12月15日，一年一度的光伏行業(ye) 盛會(hui) ——“2021中國光伏行業(ye) 年度大會(hui) 暨(滁州)光伏創新發展高峰論壇”在安徽名城滁州舉(ju) 行。

當其它行業(ye) 普現哀鴻時，中國光伏行業(ye) 年度大會(hui) 的火爆折射出中國“雙碳”目標的強大威力。中國光伏行業(ye) 協會(hui) 名譽理事長王勃華題為(wei) 《光伏行業(ye) 回顧與(yu) 展望》的演講更是將此次活動推向了高潮。

這位光伏老驥演講的PPT如今幾乎成為(wei) 所有從(cong) 業(ye) 者翹首以盼的內(nei) 容。就連不少券商等分析機構也都希望能夠在第一時間拿到PPT中的數據，以期在行業(ye) 分析報告上濃墨重彩一番。

王勃華的「行業(ye) 回顧」依舊喜訊連連，振奮人心。過去一年多，光伏行業(ye) 的影響力和社會(hui) 關(guan) 注度快速提升，而“密集出台的頂層目標及政策為(wei) 光伏行業(ye) 帶來曆史性機遇”。

在此背景下，不論是技術，出口，還是多晶矽、矽片、電池、組件各端依舊保持從(cong) 24%至近605的的增長勢頭。

這足以讓其它苦苦掙紮的行業(ye) 看得眼紅。

光伏行業(ye) 就此可以安枕無憂了嗎?答案是否定的。王勃華在PPT中將2021年裝機預測由55-65吉瓦下調至45-55吉瓦，同時也預測了2022年的裝機目標為(wei) 75吉瓦，但大多數行業(ye) 從(cong) 業(ye) 者可能都更喜歡去吆喝後者。

而事實上，這位光伏圈內(nei) 備受尊敬的意見領袖在「形勢展望」中也對光伏行業(ye) 未來可能出現的變數作出了預測，也提醒了在座的與(yu) 會(hui) 者要注意防範風險。

其中一個(ge) 大的變數是，越來越多的企業(ye) 從(cong) 其它領域蜂擁而入，動輒百億(yi) 的真金白銀砸向了這個(ge) 蓬勃發展的產(chan) 業(ye) 。

從(cong) PPT內(nei) 容可以看到，已有30家企業(ye) 跨界進入了光伏行業(ye) ，其中近80%的新入局者都集中在下遊電池和組件這兩(liang) 個(ge) 最容易出成績的產(chan) 業(ye) 端。

而據能源一號統計，新入局者則有73家，遍及矽料、矽片、電池、組件，以及玻璃、EVA膠膜等各個(ge) 細分領域。

這還不包括那些即將跑步入場的“新手”。更有甚者，不少金融投資機構也開始從(cong) 光伏身上嗅到了銅臭味，紛紛“磨刀霍霍向豬羊”。

傳(chuan) 統玩家也不甘落後，紛紛從(cong) 資本市場募集資金，快馬加鞭地擴充產(chan) 能，

“新入局者加劇行業(ye) 競爭(zheng) ，對傳(chuan) 統光伏企業(ye) 帶來巨大挑戰，對未來產(chan) 業(ye) 格局也可能會(hui) 帶來根本性變革。”PPT內(nei) 容上這麽(me) 顯示。

王勃華在現場用了更直白的話來警示那些傳(chuan) 統玩家們(men) ：“桃子熟了，行業(ye) 發展前景好了，別主角不是你了”。

上一輪洗牌發生在2008-2011年。當時全國600個(ge) 城市，300個(ge) 城市要布局光伏產(chan) 業(ye) 。“有條件上，沒有條件創造條件也上，內(nei) 行外行都上，結果產(chan) 能過剩”。

後來尚德、賽維的故事不論是圈裏圈外的人都知道了。但別人的失敗終究是別人的，又有多少資本會(hui) 認真汲取教訓?

如今，在“雙碳”目標的加持下，跨界者比十年前來的更加凶猛。按照這樣的產(chan) 能擴張趨勢下去，產(chan) 能過剩的魔咒重現似乎也僅(jin) 是時間問題。

當天，更早發言的國家能源局新能源司副司長任育之提出了自己的三條建議。其中第一條是“共同維護光伏產(chan) 業(ye) 鏈的平穩發展，產(chan) 業(ye) 鏈供應穩定，價(jia) 格平穩，這既是全行業(ye) 共同的期待，也符合全行業(ye) 的共同利益”。

不過，這個(ge) 建議有多少人能聽得懂就不得而知了。

當風光發電到2030年要占到30%以上，到2060年占到一半以上，產(chan) 能過剩、無序競爭(zheng) 就足以引發係統性風險，這或許才是監管層最擔心的問題所在。

如果說十年前無序擴張無非導致行業(ye) 內(nei) 的成百上千玩家破產(chan) 倒閉，那麽(me) 十年後可能出現的風險，則可能牽扯到的就是很多個(ge) 行業(ye) 。

站在未來看現在，警惕係統性風險，“共同維護光伏產(chan) 業(ye) 鏈的平穩發展”就顯得格外重要了。