北京時間2月5日消息，據國外媒體(ti) 報道，經過了幾周的傳(chuan) 聞和談判之後，戴爾公司今天終於(yu) 正式宣布了其私有化結果。戴爾公司今天宣布，已經與(yu) 創始人、董事長兼首席執行官邁克爾·戴爾（Michael Dell）和全球科技投資公司銀湖（Silver Lake）公司簽署了正式的交易協議。根據這一協議，邁克爾·戴爾和銀湖公司將合作收購戴爾，交易總價(jia) 格約為(wei) 244億(yi) 美元。

       根據協議規定，在此交易中，持有戴爾公司普通股的股東(dong) 將獲得每股13.65美元的現金回報，這樣，此次交易的總金額就約為(wei) 244億(yi) 美元。13.65美元比戴爾公司在2013年1月11日的收盤價(jia) 高出25%，同時也比戴爾公司2013年1月11日之前90個(ge) 交易日的平均股價(jia) 高出了約37%，而此總價(jia) 也比戴爾公司在2013年1月11日的總市場高了35%。按照協議規定，買(mai) 家同時也將現金收購戴爾公司所有未被戴爾先生和管理層部分其他成員所持有的流通在外的股票。

        戴爾董事會(hui) 將遵守獨立董事特別委員會(hui) 的建議，一致批準了這一並購協議，根據這一協議，邁克爾·戴爾和銀湖公司將按照一定的條件收購戴爾，並讓戴爾公司私有化。在此交易過程當中，戴爾先生將不參與(yu) 所有董事會(hui) 的討論，也不參與(yu) 此交易相關(guan) 的董事會(hui) 投票。
 

        特別委員會(hui) 是在戴爾先生於(yu) 2012年8月首次接觸了戴爾公司董事會(hui) 之後成立的，當時戴爾先生就有意讓戴爾公司私有化。該特別委員會(hui) 由主要董事阿萊克斯·曼德爾（Alex Mandl）領導，此委員會(hui) 員仍聘請獨立財務和法律顧問摩根大通以及Debevoise & Plimpton LLP來擔任該公司與(yu) 考慮戰略方案、並購建議和合並協議後續談判等事務的顧問。

        該特別委員會(hui) 也與(yu) 一些主要的管理谘詢公司進行了交流，以開展獨立的分析，包括評估戴爾公司的戰略方案以及作為(wei) 上市公司的發展機遇等，為(wei) 此，特別委員會(hui) 還聘請投資銀行Evercore Partners，以獲取一些谘詢服務。
 

        此次交易交易還存在一個(ge) 所謂的“競購條款期（go-shop period）”，在此期間，特別委員會(hui) 將在Evercore Partners的幫助之下，積極谘詢並聽取意見、評估以及可能與(yu) 能夠提供方案建立的相關(guan) 各方進行談判等。最初的“競購條款期”為(wei) 45天，在此期限之後，特別委員會(hui) 將獲準與(yu) 任何在此45天內(nei) 遞交資格建議的個(ge) 人或集團繼續討論並達成一致意見，或者對交易提出意見。在最初“競購條款期”期間遞交資本建議的成功競購商將要負擔1.8億(yi) 美元（不足交易總價(jia) 1%）終止費用。對於(yu) 那些在最初“競購條款期”期間不符合資格的競爭(zheng) 商而言，其終止費用將達到4.5億(yi) 美元。
 

        戴爾公司董事會(hui) 的主要董事曼德爾先生稱：“特別委員會(hui) 及其顧問開展了紀律嚴(yan) 明的獨立程序，旨在確保股東(dong) 利益的最大化。至關(guan) 重要的是，‘競購期條款’程序提供了一個(ge) 真正的機會(hui) ，以決(jue) 定是否還有其它比當前戴爾先生和銀湖的收購建立更好的方案。”
 

       戴爾先生稱：“我認為(wei) ，這一交易將為(wei) 戴爾、我們(men) 的客戶以及公司團隊成員開啟一個(ge) 新篇章。作為(wei) 一家新的私營企業(ye) ，我們(men) 能夠立即給股東(dong) 提供價(jia) 值，同時也我們(men) 也繼續執行我們(men) 的長期戰略 ，並重點向我們(men) 的客戶提供一流的解決(jue) 方案。在過去的四年中，戴爾在執行這一戰略方麵已經取得了較大進展，但是我們(men) 也認識到，這還需要更多的時間、投資和耐心。我相信，我們(men) 的努力措施將會(hui) 得到合作夥(huo) 伴銀湖的更多支持，我們(men) 有著共同的目標。我將致力於(yu) 這一進程，並與(yu) 享有成名的世界級的投資商銀湖一起，冒險地投資了我自己的大量資金。我們(men) 將致力於(yu) 提供更多無與(yu) 倫(lun) 比的客戶體(ti) 驗，並高興(xing) 地推動這一進程。”
 

       銀湖高管艾格·杜爾班（Egon Durban）稱：“邁克爾·戴爾的確是一位富有遠見卓識的人，也是全球科技行業(ye) 最卓越的領導人之一。銀湖希望與(yu) 戴爾先生、戴爾公司的天才管理團隊以及其它投資集團合作，共同創新，投資長期發展戰略，並加速公司的轉型戰略，從(cong) 而讓戴爾公司成為(wei) 一個(ge) 完整的、多樣化的全球IT解決(jue) 方案供應商。”

       在此次交易結束之後，目前持有戴爾公司14%普通股股權的戴爾先生仍將繼續擔任戴爾公司董事長兼首席執行官，同時通過將自己的股權投入到新公司以及增加大量的現金投資等方式而仍將在戴爾公司中保留大量的資產(chan) 投資。私有化後的戴爾仍將把總部設在德克薩斯州的朗德羅克 (Round Rock)。
 

       此次交易的資金支持將通過戴爾先生的現金以及貢獻的資產(chan) 和銀湖下屬的投資基金提供的現金等加以完成，另外，還包括MSD Capital, L.P提交的現金以及微軟20億(yi) 美元的貸款等。另外還有來自美銀美林、巴克萊、瑞士信貸、RBC資本市場提供的債(zhai) 務資金以及戴爾手頭現有的現金。目前，新戴爾公司還缺乏融資條件。
 

      此次交易還需要符合其它例行的條件，除了需要獲得上述戴爾公司股東(dong) 的批準之外，還需要獲得監管機構的審批，此次交易預計將在戴爾公司2014財年第二財季末之前完成。

       摩根大通和Evercore Partners擔任了特別委員會(hui) 有關(guan) 此次交易的財務顧問，而Debevoise & Plimpton LLP則擔任了特別委員會(hui) 有關(guan) 此次交易的法律顧問。另外，高盛擔任了戴爾公司的財務顧問，而Hogan Lovells US LLP則擔任了戴爾公司的法律顧問。Wachtell、Lipton和Rosen & Katz等擔任了戴爾先生的法律顧問；美銀美林、巴克萊、瑞士信貸和RBC資本市場擔任了銀湖公司的財務顧問，Simpson Thacher & Bartlett LLP擔任了銀湖公司的法律顧問。