本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內(nei) 容的真實性、準確性和完整性承擔個(ge) 別及連帶法律責任。

特別提示:

1、杭州先臨(lin) 三維科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)與(yu) 李仁舉(ju) 、葉成蔚就公司收購北京天遠三維科技有限公司(以下簡稱“天遠三維”或“標的公司”)股權事宜達成初步意向,並簽署了《股權收購意向書(shu) 》。

2、上述股權收購事宜僅(jin) 表達雙方的合作意向,最終付諸實施與(yu) 否、以及實施過程中是否存在變動尚存在不確定性。

3、公司將按照有關(guan) 規定,履行相應的決(jue) 策和審批程序,並依法履行信息披露義(yi) 務。

4、本次收購不構成關(guan) 聯交易,亦不構成重大資產(chan) 重組事項。敬請廣大投資者注意投資風險。

一、交易概況

2015年6月1日,公司與(yu) 天遠三維全體(ti) 股東(dong) 李仁舉(ju) 、葉成蔚簽訂了《股權收購意向書(shu) 》。

公司本次向標的公司增資人民幣1500萬(wan) 元，同時向李仁舉(ju) 、葉成蔚發行275萬(wan) 股公司股票，取得標的公司55%的股權。

同時與(yu) 李仁舉(ju) 、葉成蔚進行2015年-2017年業(ye) 績對賭，收購整合後的標的公司2015年-2017年經審計後的淨利潤目標為(wei) 400萬(wan) 、800萬(wan) 、1500萬(wan) ，公司同意如收購整合後的標的公司，2015年-2017年如當年實現的經審計的淨利潤超過淨利潤目標的80%（含），則公司同意下一年支付李仁舉(ju) 、葉成蔚500萬(wan) 元（三年最多為(wei) 1500萬(wan) 元）。

最終的定價(jia) ，需經中介機構審計後,由各方協商確定。

二、交易對方基本情況

李仁舉(ju) ,男,1979年出生，清華大學學士、碩士，北京大學博士,持有天遠三維60%股權，天遠三維董事長、技術總監。

葉成蔚,男,1973年出生，持有天遠三維40%股權，天遠三維總經理。

公司與(yu) 交易對方、交易標的之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係。

三、交易標的基本情況

北京天遠三維科技有限公司成立於(yu) 2002年12月26日,注冊(ce) 地北京市，為(wei) 國內(nei) 最早從(cong) 事工業(ye) 級非接觸三維光學數字化測量技術的企業(ye) ，在國內(nei) 工業(ye) 三維光學數字化測量領域具有領先的技術和廣泛的客戶應用。天遠三維為(wei) 國內(nei) 技術實力最強、銷售規模最大的工業(ye) 三維掃描解決(jue) 方案提供商之一，為(wei) 國家白光三維測量係統行業(ye) 標準的主要起草單位之一。公司為(wei) 國家白光三維測量係統行業(ye) 標準的第一起草單位，雙方擬進行強強聯合，通過股權合作與(yu) 業(ye) 務整合，由天遠三維統一進行相應產(chan) 品的研發、推廣和服務。聯合將天遠三維打造成國內(nei) 工業(ye) 級非接觸三維光學數字化測量領域技術實力最強、銷售規模最大的企業(ye) 。

四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

通過本次收購,將進一步完善和充實公司的三維數字化與(yu) 3D打印技術生態係統，提升公司的盈利能力，大大提升公司在三維數字化測量領域的技術實力和銷售規模。結合公司之前對北京易加三維科技有限公司的收購與(yu) 樂(le) 道戰略材料有限公司的合作，以及公司工業(ye) 三維數字化和工業(ye) 光固化3D打印技術及裝備的研發和在全國各地開設的3D打印服務中心，公司將形成涵蓋工業(ye) 三維掃描、工業(ye) 3D打印、工業(ye) 3D打印材料、工業(ye) 3D數字化和3D打印服務等完整的工業(ye) 領域3D數字化與(yu) 3D打印產(chan) 業(ye) 鏈和生態係統。

本次簽署的意向書(shu) 是各方合作的基礎及共同意願的表達,本次股權收購將在公司對天遠三維的盡職調查、審計工作完成並履行相應的決(jue) 策審議批準程序,方能最終完成,故本次股權收購能否最終完成收購存在不確定性。

五、備查文件

《股權收購意向書(shu) 》。

特此公告。

杭州先臨(lin) 三維科技股份有限公司

董事會(hui)

2015年6月1日