今天的市場上除了華為(wei) 鴻蒙概念漲勢驚人外，光伏也是非常搶眼。有多股漲停，行業(ye) 龍頭隆基股份(601012)也是大漲超6%。光伏業(ye) 又是發生了什麽(me) 呢？

　　光伏集體(ti) 大漲

　　截止發稿，晶澳科技、福斯特、上機數控等漲停。隆基股份漲超6%，陽光電源漲超10%，通威股份漲近4%。

　　至於(yu) 上漲原因，首先是消息麵上，6月9日，光伏行業(ye) 熱點難點問題座談會(hui) 在北京召開。

　　參會(hui) 代表普遍認為(wei) ，光伏行業(ye) 作為(wei) 一個(ge) 整體(ti) ，上下遊企業(ye) 應加強溝通與(yu) 協作，多換位思考，共同推動全產(chan) 業(ye) 鏈協同發展。企業(ye) 應立足長遠，有所擔當，為(wei) “碳達峰、碳中和”目標的實現貢獻力量。

　　為(wei) 什麽(me) 突然強調光伏行業(ye) 是一個(ge) 整體(ti) 呢？這就要從(cong) 一份舉(ju) 報材料說起了。座談會(hui) 之後，參會(hui) 的愛旭股份發布了一篇名為(wei) 《關(guan) 於(yu) 光伏行業(ye) 熱點、難點問題座談會(hui) 的匯報材料》的文章。

　　材料很長，最重要的表述是“行業(ye) 現狀表麵看是市場終端需求與(yu) 上遊矽料產(chan) 能不匹配，實際上是部分企業(ye) 刻意營造多晶矽、矽片嚴(yan) 重短缺的假象，助推中間貿易商、產(chan) 業(ye) 鏈各環節囤積居奇、哄抬物價(jia) 造成的。”

　　這份舉(ju) 報材料，為(wei) 何會(hui) 引發光伏今日的大漲呢？這是因為(wei) 如果相關(guan) 信息屬實，那麽(me) 目前光伏矽料短缺的問題是人為(wei) 製造出來的了，也就是說實際上矽料供應可以覆蓋光伏新增裝機的需求。之前對光伏產(chan) 能的擔憂就不複存在了。

　　光伏成本是關(guan) 鍵

　　雖然光伏矽料短缺有人為(wei) 囤貨的原因，但是矽料短缺確實已經影響了光伏的產(chan) 業(ye) 鏈。

　　不斷上漲的矽料成本，加之在運費大幅上漲、逆變器、電纜、組件價(jia) 格上漲的情況下，海外大型地麵電站很多項目都會(hui) 進入停滯狀態。在這一背景下，會(hui) 有許多小廠被清洗出局。

　　其實，無論是出於(yu) 產(chan) 業(ye) 鏈擴產(chan) 的不均衡還是囤積居奇等原因導致的上遊原材料大幅上漲，可以明確的是，當前的光伏行業(ye) 正陷入激烈的競爭(zheng) 之中。

　　在這一背景下，光伏行業(ye) 的價(jia) 格戰可能即將上演，而如果一旦上演價(jia) 格戰，那麽(me) 行業(ye) 龍頭將受益於(yu) 自己的成本管控能力，從(cong) 而獲得更多份額。而目前最有可能獲勝的依然還是隆基股份。