公告：公司發布三季度報，前三季度營收32.93 億元，同比增34.38%，歸母淨利潤2.55 億元，同比增52.06%。歸母淨利潤在此前預告45.03%-55.17%的區間上限。三季度單季營收12.6 億元，同比增56.43%，歸母淨利潤7880 萬元，同比增56.45%。激光加工和敏感元器件業務板塊收入持續增長。
大客戶激光訂單持續向好，光製造時代已來隨著激光器和激光加工設備成本下降，智能製造產業格局被打破，我們看到在主要的大型製造產業，如汽車、電子、機械、航空、鋼鐵等行業中基本完成了用激光加工工藝對傳統工藝的更新換代，全球逐步進入“光製造”時代。華工科技背靠光穀、華科、激光技術國家重點實驗室，多個院士自主研發激光器，掌握了核心技術。在激光技術應用方麵，公司通過自主研發在光纖激光器、紫外激光器、皮秒激光器、半導體激光器等產品全麵突破。公司小功率產品借助銳科和華日的自主激光器，在大客戶中份額持續提升，同時在微軟、華為、OPPO 等重要客戶取得快速增長。
汽車電子引領傳感器向多品類延伸中國在全球新能源產業變局中逐步迎來了彎道超車的關鍵時間節點。公司具有年產傳感器 10 億支的能力，占據全球溫度傳感器 70%以上市場份額。作為全球領先的溫度傳感器供應商和多功能傳感器方案提供商，產品聚焦智能家居和智能汽車應用領域，提供溫度、濕度、光、空氣等多維感知和一體化控製解決方案。無論未來人工智能、大數據、物聯網等應用如何發展，強大的數據感知需求將隨之增長。
質子放療裝備項目啟動，為打破國外壟斷助力公司牽頭承擔的國家重點研發計劃專項“基於超導回旋加速器的質子放療裝備研發”項目獲批，項目總投資5.97 億元。武漢市、東西湖區兩級財政配套2 億元項目研發經費，本報告期內收到其中1.1858 億元。主要目標是通過5 年時間研製出基於250MeV 超導回旋加速器的質子放療係統，實現精準治療，最終打破國外壟斷，並逐步實現質子放療裝備國產化。
投資建議：我們預計公司17-19 年歸母淨利潤3.49/5.17/6.93 億元，受益激光裝備和傳感器等的快速提升，未來公司有望持續40%以上的高速增長，考慮公司擁有激光器核心技術，未來高速成長性及與其他激光裝備公司的市值比，目標價20 元，給予買入評級。天風證券股份有限公司
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