《科創板日報》（上海，研究員 鄭遠方）訊，汽車電動化趨勢日漸深入，市場需求持續高漲下，鋰電廠商新一輪投資擴產(chan) 潮已經開啟。據BusinessKorea今日報道，LG、三星、SK等多家廠商發布了最新的電池產(chan) 業(ye) 投資計劃。

　　LG能源解決(jue) 方案將投資107億(yi) 美元用於(yu) 新一代電池技術研發、擴產(chan) ；LG化學將投資131億(yi) 美元用於(yu) 研發先進電池材料、擴產(chan) 正極材料；SK創新將在2025年前投資198億(yi) 美元，80%資金將用於(yu) 電池、20%投入隔膜；三星SDI則將投資設備、研發，具體(ti) 金額暫未公布。

　　此外，昨日韓國總統文在寅發表演講表示，電池正在迅速崛起，成為(wei) 未來產(chan) 業(ye) 的核心。如果說半導體(ti) 是處理信息的大腦，那麽(me) 電池就是驅動產(chan) 品的心髒。

　　電池廠商大規模擴產(chan) 鋰電設備需求長期向好

　　電動汽車滲透率不斷提升，快速拉高動力電池需求量。據SNE Research統計，5月全球動力電池裝機量達21.1GWh，同比增長213%。業(ye) 內(nei) 人士預計，到2025年全球新能源汽車年銷量有望突破1500萬(wan) 輛，動力電池需求將超過900GWh。

　　需求一派向好、車廠訂單接連而來，電池廠商也秣兵厲馬，加快了擴產(chan) 步伐。據《科創板日報》不完全統計，5月至今，已有十餘(yu) 家主流電池廠商宣布了擴產(chan) 動向。

　　此外，歐盟、英國也正規劃建設近40個(ge) 超級電池工廠，預計總產(chan) 能將達到1000GWh。

　　行業(ye) 擴產(chan) ，設備先行。東(dong) 吳證券研報分析，國內(nei) 外電池廠大規模擴產(chan) 計劃明確的情況下，鋰電設備稀缺性顯現，鋰電設備行業(ye) 進入最受益階段。

　　中金公司孔令鑫團隊也認同這一觀點，認為(wei) 短期而言，隨著全球疫苗普及，海外電池廠商投資擴產(chan) 啟動，未來半年鋰電設備需求有望進入集中釋放期；長期來看，隨著動力電池裝機量持續高速增長，將帶動鋰電設備長期需求向好，行業(ye) 成長空間仍大。

　　圖|近三個(ge) 月大龍頭鋰電設備商中標公告不完全統計

　　中航證券分析師鄒潤芳、孫玉浩指出，電池廠商產(chan) 能加速擴張下，綁定頭部電池廠、具備技術和產(chan) 品優(you) 勢的鋰電設備龍頭，將占據更大的市場份額，原因有三點：

　　1. 鋰電設備龍頭具備規模優(you) 勢，可實現大批量、快速交付；

　　2. 鋰電設備需要根據鋰電池廠商的工藝進行定製化生產(chan) ，綁定電池廠，提高設備客戶黏性；

　　3. 電池技術迭代，設備廠可跟隨客戶升級產(chan) 品。

　　相關(guan) 受益標的包括：

　　先導智能2021年Q1新訂單達38.49億(yi) 元，寧德時代已完成入股，深度綁定下，訂單可期；

　　杭可科技是鋰電後端設備龍頭，擁有LG、比亞(ya) 迪、寧德時代等優(you) 質客戶資源，近年海外收入占比持續提升，去年達到40.52%；

　　星雲(yun) 股份已接到寧德時代德國圖林根公司的訂單，擬在美國成立子公司，持續開拓海外市場；

　　海目星在動力電池激光設備市占率約為(wei) 35%-40%，已與(yu) 寧德時代子公司簽署6.73億(yi) 元高速激光製片機訂單。