日前，國家能源局對外公布了《2019年上半年光伏發電建設運行情況》，而在此前後，A股光伏板塊迎來了一波強勁的上漲行情。

根據國家能源局對外公布的數據，截至2019年6月底，全國光伏發電累計裝機18559萬(wan) 千瓦，同比增長20%，新增1140萬(wan) 千瓦。其中，集中式光伏發電裝機13058萬(wan) 千瓦，同比增長16%，新增682萬(wan) 千瓦；分布式光伏發電裝機5502萬(wan) 千瓦，同比增長31%，新增458萬(wan) 千瓦。

盡管《2019年上半年光伏發電建設運行情況》並未明確指出上半年我國新增光伏裝機與(yu) 去年的同比情況，但查閱以往資料不難發現，相較於(yu) 2018年上半年我國光伏發電新增裝機2430.6萬(wan) 千瓦，今年上半年的1140萬(wan) 千瓦同比減少了超過53%。

不過，根據此前國家發改委能源研究所研究員王斯成的分析，今年我國光伏新增裝機容量仍然將達到40吉瓦（4000萬(wan) 千瓦）左右，雖然這一數字較2018年進一步下降，但其仍將令中國保持新增光伏裝機容量全球第一的位置。

這也意味著在即將到來的9月份、10月份（10月份後將陸續進入凍土期，施工難度增加），30吉瓦（3000萬(wan) 千瓦）左右的市場需求可能會(hui) 集中爆發（全年預計新增裝機容量減去上半年新增裝機容量），令中國光伏產(chan) 業(ye) 上下遊普遍受益。

光伏玻璃需求增強

盡管市場供需態勢利好下半年的A股光伏板塊，但始終變化的產(chan) 業(ye) 格局，以及層出不窮的技術、產(chan) 品迭代，還是為(wei) 投資者選股增添了不少的難度。

然而，相對於(yu) 其他產(chan) 品，光伏玻璃市場正處於(yu) “供小於(yu) 求”的態勢則已較為(wei) 清晰。究其原因，與(yu) 一種消耗玻璃更多的雙玻組件正在業(ye) 界躥紅直接相關(guan) 。

根據公開渠道的相關(guan) 數據，2016年——2018年，雙玻組件滲透率約為(wei) 3.85%、6.6%、12%，而這一數字有望在2020年達到22%。

據業(ye) 內(nei) 人士介紹，雙玻組件與(yu) 普通組件最大的區別在於(yu) 組件的正麵和背麵均采用玻璃封裝，從(cong) “3.2mm玻璃+背板”轉變為(wei) 了“2.5mm正麵玻璃+2.5mm背麵玻璃”。與(yu) 單玻組件相比，雙玻組件光伏玻璃的用量顯著提高，光伏玻璃的需求量將從(cong) 6.08噸/吉瓦提升至9.49噸/吉瓦，上升56.25%。

除此外，另一佐證是，公開信息顯示，每平方米3.2毫米光伏玻璃含稅價(jia) 格，今年以來價(jia) 格已由年初的24元上漲至26.5元，此後雖受增值稅下調影響，微降至26.3元，至今保持穩定，且相對於(yu) 其他光伏相關(guan) 產(chan) 品，光伏玻璃價(jia) 格最為(wei) 堅挺。

成本下降光伏更受資本青睞

除上半年新增裝機規模同比下降以外，《2019年上半年光伏發電建設運行情況》也釋放出不少積極信號。例如，2019年上半年，全國光伏發電量1067.3億(yi) 千瓦時，同比增長30%；棄光電量26.1億(yi) 千瓦時，同比減少5.7億(yi) 千瓦時；棄光率2.4%，同比下降1.2個(ge) 百分點，實現棄光電量和棄光率“雙降”。

此外，由於(yu) 中國光伏已進入競價(jia) 時代，財政補貼規模將呈大幅下降趨勢，有業(ye) 內(nei) 人士預計，針對光伏的財政補貼有望從(cong) 2018年的100億(yi) 元驟降至今年的約30億(yi) 元。而相對補貼的下降，更為(wei) 重要的是，補貼下降由光伏發電成本下降引發，棄光電量和棄光率“雙降”，以及可期的補貼發放更為(wei) 及時，將令光伏發電的適用性更廣，投資收益率預測更為(wei) 準確，而這將使其獲得越來越多的資本青睞。

不久前的8月18日，內(nei) 蒙古達拉特旗政府網站發布了“達拉特旗光伏發電領跑獎勵激勵基地2019年競爭(zheng) 優(you) 選申報企業(ye) 信息公示表”，對五個(ge) 項目的電價(jia) 分別進行了公示。其中，最低申報電價(jia) 為(wei) 0.24元/千瓦時，而這一價(jia) 格已遠低於(yu) 當地火電標杆電價(jia) ，刷新了國內(nei) 光伏發電報價(jia) 新紀錄。

在中國光伏企業(ye) 技術不斷迭代過程中，在光伏競價(jia) 和光伏平價(jia) 政策的推動下，光伏的平價(jia) 、甚至更低的上網電價(jia) 時代即將來臨(lin) 。不僅(jin) 國內(nei) 市場，今年上半年，我國光伏組件出口總量為(wei) 34.20吉瓦，同比增長99.50%，出口總金額88.88億(yi) 美元，同比增長51.20%。