論是光學晶體(ti) ，還是特種線纜，或者是泵浦源，再到激光器、控製係統，最後到下遊設備製造商，以及最終用戶，哪一個(ge) 環節也沒有落下。這使得激光擁有了非常強的戰鬥力。

這種虎虎生風的競爭(zheng) 速度，也讓很多跨國企業(ye) 無法適應。美國恩耐激光器敗走中國麥城，就是這樣的典型。

向卷而生，這也是中國製造的一套奇特的行業(ye) 生長法則。

兩(liang) 條大路往前衝(chong)

激光裝備最早從(cong) 打標和雕刻開始進入工業(ye) 市場，激光幾乎是一個(ge) 看不見的邊角產(chan) 業(ye) 。2022年整個(ge) 激光設備市場達到了900億(yi) 元，而在2010年隻有100億(yi) 元人民幣。彼時，廣告亞(ya) 克力板的雕刻，正是這些設備的主戰場。而這些雕刻機，從(cong) 來沒有被機床行業(ye) 看成是同類。

隨著激光器功率的增強，尤其是光纖激光的強力發展，使得激光設備擁有了澎湃的動力。於(yu) 是激光切割，脫穎而出。它迅速替代了很多衝(chong) 壓和剪切機床，成為(wei) 很多機床設備的殺手。到了今天，任何一個(ge) 大型機床展會(hui) 上，激光裝備已經成為(wei) 不可忽視的大軍(jun) 。激光裝備顯示出了一種“我花開後百花殺”的氣概：要麽(me) 蜷伏，蟄伏千日；一朝得勢，橫掃千軍(jun) 。廣東(dong) 宏山、濟南邦德、武漢奔騰、蘇州迅鐳成為(wei) 主力軍(jun) 。

場景應用，為(wei) 激光提供了多元化發展的機會(hui) 。

半導體(ti) 產(chan) 業(ye) 的快速發展，也使得激光設備進入微加工領域。從(cong) PCB板打孔，到液晶屏的邊框切割等領域，都是重要的戰場。各種原理的激光器，從(cong) 二氧化碳到納秒超快激光器，都開始粉墨登場。蘇州德龍、東(dong) 莞盛雄、天津德中都成為(wei) 其中的佼佼者。

中國光伏和動力電池的大發展，也帶動了激光裝備的高歌猛進。激光焊接是動力電池製造過程中非常依賴的一環，成為(wei) 電池生產(chan) 線的標配設備。動力電池的需求空間是確定的，激光焊接就是有著明確的增長曲線。與(yu) 切割工藝不同，激光焊接跟工藝和自動化都是高度關(guan) 聯，需要做深度定製化。國內(nei) 激光焊接主要廠商，如海目星、聯贏等，都擁有強大的自動化團隊。

動力電池和光伏產(chan) 業(ye) ，成為(wei) 中國製造的新銳名片。它不僅(jin) 自身鮮亮，集體(ti) 領跑全球產(chan) 業(ye) ，而且培育了大量的國產(chan) 設備製造商。

中國2022年鋰電生產(chan) 設備市場規模達650億(yi) 元，出現爆發式增長，這其中激光設備市場需求65億(yi) 元。同樣光伏裝備達到420億(yi) 元，而光伏產(chan) 業(ye) 的激光裝備則達到10%。激光設備是新興(xing) 裝備的整編主力軍(jun) 團，形成了10:1的同比例成長的曲線。而武漢帝爾、蘇州邁為(wei) 、無錫奧特維則活躍其中。

隻要跟工藝密切綁定的設備，都有著很高的門檻。設備廠商與(yu) 用戶在合作的過程中，知識相互流動，也形成較深的護城河。這些護城河，有效地保護了先行者免受後者的追趕。

激光產(chan) 業(ye) ，就是一個(ge) 傳(chuan) 統工藝的掘墓者。它對傳(chuan) 統工藝的不斷滲透和替代，主要體(ti) 現在高功率的宏加工和精密微納加工兩(liang) 個(ge) 方向。

在大尺寸方麵的切割領域，激光已經牢牢確立了主流的地位。下一步即將攻關(guan) 的厚板焊接，將是一個(ge) 重要的戰場。

而在微納製造領域，則跟消費電子的市場息息相關(guan) 。目前納秒切割的領域，已經基本確定。但皮秒和飛秒的市場，還在等待更大的啟動。而技術，則已經基本就緒。國產(chan) 超短超快激光器技術儲(chu) 備有很好的基礎。天大精儀(yi) 與(yu) 光電學院的激光技術沉澱深厚，尤其是皮秒、飛秒的超短脈衝(chong) 激光器領域優(you) 勢明顯。在皮秒技術方麵，德國Edgewave憑借良好的板條技術，力壓德國通快、相幹公司（被美國貳陸公司收購）和美國MKS公司，成為(wei) 中國超快激光器的引領者。而在飛秒激光器領域，立陶宛EKSPLA和法國Amplitude依然處於(yu) 領先位置。國產(chan) 的皮秒和飛秒的製造商，如蘇州貝林和北京盛鐳科技，正在努力尋找跟進的機會(hui) 。而它們(men) 的背後，則分別有著國內(nei) 超短超快激光加工商蘇州德龍和廣州盛雄的影子。

在以切削加工的減材製造、以鍛壓成型為(wei) 主的等材製造、以3D打印疊層的增材製造之外，激光加工可以看成是一種改變界麵的“光加工製造”。製造工藝，四分天下有其一。它的增長，比遲遲無法長大的3D打印，要快速得多。

小記：光加工時代，向卷而生

激光行業(ye) 是殘酷的，呈現了“冰火兩(liang) 重天”的兩(liang) 極分化態勢。擁有極致成本和規模產(chan) 能的企業(ye) ，才有資格擁抱太陽；而剩下來的都在寒冷中瑟瑟發抖。

技術單元化、模塊化，使得進入門檻並不高。而不管哪個(ge) 新啟動的市場，都會(hui) 被快速分割，行業(ye) 利潤來不及穩固就立刻被打入湖麵之下。

激光設備就像是諾基亞(ya) 手機裏的遊戲“貪吃蛇”，它圍著既定的路線，不知疲倦地一路吃下去。貪吃蛇給人造成最大的誤解是：長蛇更容易死掉。其實不然。最初的小短蛇反而容易因為(wei) 操作者分神和缺乏耐心而過早撞牆而亡。體(ti) 量小，更容易死掉。這就是貪吃蛇對激光行業(ye) 帶來的警戒。它還帶來更大的隱喻就是，這個(ge) 世界隻能勇往向前，吃掉眼前的一切。而勇往無前的貪吃蛇精神，就是激光企業(ye) 家最好的寫(xie) 照。

在光加工正在到來的時代，升騰的光線鋪滿每個(ge) 企業(ye) 家的臉上。