停牌兩個月的海倫哲[0.00% 資金 研報]4月27日晚間公告，公司擬以2.6億元的對價發行股份收購連碩科技100%股權，並募集配套資金1.6億元，公司擬借此拓展智能製造領域。值得一提的是，在此次交易中公司首嚐新規，募集配套資金總額為交易對價的61.54%。公司股票將於28日起複牌。

       根據公告，海倫哲擬以6.86元/股，非公開發行3790.09萬股作為對價購買楊婭、深圳中亞圖、新餘信德、薑敏、朱玉樹、姚誌向、任方潔、餘順平持有的連碩科技100%股權，交易對價總額為2.6億元。

       同時公司向實際控製人丁劍平和新疆盛世乾金發行股份擬募集配套資金總額不超過1.6億元，其中1.1億元通過向連碩科技增資，用於其惠州工業自動化高端裝備[1.78%]研發生產基地的建設，4000萬元用於補充上市公司流動資金，剩餘1000萬元用於支付本次資產重組整合及中介機構費用，募集配套資金總額為交易對價的61.54%。

       值得一提的是，不同於常見的25%的比例，海倫哲此次募集配套資金的比例為61.54%，並用於補充流動資金、重組整合費用和項目建設，充分利用了剛剛出台的上市公司重大資產重組管理辦法關於募集配套資金的新規。新規規定募集配套資金不超過交易價格100%的一並由並購重組委審核，並明確除用於支付交易的現金對價外，可支付本次並購交易稅費、人員安置費用等並購整合費用、標的資產在建項目建設等。

       方案顯示，連碩科技從事各類工業自動化智能生產線和光電產品自動光學檢測設備的研發、生產和銷售，主要產品包括LED照明自動化生產線和光電產品自動光學檢測設備。另外，連碩科技在工業機器人的集成應用及軟件開發等方麵具有較強的競爭優勢，目前連碩科技共有1家全資子公司和2家控股子公司。連碩科技收入規模並不大，但營收和淨利潤近兩年增幅較快。連碩科技2012年-2014年未經審計營業收入分別為275.90萬元、1520.62萬元、3809.08萬元；淨利潤分別為-508.94 萬元、61.72萬元、598.44萬元。截至2014年12月31日，連碩科技未經審計的賬麵價值為6205.48萬元，預估值為2.6億元，整體增值率為318.98%。

        交易對方承諾，連碩科技2015年、2016年、2017年、2018年實現的淨利潤分別不低於2100萬元、3000萬元、4000萬元和5200萬元。

       本次交易完成後，海倫哲將擁有專用汽車、LED智能驅動電源、工業自動化智能生產線和光電產品自動光學檢測設備研發、生產和銷售及技術服務以及所涉工業機器人集成應用等多種業務。

       公司表示，本次並購有效豐富了公司產品結構，加快實現了公司產品向多領域發展進程，拓展公司在工業自動化生產線及相關設備經營領域、工業機器人集成應用領域的業務規模和業務水平，進一步提升上市公司的盈利水平和可持續發展的能力。