美國商務部將華為(wei) 列入“實體(ti) 清單”再次給嚴(yan) 重依賴進口的中國半導體(ti) 產(chan) 業(ye) 敲響警鍾，在一定程度上也給國產(chan) 半導體(ti) 廠商帶來新的機會(hui) ，但中國芯片產(chan) 業(ye) 與(yu) 國際先進水平有較大差距，應理性看待國產(chan) 替代。

“這兩(liang) 年明顯感覺到我們(men) 的整機廠對國產(chan) 的東(dong) 西都感興(xing) 趣了，主動跟你接觸了，以前我們(men) 芯片廠家要去接近他們(men) 實際業(ye) 務部門的人都很難，要通過各種關(guan) 係，現在他們(men) 主動來找我們(men) 。 ”華進半導體(ti) 封裝先導技術研發中心有限公司董事長、中國半導體(ti) 行業(ye) 協會(hui) 副理事長於(yu) 燮康在接受第一財經記者采訪時，呼籲整機廠商給中國半導體(ti) 產(chan) 業(ye) 一個(ge) 機會(hui) 。

國產(chan) 半導體(ti) 迎新機遇

國內(nei) 一EDA廠商在接受第一財經記者采訪時也表示，“中興(xing) 事件之後的確各個(ge) 客戶跟我們(men) 的合作態度有比較大改變。”

根據華為(wei) 曾經披露的供應商名單，去年核心供應商名單共有92家，美國供應商占最多，達33家，占比約36%。其次為(wei) 中國，有24家，比例為(wei) 27%。按產(chan) 品類別劃分，華為(wei) 對美國的集成電路、軟件、光通訊等廠商依賴度頗高。比如美國光纖通信零件製造商NeoPhotonic接近一半的收入來自於(yu) 華為(wei) ，在另一家美國光學元件供應商Lumentum Holdings中，華為(wei) 是僅(jin) 次於(yu) 蘋果的第二大客戶。

在美國商務部將華為(wei) 列入“實體(ti) 清單”後，5月17日淩晨，華為(wei) 旗下的芯片公司海思半導體(ti) 總裁何庭波在一封內(nei) 部信中表示，海思將啟用“備胎”計劃，兌(dui) 現為(wei) 公司對於(yu) 客戶持續服務的承諾，以確保公司大部分產(chan) 品的戰略安全，大部分產(chan) 品的連續供應，“這是曆史的選擇，所有我們(men) 曾經打造的備胎，一夜之間全部‘轉正’！”

隨後，國產(chan) 替代的概念被炒熱。5月20日，受到華為(wei) 事件的影響，華為(wei) 概念股集體(ti) 漲停開盤，興(xing) 森科技、實達集團、華天科技、誠邁科技、星星科技、力源信息全線漲停。美國企業(ye) “斷供”將使華為(wei) 受到影響，但美國供應商也會(hui) 損失大額的華為(wei) 訂單。美國媒體(ti) 稱，如果失去華為(wei) 這個(ge) 大客戶，美國的科技企業(ye) 將損失110億(yi) 美元。

在談到華為(wei) “備胎轉正”一事時，國盛證券研究所所長助理電子行業(ye) 首席分析師鄭震湘表示，“華為(wei) 是全球第三大半導體(ti) 金主，但是如果從(cong) 今年拉庫存的情況看，我覺得是全球第二名。從(cong) 去年4月份中美爭(zheng) 端開始，華為(wei) 已經做相關(guan) 的準備。”

他指出，華為(wei) 相關(guan) 的非核心產(chan) 品，非A產(chan) 品線（華為(wei) 板子上沒有一顆美國芯片）占比會(hui) 大幅度提升。華為(wei) 每年芯片采購額近300億(yi) 美元，核心在五大器件CPU\GPU\ADDA\存儲(chu) \射頻中，CPU、GPU和ADDA，部分海思可以自己解決(jue) 。

根據國盛證券提供的信息，存儲(chu) 的用量最大，華為(wei) 的采購額將近百億(yi) 美金，而且預計三年後翻倍，目前來看，國內(nei) 包括合肥長鑫、長江存儲(chu) 等陸陸續續產(chan) 品在推進；從(cong) FPGA來看，產(chan) 品迭代比較快，有紫光同創、安路信息；模擬芯片及傳(chuan) 感器方麵有韋爾股份+豪威科技、聖邦股份和矽立傑；功率半導體(ti) 有聞泰科技、士蘭(lan) 微和揚傑科技；代工及封測有中芯國際、長電科技、華天科技和通富微電等。

“如果我們(men) 從(cong) 2018年下半年看到整個(ge) 國產(chan) 化替代的情況，很多都是零；如果到今年年底，至少會(hui) 提到個(ge) 位數，今年下半年導入速度會(hui) 相當快。同時大基金也在密集推進，已經看到國內(nei) 一些部分在突破了。”鄭震湘指出。

理性看待國產(chan) 替代

危機與(yu) 機遇並存。SEMI全球副總裁、中國區總裁居龍表示，國產(chan) 化替代給了中國國內(nei) 芯片廠商一個(ge) 機遇，“比如說像設備材料企業(ye) ，因為(wei) 關(guan) 稅，將來國外的產(chan) 品會(hui) 更貴，而且不可靠，萬(wan) 一被禁運的話，你必須要更用更多國產(chan) 或者找比較可靠的一個(ge) 供應來源。”

不過，一味推崇國產(chan) 化替代並不能解決(jue) 目前中國半導體(ti) 芯片發展的困境。居龍認為(wei) ，國際合作也是必需的，“因為(wei) 我們(men) 畢竟在這些技術領域差距太大，比如說現在7nm、5nm製程對設備提出了更高的要求，國內(nei) 目前無法滿足；EDA軟件全球就三家公司（Cadence、Mentor和Synopsys），都是美國公司，他們(men) 占全球的占有率超過95%。國內(nei) 有一些公司在做類似的產(chan) 品，但是還是有一段距離。我們(men) 假如說全部要自己做，短期之內(nei) 是不行的。而且產(chan) 業(ye) 是不能停頓的，比如說你要再等二三十年，這二三十年人家也在進步。所以我們(men) 要做比較先進的產(chan) 品，還是要跟國際合作，但我們(men) 可以盡量減少對國外的依賴性。”

一位EDA廠商人士表示，“我們(men) 國內(nei) 現在隻能說是局部替代，而三大巨頭基本上都能做，各有各的長項，有的模擬會(hui) 突出一些，有的數字會(hui) 強一些，反正就是整體(ti) 包圍的一個(ge) 壁壘。”

目前國內(nei) 廠商的市場戰略隻能是以點突破，不可能一下子全部替代。

集成電路產(chan) 業(ye) 不僅(jin) 覆蓋設計、製造、封測上下產(chan) 業(ye) 鏈，還有EDA軟件、設備和材料等產(chan) 業(ye) 。 太平洋電子首席分析師劉翔在一份研報中指出，集成電路領域最大的差距在於(yu) EDA和設備，這些才是集成電路自主可控的終極追求。

而在設備方麵，根據賽迪顧問的數據顯示，中國半導體(ti) 設備的市場規模是128.2億(yi) 美元，但是國產(chan) 設備的自給率隻有12%。

“假如完全禁售，刨除原材料備貨因素，今天的華為(wei) 和去年的中興(xing) 並無二致。這事件放在世界上任何一家科技公司身上都別無二致，包括蘋果和三星，這就是全球化的結果。”劉翔表示。

不少業(ye) 內(nei) 人士都表示，電子產(chan) 品隻有進入應用不斷地迭代才能不斷提高。“國內(nei) 電子產(chan) 業(ye) 鏈各個(ge) 環節中，終端應用已經具有全球競爭(zheng) 力。國內(nei) 終端應用廠商更應該給予國內(nei) 芯片廠商更多的機會(hui) 、更多的信賴、更大的容忍度。這是一個(ge) 看似犧牲短期利益，卻顧全長期發展的做法。很欣慰的是，經過中興(xing) 事件之後，國內(nei) 眾(zhong) 多終端廠商在開始積極國產(chan) 替代。”劉翔指出。