近日，有消息傳(chuan) 出，蘋果蒂姆·庫克光臨(lin) 北京，他的再次訪華不僅(jin) 僅(jin) 因為(wei) iphoness銷量下滑，更為(wei) 了與(yu) 中國移動和中國電信高層商討4G版iphoness將采取哪一種方案。

　　上周，工信部官員證實國內(nei) 4G牌照將在年內(nei) 發放。工信部通信發展司副司長祝軍(jun) 表示，將適時發放LTE牌照，充分做好LTE牌照發放的準備工作。4G牌照發放後，將極大地促進三大運營商的4G建設和商用進程，業(ye) 內(nei) 人士預計，未來三年內(nei) 三大運營商在4G建設和運營等方麵的累計投資額將有望突破3000億(yi) 元。

　　距年底不過四個(ge) 月時間，種種跡象表明，4G牌照的發放已經呼之欲出。而業(ye) 內(nei) 預計最早將於(yu) 9月發放，目前中國移動和中國電信已公開表示在全力準備。

　　投資盛宴

　　事實上，中國移動在6月就開始了本年度4G網絡工程的主設備集中采購招標。本次招標，中國移動此次集中采購涉及全國31個(ge) 省市，采購規模約為(wei) 20.7萬(wan) 個(ge) 基站，共計55萬(wan) 載扇，主設備投資規模超過200億(yi) 元。

　　據悉，目前中國移動的3G TD基站共有約30萬(wan) 個(ge) ，而完成此次招標後，中國移動的TD-LTE的網絡規模將很快與(yu) TD-SCDMA相當。在市場規模方麵，按照20萬(wan) 個(ge) 基站，55萬(wan) 個(ge) 載扇，每個(ge) 載扇5萬(wan) 至6萬(wan) 元人民幣計算，這一市場規模將達260億(yi) 元至270億(yi) 元人民幣。

　　而實際上，市場的規模或不止如此。有分析認為(wei) ，隨著運營商開始大規模建設4G網絡，將全麵啟動新一輪電信建設投資，並在未來5年內(nei) ，帶動萬(wan) 億(yi) 市場規模。業(ye) 內(nei) 人士介紹，如果按照每個(ge) 100萬(wan) 元的建設成本計算，僅(jin) 建設基站一項的投資，中國移動2013年的4G建設投資就將達到1800億(yi) 元左右。

　　據了解，在過去四年，作為(wei) 全球用戶規模、收入和利潤皆為(wei) 全球最大運營商的中國移動在3G的網絡建設投入和終端補貼超過了2100億(yi) 。但受困於(yu) TD-SCDMA產(chan) 業(ye) 鏈不完善，中國移動相比於(yu) 其他兩(liang) 家運營商明顯缺乏3G明星終端，大量傳(chuan) 統全球通用戶被中國聯通和中國電信“蠶食”。3G網絡建設花費巨大但收益有限，造成中國移動連續4年盈利增速逐年放緩。並於(yu) 2012年出現10年來首次利潤倒退。

　　正因為(wei) 在3G時代處於(yu) 劣勢，所以中國移動對於(yu) 4G的推動也最為(wei) 迫切。中國移動表示，2013年有關(guan) 4G的資本開支將從(cong) 去年的50億(yi) 元增長8倍至417億(yi) 元人民幣。

　　“相對來講，這是一個(ge) 非常確定性的時間，iphoness的因素分流了中國移動原來大量的客戶，它在4G上肯定要發力。”上海一位陽光化私募基金的TMT研究員告訴記者。

　　設備商或受益

　　業(ye) 內(nei) 人士分析， 隨著4G牌照的發放，網絡鋪設投資將如火如荼地展開，這將使通信主設備和傳(chuan) 輸設備成為(wei) 受益最大的兩(liang) 個(ge) 子行業(ye) 。

　　有券商研報指出，4G 將令配網綜合性服務廠商充分受益。配網行業(ye) 的特點是產(chan) 品與(yu) 服務黏性極強，個(ge) 性化需求程度高，且國內(nei) 運營商建設周期重疊性特點對於(yu) 快速響應和資源整合能力都提出了很高要求。行業(ye) 內(nei) 設計、施工、供貨實現一體(ti) 化整合的趨勢十分明顯，綜合性服務廠商優(you) 勢明顯。預計2013年LTE 建設為(wei) 綜合性服務廠商帶來市場規模保守估計在60 億(yi) 以上。

　　在4G產(chan) 業(ye) 鏈上，富春通信、宜通世紀、日海通訊和中興(xing) 通訊等受到市場的關(guan) 注。

　　資料顯示，中興(xing) 通訊是通信領域的龍頭，市場份額國際領先，目前4G產(chan) 品已獲得多國訂單，國內(nei) 加速4G建設，或將有效提升市場對於(yu) 公司產(chan) 品的需求，從(cong) 而提振業(ye) 績。

　　日海通訊是國內(nei) 領先的通信物理連接設備供應商，目前已入圍中國移動A類供應商，公司專(zhuan) 門建設了武漢生產(chan) 基地負責4G產(chan) 品的研發銷售工作，4G建設的加速將有效提升公司的發展預期。

　　富春通信為(wei) 中國移動、中國聯通、中國電信三大通信運營商提供涵蓋規劃谘詢。同時，先後主編了包括《第三代移動通信基站設計暫行規定》在內(nei) 的四項國家通信行業(ye) 技術標準。宜通世紀主營網絡通信技術服務，包括基站工程建設維護等，公司在廣東(dong) 移動的移動類業(ye) 務供應商中居於(yu) 前列。

　　不過，從(cong) 業(ye) 績看，相關(guan) 公司今年的中期業(ye) 績並不好看。例如，大富科技預告今年上半年業(ye) 績為(wei) “淨利潤約-3200萬(wan) 元~-2700萬(wan) 元，下降156%~166%”；吳通通訊公司中期業(ye) 績為(wei) “淨利潤約409.08萬(wan) 元~500萬(wan) 元，下降56%~64%”；富春通信預計“淨利潤約581.09萬(wan) 元~823.21萬(wan) 元，下降15%~40%”；國民技術預告業(ye) 績為(wei) “下降40%~70%”。

　　中山證券指出，盡管行業(ye) 中報不盡理想，但國務院推動國家信息化建設，將成為(wei) 拉動通信設備行業(ye) 需求重要推動力，對比其他行業(ye) ，盈利增長確定性將凸顯通信行業(ye) 的戰略配置價(jia) 值。