中國的激光雷達企業(ye) ，在全球市場占據有利地形。

Robosense速騰聚創、禾賽科技以及圖達通等企業(ye) 都比海外企業(ye) 擁有更大的份額。近三年來，部分大型跨國零部件企業(ye) 比如博世集團、采埃孚以及大陸集團等紛紛退出了自研激光雷達。

這些中國企業(ye) 也並沒有勝利者的喜悅。相比汽車產(chan) 業(ye) ，激光雷達市場小得多。而且，一輪一輪地價(jia) 格戰之後，沒有一家企業(ye) 能夠維持盈利。

“今天大家的訴求是活下來。”近日接受第一財經專(zhuan) 訪的禾賽科技聯合創始人、CEO李一帆認為(wei) ，長期來看激光雷達可以在國內(nei) 實現盈利，但不確定“這個(ge) 長期有多長，是三年就夠了，還是一不留神到十年去了。”

進與(yu) 退

國內(nei) 國外企業(ye) 的進退節奏完全不同。

2024年1-6月，RoboSense速騰聚創激光雷達銷量約為(wei) 24.3萬(wan) 台，同比增長415.7%。速騰聚創今年前6個(ge) 月銷量逼近2023年全年。

據蓋世汽車研究院，今年前五個(ge) 月激光雷達裝機滲透率繼續提升，國內(nei) 激光雷達供應商裝機量超44.5萬(wan) 顆。速騰聚創以43%市占率位居首位；華為(wei) 技術占據22.8%的市場份額；禾賽科技市場份額18.7%；圖達通市場份額15.1%，排名第四。在中國市場，外資激光雷達企業(ye) 已經無法占據有利地位。

全球市場同樣如此。

據市場調研機構Yole Intelligence數據，2022~2023年期間，禾賽科技、速騰聚創以及圖達通分列車用激光雷達份額前三位，分別為(wei) 37%、21%以及19%。第四位是一家法國汽車零部件企業(ye) 法雷奧，它占據了10%左右的份額；第五位則是近年來在激光雷達領域上升勢頭極快的華為(wei) 。

最近兩(liang) 年內(nei) ，國際大型零部件供應商，經紛紛退出自研激光雷達。

在2023年，德國零部件巨頭博世集團完全放棄了開發自動駕駛激光雷達；大陸集團在2020年入股了美國加州的激光雷達企業(ye) AEye，雙方合作開發長距離激光雷達產(chan) 品，在2023年年底雙方終止合作。采埃孚也已經退出激光雷達市場，日本先鋒電子Pioneer也放棄了。

尚在推進激光雷達的國際大廠，隻剩下法雷奧等為(wei) 數不多的幾家。但法雷奧激光雷達的銷售，基本在中國之外的市場。在中國市場，法雷奧幾乎沒有用武之地。

“外國大廠裏麵其實隻剩法雷奧了，曆史上那麽(me) 多家都退出了。”李一帆表示，隨著fun88官网平台雷達市場的增長，法雷奧的市占份額可能會(hui) 持續降低。在海外，禾賽等已經收獲市場份額，法雷奧在海外不一定比國內(nei) 企業(ye) 更有競爭(zheng) 力。

今年的北京車展期間，法雷奧中國CTO顧劍民對第一財經表示，歐美等海外市場跟中國市場對激光雷達的需求應用場景很不一樣。海外主要是L3或者L3級以上的自動駕駛使用激光雷達。國內(nei) 激光雷達則應用在L2或L2+等高速或城市NOA領航輔助駕駛。

“坦率來講，這在幾年以前有點出乎我們(men) 的意料。”顧劍民表示，“現在中國對激光雷達的需求和出貨量迅速提升。麵對中國市場，我們(men) 需要根據使用場景和使用環境的不同，以及對成本的控製，對產(chan) 品進行一些必要的適應性調整。”

激光雷達並非沒有爭(zheng) 議。

特斯拉堅定地棄用激光雷達，它的創始人馬斯克相信人類如果能通過視覺和大腦實現安全駕駛，那攝像頭配合算法算力係統也能實現。不過，特斯拉早期就舍棄激光雷達，部分原因是當時激光雷達過於(yu) 昂貴。比如十年前,Velodyne的一顆激光雷達售價(jia) 會(hui) 超過10萬(wan) 美元。

“激光雷達相比於(yu) 其他傳(chuan) 感器，具有一些獨特的優(you) 勢，例如更快的響應速度，更高的感知精度，對距離的感知更精確等。”德州儀(yi) 器中國區技術支持總監師英對第一財經記者表示。德州儀(yi) 器是一家美國半導體(ti) 企業(ye) ，其產(chan) 品種類8萬(wan) 多種，覆蓋了激光雷達、視覺傳(chuan) 感等應用場景。

激光雷達也有一些挑戰需要克服，例如惡劣天氣下的感知能力等。“自動駕駛技術方案需要對每種技術路線的優(you) 缺點做仔細權衡，選出最適合的方案，這也是對自動駕駛算法的一種挑戰。”師英表示。

中國是激光雷達最大的應用市場。隨著激光雷達技術走向成熟，中國製造力量的加持，它的製造規模上量後售價(jia) 越來越低。

據中國信通院，截至2023年第三季度，國內(nei) 已有36家車企確認采用激光雷達，預計合計有106款激光雷達車型陸續上市，占全球激光雷達車型的比重90%。

“沒人不難受”

全球激光雷達企業(ye) 處於(yu) 集體(ti) 虧(kui) 損階段。中國企業(ye) 的主導地位，沒能轉化為(wei) 盈利。

2023年，禾賽科技收入18.8億(yi) 元，虧(kui) 損了4.76億(yi) 人民幣；速騰聚創收入增長了111.2%，至11.2億(yi) 元，由於(yu) 港股上市優(you) 先股的公允價(jia) 值變動等因素造成賬麵虧(kui) 損43億(yi) 元。美國激光雷達企業(ye) Luminar營收6970萬(wan) 美元，虧(kui) 損5.7億(yi) 美元；合並Velodyne之後的Ouster2023年收入增長103%至8300萬(wan) 美元，但當年虧(kui) 損了3900萬(wan) 美元。

激光雷達的價(jia) 格，近年來不斷的下降。最新的一輪，是速騰聚創和禾賽科技都推出了低成本的激光雷達解決(jue) 方案，價(jia) 格下降一半以上。

2024年上半年，速騰聚創先後發布500線超遠距激光雷達M3和全棧芯片化中長距激光雷達MX。其中，MX即為(wei) 速騰聚創的200美元產(chan) 品，它的首個(ge) 定點項目預計於(yu) 2025年上半年大規模量產(chan) 。

激光雷達價(jia) 格猛降，很大程度源於(yu) 車企傳(chuan) 遞的壓力。

中國市場上，整車企業(ye) 的價(jia) 格戰曠日持久，現在還沒有停下來。能擺脫價(jia) 格戰的車企不多，能置身價(jia) 格戰之外的供應商更少。

“沒人不難受。”李一帆評價(jia) 說，“你的客戶不掙錢的時候，他肯定也不太會(hui) 允許供應商掙錢。他降成本壓力高於(yu) 任何壓力的時候，天然會(hui) 不斷讓供應商降價(jia) 。我們(men) 也沒什麽(me) 選擇。”

圖達通方麵同樣向第一財經表示，目前汽車行業(ye) 對於(yu) 自動駕駛域核心器件的降本需求愈演愈烈。合理降本是可以理解的，但一味追求低價(jia) 會(hui) 對行業(ye) 造成損傷(shang) ，並非行業(ye) 良性發展的道路。

激光雷達主要分幾個(ge) 板塊，包括發射激光器模塊，接收探測器模塊，掃描模塊，信號處理模塊等，不同類型的激光雷達各個(ge) 模塊的占比差異性比較大。圖達通方麵表示，會(hui) 通過更高的芯片集成化、整機的模組模塊化來降低成本。

價(jia) 格戰短期難以結束。

“所以大家要做好準備，在這個(ge) 價(jia) 格體(ti) 係內(nei) ，維護研發投入，最好還能有一點點毛利。”李一帆表示，“中國的競爭(zheng) 就慘烈，就沒必要抱怨或者失望。”

現在海外市場是激光雷達企業(ye) 的業(ye) 績緩衝(chong) 區。國外競爭(zheng) 、壓價(jia) 沒有那麽(me) 激烈，所以禾賽、速騰聚創的海外毛利率比國內(nei) 要高。

李一帆說，在中國這個(ge) 慘烈的市場鍛煉出了超強的能力，中國企業(ye) 去打外國市場的時候，“我們(men) 的質量能力、成本能力都比他們(men) 強太多了。我們(men) 在海外市場的競爭(zheng) 可是一點都不慘烈，是純降維打擊。”

在今年的北京車展期間，速騰聚創CEO邱純潮對第一財經表示，國外企業(ye) 的產(chan) 品更新迭代的速度比較慢，和國內(nei) 企業(ye) 不在一個(ge) 水平上。

“海外電動化都還沒做到中國這個(ge) 程度。所以我覺得中國電動化與(yu) 智能化是一個(ge) 蠻好土壤，優(you) 秀的企業(ye) 很多，相對來說競爭(zheng) 也激烈。”邱純潮說。

“活下來”

中國的製造業(ye) ，上至大塊頭的汽車，下至激光雷達、光伏麵板，有相似的優(you) 勢，麵臨(lin) 相似的難題。

優(you) 勢是中國市場足夠大、產(chan) 業(ye) 生態足夠完善。

在激光雷達領域，禾賽在上海及其周邊三百公裏以內(nei) ，能找到所有的核心零部件供應商；就如同速騰聚創在深圳及其周邊，就能夠找到所有的核心配套企業(ye) ，甚至大量用戶就在珠三角。

這樣的產(chan) 業(ye) 集群效應，在全球其他地區很難找到。

“我們(men) 的海外對手，絕大多數不是成本不行，而是根本就搞不出來。他無法按質量交付，導致海外的車上不了激光雷達。”李一帆說。

以搭載Luminar激光雷達的沃爾沃EX90為(wei) 例。

沃爾沃與(yu) Luminar早早敲定了合作，將激光雷達用於(yu) 其純電車型。現在EX90距離其最初的上市計劃至少晚了兩(liang) 年時間，並為(wei) 此多支出了大量資金。

中國製造業(ye) 普遍的困境在於(yu) ，同質化的競爭(zheng) 者過多，拿下市場但不賺錢。

中國居民收入水平以及消費能力，與(yu) 發達國家還有很大差異。對於(yu) 許多中國消費者而言，過去三十年重點解決(jue) 的是有無的問題，而非優(you) 劣問題。比如消費者關(guan) 心夏天能否用上空調，至於(yu) 是大金還是格力的空調是次要問題。

這些中間階段的產(chan) 品最需要的不是創新和獨特性，而是高效、成本低的工程能力。中國企業(ye) 身處這個(ge) 階段，意味著天然就會(hui) 卷。

中國經濟長期維持10%以上的中高速發展，近年來才有所下降。李一帆認為(wei) ，在這樣的成長環境中，中國企業(ye) 尤其看重機會(hui) 成本。

“企業(ye) 最大成本不是物料成本，是機會(hui) 成本。寧可今天虧(kui) 得一塌糊塗，依然願意要市場份額而不要利潤。因為(wei) 他覺得活下來比啥都重要，賠掉的錢日後還能再賺回來。”李一帆認為(wei) ，激光雷達本質上是複雜的工程化問題。禾賽科技和速騰聚創的核心技術都不少。“我們(men) 兩(liang) 家打來打去，在我看來就是這個(ge) 原因。我們(men) 毛利率低和速騰聚創肯定有非常大的關(guan) 係，反過來也成立。”

邱純潮對第一財經記者表示，現在激光雷達在汽車市場的滲透率隻有個(ge) 位數。整車企業(ye) 能夠接受的智駕係統成本占其整車成本4%左右，這裏麵包括智駕芯片、攝像頭、激光雷達、毫米波雷達等。隨著激光雷達價(jia) 格的下探，未來滲透率會(hui) 進一步地提高。

相比汽車產(chan) 業(ye) ，激光雷達產(chan) 值小得多。車企的價(jia) 格戰不可能立刻停止。李一帆認為(wei) ，一兩(liang) 年內(nei) 中國市場上的激光雷達企業(ye) 也就沒辦法盈利。

“車企不賺錢，我們(men) 大概率也不賺錢，今天大家的訴求是活下來。”對於(yu) 激光雷達長期在中國市場能否盈利，李一帆保持基本樂(le) 觀，但他不確定“這個(ge) 長期有多長，是三年就夠了，還是一不留神到十年去了。”

(本文來自第一財經)