高工智能汽車產(chan) 業(ye) 研究院最新發布的2025年上半年激光雷達前裝數據顯示,1-6月中國乘用車市場激光雷達搭載交付量達104.39萬(wan) 顆,同比激增83.14%,延續了自2023年以來的爆發式增長態勢。這一數據印證了智能駕駛從(cong) L2向L3級跨越的關(guan) 鍵轉折,激光雷達正從(cong) 高端車型專(zhuan) 屬配置向主流市場加速滲透。
技術迭代驅動成本下探,規模化應用拐點顯現
交付量高速增長的背後,是激光雷達成本五年內(nei) 下降超70%的技術突破。以華為(wei) 問界M9搭載的192線激光雷達為(wei) 例,其單顆成本已從(cong) 2023年的5000元降至2025年的1800元,推動搭載車型價(jia) 格門檻下探至25萬(wan) 元區間。理想L6、小米SU7等熱銷車型的標配策略,進一步驗證了激光雷達與(yu) 純視覺方案的性價(jia) 比競爭(zheng) 進入新階段。
值得關(guan) 注的是,頭部供應商技術路線分化加劇。華為(wei) 獨供的問界係列以65.57%的交付量增速領跑,其96線半固態激光雷達憑借120°×25°視場角優(you) 勢,成為(wei) 城市NOA功能的核心傳(chuan) 感器;而速騰聚創為(wei) 小米定製的128線超薄激光雷達,通過芯片化設計將體(ti) 積縮小40%,助力SU7實現前艙蓋隱藏式安裝。這種技術差異化競爭(zheng) ,推動激光雷達在乘用車市場的滲透率突破12%。
華為(wei) 係與(yu) 新勢力三強爭(zheng) 霸,供應鏈格局重塑
品牌競爭(zheng) 格局呈現"一超多強"態勢:問界以28.7萬(wan) 顆交付量蟬聯榜首,理想(24.3萬(wan) 顆)與(yu) 小米(17.4萬(wan) 顆)組成第二梯隊,三者合計占據67%市場份額。小米SU7的異軍(jun) 突起尤為(wei) 矚目,其交付量同比暴增500.06%,得益於(yu) 端到端大模型與(yu) 激光雷達的深度融合——通過實時點雲(yun) 數據訓練,車輛在無圖場景下的變道成功率提升至98.6%。
供應鏈端,華為(wei) 獨供體(ti) 係顯現強大統治力。除問界外,阿維塔、極狐等四家品牌均采用華為(wei) MDC計算平台+激光雷達的整套解決(jue) 方案,形成技術閉環。相比之下,獨家供貨蔚來的圖達通交付量同比下滑12%,暴露出單一客戶依賴風險。禾賽科技則通過拓展比亞(ya) 迪、長城等客戶,以23.5萬(wan) 顆交付量緊追華為(wei) 係。
城市NOA成核心戰場,技術路線博弈升級
激光雷達的爆發式增長與(yu) 城市導航輔助駕駛(NOA)的普及密不可分。高工智能汽車統計顯示,2025年上半年搭載激光雷達的車型中,92%具備城市NOA功能,較2024年提升28個(ge) 百分點。小鵬汽車雖堅持純視覺路線,但其XNGP係統在複雜路況下的接管率仍比激光雷達方案高出1.7次/百公裏,這促使更多車企選擇"重感知+輕地圖"的技術路徑。
行業(ye) 技術競賽已進入深水區。華為(wei) 最新發布的第五代激光雷達實現200米測距與(yu) 0.05°角分辨率,可精準識別200米外拋灑物;禾賽科技ATX係列則通過自研SoC芯片將功耗降低至8W,滿足電動車續航敏感需求。這種性能競賽推動激光雷達從(cong) "可用"向"好用"進化,為(wei) L3級自動駕駛落地鋪平道路。
成本與(yu) 可靠性挑戰並存,2025年或迎洗牌期
盡管市場前景廣闊,行業(ye) 隱憂漸顯。高工智能汽車調研顯示,激光雷達故障率仍達0.3%,主要集中在線束連接與(yu) 光學窗口汙染問題。某新勢力品牌因激光雷達冬季結霜導致NOA功能失效,引發大規模召回,暴露出環境適應性短板。
成本壓力同樣不容忽視。雖然單顆價(jia) 格已跌破2000元,但配備激光雷達的車型平均售價(jia) 仍比同配置純視覺車型高出1.8萬(wan) 元。隨著比亞(ya) 迪、吉利等巨頭加速布局,2025年下半年激光雷達市場或將迎來價(jia) 格戰。業(ye) 內(nei) 專(zhuan) 家預測,到2026年,隻有能將成本控製在1200元以內(nei) 且通過車規級認證的供應商,才能在這場淘汰賽中存活。
這場由激光雷達引發的智能駕駛革命,正深刻改變中國汽車產(chan) 業(ye) 格局。從(cong) 技術突破到商業(ye) 落地,從(cong) 供應鏈重塑到用戶體(ti) 驗升級,中國車企已在這場全球競賽中占據先機。隨著L3法規的逐步放開,激光雷達能否從(cong) "配角"晉升為(wei) 自動駕駛的"眼睛",將決(jue) 定未來十年智能汽車市場的終極走向。
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