哇！被藥師喊聲嚇一跳，他被一則消息吸引住了，工信部官網公開征求對《水泥玻璃行業(ye) 產(chan) 能置換實施辦法(修訂稿)》的意見。

其中，在第四條中明確指出，光伏壓延玻璃和汽車玻璃項目可不製定產(chan) 能置換方案，但新建項目應委托全國性的行業(ye) 組織或中介機構召開聽證會(hui) ，論證項目建設的必要性、技術先進性、能耗水平、環保水平等，並公告項目信息(附件1)，項目建成投產(chan) 後企業(ye) 履行承諾不生產(chan) 建築玻璃。

中華民族文化博大精深，政策不太好理解，最難懂應該是“產(chan) 能置換”。

產(chan) 能置換說白了就是為(wei) 環保要求降低產(chan) 能。主要意思就是光伏壓延玻璃和汽車玻璃項目可不製定產(chan) 能置換方案，放寬對光伏玻璃產(chan) 能的限製。

為(wei) 何這麽(me) 工信部突然發出這樣的征求意見稿？

原因是天合光能、阿特斯、晶科能源、隆基股份、晶澳科技、東(dong) 方日升6家光伏企業(ye) 聯名上書(shu) ：我們(men) 被光伏玻璃漲價(jia) 壓得透不過氣了，不僅(jin) 漲價(jia) 還沒貨，導致我家組件無法生產(chan) ，可能停產(chan) 。

今年光伏享受補貼最後一年，如果不能在年底前並網，光伏電站將失去補貼機會(hui) ，老子拚了命也要上車。

於(yu) 是，從(cong) 三季度開始，光伏組件需求旺盛，組件輔材的光伏玻璃不斷漲價(jia) 。目前價(jia) 格與(yu) 今年二季度相比幾乎翻了一番，遠超曆史最高價(jia) 位。

今年6月，光伏玻璃市場均價(jia) 為(wei) 25元/平方米左右。11月初，光伏玻璃現貨均價(jia) 已漲到 45-50元/平方米，4個(ge) 多月的漲幅接近100%。業(ye) 內(nei) 預計漲價(jia) 行情會(hui) 至少繼續到年底。

即便如此，光伏玻璃仍然供不應求，中小組件企業(ye) 因玻璃斷貨停產(chan) ，導致一些光伏電站投資企業(ye) ，今年無法完成裝機目標，叫苦連天。

原本玻璃占組件成本比例為(wei) 7%，現在已升至14%。因玻璃缺貨，或者價(jia) 格太高無法承受，組件企業(ye) 已大麵積停產(chan) 。

更令人擔憂的是，光伏玻璃產(chan) 能不足短期難以緩解。這不僅(jin) 影響光伏電站建設，還將成為(wei) 製約“十四五”期間光伏產(chan) 業(ye) 大發展的隱患。

光伏玻璃產(chan) 能建設周期遠超光伏行業(ye) ，玻璃新增產(chan) 線建設需要1.5~2年，產(chan) 能爬坡時間3~4個(ge) 月。而新增光伏組件產(chan) 線隻要半年就可完成。

光伏組件產(chan) 品迭代快，之前生產(chan) 的部分光伏玻璃，因無法滿足組件技術需求被閑置，效率更高的雙麵組件快速提升，今年雙麵組件比例預計超30%，導致每瓦組件的玻璃用量+25%，光伏玻璃需求大幅提升。

所以，這也有了上麵6家光伏組件企業(ye) 聯名上書(shu) 那一幕，解決(jue) 玻璃短缺，關(guan) 鍵放開增產(chan) 能的限製。不過，即使意見被通過，玻璃廠商擴大產(chan) 能，但產(chan) 量不可能馬上上來，光伏玻璃供不應求態勢持續，價(jia) 格仍將維持高位。

2021~2022年，光伏玻璃廠商肯定有擴產(chan) 計劃，信義(yi) 光能、福萊特兩(liang) 大龍頭預計到2021年二季度開始供需才有改善。

但對於(yu) 182mm、210mm組件來說，隻有今年下半年、明年年初投產(chan) 產(chan) 線才能 滿足他們(men) 的要求，雖然供需形勢依然緊張。

從(cong) 以上形勢來看，昨天對信義(yi) 光能、福萊特影響隻是短期，而且光伏玻璃短期價(jia) 格依然較高，不可能快速下滑。

長期來看，雙玻璃組件滲透率趨勢不減，光伏玻璃需求景氣度維持在高位。規模化、技術優(you) 先的光伏玻璃企業(ye) ，如信義(yi) 光能、福萊特、洛陽玻璃、亞(ya) 瑪頓、南玻A、旗濱集團等企業(ye) ，增長空間還是持續向好。

過山車隻是暫時的，光伏玻璃行業(ye) 還在上升通道，別慌。

其他重點資訊——

1、斯達半導：擬投資2.29億(yi) 元建設全碳化矽功率模組產(chan) 業(ye) 化項目，投資建設年產(chan) 8萬(wan) 顆車規級全碳化矽功率模組生產(chan) 線和研發測試中心，項目將按照市場需求逐步投入。本項目建設期為(wei) 24個(ge) 月。

2、容百科技董事長白厚善：預計2030年高鎳電池成本和磷酸鐵鋰相當，甚至會(hui) 更低。白厚善稱，預計2030年，整個(ge) 行業(ye) 高鎳材料的產(chan) 出將接近350萬(wan) 噸，容百科技計劃2025年高鎳材料達到30萬(wan) 噸的產(chan) 量，到2030年達到100萬(wan) 噸的產(chan) 量。

高鎳三元電池能量密度更高，同時單位帶電量所用貴金屬鈷更少，降本增效優(you) 勢凸顯，這也是LG化學所用的超高鎳電池。

3、LG化學或於(yu) 明年交付超高鎳電池，國產(chan) Model Y有望搭載。LG化學計劃在未來一年向特斯拉供應其超高鎳NCMA電池，後者正極材料中的鎳含量已提高到90%，而鈷含量已降低至5%以下，一次充電可以提供至少600公裏的續航裏程，高於(yu) 目前市麵上常見的500公裏。據悉，LG化學計劃在明年第二季度開始大規模生產(chan) NCMA電池，並在下半年開始向特斯拉供應電池，主要交付給後者在中國的工廠，預計將用於(yu) 中國產(chan) Model Y以及下一代電動汽車車型。