裝機量的快速增長，正使激光雷達從(cong) “功能選項”加速邁向“係統剛需”。

蓋世汽車研究院報告顯示，2024年國內(nei) 激光雷達裝機量突破150萬(wan) 顆，同比增長179.7%；2025年上半年這一數字已達100.2萬(wan) 顆，同比增長71%，全年有望衝(chong) 擊250萬(wan) 顆。

市場需求的提升直接推動了高階自動駕駛技術的布局進程。當前，L2++乃至L3級技術已成為(wei) 車企發展的重點方向，在自動駕駛級別向L3級演進的過程中，單車搭載的激光雷達數量也從(cong) 早期的1至2顆顯著提升至4至5顆，以滿足更複雜的感知與(yu) 冗餘(yu) 需求。

隨著激光雷達成為(wei) 汽車主動安全係統的核心組成部分，以及感知需求的升級與(yu) 安全角色的轉變，行業(ye) 競爭(zheng) 維度已從(cong) 初期的硬件配置堆疊，全麵轉向以芯片自研與(yu) 係統集成能力為(wei) 核心的綜合實力之爭(zheng) 。

芯片降本與(yu) 車規認證：激光雷達邁入安全剛需時代

公開數據顯示，2024年我國乘用車L2級及以上輔助駕駛的滲透率是55.7%，中國電動汽車百人會(hui) 副理事長兼秘書(shu) 長張永偉(wei) 預計這一數字到2025年可能會(hui) 接近65%。而在車企價(jia) 格戰及智駕快速“上車”的背景下，激光雷達行業(ye) 正麵臨(lin) 一場大規模的價(jia) 格調整。

目前，頭部激光雷達廠商早已開始布局。例如，速騰聚創執行董事兼CEO邱純潮向記者表示，公司於(yu) 去年4月推出了200美元（約合1400元人民幣）的激光雷達，目標是將其應用於(yu) 15萬(wan) 元級別的車型；禾賽科技方麵，其ATX激光雷達相較上一代產(chan) 品價(jia) 格降幅50%，在大規模出貨的前提下目前也已下探至200美元。

激光雷達行業(ye) 正經曆著從(cong) “技術驗證”到“規模化商用”的關(guan) 鍵轉折，核心關(guan) 鍵之一便是自研芯片帶來的成本下降。東(dong) 莞證券研報顯示，早期激光雷達采用通用芯片，功能利用率低，造成成本浪費，而自研芯片可剔除不需要的功能，從(cong) 而顯著降低成本。邱純潮指出，過去10年，激光雷達價(jia) 格從(cong) 最初的七八萬(wan) 美元一路降至如今的200美元，同時性能還實現了顯著提升，這一突破主要歸功於(yu) 芯片化。

圖片來源：速騰聚創官網

在裝機量邁入百萬(wan) 量級背景下，激光雷達正從(cong) “嚐鮮”功能演進為(wei) 汽車主動安全係統的核心組成部分。禾賽科技聯合創始人兼CEO李一帆曾將激光雷達比喻為(wei) “隱形安全帶”，強調其正從(cong) 功能件轉變為(wei) 安全件。這一角色轉變，意味著“車規級可靠性”已從(cong) 過去的附加優(you) 勢，升級為(wei) 行業(ye) 準入底線。

要滿足車規級可靠性，關(guan) 鍵在於(yu) 構成激光雷達核心的芯片係統必須通過嚴(yan) 苛的認證體(ti) 係。公開信息顯示，現代高性能數字激光雷達本質上是由“發射芯片（VCSEL）”“接收芯片（SPAD-SoC）”與(yu) “處理芯片（ASIC）”三大支柱構成的複雜光電係統。其可靠性必須通過AEC-Q與(yu) ISO 26262等國際公認的車規認證體(ti) 係驗證。

在這一共識下，頭部企業(ye) 紛紛推進關(guan) 鍵產(chan) 品的車規認證。近日，速騰聚創宣布其SPAD-SoC（接收處理芯片）與(yu) 二維可尋址VCSEL（發射芯片）通過AEC-Q102車規認證；禾賽科技ATX激光雷達也於(yu) 今年6月通過ISO 26262 ASIL B功能安全認證，並已批量搭載於(yu) 長城汽車旗下多款車型。

然而，通過車規認證是一項複雜的係統工程。速騰聚創市場部總監謝闐地在接受《每日經濟新聞》記者采訪時就指出：“滿足車規認證的挑戰是係統性的。”他強調，芯片要通過車規認證必須建立並嚴(yan) 格執行一整套完備的體(ti) 係，而更多的嚴(yan) 苛測試以及更長的測試時間，必然對量產(chan) 節奏與(yu) 成本構成影響，這些都是要通過車規認證所必經的過程。

L3級入門標準或為(wei) “500線+多雷達”

當前，行業(ye) 主要按技術路線分為(wei) 機械旋轉式、半固態（如MEMS微振鏡、轉鏡）和純固態（如Flash、OPA）等。線數方麵，則分為(wei) 低線數（通常指16線及以下）與(yu) 高線數（如32線、128線及以上），前者主要用於(yu) 近距離感知，後者則能實現更遠距離和更高精度的環境建模。線數越多，垂直分辨率越高，能更清晰地識別細節，例如區分路肩、輪胎紋理或低矮障礙物。

隨著技術不斷成熟，激光雷達的重要性也已在國家層麵的標準與(yu) 政策中得到確認。例如，在2025年9月發布的《智能網聯汽車 組合輔助駕駛係統安全要求》強製性國家標準征求意見稿中，激光雷達首次被納入強標體(ti) 係。與(yu) 此同時，在L3級自動駕駛的相關(guan) 政策中，也明確要求係統需配置激光雷達，並建立更完善的冗餘(yu) 安全機製。

而要支撐L3級自動駕駛的安全冗餘(yu) ，對於(yu) 多激光雷達融合感知的需求就顯得格外重要。謝闐地向記者表示，行業(ye) 共識是，L3需要感知上的異構冗餘(yu) ，這就限定是融合感知的方案，目前來看激光雷達是不可或缺的。在此背景下，數字化突破了激光雷達的性能極限，讓192線及更高線數成為(wei) 可能。

他進一步解釋道，傳(chuan) 統模擬激光雷達需要七個(ge) 關(guan) 鍵器件（激光器、探測器、激光驅動器、TIA芯片、ADC芯片、數字信號處理器和控製器）才能完成發射、接收、處理三大關(guan) 鍵係統的構建，而速騰聚創的數字化架構，僅(jin) 需要兩(liang) 款核心芯片就能實現相同功能。謝闐地稱，數字化架構下，激光雷達線數性能可達模擬激光雷達10倍以上，目前速騰的數字激光雷達芯片是唯一通過行業(ye) 認證的。

圖片來源：禾賽科技官網

據記者觀察，目前，多家激光雷達企業(ye) 均已推出麵向L3/L4級自動駕駛的產(chan) 品。例如，速騰聚創推出全球首款千線超長距數字化激光雷達EM4，最遠測距距離可達600米，能夠為(wei) 汽車提供接近1080P的高清三維感知效果；禾賽科技則推出了首款1440線超遠距激光雷達AT1440和車規級純固態激光雷達FTX，支持L3/L4自動駕駛技術。

對於(yu) 接下來L3級自動駕駛的硬件門檻，謝闐地預測：“根據目前L2級新國標測試內(nei) 容，組合輔助駕駛的入門標準已提高到192線。未來L3級準入測試隻會(hui) 更嚴(yan) ，我們(men) 認為(wei) 500線以上配合多顆激光雷達才是L3級的入門標準。”這一觀點也得到禾賽科技CFO樊鵬的呼應，“在L2級輔助駕駛係統中，單顆激光雷達就能顯著提升智駕安全性和用戶體(ti) 驗，而在麵向L3級及更高級別的自動駕駛方案中，行業(ye) 普遍傾(qing) 向於(yu) 采用多顆激光雷達構建更完善的感知冗餘(yu) 體(ti) 係。”

民生證券認為(wei) ，當前自動駕駛已臨(lin) 近L3級跨越期，攝像頭和毫米波雷達足以滿足L2級及以下自動駕駛的感知層配置需求，但在向L3級自動駕駛跨越時，激光雷達上車的必要性凸顯。據TrendForce集邦谘詢預測，受L3級及更高級別自動駕駛推動，激光雷達市場產(chan) 值將從(cong) 2024年的11.81億(yi) 美元增長至2029年的53.52億(yi) 美元，年複合增長率達35%。