一、全球光伏產(chan) 業(ye) 發展迅猛，應用場景不斷拓展

根據全球領先的可再生能源機構IRENA發布的數據：2010年至2019年，全球太陽能光伏裝機容量持續穩步增長，從(cong) 2010年40.28GW增長到2019年580.16GW。2019年，全球新增光伏裝機容量為(wei) 97.1GW。截至2019年末，離網太陽能累計裝機達到3.43GW。

圖表1：2010-2019年全球光伏裝機容量及增長率（MW）

資料來源：IRENA、韋伯谘詢整理

據中國國家能源局發布的數據：截止2020年底，全國光伏發電累計裝機達到253GW，同比增長23.5%，增速較2019年的17%有所回升。盡管受到疫情的影響，全國光伏發電累計裝機規模仍然連續6年位居全球首位。

圖表2：2013-2020年全國光伏發電累計裝機容量及增速（GW，%）

資料來源：國家能源局、韋伯谘詢整理

2020年我國光伏發電新增裝機4820萬(wan) 千瓦。其中，集中式光伏電站3268萬(wan) 千瓦，占68%；分布式光伏1552萬(wan) 千瓦，占32%。2020年，中國光伏新增裝機容量繼續保持全球第一，創曆史第二新高，同比增長60%。特別是集中式電站，同比增長了近83%。

圖表3：2013-2020年國內(nei) 光伏新增裝機容量及增長率（GW，%）

資料來源：國家能源局、韋伯谘詢整理

隨著近年來國家政策往分布式光伏發電的傾(qing) 斜，我國光伏發電市場結構發生明顯變化，尤其是2016年以來，隨著分布式發電的快速發展，累計裝機容量份額持續提升，到2019年，我國分布式光伏發電累計裝機容量市場占比已提升至30.7%，首次超過30%，2020年達到了31%的份額。

圖表4：2013-2020年中國光伏電站和分布式光伏累計裝機容量占比變化（%）

資料來源：國家能源局、韋伯谘詢整理

在國內(nei) ，光伏的應用還集中在傳(chuan) 統的光伏電站，但包括分布式光伏在內(nei) 的形式發展潛力巨大。展望未來，適應於(yu) 各種需求和應用場景的光伏產(chan) 品將會(hui) 出現，產(chan) 品供給將呈現出多樣性、便利性和創新性的特點，光伏與(yu) 多樣化場景的應用想象空間巨大，除大型並網光伏電站和分布式外，與(yu) 建築相結合的BIPV前景廣闊，光伏+電動汽車的時代即將到來。

二、光伏建築有多重優(you) 勢，發展潛力巨大

BIPV是一種將光伏產(chan) 品集成到建築上的技術，即光伏建築一體(ti) 化。BIPV是“構件型”和“建材型”光伏建築，作為(wei) 建築物外部結構的一部分，既具有發電功能，又具有建築構件和建築材料的功能，與(yu) 建築物形成統一體(ti) 。

目前國內(nei) BIPV主要應用於(yu) 新建工商業(ye) 屋頂，住宅領域布局較少。由於(yu) 屋頂麵積大、電價(jia) 高昂、標準化、節能減排、隔熱降溫等因素推動下，使得國內(nei) 發展屋頂式光伏主要是以政府投資公共建築、工業(ye) 、商業(ye) 等項目的屋頂為(wei) 主，也存在少部分用於(yu) 工商業(ye) 項目的幕牆和陽台，住宅領域的布局較少，相較於(yu) BAPV的二次施工，BIPV一體(ti) 化技術在工商業(ye) 廠房領域具備明顯的施工優(you) 勢。

近年來，光伏產(chan) 業(ye) 逐步發展成熟，全行業(ye) 在邁向平價(jia) 上網過程中的產(chan) 品價(jia) 格也快速下降，效率持續提升；而由於(yu) 供給側(ce) 改革，建材的價(jia) 格近年來有所上漲，兩(liang) 者共同提高了BIPV的性價(jia) 比。根據中國BIPV聯盟的數據，十三五期間我國BIPV的係統造價(jia) （包含材料和人工）降幅達到90%。十四五末BIPV的係統造價(jia) 有望降至2.5元/w，具備全麵推廣替代建材的條件。

圖：5：2015-2025年BIPV係統建造成本變化趨勢

資料來源：中國BIPV聯盟、韋伯谘詢整理

截止2018年底，我國BIPV的市場累計安裝規模僅(jin) 為(wei) 1.1GW左右，市場規模預計不足50億(yi) 。另據中國建築科學研究院的數據，我國2020年BIPV的裝機容量在709MW左右。

根據中國光伏行業(ye) 協會(hui) 的預測：2021-2025年我國光伏新增裝機量有望達355-440GW，較“十三五”階段有望實現大幅增長，至2025年，我國光伏的年新增裝機容量有望達到90-110GW。假設到2025年全國光伏新增裝機容量為(wei) 90GW，若分布式光伏占比達到50%，則新增分布式裝機容量達45GW，工商業(ye) 分布式光伏占比有望達75%，對應34GW的市場空間。

根據中國BIPV聯盟的預測：至2025年BIPV在工業(ye) 廠房新建屋頂分布式光伏項目中的滲透率有望達到100%。保守假設屆時全國工商業(ye) 新增裝機容量中50%來自於(yu) 工業(ye) 建築，那麽(me) 2025年工業(ye) 建築帶來的BIPV市場有望達到17GW的規模。由此可見，“十四五”期間，光伏BIPV也有望取得較快的複合增長。

三、助力國家碳中和目標，BIPV獲政策大力扶持

根據2020年美國馬裏蘭(lan) 大學發布的《淨零碳建築：國際趨勢和政策創新》報告顯示：目前全球碳排放中近40%來源於(yu) 建築施工和運營。隨著建築的持續增加，2050年全球建築總量預計將在現在的基礎上翻一番。可見全球在建築方麵的減排刻不容緩。

聚焦國內(nei) ，建築領域節能減碳是中國實現碳達峰、碳中和目標的關(guan) 鍵之一。目前建築碳排放量占總碳排放量的1/3以上，且每年新增建築麵積約20億(yi) 平方米。光伏建築一體(ti) 化（BIPV）通過將光伏發電與(yu) 建築建材結合，為(wei) 打造綠色建築的最佳解決(jue) 方案。BIPV將助力我國實現2030年前碳達峰及2060年前實現碳中和的目標。

在綠色建築以及碳中和政策指引下，預計“十四五”時期國內(nei) BIPV的推廣政策有望進一步加碼。2020年由中國建築科學研究院主編的《戶用光伏發電係統》和《建築光伏組件》先後發布，為(wei) BIPV行業(ye) 的規範發展奠定基礎，預計類似強製安裝的推廣政策有望在未來持續出台，將為(wei) 光電建築大規模發展打下基礎。