日本政府在其機器人產(chan) 業(ye) 發展中可謂功勳卓著，在政府的各種政策促進下，日本廠商投資機器人的意願強烈且持續。對於(yu) 創新導向的競爭(zheng) 優(you) 勢，日本政府在工業(ye) 機器人產(chan) 業(ye) 發展中扮演了重要且恰當的角色，日本政府的政策集中在改善國內(nei) 市場需求狀況和刺激生產(chan) 條件等方麵。

    表1：日本政府支持機器人發展的具體(ti) 措施

    日本機器人產(chan) 業(ye) 發展至世界領先水平，離不開上下遊產(chan) 業(ye) 的重要支撐，其他國家沒有像日本一樣有完整的機器人產(chan) 業(ye) 鏈。在日本機器人產(chan) 業(ye) 鏈中，機器人製造商與(yu) 上遊零部件供貨商、下遊客戶間緊密聯係，很多時候它們(men) 的關(guan) 係是一體(ti) 的各個(ge) 麵向，彼此的密切配合也加速了產(chan) 業(ye) 的創新。機器人製造商、零部件企業(ye) 聚集成產(chan) 業(ye) 集群，信息、技術和創新理念共享。
 

    圖1：日本主要機器人生產(chan) 商的地理位置分布圖

 
    同時，汽車產(chan) 業(ye) 作為(wei) 日本工業(ye) 機器人的重要下遊之一，其主要生產(chan) 商的地理分布也呈現明顯的產(chan) 業(ye) 集群模式，而且其地理位臵也是日本工業(ye) 機器人以及零部件生產(chan) 商的集中之地，日本工業(ye) 機器人產(chan) 業(ye) 上下遊相扶相依趨勢顯著。
 

圖2：日本主要汽車生產(chan) 商的地理位置分布圖

 
    機器人，控製器、傳(chuan) 感器、減速機、伺服電機、數控係統等關(guan) 鍵零部件，占單體(ti) 機器人成本的70%以上，發那科（Fanuc）、安川電機（Yaskawa）和不二越（Nachi）等全球領先的日本機器人生產(chan) 企業(ye) 都具備關(guan) 鍵零部件生產(chan) 能力。2011年，發那科40%收入為(wei) 數控係統（發那科數控係統全球排名第一），機器人收入占比隻在24%；安川電機機器人收入占比33%，控製器占49%；不二越機器人收入隻占6%，其他為(wei) 軸承、液壓件和刀具等關(guan) 鍵零部件。

 
    圖3：2011年日本發那科產(chan) 品結構情況（按收入）

    圖4：2011年日本不二越產(chan) 品結構情況（按收入）

 
    在減速機、伺服電機和控製器等機器人核心零部件方麵，日本都擁有全球技術領先的生產(chan) 企業(ye) 。以高精度機器人減速機為(wei) 例，全球市場份額的75%由日本的提供RV擺線針輪減速機的Nabtesco和提供高性能諧波減速機的HarmonicDrive所壟斷，ABB、Fanuc、Kuka和Motoman等國際主流機器人廠商的減速機均由以上兩(liang) 家公司提供。
 
    Nabtesco（納博特斯克）是全球聲名卓著、也是全球最大的精密減速機製造商，產(chan) 品廣泛應用於(yu) 工業(ye) 機器人、航空航天、軌道交通、汽車和船舶等領域，Nabtesco在全球工業(ye) 機器人用減速機市場的占有率達到60%以上，ABB、Fanuc等企業(ye) 的減速機終由Nabtesco提供。
 
    日本HarmonicDrive公司同是全球領先的減速機生產(chan) 商，產(chan) 品廣泛應用於(yu) 機床、機器人、半導體(ti) 設備和平板顯示設備等行業(ye) 。從(cong) 1983年開始至今，工業(ye) 機器人成為(wei) HarmonicDrive業(ye) 績增長的重要驅動力，而HarmonicDrive在減速機方麵的持續技術創新也推動了日本機器人產(chan) 業(ye) 的發展。
 

    圖5：1971-2012年日本HarmonicDrive公司收入增長的驅動因素

 
    日本工業(ye) 機器人需求絕大多數為(wei) 製造業(ye) 用途，2011年製造業(ye) 出貨占比約在80%左右，其中電子和汽車工業(ye) 占下遊需求的主導地位，兩(liang) 者出貨合計占比約在70%。
 
    下遊電子工業(ye) 和汽車工業(ye) 的快速發展是推動日本工業(ye) 機器人成長的重要力量，而工業(ye) 機器人技術以及規模的不斷壯大也推動了下遊產(chan) 業(ye) 效率的提升，二者相輔相成。我們(men) 對1975-2008年日本國內(nei) 工業(ye) 機器人與(yu) 汽車產(chan) 量變化進行分析，我們(men) 發現日本工業(ye) 機器人與(yu) 汽車產(chan) 量變化有很強的趨同性。1990年以前是日本汽車工業(ye) 快速增長的階段，而同期也是日本工業(ye) 機器人產(chan) 量快速增加的時期，1990年日本國內(nei) 汽車產(chan) 量達到曆史最高值777.75萬(wan) 輛，而日本工業(ye) 機器人國內(nei) 出貨量也於(yu) 1990年達到其曆史最高值的67514台。