我國光伏行業(ye) 市場快速發展。仍將是國內(nei) 光伏行業(ye) 的重要選擇。在國內(nei) 光伏市場容量持續擴張的過程中。

11月1日出版的第21期《求是》雜誌發表中共中央總書(shu) 記、國家主席、中央軍(jun) 委主席習(xi) 近平的重要文章《國家中長期經濟社會(hui) 發展戰略若幹重大問題》。

文章強調，要拉長長板，鞏固提升優(you) 勢產(chan) 業(ye) 的國際領先地位，鍛造一些“殺手鐧”技術，持續增強高鐵、電力裝備、新能源、通信設備等領域的全產(chan) 業(ye) 鏈優(you) 勢，提升產(chan) 業(ye) 質量，拉緊國際產(chan) 業(ye) 鏈對我國的依存關(guan) 係，形成對外方人為(wei) 斷供的強有力反製和威懾能力。

在“雙循環”的發展格局下，我國光伏行業(ye) 如何“拉長長板”？哪些領域將成為(wei) 行業(ye) 可以發掘的新方向？

什麽(me) 是“雙循環”？即形成以國內(nei) 大循環為(wei) 主體(ti) 、國內(nei) 國際雙循環相互促進的新發展格局。如果從(cong) 產(chan) 業(ye) 角度看，我國光伏行業(ye) 就是一個(ge) 典型的“雙循環”範例。

2008年，光伏行業(ye) 還是“兩(liang) 頭在外”——上遊原料對外依存度高，下遊應用依賴國際市場，整個(ge) 行業(ye) 基本處在“國際大循環”狀態中。

從(cong) 2009年開始，為(wei) 應對歐美等地的“雙反”措施，我國光伏產(chan) 業(ye) 開始了“壯士斷腕”式的產(chan) 業(ye) 結構調整。伴隨這次調整，國內(nei) 市場正式開啟，光伏行業(ye) 也開始轉向“國內(nei) 循環”。

2018年，歐盟終止對華光伏“雙反”措施，海外業(ye) 務重新成為(wei) 部分光伏企業(ye) 的拓展方向，甚至被一些企業(ye) 視為(wei) 重點市場。與(yu) 此同時，國內(nei) 市場也日趨成熟，競價(jia) 、平價(jia) 、扶貧等多種類型的項目均有較強的競爭(zheng) 力，這讓“內(nei) 外並重”的策略成為(wei) 多數光伏企業(ye) 的首選。

未來一段時間，我國國內(nei) 經濟的大循環將被逐步打通，光伏的“雙循環”也需要繼續推進，但在實施過程中，需要注意細化和優(you) 化。

在“國內(nei) 循環”中，企業(ye) 應不斷挖掘國內(nei) 市場的新需求、新機遇，特別是借助“新基建”的東(dong) 風，提升技術能力，尋找新的應用場景；在“國際循環”中，企業(ye) 應以新視角、新模式強化國際化布局，嚐試開放創新、近岸業(ye) 務等新模式，以增加回報、降低風險。

“國內(nei) 循環”：把握新型城鎮化機遇

激發國內(nei) 需求、擴大新能源的應用場景，關(guan) 鍵是要尋求“多點開花”。在“十四五”期間，光伏行業(ye) 非常值得關(guan) 注的領域就是新型城鎮化。

不久前，中金公司發布研究報告指出，在總結已披露的各地“十四五”前期課題研究成果後，發現高頻詞匯主要集中在創新、城市群、區域協調發展、新型城鎮化等方麵。可見，推動都市圈和城市群的發展將是“十四五”的重中之重。

在未來的一段時間裏，各地將會(hui) 建設很多新的基礎設施，以順應人口向城市遷移的趨勢，優(you) 化經濟的空間結構，釋放內(nei) 生發展動力。

新型城鎮化將伴隨著綠色和能效水平的提升，這恰恰是光伏行業(ye) 的機會(hui) 所在。當光伏和新型城鎮化融合，必然生發出諸多新的需求，推動光伏應用“多點開花”，不僅(jin) 會(hui) 擴大光伏產(chan) 品的多元化應用領域，還有可能推動行業(ye) 開啟精益生產(chan) 。

盡管生產(chan) 流程複雜、技術升級頻繁，但近年來，智能製造等高科技手段開始被一些光伏企業(ye) 所嚐試。當下，配合新型城鎮化過程中出現的多元化需求，企業(ye) 不僅(jin) 需要提高產(chan) 品質量，還要具備滿足各種小規模需求的供應能力。這就要求改進生產(chan) 組織方式和管理技術，提升企業(ye) 生產(chan) 體(ti) 係的靈活性。這正是精益生產(chan) 可以實現的。

精益生產(chan) 的核心是“精”，既要保證生產(chan) 的供應精準、不留庫存，又要強調相互協作及業(ye) 務的精簡、減少流程，這與(yu) 光伏市場未來發展趨勢也是相吻合的。在國內(nei) 光伏市場容量持續擴張的過程中，市場需求也會(hui) 漸趨多樣化，光伏企業(ye) 不僅(jin) 要麵向B端市場，而且可能會(hui) 開啟C端市場，不同層次的市場將生發更為(wei) 碎片化的需求。如果擁有大規模生產(chan) 和精益生產(chan) 兼備的生產(chan) 能力，企業(ye) 就不會(hui) 因市場轉型和需求多元化而措手不及。

“國際循環”：實現三輪驅動

10月13日，國際能源署發布《世界能源展望2020》。這份報告預計，盡管受疫情影響，今年全球能源需求出現整體(ti) 下降，但全球清潔能源需求仍將保持0.9%的正增長。

因此，“走出去”仍將是國內(nei) 光伏行業(ye) 的重要選擇，但前提是，企業(ye) 要選擇更加穩妥的方式去拓展國際市場。實現出口貿易、近岸生產(chan) 和開放創新的三輪驅動，或是最好的選擇。

一是繼續開拓出口市場。

自從(cong) 去年歐盟取消對華光伏“雙反”措施後，美國也在2019年12月宣布了對雙麵光伏組件豁免“201法案”下的進口關(guan) 稅，貿易政策的變化重新激活了中國對歐美市場的出口。根據中國光伏行業(ye) 協會(hui) 的統計，2020年1~5月，中國對歐洲的光伏組件出口進一步增長，出口額為(wei) 26.6億(yi) 美元、同比增長了12.3%，對美國的出口額達到了3.1億(yi) 美元、同比增長20倍以上。但受疫情管控和貨幣貶值等因素影響，今年對印度和拉丁美洲市場的出口量有所下降。

盡管出口狀況在很大程度上仍取決(jue) 於(yu) 市場所在國的政策變化，但光伏企業(ye) 依然可把出口貿易作為(wei) 參與(yu) 國際循環的重要選項。但應當視國外相關(guan) 政策的變化，對出口目的地和貿易規模進行靈活調整。

二是海外投資要因時而變。

從(cong) 全球生產(chan) 的角度來看，新冠肺炎疫情的衝(chong) 擊在很大程度上體(ti) 現為(wei) ，一旦全球供應鏈若幹重要環節因疫情而中斷，就可能造成整條產(chan) 業(ye) 鏈停擺。目前，不少國家已經開始重新評估本土產(chan) 業(ye) 鏈的安全性，試圖優(you) 化和重塑產(chan) 業(ye) 鏈供應鏈體(ti) 係。

在全球生產(chan) 秩序恢複正常以後，區域化和近岸化可能成為(wei) 國際投資和全球產(chan) 業(ye) 布局的新趨勢。近岸化是和離岸化相反的概念。離岸化是通過全球範圍內(nei) 的投資和業(ye) 務外包，利用國家或地區的勞動力成本差異，降低生產(chan) 成本，提高經營效率。這種模式強調的是“高效率”和“低成本”。而近岸化則是利用鄰國生產(chan) 要素的業(ye) 務模式。這種模式更強調“安全”和“便捷”。如果疫情後全球供應鏈體(ti) 係調整出現這些新變化，到主要市場所在國或其鄰國投資設廠，就近供應區域市場，可能將成為(wei) 中國光伏企業(ye) 開拓國際市場的重要選項。

三是不斷擴大開放式創新合作。

要想進一步提升光伏行業(ye) 的發展水平，持續的技術創新不可或缺。在過去幾年裏，我國光伏行業(ye) 的研發水平和技術能力進步很快，但在一些關(guan) 鍵核心領域，尤其是最尖端、最前沿的技術領域，仍有較大的提升空間。當下，中國光伏行業(ye) 已經具備資金、市場、環境等諸多優(you) 勢，應當充分利用國內(nei) 國外兩(liang) 個(ge) 資源和兩(liang) 個(ge) 市場來推動技術進步，既要聚焦自主研發，也要實施開放式創新，通過整合全球創新資源，實現集思廣益。

“雙循環”離不開四個(ge) 支柱

從(cong) 前幾年的經驗看，光伏行業(ye) 的“雙循環”離不開四個(ge) 支柱，即擴大內(nei) 需、優(you) 化供給、深耕技術和關(guan) 注海外。

擴大內(nei) 需就意味著要通過激活國內(nei) 光伏需求，不斷釋放國內(nei) 市場的潛力。這也是2012年後光伏行業(ye) 最大的亮點。2013 年8月，國家發改委出台《關(guan) 於(yu) 發揮價(jia) 格杠杆作用促進光伏產(chan) 業(ye) 健康發展的通知》等一係列文件，此後幾年中，我國光伏行業(ye) 市場快速發展，截至2019年12月，全國光伏累計裝機突破200吉瓦。

任何產(chan) 業(ye) 要實現迅速發展，僅(jin) 靠擴大需求端是遠遠不夠的，還要提高供給端的質量與(yu) 效率。過去幾年，在光伏產(chan) 能不斷擴張的同時，供給質量也在不斷提升。光電轉換率的提高就是高質量供給的表現之一。隨著技術進步，我國光伏電池轉換效率不斷提升。特別是在過去一年，大矽片、高功率組件市場逐步完善，產(chan) 品升級的速度超出了市場預期。

優(you) 化技術是產(chan) 業(ye) 升級的重要支柱。近年來，國內(nei) 光伏產(chan) 品持續升級，產(chan) 品質量和技術水準不斷提高。但必須承認，部分關(guan) 鍵的技術環節仍存在短板。比如，光伏上遊的製造儀(yi) 器、部分核心零件等。要實現核心技術的突破，需要行業(ye) 繼續加大研發力度，進一步提升創新能力，為(wei) 新能源產(chan) 業(ye) 的可持續發展提供堅實的技術支撐。

國際市場能夠為(wei) 光伏產(chan) 業(ye) 發展提供重要支撐。盡管部分國家和區域出現了“逆全球化”的現象，但是經濟全球化的大趨勢並沒有中斷，區域經濟一體(ti) 化正在重構全球生產(chan) 貿易體(ti) 係。今年年底，亞(ya) 太地區最大的區域貿易協定《區域全麵經濟夥(huo) 伴關(guan) 係協定》或將簽署，它不僅(jin) 會(hui) 極大地促進亞(ya) 太地區的投資與(yu) 貿易，也將使光伏行業(ye) 從(cong) 中獲益良多。

上述四根支柱的內(nei) 在邏輯非常清晰，即先通過擴大內(nei) 需、改善供給、促進創新等措施做大、做強、做優(you) 國內(nei) 市場，再將龐大的產(chan) 品供應能力和強大的產(chan) 業(ye) 競爭(zheng) 優(you) 勢在國際市場進一步釋放出來。“十四五”期間，四根支柱不僅(jin) 要立好，而且要立穩，隻有這樣，才能讓國內(nei) 循環和國際循環實現有機結合，構築出光伏行業(ye) 的完整“雙循環”。