回顧日本,工業化中後期是工業機器人需求爆發黃金節點。日本在上世紀七十年代人均GDP超2000美元,進入工業化後階段,與此相對應工業機器人保有量迅猛增長。1985年,工業機器人保有數量達9.30萬台,十年增長92倍、製造業人均保有量為7.53台/千人,超1974年的90倍。宏觀角度,經濟結構向第三產業轉型;資本、技術密集型中高端製造業不斷成長以支撐“出口導向型”發展模式;與GDP高增速相背離的勞動力人口增速逐步下滑。此背景下必須依托技術創新提升全要素生產率拉動經濟增長。微觀產業角度:供給端,產業鏈上下遊產學研相結合有效降低工業機器人產品成本、提升可靠性,其產業化應用被視為引領生產力革命新手段;需求端,汽車產業爆發增長釋放直接需求紅利,而政府眾多積極政策的引導梳理,亦激發下遊中小企業智能化生產線改造需求。
觀望國內,拐點已至,機器人需求將持續高增長。2013年,中國人均GDP(現價美元)為7078美元,即已達到工業化後階段標準(按美元購買力平價折算)。目前國內工業機器人保有量密度接近日本上世紀80年代初水平,在宏觀產業發展節點類似背景下,對標日本八十年代工業機器人行業黃金發展史,國內機器人需求量有望持續高增長。此外,國內工業機器人產業鏈逐步完善,上遊零部件逐步打破進口壟斷局麵,打造本體產品降價空間;中遊本體製造技術持續突破,自主產多關節工業機器人份額顯著提升;下遊係統係統集成不斷向通用工業領域滲透,全產業鏈格局的成型將有效助力需求釋放,奠定持續高增長基礎。
未來三年,國內工業機器人銷量增速預計在40%左右。YasuhikoTorii教授在對韓國及日本、美國等10餘個發達國家的70-80年代機器人產業發展曆史研究的基礎上指出,一個國家的機器人保有量由兩個主要因素決定,一是經濟或工業化水平,二是本國製造業的出口。他認為,機器人產業在不同國家的發展符合資本品增長的“雁行模式”,並提出“機器人密度曲線”。基於其研究結果,我們進行了國內機器人保有量的定量計算預估,參照估算結果,未來三年,國內工業機器人保有量將達64.58、89.45、121.04萬台,暫不考慮舊機報廢,則未來三年國內工業機器人年預計銷量為18.08、24.88、31.59萬台,同比增速分別為37.87%、37.62%及26.99%。
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