中國是全球最大的集成電路消費國，占據全球45%的芯片市場需求量。但中國的芯片絕大多數依靠進口，2013年芯片進口額為(wei) 2322億(yi) 美元。相比於(yu) 領先國家，中國集成電路產(chan) 業(ye) 起步晚了十多年，不足以支撐信息消費、網絡安全等國家戰略。

中國決(jue) 心重塑集成電路產(chan) 業(ye) 鏈，已於(yu) 今年6月正式頒布《國家集成電路產(chan) 業(ye) 發展推進綱要》，推動產(chan) 業(ye) 整合，明確政策指引，設立1200億(yi) 元的產(chan) 業(ye) 發展基金，旨在2030年讓“一批企業(ye) 進入國際第一梯隊，實現跨越式發展”。

中國在醞釀產(chan) 業(ye) 變革，並且走到了全球集成電路產(chan) 業(ye) 鏈的聚光燈下。但“跨越式發展”也麵臨(lin) 著極大挑戰。

最近數月，麥肯錫發表了兩(liang) 篇文章分析中國半導體(ti) 產(chan) 業(ye) 的未來。文章指出，中國政府已經明確新半導體(ti) 政策的主要框架。據其估計，在未來5-10年投入1700億(yi) 美元，但其細節及對產(chan) 業(ye) 發展的長遠影響尚有待觀察。

11月5日，麥肯錫全球副董事長Christopher Thomas接受21世紀經濟報道采訪時表示：“我們(men) 對中國半導體(ti) 行業(ye) 的未來並不持悲觀看法，但有一道強大的壁壘阻礙著半導體(ti) 行業(ye) 短期內(nei) 出現迅速的跨越式發展。”

“跨越式發展”的挑戰

《21世紀》：您對中國半導體(ti) 產(chan) 業(ye) “跨越式發展”持什麽(me) 態度？

Christopher Thomas：這個(ge) 問題的答案取決(jue) 於(yu) 我們(men) 對“跨越式變化”的定義(yi) 。半導體(ti) 是持續創新的行業(ye) ，要推動摩爾定律往前走，就需要整個(ge) 價(jia) 值鏈都得到提升——包括原材料、生產(chan) 、設計以及驅動芯片需求增長的應用及設備。很有可能到2025年-2030年，我們(men) 將以現在無法想象的方式使用半導體(ti) 技術。然而，有一道強大的壁壘阻礙著半導體(ti) 行業(ye) 短期內(nei) 出現迅速的跨越式發展。

現有的遊戲規則決(jue) 定了贏家是以規模經濟、學習(xi) 效率或全球影響力取勝。這就意味著今天的贏家有強大優(you) 勢在明天的競爭(zheng) 中也成為(wei) 贏家。此外，半導體(ti) 技術界尤其是製造業(ye) ，需要強大的綜合技術開發方法，將化學、物理學、材料科學、納米技術等單個(ge) 學科的研究成果以正確的“配方”納入到新芯片、新製造工藝的流程之中。某一個(ge) 學科的單項突破並不能改變技術戰局。而大企業(ye) 則可以吸收這些突破成果，納入自己的綜合技術路線圖中。

最後一點，半導體(ti) 是全球市場，使用著一樣的基礎芯片，沒有固有的區域市場優(you) 勢。

這對於(yu) 那些試圖與(yu) 大企業(ye) 競爭(zheng) 的新進入者意味著什麽(me) 呢？意味著他們(men) 需要從(cong) 長計議。沒有捷徑，隻能依靠長期、努力的基礎性工程，不斷改進。隻有這樣，二線企業(ye) 才會(hui) 逐步拉近與(yu) 領軍(jun) 者的距離。這也意味著要冒險，要下長期的大賭注，致力於(yu) 技術開發，因為(wei) 在新技術進入市場後，可能5年以上都無法盈利。

《21世紀》：您是否可以跟我們(men) 分享一些具體(ti) 的證據來支持您的悲觀看法？

Christopher Thomas：我們(men) 對中國半導體(ti) 行業(ye) 的未來並不持悲觀看法，隻是比較現實。中國半導體(ti) 企業(ye) 的增長很可能快於(yu) 整體(ti) 市場，在移動終端市場，中國設計公司也可能會(hui) 更加具有全球競爭(zheng) 力。中國本土的創新和研發加之其應對市場的新方法（如交鑰匙型參考設計 turnkey reference designs、快速周轉SoC開發工具）都在全球範圍內(nei) 推動著行業(ye) 的進步。

然而，全球半導體(ti) 的領先者（包括各個(ge) 細分領域）都是經過艱苦卓絕奮鬥、久經沙場的公司，具備強大的工程及市場能力。他們(men) 許多在中國擁有龐大的業(ye) 務，同時也得益於(yu) 中國巨大的市場及優(you) 秀的中國工程師人才。

與(yu) 這些大型全球企業(ye) 角逐，提高競爭(zheng) 力，將成為(wei) 本地企業(ye) 的一個(ge) 巨大挑戰。本土企業(ye) 需要多年的優(you) 秀執行力及全球視角，逐步塑造與(yu) 他們(men) 抗衡的競爭(zheng) 力。

1700億(yi) 美元改變什麽(me) ？

《21世紀》：麥肯錫預計，未來5-10年，中國可能在半導體(ti) 行業(ye) 投資1700億(yi) 美元，這是否將引起其他國家效仿？在您看來，5-10年後全球半導體(ti) 的行業(ye) 格局會(hui) 是什麽(me) 樣子？

Christopher Thomas：我們(men) 要在大環境中全麵地看待這筆資金投入。

全球半導體(ti) 行業(ye) 會(hui) 產(chan) 生大量投資，據我們(men) 估計，僅(jin) 去年一年，研發和資本支出就超過1000億(yi) 美元。隨著技術難度加大、競爭(zheng) 加劇，這一數額還會(hui) 迅速增加。這意味著在中國投入1700億(yi) 美元期間，中國以外的半導體(ti) 企業(ye) 在同一時期的投資總額可能超過1萬(wan) 億(yi) 美元。所以，中國的大幅投資並沒有完全改變遊戲規則，它更像是一個(ge) “賭注”籌碼，讓中國達到全球市場標準。

其他國家長期以來也對半導體(ti) 產(chan) 業(ye) 提供財政支持，我們(men) 認為(wei) ，還會(hui) 持續下去。但扶持的水平可能比中國要低，因為(wei) 其他國家的私營企業(ye) 已經開始規模運營，沒有國家扶持，這些企業(ye) 可以支撐大規模投資。

半導體(ti) 行業(ye) 多年來獲得巨大成功的原因之一，是因為(wei) 它是真正意義(yi) 上的全球行業(ye) 。但盡管產(chan) 業(ye) 集群遍地開花，所有這些企業(ye) 都在全球市場上競爭(zheng) ，遊戲規則就是“最好的產(chan) 品勝出”。我們(men) 希望市場繼續維持全球化，不要演變成基於(yu) 貿易壁壘和保護主義(yi) 的區域市場。

《21世紀》：1700億(yi) 美元能否支持中國實現建立全球領先半導體(ti) 行業(ye) 的宏偉(wei) 藍圖？

Christopher Thomas：半導體(ti) 世界裏，資金是成功的必要條件，但不是充分條件。能力、心態、專(zhuan) 注及對質量和執行最嚴(yan) 格的堅持，是半導體(ti) 公司成功的原因，而不是投資的規模。

國際實踐借鑒

《21世紀》：中國可能會(hui) 專(zhuan) 注於(yu) 為(wei) 領先的本土企業(ye) 提供支持，如清華紫光、中芯國際等。您是否能為(wei) 他們(men) 提供一些發展建議？

Christopher Thomas：看到中國本土企業(ye) 的快速增長和進步，我們(men) 歡欣鼓舞，談不上提建議。不過，的確有一些國際上最佳實踐可以參考。

首先、從(cong) 技術開發、區域發展兩(liang) 個(ge) 視角進行重點投資。建立地區集群很重要，可以在某個(ge) 區域內(nei) 獲得規模經濟及完整的產(chan) 業(ye) 價(jia) 值鏈。

其次、從(cong) 長計議。以5-10年甚至更長眼光來製定開發、工程、銷售及業(ye) 務策略，需要多年的努力才能建立起世界一流的團隊。

第三、放眼全球——半導體(ti) 是一個(ge) 全球行業(ye) ，隻專(zhuan) 注於(yu) 一個(ge) 國家或一個(ge) 市場，會(hui) 讓企業(ye) 眼界狹窄，看不到國內(nei) 市場以外的創新成果。

第四、建立起追求技術卓越、質量卓越，永不妥協的企業(ye) 文化。要成為(wei) 一家偉(wei) 大的科技公司沒有捷徑可走。

最後一點，要變得善於(yu) 建立或加入生態係統——沒有一家半導體(ti) 公司是單打獨鬥成功，要依賴於(yu) 供應商及客戶的支持與(yu) 合作。

《21世紀》：許多本土企業(ye) 對跨國公司合作模式仍持懷疑態度，您認為(wei) ，建立起本土和全球領先企業(ye) 雙贏合作的最好辦法是什麽(me) ？#p#分頁標題#e#

Christopher Thomas：要實現真正的雙贏，必須在本土和全球企業(ye) 之間建立起信任。領先企業(ye) 不願共享知識產(chan) 權，並非隻在中國有這個(ge) 問題，因為(wei) 半導體(ti) 公司是出了名的保護商業(ye) 機密、保護先進技術，不願與(yu) 任何人分享，除非極其信任對方或有足夠吸引人的商業(ye) 原因。

那麽(me) ，本土企業(ye) 應該如何與(yu) 全球企業(ye) 建立起信任關(guan) 係呢？

首先，應該采取最嚴(yan) 格的知識產(chan) 權保護協議，建立聲譽。其次，應該組建一個(ge) 全球化的領導班子，具備足夠語言文化能力與(yu) 外國夥(huo) 伴合作。

最後，公司要擺明立場，歡迎全球競爭(zheng) ，不支持保護主義(yi) 或“購買(mai) 國貨”等不有利於(yu) 潛在全球合作夥(huo) 伴的規則。

在任何一場夥(huo) 伴關(guan) 係中，“從(cong) 小做起”都是不二法則。從(cong) 小合作開始，讓兩(liang) 個(ge) 公司彼此了解，建立信任，並識別最好的合作領域。